一、产品概况
玻尿酸又称透明质酸，于1934年由首次从牛眼玻璃体中分离出来，是一种由N-乙酰氨基葡萄糖及D-葡萄糖醛酸的重复结构组成的线型多糖结构，具有较高的生物相容性，在生物医药领域用途广泛。
目前玻尿酸产品在医美，护肤等领域深受消费者的欢迎，玻尿酸的注射占到非手术医美项目的31.7%。同时，玻尿酸的周边产品例如面膜等也被消费者喜爱。
未来我国轻医美的用户潜力将进一步释放，随着医美人群额的增多，我国玻尿酸行业规模也将进一步扩大。前瞻预计2026年我国玻尿酸市场规模将达到127亿元。
二、玻尿酸行业市场规模
1、玻尿酸行业规模
根据观研报告网发布的《2021年中国玻尿酸市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》显示，我国医药级玻尿酸市场规模从2014年的42.6亿增长到2018年的79.7亿，复合增速达17.0%，近年来，在医美行业等需求的驱动下，医美用玻尿酸行业热度持续走高。我国玻尿酸原料市场规模从2018年25.8亿元增长至2020年51.1亿元，复合增速约32.2%。但受疫情影响，2020年的增速有所回落，但随着疫情的有效控制，医美手术的数量逐渐恢复，预计2021年增速将会逐步恢复到疫前水平，市场规模达到65.6亿元。
除医药级玻尿酸外，在含玻尿酸成分的周边产品中，面膜和乳液等护肤品最受市场喜爱。
未来随着我国轻医美用户潜力的逐步释放，我国玻尿酸的市场规模也会进一步提升。若年复合增长率保持约14.18%，预计到2026年我国玻尿酸的市场总规模将达到127亿元。
2、医美行业驱动玻尿酸市场发展
中国医疗美容市场是全球增速最快的医美市场之一，市场规模由2014年的520亿元增加至2018年1220亿元，复合增速为23.8%，国内市场增速明显高于全球，预计2023年市场规模将达到3600亿元。虽然目前中国已成为全球第三大医疗美容市场，但当前中国医美渗透率仅1.2%，远低于其他国家。我们认为，受益于消费升级以及人们对美的追求永无止步，我国医美市场成长空间巨大。
目前，非手术类轻医美项目比手术类的美容医疗项目更受到欢迎。2016-2020年，中国轻医美行业市场规模不断增长，用户规模逐渐扩大，2020年用户规模达到1520万，预计到2021年将达到1813万人。用户规模的持续增长未来整个轻医美行业的市场发展前景巨大。
2019年非手术类医美项目中，注射类项目肉毒素和透明质酸更受欢迎，分别占比46.1%和31.7%。
并且由于可以在轻医美治疗中搭配使用，玻尿酸的周边产品在医美人士中也广受欢迎，数据显示，超过5成医美消费者购买过含玻尿酸面膜，超4成购买过乳液。
3、生物材料市场带动玻尿酸行业增长
玻尿酸也广泛应用于外科手术防粘黏情景。粘连是外科手术中由于组织的创伤使结缔组织纤维带与相邻的组织或器官结合在一起，形成的异常结构，几乎所有的手术都涉及到组织之间粘连，特别在腹、盆腔手术，甲状腺手术和妇产科手术中尤为突出，会引起严重的术后并发症。
2018年我国防粘连市场规模约29.1亿元，同比增长16.2%，5年复合增速为14.0%，预计2022年将达到52.0亿元。我国防粘连剂中医用几丁糖和医用玻尿酸凝胶已得到临床的广泛认可，逐渐成为防粘连剂的主要产品。目前二者市场规模分别占我国手术防粘连剂市场总规模的41.9%和38.1%。
三、行业发展优势
1、医美端：国产品牌赶追进口品牌
2018年我国透明质酸医美终端市场超过70%为进口品牌，三大本土企业昊海生科、华熙生物、爱美客市占率分别为7.2%、6.6%以及8.6%，国产定价大多低于进口品牌，替代空间广阔。
观研报告网发布的资料显示，2014~2018年，国产品牌年复合增长率达到32.2%，超过进口品牌的18.7%。预计到2021年，中国透明质酸市场有望达到50亿元，国产品牌市占率从目前的23.4%提高到30.0%。
短期看，国家八部委联合打击非法医美机构的影响在终端已有所反映，原热门妆字号不合规水光类产品目前在宣传、售卖方面均受到较大限制，利好具备合规III类医疗器械资质的产品方和合法合规龙头医美机构。长期看，消费者接受程度上升、年轻化趋势带来渗透率提升，有望驱动行业长期高速发展，在监管趋严背景下，国货龙头公司优势明显。
医美上游行业存在较高的研发、资质壁垒，爱美客、华熙生物、昊海科技等玻尿酸龙头公司，在产品技术、安全性和有效性等方面均已得到下游医美机构和终端消费者认可，核心竞争力突出，明星产品+新产品有望共同驱动持续增长。
2、医药端：多重因素驱动高科技生物材料高速发展
玻尿酸作为高科技生物材料，同时广泛应用于医药市场。近年来，高技术生物材料及制品产业已经形成并正在蓬勃发展，2016年全球生物医用材料市场规模已达1709亿美元，预计2020年市场规模将突破3000亿美元。未来随着医学科技的迅速发展，玻尿酸在生物材料的使用也面临巨大的发展机遇。
我国生物医用材料产业起步于1980年代初期，现已初具规模。2016年国内生物材料市场规模达1730亿元，2010~2016年复合增速为17.1%。受到国家政策支持、人口老龄化、消费能力升级和行业技术创新等因素驱动，国内生物医用材料未来将继续保持高速发展，预计到2020年我国生物医用材料市场规模将达到4000亿元，4年复合增速达到23.3%。
玻尿酸又称透明质酸，于1934年由首次从牛眼玻璃体中分离出来，是一种由N-乙酰氨基葡萄糖及D-葡萄糖醛酸的重复结构组成的线型多糖结构，具有较高的生物相容性，在生物医药领域用途广泛。
目前玻尿酸产品在医美，护肤等领域深受消费者的欢迎，玻尿酸的注射占到非手术医美项目的31.7%。同时，玻尿酸的周边产品例如面膜等也被消费者喜爱。
未来我国轻医美的用户潜力将进一步释放，随着医美人群额的增多，我国玻尿酸行业规模也将进一步扩大。前瞻预计2026年我国玻尿酸市场规模将达到127亿元。
二、玻尿酸行业市场规模
1、玻尿酸行业规模
根据观研报告网发布的《2021年中国玻尿酸市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》显示，我国医药级玻尿酸市场规模从2014年的42.6亿增长到2018年的79.7亿，复合增速达17.0%，近年来，在医美行业等需求的驱动下，医美用玻尿酸行业热度持续走高。我国玻尿酸原料市场规模从2018年25.8亿元增长至2020年51.1亿元，复合增速约32.2%。但受疫情影响，2020年的增速有所回落，但随着疫情的有效控制，医美手术的数量逐渐恢复，预计2021年增速将会逐步恢复到疫前水平，市场规模达到65.6亿元。
2018-2020年我国医美用玻尿酸行业市场规模
数据来源：公开数据整理（注：2021年数值为预测数值）
除医药级玻尿酸外，在含玻尿酸成分的周边产品中，面膜和乳液等护肤品最受市场喜爱。
2021我国玻尿酸周边产品消情况
数据来源：公开数据整理
未来随着我国轻医美用户潜力的逐步释放，我国玻尿酸的市场规模也会进一步提升。若年复合增长率保持约14.18%，预计到2026年我国玻尿酸的市场总规模将达到127亿元。
2、医美行业驱动玻尿酸市场发展
中国医疗美容市场是全球增速最快的医美市场之一，市场规模由2014年的520亿元增加至2018年1220亿元，复合增速为23.8%，国内市场增速明显高于全球，预计2023年市场规模将达到3600亿元。虽然目前中国已成为全球第三大医疗美容市场，但当前中国医美渗透率仅1.2%，远低于其他国家。我们认为，受益于消费升级以及人们对美的追求永无止步，我国医美市场成长空间巨大。
目前，非手术类轻医美项目比手术类的美容医疗项目更受到欢迎。2016-2020年，中国轻医美行业市场规模不断增长，用户规模逐渐扩大，2020年用户规模达到1520万，预计到2021年将达到1813万人。用户规模的持续增长未来整个轻医美行业的市场发展前景巨大。
2016-2021年我国轻医美市场用户规模及预测
数据来源：公开数据整理
2019年我国医美行业非手术类项目分布
数据来源：公开数据整理
并且由于可以在轻医美治疗中搭配使用，玻尿酸的周边产品在医美人士中也广受欢迎，数据显示，超过5成医美消费者购买过含玻尿酸面膜，超4成购买过乳液。
3、生物材料市场带动玻尿酸行业增长
玻尿酸也广泛应用于外科手术防粘黏情景。粘连是外科手术中由于组织的创伤使结缔组织纤维带与相邻的组织或器官结合在一起，形成的异常结构，几乎所有的手术都涉及到组织之间粘连，特别在腹、盆腔手术，甲状腺手术和妇产科手术中尤为突出，会引起严重的术后并发症。
2018年我国防粘连市场规模约29.1亿元，同比增长16.2%，5年复合增速为14.0%，预计2022年将达到52.0亿元。我国防粘连剂中医用几丁糖和医用玻尿酸凝胶已得到临床的广泛认可，逐渐成为防粘连剂的主要产品。目前二者市场规模分别占我国手术防粘连剂市场总规模的41.9%和38.1%。
2018年外科手术防粘黏产品类型及格局
数据来源：公开数据整理
三、行业发展优势
1、医美端：国产品牌赶追进口品牌
2018年我国透明质酸医美终端市场超过70%为进口品牌，三大本土企业昊海生科、华熙生物、爱美客市占率分别为7.2%、6.6%以及8.6%，国产定价大多低于进口品牌，替代空间广阔。
观研报告网发布的资料显示，2014~2018年，国产品牌年复合增长率达到32.2%，超过进口品牌的18.7%。预计到2021年，中国透明质酸市场有望达到50亿元，国产品牌市占率从目前的23.4%提高到30.0%。
2014-2018年我国玻尿酸市场消费板块分布
数据来源：公开数据整理
2018年我国玻尿酸填充销量市场竞争格局
数据来源：公开数据整理
医美上游行业存在较高的研发、资质壁垒，爱美客、华熙生物、昊海科技等玻尿酸龙头公司，在产品技术、安全性和有效性等方面均已得到下游医美机构和终端消费者认可，核心竞争力突出，明星产品+新产品有望共同驱动持续增长。
2、医药端：多重因素驱动高科技生物材料高速发展
玻尿酸作为高科技生物材料，同时广泛应用于医药市场。近年来，高技术生物材料及制品产业已经形成并正在蓬勃发展，2016年全球生物医用材料市场规模已达1709亿美元，预计2020年市场规模将突破3000亿美元。未来随着医学科技的迅速发展，玻尿酸在生物材料的使用也面临巨大的发展机遇。
我国生物医用材料产业起步于1980年代初期，现已初具规模。2016年国内生物材料市场规模达1730亿元，2010~2016年复合增速为17.1%。受到国家政策支持、人口老龄化、消费能力升级和行业技术创新等因素驱动，国内生物医用材料未来将继续保持高速发展，预计到2020年我国生物医用材料市场规模将达到4000亿元，4年复合增速达到23.3%。
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
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