2019年我国办公椅行业产业规模持续扩大市场集中度有待提升

2019-08-08 01:46

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  办公椅行业规模逐年扩大，中国为主要出口国之一

  （一）全球办公椅行业稳步增长，中国等发展中国家渗透率有望快速提升

  1、全球办公椅消费额稳定增长，发展中国家增速更快

  全球办公椅消费额稳定增长，发展中国家增速更快。根据 CSIL，2018 年全球办公椅市场容量为 236 亿美元，近五年年均复合增长率 7.16%，预测到 2020 年全球办公椅市场容量将达到 268 亿美元。增速方面，随着中国、印度、巴西等新兴经济体的崛起，发展中国家需求增长明显快于平均，CSIL 数据显示，2018 年包括中国、印度、巴西等其他发展中国家的办公椅市场规模同比增长 8.8%至 138.2 亿美元，同增速高于全球平均水平。

  参考观研天下发布《2019年中国办公椅行业分析报告-市场深度调研与未来动向研究》

全球办公椅市场容量（亿美元）

数据来源：CSIL

发展中国家办公椅需求增长快于平均

数据来源：CSIL

  2、欧美企业掌握价值链顶层，中国企业以代工为主

  欧美企业凭借多年经营积累，形成了销售渠道、研发设计及品牌优势，消费者认知度较高，品牌企业在市场中占主导地位。由于欧美发达国家的人力成本较高，欧美企业逐渐退出产品生产加工环节，主要从事利润率高的研发设计及流通环节，劳动力成本较低的发展中国家或地区逐渐承接了欧美企业转移的生产能力。目前，欧美企业与发展中国家或地区主要通过OEM 或 ODM 的方式进行合作。

  从生产制造环节看，世界知名企业除保留部分高端制造外，中低端产品制造已向劳动力成本较低的发展中国家转移。我国座椅产业经过近三十年的发展，整体生产制造能力稳步提升，产业配套设施较为齐全，再加上生产成本的比较优势，我国已经成为全球座椅制造中心。

我国办公家具出口波动增长（亿美元）

数据来源：CSIL

2016年中国办公椅出口情况

序号	出口国家	出口金额（亿美元）	出口占比
1	美国	6.18	31.39%
2	德国	1.2	6.10%
3	英国	1	5.09%
4	日本	0.96	4.85%
5	澳大利亚	0.64	3.24%
9	韩国	0.47	2.37%
10	荷兰	0.4	2.03%
11	新加坡	0.39	2.00%
12	墨西哥	0.39	1.97%
13	西班牙	0.37	1.85%
14	阿联酋	0.32	1.60%
15	巴西	0.29	1.45%
19	意大利	0.27	1.36%
20	沙特阿拉伯	0.23	1.18%
	全球	19.7	100.00%

资料来源：中国海关信息网

  （二）中国办公椅产业规模持续扩大，市场集中度有待提升

  1、规模：中国办公椅市场规模持续扩大，占办公家具消费比例仍有提升空间

  经过 30 多年的迅速发展，我国已经成为全球最主要的健康坐具生产国及出口国之一。据前瞻产业研究院数据，我国办公椅市场规模持续扩大，2017 年已经达到 550 亿元。出口方面，“可调高度的转动坐具”为办公椅主要出口品类，近年来我国该品类产品出口金额波动增长，2012 年达到 18.57 亿美元，2017 年为 20.90 亿美元。相关国家海关的进出口数据显示，2018 年中国出口的办公椅（海关编码：940130，可调高度的转动坐具）占美国该品类总进口量的 66.33%，占德国总进口量的 43.90%，占日本总进口量的 65.40%。

  中国办公椅消费比例仍有提升空间。据前瞻产业研究院数据，北美地区办公椅占办公家具的比例达到 28%左右，而我国办公椅消费仅占办公家具消费的 10%左右，我国办公椅行业发展潜力仍有待挖掘。

2013-2017年我国办公椅市场规模（亿元）

数据来源：CSIL

2017年我国和北美办公椅消费占比（单位：%）

数据来源：CSIL

  2、竞争格局：中国办公椅行业集中度低，产业区域集聚性强

  欧美成熟市场已经走过了从分散到高度集中的发展历程。从发达国家的经验看，CSIL研究报告的相关数据显示，2017 年美国前十大办公坐具企业市场份额占比达到 77.2%，欧洲前十大办公坐具企业市场份额占比达到 51.6%，行业集中度很高。

  我国座椅行业准入门槛较低，导致行业集中度较低，市场格局极为分散。仅永艺所在的安吉县就有办公椅企业 700 多家，同质化竞争激烈。2017 年，我国办公椅行业 CR2（永艺股份、恒林股份）仅为 2.35%，市场格局极为分散。随着我国经济进入新常态，我国座椅行业向产业整合、分工专业、产品高质和绿色可持续等方向发展，盈利模式从传统大量贴牌生产方式向自主研发、品牌提升方式转变，产业组织方式从“制造环节的供应链整合”向“整体产业链、价值链整合”转变。

2013-2017 中国办公椅行业 CR2 占比

数据来源：CSIL

2017 年安吉椅业销售收入占全行业情况

数据来源：CSIL

中国办公椅产业区域集聚性强。安吉县所属长三角地区交通便捷，域内坐具生产原料供应充足，上下游产业链完整，全行业发展效率高，整体竞争力强，地理区位明显优于域外竞争对手。据浙江省椅业协会发布的“椅业产业发展情况介绍”统计的数据，2017 年，安吉椅业销售收入达 335 亿元，2018 年度，安吉椅业规模以上企业实现销售收入 394 亿元，椅业企业总数达 700 家，其中规上企业 176 家，亿元以上企业 54 家；全县椅业产品自营出口量达到 177.5 亿元，同比增长 16.6%，目前椅业出口企业已经和全球 184 个国家和地区建立了贸易关系。

我国主要座椅生产企业

序号	公司名称	主营业务及产品
1	浙江恒林椅业股份有限公司	位于浙江省安吉县，是一家专业从事各类办公椅、休闲椅、酒吧椅、沙发等坐具生产、销售的出口型企业。
2	南亚家具纺织（嘉善）有限公司	坐落于浙江嘉善经济开发区，是一家专业生产办公椅和沙发面料的生产厂家，产品主要出口欧美市场。
3	中山市保友办公家具有限公司	坐落于广东省中山市，是一家专业从事办公网椅的研发、生产和销售的企业。
4	国靖家具（集团）有限公司	创办于台北，1995 年开始在广州设厂，主要产品包括工作和居家等相关的座椅、沙发等。
5	TopStar	总部位于德国，拥有全球自动化程度较高的办公椅制造工厂，产品主要销往欧洲地区。
6	True Seating	总部位于美国，是一家全球领先的家用座椅、办公椅、休闲椅的设计和生产制造商，产品主要销往欧美地区。