我国塑料管道业未来发展趋势预测分析

        内容提示：“十二五”期间，塑料管道领域不乏需求亮点：房屋建筑与市政工程仍提供稳定内需，但短期出现调控压力；水利建设政策大力支持，年均4000亿元投入，极大提升对于管道类的需求；农村饮水安全系统建设与建材下乡拉动塑料管材需求升级；燃气供应体系与采暖消费趋势也将带来需求增量。

        塑料管道是化学建材众多组成部分中的一个重要分支，可分为聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物（ABS）管等。塑料管道的应用领域通常为给水、排水、电力通信、农用、燃气、地暖、消防与其他领域。

　　近年来，在我国宏观经济快速发展的拉动下，我国塑料管道在化工建材大发展的背景下经历着高速发展。2010年全国塑料管道产量超过800万吨，其中广东、浙江、山东占据产量的42%。塑料管道在多个领域相对传统金属管、混凝土管都具备较多优势，因此获得了较多地区的推荐使用。

　　“十二五”期间，塑料管道领域不乏需求亮点：房屋建筑与市政工程仍提供稳定内需，但短期出现调控压力；水利建设政策大力支持，年均4000亿元投入，极大提升对于管道类的需求；农村饮水安全系统建设与建材下乡拉动塑料管材需求升级；燃气供应体系与采暖消费趋势也将带来需求增量。

　　我国目前已经建立了以PVC、PE和PP材料为主的塑料管道加工和应用产业，这三类材料产品占据了塑料管道主要供应比例。PVC的配套产业链最为完善以及国产原料的支撑，使得PVC管材在近些年来占据了市场半壁江山。随着消费升级与化工材料发展带动管道升级，未来我国的PE、PP等管材将提升需求占比。

　　目前我国塑料管道市场竞争较为激烈，较大规模的塑料管道生产企业有3000家以上，年生产能力超过1500万吨，年产能1万吨以上的企业达300家，有20多家企业的年产能超过了10万吨，主要集中在浙江、广东、山东等地。行业集中度逐步提高，目前销量前20位企业的市场占有率达到40%以上。 

　　近10年，在我国宏观经济快速发展的拉动下，我国塑料管道在化工建材大发展的背景下经历着高速发展，在建筑业、市政工程、农业、工业等行业市场的需求不断加大，在生产能力、生产和应用量、产品品种、应用领域、产业科技进步、标准化建设等多方面有了很大提高，已成为塑料管道生产和应用的最大国家。2010年，我国塑料行业和塑料管道行业产业结构和产品结构调整取得了不俗业绩，塑料管道已成为国内主要管道材料之一。

　　随着国内塑料管道生产工艺的进一步提升与产能产量的大规模增长，中国的塑料管道产品走出国界，有的企业的产品已销往东南亚、中东、非洲、美洲以及欧洲等地区。国内企业积极参与到国际塑料管道会议与同行经常沟通交流，同时于2009年在北京召开了塑料管道国际会议，促进了我国与国际在塑料管道领域的交流。

　　新市场带来新机遇

　　在塑料管道发展历程中，目前中国的塑料管道生产企业主要集中在沿海和经济发达地区，前三位地区的生产量之和已超过了全国总量的40%左右。由于当地需求的拉动，仍有一些企业在广东、北京、天津、西部等地区投资增加规模，不过随着国内外企业对于中西部地区市场的看好，这两年产能投资开始转往这些地区。

　　2010年除市政工程，房屋建筑给水排水管道等传统领域仍是塑料管道主要用途外，工业用、农用和相关护套管道也在快速增长，同时随着地面辐射供暖方式及非开挖施工技术的进一步普及，给塑料管道行业带来了新的市场发展机遇。目前，我国塑料管道已普及应用到建筑给、排水，供暖，城市燃气输送，农村沼气燃气输送，市政给水、市政排水、排污，农村人畜饮水改造，农业灌排，电力，通讯，工业等许多领域。

　　由于国内近几年不断召开大型活动盛会，给塑料管道行业提供了良好的创新产品展示机会。而在2008年初的南方冷凝灾害、5月四川大地震灾害中，由于产品应用的整体情况较好，塑料管道成为救灾应急物资之一，在灾区得到大量成功的应用

多领域具备相对优势

　　塑料管道在多个领域相对传统金属管、混凝土管都具备较多优势，因此获得了较多地区的推荐使用。新型管材替代传统的钢筋混凝土排水管已成为排水工程建设中的新趋势，有些城市已禁止使用钢筋混凝土管和铸铁管作为排水。

　　在中小口径的排水领域，塑料管道已经展示出了自己的优势，而在给水领域，塑料管道的发展更是完全展现了优势。

　　传统的给水管网主要以钢管、铸铁管、混凝土管等传统材料为主，从20世纪中期开始，世界各国普遍应用塑料管材代替传统管材，塑料管材一直保持着较高的增长速度，其中亚太地区的管材市场在今后增长速度最快。

　　节能环保特性促发展

　　塑料管道近两年在我国的发展已是势不可挡，特别是国家化学建材产业制定“十五”计划和2015年发展规划纲要以来，在管道行业掀起了一股又一股的投资热潮，如铝塑管、交联管、PP-R（无规共聚聚丙烯）管、PE燃气管、PE给水管、排水排污管等，给我国管材行业的发展创造了一次又一次腾飞的机遇。我国管材树脂用量逐年增加，增速很快，近几年塑料管材增长的速度达20%以上。

　　塑料管道在《国家化学建材产业“十二五”计划和2015年发展规划纲要》中明确了“十二五”达到的目标，到2015年，塑料管的推广应用主要以PE管为主，并大力发展新型塑料管。在全国新建、改建、扩建工程中，新建住宅室内排水管85%采用塑料管，基本淘汰传统铸铁管。建筑电线穿线护套管90%采用塑料管，建筑雨水排水管80%采用塑料管；建筑给水、热水供应和供暖管85%采用塑料管，基本淘汰镀锌钢管。城市供水管道（DN400mm以下）80%采用塑料管，村镇供水管道90%采用塑料管，城市燃气塑料管的应用量达到40%，城市排水管道的塑料管使用量达到50%。

　　与发达国家差距逐步缩小

　　发达国家从化工建材诞生之后就开始展开迅速普及过程，1980~1990年，国外塑料管的增长率达到8％，而其他各种材料的管材增长率总和不足2%。目前，国外塑料管仍以PVC和PE为主导产品。近几年来，聚乙烯管作为城市供水管和燃气管发展很快，增长速度远远超过PVC。据统计，目前美国、德国、日本等发达国家的塑料管占建筑塑料总用量的60%，日本的上下水管道的生产已达100万吨，产品使用寿命达25年以上。

　　塑料管道除了传统应用领域以外，在往大口径、高质量等方向的发展过程中衍生出更多的使用领域，而这将带动全球塑料管道市场一直保持增长态势。比如目前保持增长迅速的HDPE（高密度聚乙烯）管道，是继PVC-U给水管道之后，成为了世界上消费量第二大的塑料管道品种。

　　HDPE管具有较高的强度及刚度，HDPE管广泛用于城市燃气及供水管道上。

　　2010年，由于国家节能减排力度的加大，节能减排污水管网系统已日益发挥出重要作用。新产品的不断出现，既完善了使用性能，又扩大了产品的应用领域，行业的整体技术水平与发达国家的差距正逐步缩小，同时使行业处于不断推陈出新过程中。

　　从不同国家人均消耗塑料管道比较上看，我国人均消耗量仍有增长空间。2005年，美国PE管和PVC-U（硬聚氯乙烯）管总产量307.5万吨，人均消费12.1公斤；日本总产量95.3万吨，人均消费7.67公斤；而2010年我国塑料管材总产量不到802万吨，人均消费量约6公斤。

产品更替与升级加速

　　我国目前已经建立了以PVC材料、PE材料和PP材料为主的塑料管道加工和应用产业，这三类材料产品占据了塑料管道主要供应比例。其中，因为PVC的配套产业链最为完善以及国产原料的支撑，使得PVC管材在近些年来占据了市场半壁江山。

　　PVC管材中硬制品（PVC-U）为绝大部分，主要用于给水、排水和护套等，PVC管道在我国的应用至今已逾半个世纪，一直是我国产量和消费量最大的塑料管道品种；PE管材主要用于给水和燃气输送；PP管材中PP-R为主要品种，它主要应用在建筑物内的冷、热水输送上，目前发展也比较快。

　　我国在制定国家“十五”化学建材及塑料管发展计划时明确提出：“十五”期间塑料管的推广应用主要以PVC-U管和PE管为主。目前塑料管材和异型材在建筑用管材及门窗中的使用比例已分别达到30%和15%。

　　PE、PB、PP-R、铝塑复合管的综合性能较PVC有一定程度的提升，并且各自都具备优缺点，因为应用在不同的各个适应领域。由于之前我国PE、PP等材料发展有限，较多管材原材料需要从国外进口，使得与传统管道价格上处于劣势，从而制约了其发展。经过几年的发展，PE管道有望走出对外依靠态势，PP材料中管材使用较少，部分需进口，PE-RT（耐热聚乙烯）、PB等管材材料还靠国外填补。

　　随着消费升级、家装规模的提升以及化工材料发展历程的展开，PVC管道占比在未来将逐步减少，而PE、PP管道有望获得更高的增长速度。同时，随着更多化工材料产业的发展，一些新材料的管道也有了较大的技术进步，其中塑料与塑料、塑料与金属、塑料与其他材料的复合材料管道发展很快，交联聚乙烯（PEX）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）、聚丁烯（PB）、耐热聚乙烯（PE-RT）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和改性等材料用量也有增加。塑料管道领域有望实现性价比更好的材料对于现有格局的冲击。

　　链接　塑料管道简介

　　塑料管道是化学建材众多组成部分中的一个重要分支，包括以PVC（聚氯乙烯树脂）、PE（聚乙烯树脂）、PP（聚丙烯树脂）、PB（聚丁烯）等高分子材料为主料，经过塑料的挤出成型、注塑成型以及复合成型技术等方式加工、生产而成的产品。目前全球已经形成以PVC-U（硬聚氯乙烯）、PE和PPR（无规共聚聚丙烯）管道为主的产业格局。由于化学建材产品具有较好的防腐蚀性能、自重轻、生产应用能耗低、施工便捷等特点，利用化工材料制造的塑料管道被广泛地运用在工程建设、城市建设与村镇建设的过程中。我国虽然化学建材发展历程时间较短，但是我国化学建材发展迅速，管道、门窗、防水材料、涂料等领域都得到充分发展。

　　塑料管道分类可以从其材质与主要使用的领域来区分。从使用化工材料的不同分类上看，塑料管道可分为PVC管、PE管、PP管、PB管、ABS管等。

　　从塑料管道应用领域类别去看，塑料管道应用领域常为给水、排水、电力通信、农用、燃气、地暖、消防与其他领域，塑料管道因此分类为室内给水管道、室外给水管道、室内排水管道、室外排水管道、套管、灌溉管道、燃气管道、供暖管道、消防管道、工业管道。

相关报道　塑料管道市场的八个亮点

　　一是城市化建设背景下配套市政工程建设量依然较大。目前，中国正在运行的市政公用管道，城市供水管约有130000km现在已到使用年限，需要更新和修复。城市化直接推动了城市建成区的扩张，而在城市建成区扩张过程中，供水、供热、排水、排污管网等相关管道建设是必备的配套设施，市政公用设施固定资产投资必将持续带动塑料管道需求。

　　二是污水资源化将带动塑料管道高速增长。目前许多城市都已经开始实行“雨污分流”，针对以前年度建设的“雨污同流”管道进行改造，改造后要求污水经处理后方能流入江河。“雨污分流”、“污水资源化”将推动城市排水管网和排污管网建设步伐，也将推动塑料管道的高速增长。

　　三是房屋建设总量提升趋势不改，调控带来短期需求端压力。目前，正处于房地产调控阶段，对于短期房屋总量供应有所波及。考虑到地产调控终极目标以及国家提出“十二五”3600万套保障房建设目标，塑料管道在房屋建设端总需求将维持良好向上的发展趋势。

　　四是水利建设大发展的进一步实施有望带动相关需求。从目前状况来看，统计局的水利管理业固投增速还未达到预期中的爆发式增长，但随之政策的进一步落实，性价比的优势将提升塑料管道在水利建设大发展中的作用，整个“十二五”期间的水利建设仍然是值得塑料管道领域期盼的。

　　五是农村饮水安全系统建设拉动塑料管材需求升级。“十二五”期间，新增农田有效灌溉面积4000万亩，到2020年基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务，这些均将为塑料管材提供巨大的市场空间。

　　六是塑料管道将列入“建材下乡”产品目录。塑料管道将凭借其质量轻、施工方便、安全、卫生、环保等优势，在农村住房建设、危房改造、农村饮水、灌溉及其他基础设施建设方面拥有巨大的市场。

　　七是燃气供应体系促进管道发展。根据《国家化学建材产业“十五”计划和2015年发展规划纲要》的规划，2015年我国城市燃气塑料管的应用量达到40%，使得PE燃气用管材的需求将保持持续增长。

　　八是采暖用管的增加为建筑内给水管道市场提供了巨大的空间，特别是地板辐射采暖的广泛采用。据测算，采暖市场的全球规模约为30万吨/年（销售额4.5亿美元），其中PE-RT正以欧洲为中心迅猛发展着。随着以中国为中心的新兴市场的出现，仅PE-RT的全球市场规模将会上升至12万吨/年（销售额1.8亿美元）的水准。