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航空发动机行业发展存在三大壁垒 全球产业被美俄英寡头垄断

        航空发动机是为航空器提供飞行所需动力的发动机,是一种高度复杂及精密的热力机械,每台航空发动机的零件数量在10000件以上。航空发动机包括活塞式发动机和喷气式发动机,其中喷气式发动机又可分为有压气机和无压气机。有压气机又可细分为涡轮喷气发动机、涡轮风扇发动机、涡轮轴发动机、涡轮螺旋桨发动机、螺旋桨风扇发动机,无压气机又可细分为冲压式喷气发动机、脉动式喷气发动机。不同类型的航空发动机工作原理不同,其推力、涵道比、推重比等性能也不同,导致其应用领域存在差异。

航空发动机分类及应用领域

分类

应用领域

活塞式发动机

低速飞机、通用飞机

喷气式发动机

有压气机

涡轮喷气发动机

小型、不带加力

中高空无人机、靶机

大型、带加力

战斗机

涡轮风扇发动机

小涵道比

战斗机

中等涵道比

高空无人机、通用飞机

大涵道比

军用运输机、大型客机

涡轮轴发动机

直升机

涡轮螺旋桨发动机

中小运输机、通用飞机

螺旋桨风扇发动机

军用运输机

无压气机

冲压式喷气发动机

高超声速导弹

脉动式喷气发动机

航模、低速靶机

数据来源:公开资料整理

        航空发动机行业特点主要包括技术壁垒高、资金壁垒高、研制周期长、经济回报高等。

        技术壁垒高:航空发动机所需的主要科学基础是支持其高温、高速、旋转与寿命长等工作特点的科学学科,如工程热力学、气体动力学、燃烧学等,所需技术几乎覆盖材料、制造、试验等现代技术。航空发动机的工作过程极其复杂,其需在高温、高寒、高负荷等严苛的环境条件下稳定可靠工作,因而航空发动机的技术门槛极高。

        资金壁垒高:航空发动机是资金密集型行业,前期的研发需投入巨额资金,一台发动机的研制可达数百亿元,如F119的研发费用约为25亿美元。此外,航空发动机企业每年均需投入大量资金进行研发,如General Electric Aviation(可简称GE Aviation).Rolls-Royce、Pratt & Whitney等企业每年的研发费用可达10亿美元。

        研制周期长:航空发动机的研制周期长,且随着飞机对航空发动机的要求提升,其研制周期进一步延长,如F119的研制周期约为108个月,而F119改进型的研制周期约为156个月。

部分航空发动机研制周期
 
数据来源:公开资料整理

        经济回报高:航空发动机研发成功,将可获得高额回报。按照产品单位质量创造的价值计算,若轮船为1,航空发动机可高达1400,投资回报高。

航空发动机与其他行业经济回报情况对比
 
数据来源:公开资料整理

        由于美俄英等发达国家的经济实力较强、起步较早,有能力持续投入巨额的研发资金以维护自身的领先地位,全球航空发动机产业被美俄英寡头垄断,梯队格局明显。

        第一梯队为美国的GE和PW公司、英国的R&R公司、CFM国际公司(SNECMA与GE的合资公司)、国际航空发动机公司(IAE、R&R与PW的合资公司)以及EA公司(GE与PW的合资公司),由于其出色的航空发动机整机研制、总装集成、销售及客户服务能力位于金字塔的顶层。

        第二梯队为俄罗斯的土星公司和礼炮公司、法国的SNECMA、美国的Honeywell、德国的MTU以及意大利的AVIO公司,上述公司本身也具有较完整的航空发动机整机研制能力,并在各自的技术领域具有很强实力,但由于缺乏民品或者中大型航空发动机,主要为塔尖位置公司提供大部件及核心机。

        第三梯队企业具有强大的航空发动机零部件加工制造能力,包括日本的三菱重工、川崎重工、石川岛播磨重工和韩国的三星科技公司等。

        与其他国家相比,我国由于航空发动机研制起步较晚,目前军用航空发动机进展较民用航空发动机更快,但仍落后于美英法等国家,行业发展潜力巨大。

全球航空发动机产业竞争格局

梯队

企业

现状

第一梯队

美国的GEPW公司、英国的R&R公司、CFM国际公司(SNECMAGE的合资公司)、国际航空发动机公司(IAER&RPW的合资公司)以及EA公司(GEPW的合资公司)

由于其出色的航空发动机整机研制、总装集成、销售及客户服务能力位于金字塔的顶层。

第二梯队

俄罗斯的土星公司和礼炮公司、法国的SNECMA、美国的Honeywell、德国的MTU以及意大利的AVIO公司

本身也具有较完整的航空发动机整机研制能力,并在各自的技术领域具有很强实力,但由于缺乏民品或者中大型航空发动机,主要为塔尖位置公司提供大部件及核心机。

第三梯队

日本的三菱重工、川崎重工、石川岛播磨重工和韩国的三星科技公司

具有强大的航空发动机零部件加工制造能力

数据来源:公开资料整理(zlj)


          欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国航空发动机市场分析报告-行业现状与未来商机预测
        《2021年中国航空发动机市场分析报告-市场现状调查与投资战略研究

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