近十年,我国工程机械行业经历了高速发展期、低谷期、复苏期三个阶段。2008~2011年为高速发展期:2008年国际金融危机全面爆发后,中国经济增长快速回落,为此中国政府推出了“四万亿”投资决策,进一步扩大内需,“铁公基”、房地产投资成为拉动工程机械行业的重要增量。工程机械在这个阶段销售开始明显回升,需求的提振使得行业开始囤积产能。在此期间,我国工程机械各产品销量增速保持在20%~35%之间。
2012~2016上半年,我国宏观经济进入结构性调整时期,市场需求的下降叠加了前期市场被过度的渗透,工程机械行业随之进入低迷期,新机销量回落,产能过剩严重。在此期间,工程机械各产品销量出现了负增长,尤其在2015年,挖掘机销量为60,514台,同比下降41.40%,仅为2011年销量高峰期的31.21%。
2016下半年~至今,我国工程机械筑底回暖,产能利用率逐步提升,产品销量同比大幅提升。主要原因是:(1)国内下游基建回暖,各地对接“一带一路”、“长江经济带”等重大规划的基础建设项目陆续落地,推动基建行业需求持续回稳。(2)PPP为基建投资注入活力,2016年PPP占基建投资比将达25%以上,对未来3年工程机械产品需求明显提振。(3)海外工程与基建投资机会巨大,2016年我国在“一带一路”沿线66个国家的核心基建项目交易总额超过4,930亿美元。(4)工程机械设备的淘汰周期一般在6~8年,从2008~2011年行业高峰期至今,大量工程机械设备面临报废和更新换代的需求。(5)环保部于2016年4月1日正式实施的“国三标准”,为缓解工程机械行业产能压力提供了政策支撑。从工程机械产品销售情况来看,2016年全国挖掘机销量达到73,390台,同比增长21.31%;装载机销量达到75,445台,同比增长2.50%;汽车起重机销量达到9,455台,同比增长2.60%;混凝土搅拌车销量达到24,442台,同比下降23.80%;推土机销量达到4,061台,同比增长10.29%;压路机销量达到11,959台,同比增长15.10%。
参考观研天下发布《2018年中国工程机械行业分析报告-市场深度分析与发展趋势预测》
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进入2017年,我国工程机械行业景气度持续提升。1~9月,全国挖掘机销量达到101,934台,同比增长100.15%;装载机销量达到66,924台,同比增长46.23%;汽车起重机销量达到14,246台,同比增长114.23%;推土机销量达到4,504台,同比增长39.66%;压路机销量达到13,967台,同比增长49.89%。
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出口方面,由于国际市场总体需求下降,2016年我国工程机械产品出口降幅较大。主要大类产品中,按出口数量统计:挖掘机、摊铺机、100吨以上汽车起重机、叉车、混凝土机械出口量呈增长态势,装载机、推土机、工程起重机及建筑起重机同比下降。按出口金额统计:摊铺机、叉车增长,其余大类产品出口额均下降。2016年,工程机械行业出口整机实现销售金额108.95亿美元,同比下降13.1%。其中,挖掘机同比下降11.03%,装载机同比下降20.18%,其他汽车起重机同比下降37.70%,推土机同比下降15.38%,压路机同比下降4.13%。2017年1~9月,受美国、欧盟、俄罗斯经济企稳增长影响,我国工程机械产品出口出现恢复性增长。其中,挖掘机同比增长16.85%,装载机同比增长55.57%,推土机同比增长52.96%,压路机同比增长24.76%,汽车起重机增长幅度较小,仅为5.11%。
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进口方面,由于2016年下半年国内市场需求旺盛,工程机械进口额总体降幅有所收窄,全年仅下降1.5%,为2011年以后降幅最小年份。2016年进口额增长的主要产品包括:挖掘机、摊铺机、其他路面机械等,其中履带挖掘机同比增加1.56亿美元,同比增长35.3%。进口下降较多的产品主要有:起重机、电动叉车、混凝土搅拌机、塔式起重机、随车起重机等。2017年1~9月,与国内市场销售快速增长相呼应,工程机械进口在长期惯性下滑后,2017年前三季度出现明显增长。其中,各类挖掘机进口额同比增长84.50%,随车起重机进口额同比增长133.01%,摊铺机进口额同比增长33.06%,推土机进口额同比增长7.24%。
在工程机械产品进出口贸易主要国家中,2016年我国与美国进出口贸易总额均下降,与日本进口增长较多,出口又明显下降,与韩国进出口均有所增长,与德国出口增长,进口下降。对印度、泰国、澳大利亚出口均有增长,尤其印度市场2016年需求增长,我国对其出口增长较多;“一带一路”沿线国家中,巴基斯坦由于其基础设施进展加快,而成为出口增长最多的主要市场。2017年一季度,我国工程机械对“一带一路”65个国家(地区)出口17.23亿美元,占总出口额的42.8%,成为主要出口区域。我国工程机械出口市场前景较为良好,借助国家“一带一路”战略,产品国际市场占有率有望进一步提高。
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