2019年我国多式联运行业“一带一路”相关政策、市场现状、竞争格局及发展趋势分析

2019-09-02 09:03

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        一、行业政策

        “一带一路”是由习近平主席大力倡导的国家级战略，其中设施联通是共建“一带一路”的优先领域，贸易畅通是共建“一带一路”的重点内容，多式联运具有的产业链条长、资源利用率高、综合效益好等特点，可有效实现物流设施的联通，保障贸易的畅通，帮助“一带一路”战略落到实处。国务院、交通部等已出台一系列政策、规划，通过大力发展多式联运来推动“一带一路”战略，以及“长江经济带”等国家战略的实施。近年来，与“一带一路”等国家战略相关的政策规划情况如下：

        参考观研天下发布《2019年中国一带一路行业分析报告-市场运营现状与发展前景评估》

政策规划名称	颁布时间	颁布部门	“一带一路”等国家战略的相关要求	对多式联运的主要鼓励内容
《物流业发展中长期规划（2014 年-2020 年）》	2014 年 10 月	国务院	按照建设丝绸之路经济带、海上丝绸之路、长江经济带等重大战略规划要求，加快推进重点物流区域和联通国际国内的物流通道建设，促进物流基础设施互联互通和信息资源共享。	发展海铁联运、铁水联运、公铁联运、陆空联运，加快推进大宗散货水铁联运、集装箱多式联运，积极发展干支直达和江海直达等船舶运输组织方式，探索构建以半挂车为标准荷载单元的铁路驮背运输、水路滚装运输等多式联运体系。
《关于加快实施现代物流重大工程的通知》	2015 年 8 月	发改委	通过“一带一路”战略的实施，形成内外相通的基础设施网络和联通国际国内的物流大通道，增强物流对“一带一路”等重大战略实施的支撑作用。	重点开展多式联运工程：建设现代化的中转联运设施，包括港口的铁路和公路转运货场、集疏运设施、铁路集装箱中心站、内陆城市和港口的集装箱场站建设等。
《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案的通知》	2016 年 6 月	发改委	以服务“一带一路”战略为导向，推动跨境交通物流及贸易平台整合衔接。有序推进面向全球、连接内陆的国际联运通道建设，开辟一批跨境多式联运走廊。建设中欧、中蒙俄、中俄、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛等通道。	支持有实力的运输企业向多式联运经营人、综合物流服务商转变，整合物流服务资源，向供应链上下游延伸。重点推进多式联运甩挂、企业联盟及无车承运甩挂等模式发展。
《物流业降本增效专项行动方案（2016-2018年）》	2016 年 9 月	发改委	结合“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略，布局和完善一批具有多式联运功能的综合物流枢纽，统筹推进公路、铁路、水运、民航等基础设施无缝衔接。	大力发展铁水联运、公铁联运、陆空联运等先进运输组织方式，发挥铁路、水运干线运输优势。
《推进物流大通道建设行动计划（2016—2020年）》	2016 年 12 月	交通部等	推进物流大通道建设是支撑“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略的有力举措。2020 年前重点推进的 11 条国内物流大通道，并依托丝绸之路经济带六大经济走廊以及“海上丝绸之路”向外延伸，实现与国际物流通道有机衔接。	依托北部、东部和南部集装箱主枢纽港区群，大力发展铁水（海铁）、公水集装箱多式联运。

《“十三五”长江经济带港口多式联运建设实施方案》	2016 年 12 月	发改委等	贯彻落实长江经济带发展战略，提升长江黄金水道功能，加快港口多式联运发展。	重点支持上海港、宁波港等主要港口完善多式联运运输体系。
《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》	2017 年 2 月	国务院	着力打造丝绸之路经济带国际运输走廊，以新疆为核心区，连接陆桥和西北北部运输通道，逐步构建经中亚、西亚分别至欧洲、北非的西北国际运输走廊；加快推进 21 世纪海上丝绸之路国际通道建设，加强港口与综合运输大通道衔接；加强“一带一路”通道与港澳台地区的交通衔接。	实施多式联运专项行动，加快完善货运枢纽多式联运服务功能，支持运载单元、快速转运设备、运输工具、停靠与卸货站点的标准化建设改造，加快多式联运信息资源共享，鼓励组织模式、管理模式和重大技术创新，培育一批具有跨运输方式货运组织能力并承担全程责任的多式联运经营企业。
《“十三五”铁路集装箱多式联运发展规划》	2017 年 4 月	发改委、交通部、铁总公司	贯彻落实“一带一路”倡议，推进我国与周边国家铁路互联互通，有序推进面向全球、连接内陆的国际运输通道建设。	将完善联运通道功能、加强综合枢纽建设、扩大服务有效供给、推动信息开放共享等列为重点任务，包括优化集装箱场站布局、加快疏港铁路建设、加强铁水联运衔接、优化公铁联运模式等。
《“十三五”交通领域科技创新专项规划》	2017 年 6 月	科技部、交通部	依托长江黄金水道，加强各种运输方式的衔接和综合交通枢纽建设，加快多式联运发展，建成安全便捷、绿色低碳的综合立体交通走廊，增强对长江经济带发展的战略支撑力。	突破货物快速装卸、均衡配载、多式货物联运适配等系统化关键技术；突破多式联运发展需求下载运装备标准化与专业化、货物运输组织与管理、物流信息综合集成与智能化服务等关键技术；形成多方式、多载运工具、全运输流程间高效匹配衔接的装运和转运技术装备体系；建立以多式联运为核心的跨方式、跨行业、跨区域一体化高效货物运输组织与服务体系，为提升全社会物流服务效率与品质、降低社会物流成本提供技术支撑。
《交通运输部关于推进长江经济带绿色航运发展的指导意见》	2017 年 8 月	交通部	立足国家战略，充分发挥长江黄金水道在长江经济带综合立体交通走廊中的主骨架和主通道作用。	大力发展绿色运输组织方式。以集装箱、商品汽车铁水联运为重点，深入开展铁水联运示范工程，加快推进铁水、公水等多式联运发展。
《铁路“十三五” 发展规划》	2017 年 11 月	发改委、交通部、国家铁路局、铁总公司	贯彻落实推进“一带一路”建设部署和周边基础设施互联互通总体规划，加强国际合作，共同推进对外骨干铁路通道建设，加快建设带动双多边矿产及旅游资源开发、促进经贸往来等口岸铁路及配套设施，加强与境外陆路枢纽合作，构建联通内外、安全通畅的综合交通运输网络。	加快发展多式联运和铁路现代物流。发展适应“门到门”、多式联运、国际互联互通运输等货运成套技术装备，不断提高适应重载、集装箱、特种运输等货运装备水平。引导培育多式联运市场主体，加强多式联运技术标准、服务规范、信息资源等有效衔接，推进铁水、铁公等多式联运发展，探索开展双层集装箱运输、驮背运输等。

资料来源：公开资料整理

其他近期主要鼓励政策

产业政策

颁布时间

颁布部门

主要内容

《中国铁路总公司关于大力发展自备箱运输提高集装箱铁路运量的通知》	2015 年 1 月	铁总公司	促进集装箱增运增收，大力发展集装箱公铁联运、铁水联运市场，吸引自备箱上线以解决铁路箱源不足问题。
《关于大力组织货物入箱促进集装箱增量增收的通知》	2015 年 1月	铁总公司	恢复小型铁路集装箱（1－5 吨）的生产与使用，制定优惠价格标准，增加零散货物入箱比例。
《关于加快发展铁路集装箱与集装箱化运输的实施意见》	2015 年 4月	铁总公司	从集装箱经营服务、集装箱运输保障、重点发展铁水联运等方面推动多式联运发展。
《交通运输部国家发展和改革委员会关于开展多式联运示范工程的通知》	2015 年 7月	交通部、发改委	先期开展 15 个多式联运示范工程建设，形成具有典型示范意义和带动作用的多式联运枢纽场站、组织模式、信息系统以及多式联运承运人。
《铁路物流基地布局规划及 2015-2017 年建设计划》	2015 年 8月	铁总公司	计划在3 年内投资676 亿元，规划建设一级二级铁路物流基地 208 个。
关于印发《铁路集装箱运输规则》的通知	2015 年 12 月	铁总公司	规范操作细则，优先发展集装箱运输，提高集装箱运输比例。
《加强物流短板建设促进有效投资和居民消费的若干意见》	2016 年 2月	发改委等 10 部委	支持重要港口、枢纽机场，重点推动建设一批专用铁路、公路进港项目；组织开展多式联运示范工程，推广公、铁、水联运；研究制定有关多式联运服务标准和规则，探索在重点行业领域实行“一票到底”的物流服务。
《交通运输科技“十三五”发展规划》	2016 年 3月	交通部	将货物多式联运系统优化与监测、多式联运“一单制”运营组织、多式联运转运装备和辅助机具列为运输服务领域重点研发方向。
《关于推进铁路供给侧改革深化现代物流建议若干措施的通知》	2016 年 3月	铁总公司	加快推进 35 吨敝顶箱运用，明确计费方式，加快购置 35吨敝顶箱，加快 35 吨箱办理站建设。
《关于推动交通提质增效提升供给服务能力的实施方案》	2016 年 6 月	发改委、交通部	大力推广多式联运模式，实现运输组织的无缝衔接，发挥不同运输方式的组合优势，提高运输效率，降低社会物流成本。
《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》	2017 年 1月	交通部等 18 部委	从国家层面全力解决多式联运发展水平较低，协同衔接不顺畅、市场环境不完善、法规标准不适应、先进技术应用滞后等问题。
《“十三五”港口集疏运系统建设方案》	2017 年 2月	交通部、铁路总局、铁总公司	以加快港口多式联运发展为导向，以提升港口集疏运能力和服务水平为核心，加快打通铁路公路进港“最后一公里”，补齐港口集疏运基础设施短板。

《国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》

2017 年 8月

国务院办公厅

大力推广集装箱多式联运，积极发展厢式半挂车多式联运，有序发展驮背运输，力争 2017 年年内开通驮背多式联运试验线路；大力发展公路甩挂运输；完善铁路货运相关信息系统，加强多式联运信息交换。

《交通运输行业质量提升行动实施方案》

2017 年

12 月

交通部

深入推进运输装备标准化工程，提升货物多式联运换装设备、运载单元和装卸机械标准化水平。加强运输安全保障能力建设，推进铁路、公路、水路、民航等多式联运发展，以多式联运示范工程为依托，推动运输服务设施改善，组织模式创新，服务规则制定，提升服务质量。加强综合交通枢纽场站的集约化建设，实现各种运输方式场站设施“无缝衔接”。

关于印发《知识产权重点支持产业目录（2018 年本）》的通知

2018 年 1月

国家知识产权局

将货物多式联运明确为国家重点发展和亟需知识产权支持的重点产业。

资料来源：公开资料整理

        二、行业发展情况

        多式联运业作为物流行业的创新业务组织形式，与国民经济的发展和规模有着密切的联系。党的十八大报告指出我国 2020 年 GDP 比 2010 年翻一番，即达到 82.61 万亿元的规模，这一 GDP 发展目标为多式联运业的发展奠定了有力的经济基础。此外，有数据显示，至 2050 年，我国 GDP 规模将达到105.92 万亿美元，我国多式联运具有较好的中长期发展经济基础。

        多式联运作为我国第三方物流业中新兴的业务模式和内容，业务模式尚在起步阶段，但发展速度较快，市场容量增加较快。以海铁联运为例，根据中国港口业协会的统计，2014-2017 年，海铁联运箱在我国主要港口的吞吐量年均复合增长率达到 22.57%。

我国主要港口的海铁联运箱吞吐量情况

数据来源：交通运输局

        三、行业的竞争情况

        由于物流行业庞大的市场容量、鲜明的地域、行业、客户、线路、联运模式特征，国内外在多式联运业务上参与的企业数量众多，大小规模和参与深度不一。以最为成熟的多式联运市场之一北美地区为例，根据北美多式联运协会的统计，2016 年北美多式联运市场规模为 400 亿美元。

        同时由于不同类型的物流服务经营主体纷纷参与提供多式联运服务，因此，国内外多式联运服务企业众多，开展具体竞争内容的差异性较大，不同层次的经营主体，在一定程度上呈现竞争与合作并存的竞争格局特征。

不同类型的物流服务经营主体纷纷参与提供多式联运服务
1）第三方物流方面	2016 年，整个北美地区有超过 1 万家第三方物流企业为货主提供多式联运服务，年安排联运货物 600 万单，其中管理美国多式联运的第三方物流企业年形成 110 亿美元的营业收入；
2）汽运方面	2016 年 7 千家卡车运输公司在北美提供多式联运服务，年进行 6 千万次联运短驳运输服务；
3）铁路方面	北美 10 家铁路货运公司 2016 年从多式联运方面获得了超过200 亿美元的收入，其中美国铁路收入的 25％来自多式联运费用，美国每年通过铁路运送 1,700 万吨多式联运货物；
4）航运方面	2016 年北美地区航运公司形成了 1,700 万标准箱（20 英尺标准箱）的集装箱船容量，北美有 40 多条航运线路、60 个港口可以提供多式联运服务，1 千多个港口海陆设施服务多式联运。

资料来源：公开资料整理

我国由于多式联运发展起步较晚，虽然发展较快，在与国际同行一并发展信息化、智能化技术的同时，但还需要在多式联运基础设施建设、运载设备单元的标准化、装卸转运的高效化等方面继续发展。

目前我国大部分物流企业只能提供较为简单的分段运输服务，规模较小，成体系开展多式联运服务的企业家数相对较少。国家统计局统计的 2016 年我国物流总收入为 7.9 万亿元。根据中国物流与采购联合会发布 2017 年中国物流企业营收 50 强排名，按物流业务收入计，物流行业前 10 强企业物流业务收入共计5,455 亿元，占全国物流总收入的比例仅为 6.9%；前 50 强物流企业物流业务收入共计 8,299 亿元，占全国物流总收入的比例仅为 10.5%，行业集中度仍处于较低水平。

国内主要竞争对手的情况

名称	公司基本情况	服务情况	技术情况
天顺股份	成立于 2008 年，主要从事大宗货物和大件货物的第三方物流业务，为疆内营业收入最大的综合性第三方物流供应商。	天顺股份主要服务于能源、钢铁、矿业、农业等行业，客户主要为疆内上市公司及知名大型企业，物流服务已初步覆盖新疆全境。	天顺股份核心技术为其开发的具有自主知识产权的各项信息管理系统，主要包括基本信息管理、车辆管理、合同管理、业务管理、财务管理、运营管理、统计报表等功能模块。实现业务数据的统一化、规范化、便捷化，降低运营成本，减少了人为操作失误，提高工作效率。

安通控股	2016 年 11 月实现借壳上市，为国内领先的集装箱物流服务解决方案供应商，主要开展海陆联运、海铁联运等集装箱多式联运物流服务，并提供公共货运代理、仓储、拼箱配送等服务。	建立了广阔的多式物流网络，以覆盖整个中国海岸线的数十条主要海运航线为基础，并通过驳船运作进一步延伸至内河的数十个港口，通过整合集卡车和铁路运输资源，将物流服务延伸到其他内陆省份地区，整体业务覆盖全国 28 个省市。	未披露其研发或技术情况
象屿股份	成立于 1997 年，公司主营业务为商品采购供应及综合物流服务、物流园区平台开发运营，并提供国际多式联运、国内门到门全程物流服务，主要服务于硫磷化工、有色金属和煤炭行业。	综合物流服务已形成以厦门、上海、广州、青岛、天津、唐山等口岸城市为中心辐射全国的物流网络体系，为众多企业提供国际采购与分拨、国际多式联运、国内门到门全程物流服务以及物流金融等业务为一体的综合物流服务。	未披露其研发或技术情况
上海雅仕	成立于 2003 年，主要从事供应链物流和供应链执行贸易业务，系为工业客户提供定制化服务的全程供应链服务商。主要服务于农林产品、塑化产品、金属材料、汽车等产业领域。	以南昆铁路干线和陇海铁路干线为核心运输通道，以防城港、钦州港、连云港等港口为重要的分拨集散地，建立并延伸发展了①连云港至江浙沪地区，②连云港至西宁地区，③ 防城港（钦州港）至昆明地区，④阿拉山口至云贵川地区，⑤西宁至广州地区等多条集装箱运输线路，并以此形成运输服务网络。	未披露其研发或技术情况
嘉友国际	成立于 1997 年，是跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务的提供商，主营业务包括跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储等跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务。	充分利用自身拥有的运输车辆、大型物流仓储基地等物流资源，根据客户多样化需求提供个性化、一体化、一站式的综合物流服务，有效提升客户运营效率、降低物流成本。	开发了具有自主知识产权的各项信息管理系统，覆盖了公司在全国范围内的订单承接、运作、结算，提高了对客户的业务接待处理速度，实现业务数据的统一化、规范化、便捷化，降低运营成本，减少了人为操作失误，提高了工作效率。

资料来源：公开资料整理

四、多式联运的发展趋势

多式联运的发展趋势
标准化	多式联运的标准化包括“软件”、“硬件”两个方面：“软件”是指多式联运在运作规则、操作标准、技术标准、信息系统、单证、管理制度等方面的标准化以及彼此的衔接。“硬件”是指技术装备的标准化发展。根据各项规划的要求，“硬件”标准化包括：铁路多式联运专用装备、铁路集装箱、载货汽车、内河运输船舶、江海直达船舶的标准化，应用集装化和单元化装载技术的推广，发展集装箱、半挂车铁路平车，推广普及甩挂运输，发展公路铁路两用挂车、大型吊装、滚装等专用换装装备等。
集装箱化	欧美发达国家的发展经验表明，标准化的集装箱多式联运已成为国际范围内的最优运输方式。如在欧洲，可脱卸箱体和集装箱为运载单元的联运市场份额占比为 78%。国务院在“十三五”综合交通运输发展主要指标中明确要求集装箱铁水联运量年均增长率为 10%。发改委、交通部、铁总公司在《“十三五”铁路集装箱多式联运发展规划》中要求到 2020 年，集装箱运量达到铁路货运量 20%左右，其中，集装箱铁水联运量年均增长 10%以上。
规模化	行业具有明显的规模经济效应，大型企业对其物流设备建设、市场拓展和信息化管理等方面更具实力，使其物流处理效率提升、服务质量更佳。各项规划和政策也明确鼓励多式联运企业做大做强，如发改委在《物流业降本增效专项行动方案（2016—2018 年）》中要求大力发展铁水联运、公铁联运、陆空联运等先进运输组织方式，并在《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》中要求推动大型运输企业和货主企业建立战略合作关系，重点在大宗物资、集装箱运输等方面开展创新试点。
服务多元化	按照欧美发展经验，传统的价格差价盈利向增值服务盈利成为趋势，包括延伸服务链条，强化仓储、装卸、配送、包装等增值业务，满足空箱堆存、掏装箱、上门装卸等服务需要，并进一步发展区域供应链信息服务、数据服务、物资调配、供应链金融服务等。发改委在 2016 年 6 月发布的《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》中明确要求支持有实力的运输企业向多式联运经营人、综合物流服务商转变。
最优化	多式联运客户需要物流服务的最优化，主要体现在物流质量的可靠性与成本节约的最佳结合。这要求多式联运企业系统合理地组合各种运输方式子系统，根据客户的个性化需求向客户提供一种成本最低的无缝衔接的物流服务。不同的多式联运企业按照各自的竞争优势、客户、服务产业链的不同，各自发展自身的最优业务模式。
信息化和智能化	国务院在《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》中要求：到 2020 年，交通基础设施、运载装备、经营业户和从业人员等基本要素信息全面实现数字化，各种交通方式信息交换取得突破，具体规划包括：将信息化智能化发展贯穿于交通建设、运行、服务、监管等全链条各环节，推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、智能控制等技术与交通运输深度融合，实现基础设施和载运工具数字化、网络化，运营运行智能化；拓展铁路计算机联锁、编组站系统自动化应用，推进全自动集装箱码头系统建设。