主流机型市场分析报告

2017-04-24 01:50

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本部分主流机型市场分析报告还是延续以往的产品分类，对冷水机组（包括离心机、风冷螺杆、水冷螺杆、模块机）、冷媒变流量机组（包括变频多联机组、数码涡旋机组）、溴化锂机组、水地源热泵机组（包括分体式水环热泵机组、整体式水环热泵机组）单元机组以及末端这六大类产品的整体市场发展进行分析。其中，对冷媒变流量机组和水地源热泵机组的分析将不再将产品进一步细分。

从中央空调行业9大产品系列来看，受益于家装零售市场的极大带动，多联机产品仍然引领市场潮流，延续着一直以来高歌猛进的发展走势，在所有产品的增长率排名中位居首位。

而且，从很大程度上而言，2016年之所以能够实现超过10%的增长，主要得益于多联机产品的爆发增长，尤其是家装零售市场的极度火爆。

冷水机组方面，受到宏观大环境的影响，政府公建、商业地产等项目2016年仍然处于较为低迷的市场状态，这也导致冷水机组较2015年相比依旧徘徊在下滑的境地。离心机产品并没有摆脱前两年的市场颓势，大型项目的锐减是导致离心机产品下滑的主要原因。水冷螺杆与离心机产品往往作为配套一起在大型项目中发挥作用，但随着项目数量的不断减少，水冷螺杆的销量这几年也在不断地下滑。此外，水冷螺杆产品同质化严重，被其他产品可替代性较大，比如近两年比较热门的小冷量离心机。风冷螺杆方面，由于其基数较小，2016年实现小幅度的增长，是冷水机组当中唯一获得增长的机型。此外，低温型风冷螺杆产品受到北方市场的追捧，另外在医院、轨道交通等领域有所斩获。模块机方面，其延续了2015年低迷下滑的态势，模块机下滑最主要的原因在于中小型数量的减少，而民间投资的大幅度削弱则是最终的罪魁祸首。

其他机型方面，受到中小型项目数量减少带来的直接影响，单元机产品表现一般。此外，渠道库存能力的不断削弱也是单元机产品占有率下滑的重要因素之一。溴化锂产品继续处于尴尬的市场局面，工业项目的不景气直接导致溴化锂产品发展受限，因此目前不少溴化锂企业纷纷转战电制冷产品，以此来减弱带来的市场冲击。水地源热泵产品近两年逐渐趋于边缘化，2016年仍然延续了下滑的态势，最主要的原因在于各个地方政府对地下水源的限制开采，以及水地源热泵前期众多失败的案例对甲方造成很大的不利影响。末端产品2016年也保持着小幅度的下滑，这主要与主机产品的小幅下滑有关。

1　离心机组市场分析

在进入2016年之后，离心机的下滑幅度有所缓解。据统计，2016年离心机市场下滑6.75%，产品在整个中央空调市场占有率下降了0.23个百分点。

离心机作为整个中央空调的核心产品之一，产品的发展直接反映了当前国家宏观环境下大项目的整体走势。

第一，离心机的下滑与2016年大型商业综合体项目减少有着密不可分的联系。前些年，国内的商业综合体迎来一波建设高潮。然而这两年市场环境下的商业综合体数量明显减少。

尤其是项目周期延长、项目搁置现象的发生，离心机产品的出货受阻，在商业综合体项目领域离心机产品销量下滑不可避免。

第二，工业项目减少。一直以来，离心机产品凭借大冷量的优势在工业厂房项目中保持较高的使用率。然而实体经济受整体经济环境影响，工业项目数量减少，导致离心机产品在工业领域的应用占比有所萎缩。不过2016年市场上也释放了一批重大的工业项目，如京东方、比亚迪汽车生产基地等，对离心机在工业领域的下滑起到一定的弥补作用。

第三，数据中心项目数量这两年发展明显加快。特别是数据中心的单体项目规模较大，对大冷量离心机的需求旺盛。但是数据中心在整个离心机销量中的占比小，数据中心对整个离心机市场销量的推动作用还并不十分明显。不过，未来这的确是离心机市场的一个重要领域。

第四，在政府主导的轨道交通、机场等民生建设上离心机发挥了重要的作用。离心机产品在轨道交通领域使用的单体量不大，这也导致了离心机在轨道交通领域的市场占比不大。反而在2016年的机场项目上，大冷量离心机产品优势得到体现。

可是从数量上看，国家政府主导的机场、轨道交通建设才刚刚启动，数量较少，如果对离心机容量的推动作用可能还需要2～3年才能够完全体现得出。

品牌方面，目前离心机厂家更加注重产品针对性市场的推广发展思路。比如，美的推出的降膜式离心机以小冷量为主打，重点发力节能改造市场，比如医院、轨道交通等对螺杆机产品有很强的替代作用。另外，格力推出的CVI系列高效永磁同步变频离心式冰蓄冷双工况机组实现大冷量产品对节能环保的更高要求。海尔推出的磁悬浮离心机组在建筑节能领域树立诸多成就。开利推出的19DV离心机重点着力在数据中心、医院、酒店等领域的应用。此外，2016年各大主流品牌也纷纷推出离心机新品，如天加、麦克维尔、顿汉布什、LG、荏原、西屋康达等。

有一点值得注意的是，2016年推出磁悬浮产品的厂家增多。

不仅有海尔、格力、麦克维尔、西屋康达，甚至一些中小品牌也在推广磁悬浮产品。由此可见，未来磁悬浮产品在厂家的推动下会迎来更快的发展。

从销量上看，整个离心机市场上五大美系品牌依然在离心机市场上有举足轻重的地位。江森自控约克在离心机市场上一直保持较强的市场优势，在离心机市场上以24.6%的占比依然居于首位。其次，特灵离心机产品在经过价格调整后，收获了不少的项目。开利在数据中心、医院、工业厂房等领域有不错的收益，并且中标了多个千万级的大型项目也进一步拉动了开利在离心机市场的稳定位置。麦克维尔、顿汉布什也都有不错的市场发展。国产品牌方面，美的在2016年离心机市场有明显收益，不仅中标了多个千万级机场大单，还在节能改造领域有所收益。格力亦是如此，在2016年推出的离心机新品同样收获了国家级离心机项目，为国产离心机做出表率。海尔依托磁悬浮离心机产品在各地的酒店、医院场所都有其样板。值得一提的是，LG、荏原、日立冷机等离心机产品在市场上有明显的发展，市场占有率有进一步提升。

区域市场方面，离心机的重点市场依然集中在华东，与2015年的区域市场占比对比可以发现，离心机的占比也在进一步提高。中西部离心机市场的占比有所下滑。这与当前的经济形势发展有明显的关联。东北离心机市场占比幅度下滑最为明显，这在整个离心机产品处于下行压力下的确面临着较难的市场环境。

2　风冷螺杆机组

如果说风冷螺杆产品已经连续多年处于一直下滑的事实下，那么2016年风冷螺杆产品销量和占有率的大幅度上扬是乘着当前国家政策和经济环境的东风。据统计，2016年，风冷螺杆产品的市场销量同比2015年有明显提升，增幅比例达到13.14%。首先，不排除风冷螺杆较小的市场基数，给产品实现幅度提升有不可或缺的关键因素。另外，在市场条件下，国家对社会领域的多方投资同样给风冷螺杆带来了发展契机，为产品保有量的提高提供了可能。

一直以来，风冷螺杆由于受区域气候限制，在北方地区始终没能得到较好发展。低温风冷螺杆能够在北方低温条件下良好运行，且具有较好的制热效果，在很大程度上满足了北方地区的供暖需求，在酒店、医院、宾馆等地有较好的应用。

风冷螺杆产品区别于水冷螺杆，在安装使用中不需要冷却塔，因此从初投资和地域性上，产品受到关注和广泛应用。特别是在西北的一些经济欠发展和缺水的城市中，风冷螺杆产品的应用程度较高。

另外，数据中心领域这两年的发展给风冷螺杆产品也提供了一定的市场发展空间。这主要是在西部缺水地区的数据中心项目中，风冷螺杆产品的优势得到进一步发挥。除此之外，在医院、轨道交通领域也都有所应用，且应用范围要比前两年要大。随着数据中心和国家投资的医疗、轨道交通领域的发展，未来风冷螺杆也将会有较大的市场提升空间。

在品牌方面，美系五大品牌在风冷螺杆市场上占据主导权。

麦克维尔位居首位，市场占有率达到19.1%，其次江森自控约克、开利的占有率也达到了10%以上。特灵、顿汉布什以及其他水机品牌风冷螺杆市场都有不错的业绩。国产品牌方面，美的、格力等品牌在风冷螺杆产品的投入和推广上一直较多，市场占有率平稳提高。另外，其他一些品牌如克莱门特、EK、天加等在固有的领域都有不错的发展。

在区域方面，风冷螺杆一直在华东市场占有主导的地位，但是2016年的北方和中西部地区给风冷螺杆提供增长空间，让华北和中西部地区的市场销量明显提高。西北、西南市场虽然有所增加，但是由于整体基数低，占有率提升并不明显。反而是风冷螺杆的重点市场华南占有率有所下滑。东北、华中市场发展平稳。

3　水冷螺杆机组

在整个冷水机组下滑的状况下，水冷螺杆产品无法避免下滑的事实。不过有一点需要提及的是，水冷螺杆产品销量在整个冷水机组占有较大比重是导致整个冷水机下滑的重要原因。

如果单从水冷螺杆市场的发展形势看，2016年商业综合体项目的减少是水冷螺杆产品下滑的主导因素。一般而言，在大型项目中的应用，水冷螺杆需要与离心机进行组合运行，当这部分项目减少后，必然对冷水机组的销量造成一定的影响。另外，受资金影响，商业综合体的项目周期延长，影响了水冷螺杆产品的出货。据了解，2016年水冷螺杆产品下滑7.36%，占有率同比下降0.26个百分点。

水冷螺杆的下滑还与当前的公建项目减少有一定的关系。

尽管水冷螺杆的制冷量无法与大型离心机相比，但是在政府主导的公建项目中，水冷螺杆产品发挥重要的作用。但是当项目数量减少时，水冷螺杆下滑也就成为必然。

其他冷水机产品的替代是水冷螺杆在整个发展中面临较为严重的问题。首先是离心机的小型化抢占了部分水冷螺杆机组的市场份额。另外多联机产品的模块化组合和安装便捷的特点，也得到了越来越多的认可，这也造成了水冷螺杆产品销量遭到部分蚕食。

不过，这些不利的市场因素和产品因素并没有让整个水冷螺杆市场一片黯然。国家对轨道交通领域的投入，给中小型螺杆产品的增长造成一定的刺激。但是整体环境下，这部分较小的增长空间也很难改变水冷螺杆下滑的客观事实。从长远的时间上看，水冷螺杆会随着国家投资力度和方向的调整，会迎来一定的上升空间。

品牌方面，水冷螺杆产品的品牌格局虽然美系五大品牌占有较高的比重，但是市场已经明显向国产品牌倾斜。以美的、格力、海尔为代表的品牌在水冷螺杆产品市场份额在不断提高。

以江森自控约克、开利、麦克维尔、特灵、顿汉布什为代表的美系品牌虽然在水冷螺杆市场的项目依然掌握主动权，但是一些项目丢失明显。不过，克莱门特、广州日立冷机、EK、天加、浙江国祥等品牌都占有一席之地。不过各家都在加大对水冷螺杆产品的推广投入，再加上品牌的价格战不断升级，未来水冷螺杆产品的品牌集中将会进一步提高。

区域方面，经济发展程度较高的华东、华北和华南市场依然是水冷螺杆产品的重点市场，市场占有率分别为20.8%、22.8%、22.3%。华中、西南市场平稳，西北有所提高，但是东北市场下滑明显。

4　模块机组

模块机的价格便宜和技术含量低是其市场发展的一个重要原因。一般民间投资项目选择模块机产品的较多。不过，在2016年，从政府工作报告中可以看到的是，民间投资减少，对模块机造成一定的市场压力。据统计，2016年模块机市场出现小幅度下滑，市场占有率同比下降0.03个百分点。

但是，模块机在2016年的确有一定的市场增长空间，特别是在西部地区，模块机保持一定的增长。在这些区域中，价格低是甲方选择模块机的主要原因。比如在部分经济水平欠缺的区域，品牌不断降低模块机价格，从而获得更高的市场占有率。

另外，项目的最低价中标盛行，也给模块机的发展带来一定的利好市场环境。

由于模块机的技术含量低，品牌对模块机的投入是撬开冷水机组市场的敲门砖。市场上能够生产模块机的企业不下千家，可见市场竞争激烈。不过，厂家也会因此加大模块机推广，从而让模块机在市场的知名度和甲方的关注度进一步提高，进而带动了模块机的发展。

模块机从产品功能上划分制冷和制热两类。低温模块可在-20℃的气温环境下制热，因此在北方煤改电市场，低温模块产品得到了较快的推广和发展。这也是很多主机厂家在北方地区大力推广低温模块的主要原因。

不过，由于北方区域气候条件不一，技术实力差异导致某些低温模块不能有较好的制热效果，随着市场竞争和发展，这也必将淘汰部分涉足低温模块生产的企业。

品牌方面，模块机是国产品牌唯一在冷水机组领域占优势的产品。美的、格力、海尔在模块机市场的份额达到35%，其中，美的以16.1%的占比位居市场首位。此外，天加、浙江国祥、奥克斯、志高、TCL都在模块机市场取得不错的发展。外资品牌方面，麦克维尔占模块机市场领导地位，江森自控约克、EK都占有稳定的份额。

区域方面，模块机产品在华北、西南市场占有率有小幅提升。华北市场的增长幅度最大。华东、华南市场稳定，因规模大，占有率下滑并不明显。

受益于家装零售市场的极大带动，多联机产品仍然引领市场潮流，延续着一直以来高歌猛进的发展走势，在所有产品的增长率排名中位居首位。而且，在很大程度上而言，2016年之所以能够实现超过10%的增长，主要得益于多联机产品的爆发增长，尤其是家装零售市场的极度火爆。

据《中央空调市场》统计的数据显示，2016年中，多联机较2015年增长幅度超20%以上，这也是近几年来多联机产品增幅最高的一年，成为新的历史记录！多联机项目市场方面，如果拿2016年与2015年相比，并没有太大起色，不少多联机企业在项目市场方面都减少了人员和资源的投入，不过一些国产多联机企业凭借渠道和性价比优势斩获一些项目。家装零售方面，这几年持续高速增长的态势，2016年增长幅度超40%以上，如今已成为中央空调市场上的主力。随着经济发展水平不断提高，人们的消费意识和消费习惯不断提升，未来家用中央空调将会不断蚕食壁挂机产品的庞大市场份额，成为未来行业中的掌舵者。

“众人拾柴火焰高”，在众多中央空调厂家合力推动下，家用中央空调市场的缺口正在逐渐打开。《中央空调市场》认为，“一家独大”不是家用中央空调市场的最终归宿，“百家争鸣齐放”却是行业必须经历的蜕变过程，随着市场的发展逐渐成熟理性，家用中央空调市场也终将会成为下一个家用壁挂机市场。

总体而言，多联机产品在2016年的市场表现主要有以下几点特征：一、多联机产品推陈出新仍在加速2016年中，诸多中央空调厂家都在推陈出新，像强制热、带地暖、低噪音、高能效等已成为多联机产品研发的新方向。

比如大金新一代VRV系统、日立寒冷地系列超强制热多联机组、东芝e系列多联机、美的MDVS多联机组、海尔MX无线多联机、格力GMVUH低温强热变频多联空调机组、开利多联机侧出风系列、松下miniVRF系列多联式空调机组、博世家用直流变频多联机、TCL尊享直流变频自由拖、志高8～12HP的侧出风小多联产品、江森自控约克YES-edge全变频商用系列、麦克维尔变频家用多联机MDSCarefree+系列、LG重磅推出的Hydrokit新产品、三星360嵌入式室内机、三菱重工海尔JX系列变频家庭中央空调、EK热核芯全直流变频中央空调、天加TIMS洁净多联机空调系统、富士通TR系列中央空调、科龙变频中央空调T系列、三菱电机家用中央空调冰焰系列、浙江国祥直流变频多联机组等。

二、家装零售市场持续爆发增长

近两年来，家用多联机的市场占比明显呈现着持续上升的趋势，随着家用中央空调理念的加速普及，很多中高端的消费者已经将目光从传统的柜机、挂机转移到既不影响装修美观又具有优秀效果的家用中央空调产品上来。

2016年中，转型家装零售市场已经成为各大中央空调厂商重点布局的市场战略，而与家装市场有着密切联系的多联机产品无疑成了竞争的红海市场。此外，家装零售市场的红火与各大中央空调厂商对家用多联机产品的大力推广有着密切联系。比如，厂家持续推出更多

小型家用多联机产品、加大市场的促销力度、推出更优惠的出货政策以及实施更优质的售后服务外，最显著的就是在全国各个地区大举开设更多的家装零售专卖店，价格实惠、装修美观、效果出色等成为重要的卖点。

三、一二线城市稳步增长

三四线城市发力进入到2016年来，一线城市的房地产市场渐渐回暖“抬头”，房价仍然居高不下，新开盘的商品房依然紧俏。加之一线城市外来人口众多，家用中央空调需求量一直比较旺盛，主要体现在两个方面：其一，消费者更加注重对品质的追求，比如在二套、三套等改善性住房中往往选择品质较高的中央空调品牌；其二，首套房的购买者对性价比较高的家用中央空调如今也十分青睐，市场需求强劲。而在二三城市中，随着日系、合资品牌在价格及优惠等方面做出让步，二三线市场不仅仅掌握在国产品牌的手中，数量众多的多联机厂家鱼贯而入，抢夺市场份额。此外，在一些经济发展水平较高的县级、乡镇市场，也已经被多联机厂家慢慢“攻陷”，未来渠道下沉将是家装零售市场的一大重要特点。

四、技术差距缩小，品牌竞争白热化

如今多联机产品已经成为中央空调行业的“通路货”，早已不再是数年前的稀罕物，厂家之间多联机产品的技术差距不断缩小是近两年的一个市场特点。两三年前，厂家在比拼多联机产品技术的时候，更多地将IPLV作为一个重要的衡量指标，冲“8.0”、破“9.0”、追“10.0”，虽然有不符合实际的情况发生，但是可以看出厂家着实在技术研发层面做出努力。近年来，IPLV已经成为过时的“玩具”，厂家将目光聚焦在消费者的个性化需求方面，比如推出强制热、除雾霾、带地暖、客厅厨房专用等各功能类型的新型产品，这显然更符合市场发展的潮流。此外，随着进入市场的厂家越来越多，多联机产品竞争更加激烈，在营销、渠道、价格等多个层面展开竞争，利润率的下滑也将成为市场新常态。

从品牌格局来看，日系及合资系品牌表现依然稳健，大金、日立、东芝、三菱重工、三菱电机、富士通、三菱重工海尔、松下等品牌不断加大市场开拓。三星、LG等韩系品牌更进一步地深入到市场中去，获得不错发展。欧美系品牌方面，如江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵、顿汉布什、EK、博世等品牌逐步将多联机作为推广的重点，加剧了市场竞争。美的、格力、海尔、海信、科龙、奥克斯、志高、TCL、长虹等国产系品牌依靠渠道优势，表现稳定，天加、浙江国祥也强势入围多联机市场，有着一定的收获。从目前来看，传统的多联机市场格局并无太大变化，传统的强势品牌已经形成根深蒂固的渠道基础和市场影响力。

从区域格局来看，华东区域作为多联机产品的主阵地，市场占有率较2015年相比，再次保持了稳定的增长。显然的是，华东区域依然撑住了多联机市场的半壁江山，从长远来看，拥有着巨大的市场发展潜力。华南和华北区域基数也较为庞大，在家装零售市场的快速带动之下，也保持了稳定的发展。此外，华中、西南区域受到的影响有限，市场占有率较为稳定，西北上半年也保持平稳，东北区域下滑明显。

2016年，单元机在占有率方面有一定幅度的下滑，在增长率方面，同比2015年增长4.8个百分点，在整个中央空调市场开始回暖的情形下，单元机表现不容乐观。究其原因，导致2016年单元机占有率下滑的原因有以下两点：一、中小项目数量明显减少

在整个经济环境呈现“L”型的状况下，不仅很多公建项目逐步减少，中小型项目也在逐步减少，最主要的原因还是市场消费能力明显降低，最直接的市场表现就是单元机使用率最高的一些临街商铺开始关门转让。当然，其中也包含一些小型快捷酒店、宾馆和KTV娱乐场所等项目也在减少。究其原因，乃是房地产价格在2016年的上涨后，再一次增加了商铺的经营成本，在消费能力疲软的双重打击下，中小型项目自然难以为继。

如果这种态势持续下去，那么短期内很难见到单元机大幅度上涨。

二、渠道去库存化明显

一般而言，单元机的市场容量中有一部分来自于对渠道的压货，即厂家将产品通过返利或者出货的形式放在了渠道上，但是货品并没有全部投放到市场，而厂家却把其统计到销量数上去了。厂家对此自然乐此不疲，但却造成了渠道严重的货物堆积，给经销商造成了一定的压力。

2016年经济形势并没有明显改善，渠道面临的资金紧张问题并没有缓解。除此之外，中央空调市场上单元机渠道库存压力比较大，渠道对厂家压货的承受能力降低，使得厂家在渠道上的压货量减少。之所以渠道货物大量堆积，一是由于市场供过于求，二是由于产品竞争压力大，更新换代速度快等一些因素导致了渠道商为了缓解资金压力，不能承接更多的产品，而当务之急是去库存。

从品牌格局来看，全国中央空调单元机市场还是以国产品牌为主，格力、美的、海尔、奥克斯、志高、海信、TCL等品牌占据着绝大部分市场份额，且各品牌为了争夺市场，在产品革新上也是做足了功夫。其中，格力市场占比近43%，较2015年保持平稳，美的利用自己渠道资源优势以及品牌拉力强的特点，也领先于单元机市场，海尔紧跟其后，增速明显。

2016年日系品牌在单元机市场也开始发力，但由于在渠道布局上还不够完善，因此增速不够明显。值得一提的是，奥克斯、志高、海信、TCL等品牌在2016年加强了渠道拓展力度，单元机增速有明显提升。

从区域占比来看，华东区域排名第一位，华南次之，华中区域紧随其后。除了气候因素的影响之外，经济条件也是影响其区域占比的关键。华东地区人口密集，经济发达，市场容量大，尤其是上海、浙江、江苏区域具有强大的消费能力以及经济能力，使华东区域当之无愧地成为老大。华南地区以广东省为中心的城市布局，格力集团大本营，除了自销还有很大一部分的出口贸易。西北、东北区域市场基数小，受市场环境影响，下滑明显。

2016年，在有所复苏的中央空调市场大环境中，水地源热泵市场未能表现良好的复苏形式，项目较往年相比，有所减少。

2016年水地源热泵市场容量持续下滑，在继2015年27.3%的大幅下滑后，2016年水地源热泵机组下滑幅度有所减少，市场占有率为2.54%。影响2016年水地源热泵下滑的因素，总结有以下几点：（1）国家补贴政策的取消。一直以来，水地源热泵市场如火如荼的发展与国家的针对相关节能补贴政策有着密不可分的关系。在前几年，国家针对水地源热泵项目有着很高的补贴，一时间，水地源热泵项目在全国范围内兴起不断，加之其环保节能的效果，水地源备受市场欢迎。但随着国家节能补贴政策的取消，打井过程中耗费的人力、物力、财力成本都在不断提高。

加之，水地源热泵项目是一个系统的工程，在实施过程中，通常需要水文地质勘查、城市市政管理、地下水环保、机械、电力、建筑环境与设备等不同部门的协调配合，庞大的初期投资许多情况是由乙方垫资，这直接挫伤了乙方推广的积极性。随着近几年大环境的低迷，投资方更加谨慎，使得水地源热泵市场近几年表现低迷。

（2）政府对地下水管控严格。前几年，水地源热泵市场的火爆让全国各地出现了一大波的打井潮，政府对这些地方的管控力度不够，只要交钱就可以使用地下水。但随着井口数量的增加，地下水使用过度，一些城市出现了明显的地面下沉等情况，给当地造成了恶劣的影响。为了严格把控此类情况，政府加大了对地下水开采的管控力度，许多地方的井口都已经被封，这也使得水地源热泵项目发展严重受阻。

（3）失败案例的影响。由于水地源热泵前几年的补贴，有些企业为了领取到补贴奖励，有些企业借助品牌之名中标水地源热泵，地源热泵政府项目运行失败后，影响了原计划使用水地源热泵产品的工程进展，甚至一些已经进入招标程序的项目也停了下来。如此下去，不断透支了水地源热泵的市场信誉。

纵观全国水地源热泵应用失败的案例已经不再是“个案”。竞争激烈的同时，行业中参差不齐的设备商、工程商加剧了水地源热泵市场的无序。如果对于恶性竞争不加以规范，对于设计施工不加以监管，那么水地源热泵的发展将有可能陷入低谷。

（4）户式水地源热泵发展迅速。相比较于大型水地源热泵市场的低迷，户式水地源热泵市场表现出了强有力的伸张趋势。近几年来，许多人对于生活舒适度的要求有了明显的提高，依山傍水型的别墅等高端娱乐会所不断增多。户式水地源热泵机组相比较于大型水地源热泵机组，投资明显减少，而且依山傍水的环境也为户式水地源热泵发展提供了很多方便，使得户式水地源热泵发展走在利好方向的道路上。

从品牌格局来看，由于水地源热泵市场进入门槛不高，竞争厂家众多，品牌集中度不高。一直以来，克莱门特作为水地源热泵销量最高的生产厂家，在水地源热泵市场占据领先地位，美意、开利、麦克维尔、顿汉布什等欧美品牌之间差距较小；天加、枫叶能源、WFI等国产品牌也凭借各系主打产品占有一席之地。

2016年末，一则原材料价格上涨的新闻惊动了整个中央空调市场行业。据悉，钢材价格受煤炭、铁矿石等原料成本上升的影响呈现一路高歌猛进的态势。对于其他机型而言，意味着产品将会迎来一波涨价潮，这对于当下相对萎靡的市场可以说是百害而无一利，但对于溴化锂机组而言，这不失为一支助力剂。

然而事实真的是这样吗？众所周知，溴化锂作为中央空调领域的大块头，其发展与钢铁、焦化、煤炭等行业的发展息息相关，年末虽然部分原材料出现了价格上涨情况，一定程度上也刺激了能源产业在往正常的轨道发展。但是自进入2016年以来，中国钢铁产业的发展仍遭遇重重困难，钢铁过剩产能、清理僵尸企业、深化企业改革、推进兼并重组等应对危机仍是钢铁业发展面临的主要困难。

煤炭方面，2016年上半年，煤炭供给侧结构性已经开始见到成效，但化解过剩产能应退尽退力度不够，煤炭需求不足、产能过剩的矛盾依然存在，行业利润大幅下降、企业资金紧张、经营困难等问题依然突出。焦化产业方面，当前焦化行业陷入“市场大幅萎缩、环保压力陡增、流动资金短缺”的3大困境。随着经营状况的持续恶化，焦化企业已经进入优胜劣汰的转折期。

与能源产业低迷相比，工业项目数量匮乏可以说是溴化锂难以走上复兴道路的最主要原因。在工业企业中，溴化锂庞大的制冷量是企业工厂车间顺利生产的有效保障。但当下实体经济低迷的趋势使得诸多企业在发展过程中面临困境，许多企业因为发展中的困境而走向了破产或者减产之路，受此影响，溴化锂的发展之路仍是举步维艰。除此之外，由于溴化锂本身机组的特点，溴化锂制冷需要稳定的能源提供，若是能源在后期供给不到位，会给企业的正常运行带来诸多不利因素。在制冷机组的选择上，能源供给的问题无疑给溴化锂机组发展带来了一道坎，正因此，溴化锂机组的选择一般都是在能源补给较为充足的区域。而在当下为数不多的项目中，商家为了抢占市场，低价竞争的行为早已屡见不鲜，可以说诸多不良因素使得低迷许久的溴化锂市场仍然持续着萎靡。

一直以来，合同能源管理被视为溴化锂机组发展中的利好，合同能源管理针对企业改造方面可以带来一些收益，但是近几年来市场过程中很难听到合同能源管理的声音，企业对于合同能源管理方面的选择还是有很多局限性，因此这块未能带来太多惊喜。

2016年间，酒店、地产、机场、商业、能源电力等产业可以说为溴化锂机组的发展带来了诸多机遇，诸多品牌在这些领域均有建树。

2016年间，溴化锂机组在这些领域取得的成绩同样有目共睹，例如哈尔滨太平国际机场、北京永清国际商贸中心、佛山广佛智城-永旺梦乐城等项目均采用溴化锂机组。其中，在安徽阜阳，荏原更是在四大场馆创造了国内中央空调市场罕见的亿元大单。也正是得益于此，在产品研发方面，很多厂家均推出了全能型溴化锂机组。例如，在8月份，松下制冷推出了自主研发的DCP-H系列溴化锂吸收式冷温水机，江森自控约克推出了溴化锂吸收式机组。

在品牌格局来看，荏原、双良、远大、松下、LG等品牌依旧是溴化锂市场的主力军。从市场占有率来看，荏原仍保持着老大哥的地位，双良、远大、松下、LG等紧随其后，也均在市场中屡创标杆。可以说，在低迷的市场下，溴化锂机组在地产、热电、地产等行业的发展过程中依然亮点不断。

从地区来看，受制于煤炭、钢铁等化工产业的影响，以能源型地区为代表的华北地区溴化锂容量下滑幅度非常明显，发展举步维艰。相比较于华北市场的低迷，华东、华南和华中地区在2016年间可以说表现相对抢眼，主要是得益于甲方对于合同能源管理的重视程度极大地增强了，虽然整体表现仍然未呈现复苏趋势，但是给予了品牌很多信心。而西南、西北和东北地区本身溴化锂容量较小，影响不是很大。

从长远来看，溴化锂机组仍将面临一段很艰难的道路，如何在传统产业中创造机遇、如何开拓新的市场领域、如何转变思维引领企业转型升级仍将是各大品牌在发展过程中面临的主要问题。

走过低迷的2015，迎来复苏的2016。随着2016年中央空调市场的复苏，末端产品作为主机的附属产品，也是一路跌宕起伏。从年初的低迷到年中的起伏不定，下半年市场虽然有所好转，但仍旧没有摆脱小幅度下滑的态势。

近两年随着大型冷水机组市场的持续低迷，末端行业也受到了很大的影响。总体分析，有以下几个特点：（1）市场稍微有所起色，小幅下滑。

2016年中央空调市场的整体表现较2015年有所提升，但受到宏观大环境的影响，在冷水机组方面，政府公建、商业地产等项目2016年仍然处于稍微回暖的市场状态，而末端作为冷水机组的配套产品，依旧徘徊在起伏不定的境地。尤其是在2016年上半年，末端产品较2015年同期相比有所下滑，但下滑幅度并不是很明显，基本处于持平的状态。这种状态持续了约大半年，到了下半年，许多政府公建、商业地产项目复苏，中央空调市场需求量增大，末端产品作为附属产品也有所复苏。

（2）细分市场，开发更多附属功能。随着生活环境的日益恶化，室内居住环境受环境问题影响较为严重，人们对室内居住环境的舒适性和环保性有了越来越多的要求，这在一定程度上表明市场将对末端产品也有着更高的要求。所以就有厂家对末端产品进行了优化，开发了一些新的附属功能，提高了舒适性、环保性和能效，像过滤PM2.5、减少噪音、提高空间利用率等新功能，这些也将成为末端产品的新卖点，成为末端企业未来发展新方向。

从品牌格局来看，末端产品主流品牌仍然是传统美系品牌，市场占有率近40%。排名靠前的是麦克维尔、江森自控约克、开利等品牌。国产品牌方面，天加、雅士作为传统强势的末端品牌，多年来在医药、电子等领域有着较大的优势，市场口碑和影响力广受认可。其中，在国产品牌中表现最为突出的当属天加，据统计，天加末端产品销售量占天加年总销售的一半以上，并且单独项目中标较多，因此受冷水市场萧条的影响相对较小。

另外，天加的冷水机组销售表现也不俗，可以看出，天加产品线的不断完善，也会为其末端的发展提供强大助力。此外，浙江国祥、EK、美的、格力等品牌也都在末端市场中收获了较好的成绩。

从区域格局来看，末端产品最主要的市场仍然是华东、华北、华南地区，这3大区的总占有率高达70%左右，其中表现最好的是华东区域，不仅占比最大，而且较2015年相比还有一定量的增幅，市场的表现与区域的经济发展水平有直接关系。

在华中、西南地区，末端产品发展保持平稳，西北和东北地区略有下滑。