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2021年我国助听器行业运行现状——基于波特五力模型视角

        助听器是一种有利于改善听力残疾者听觉障碍,提高和他人会话交际能力的工具、装置、设备和仪器等。助听器由传声器、耳机、放大器、音量调控和电源等部分组成。从基本类型来看,主要有盒式、眼镜式、耳背式及耳内式四大类。

        从产业链来看,助听器行业上游为原材料市场,主要包括电子元器件、芯片和合成树脂等;助听器下游为销售市场和终端消费者。

助听器行业产业链

 数据来源:公开资料整理

        据统计2017年我国助听器产量为1925.2万个,2018年受出口订单快速增长的影响,我国助听器产量增长至2622.8万个,2019年产量为2895.7万个。2020年受新冠疫情影响,我国助听器海外订单下降明显,2020年助听器产量及进出口均有较大幅度的下滑。2020年助听器产量降至2402.4万个。

2013-2020年中国助听器产量
 
数据来源:公开资料整理

        一、供应商的议价能力

        对于助听器行业而言,其上游供应商为电子元器件、芯片、合成树脂等行业,其中大部分原材料行业供应充足,生产企业市场竞争激烈,供应商议价能力相对较弱。但少数核心部件,如芯片,由于其技术门槛高,行业内企业较少,供应商具有较强的议价能力。

        二、购买者的议价能力

        目前助听器产品已经被广泛应用听力障碍患者。下游客户需求具有刚性,对产品质量要求严格,随着行业内公司数量的增多,购买者的议价能力显著提升。

        近年来,随着中国经济增长且人口老龄化加速,助听器整体的市场规模增长迅速,同时中国存在大量对价格敏感、收入较低的听障老年人群,助听器具有较大的市场需求空间。

2013-2020年中国助听器需求量
 
数据来源:公开资料整理

2013-2020年我国助听器市场规模走势
 
数据来源:公开资料整理

        三、新进入者的威胁

        新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时,将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地,这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低,严重的话还有可能危及这些企业的生存。虽然,助听器行业市场发展前景被普遍看好,但是由于助听器行业进入壁垒相对较高,所以该行业潜在进入者威胁一般。

        四、替代品的威胁

        替代品的威胁包括三个方面:替代品在价格上的竞争力;替代品质量和性能的满意度;客户转向替代品的难易程度。替代品对企业不仅有威胁,可能也带来机会。如果企业技术创新能力强,能够率先推出性能价格比高的新产品,就可以在竞争中保持领先优势。助听器功能和应用场景决定产品是听力障碍患者的重要设备,因此目前助听器替代品威胁较小。

        五、同业竞争者的竞争程度

v截至2021年3月底我国共有170个助听器产品注册了国家食品药品监督管理局的批文,当中国产助听器产品168个,进口助听器产品2个。随着国内助听器行业生产企业数量的增加,具备生产标准条件的企业数量也越来越多,现有企业之间竞争较为激烈。

中国获得SFDA批文的助听器产品数量
 
数据来源:国家食品药品监督管理局

中国助听器行业十大家重点企业

序号

企业名称

1

西门子听力仪器(苏州)有限公司

2

优利康听力技术(苏州)有限公司

3

瑞声达听力技术(中国)有限公司

4

峰力听力技术(上海)有限公

5

斯达克助听器(苏州)有限公司

6

丽声助听器(福州)有限公司

7

奥迪康(上海)听力技术有限公司

8

厦门新声科技有限公司

9

江苏贝泰福医疗科技有限公司

10

唯听助听器(上海)有限公司

数据来源:公开资料整理(TF)



          欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国助听器市场分析报告-行业规模现状与发展潜力评估》
        《2020年中国助听器产业分析报告-行业规模现状与发展潜力评估》

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