参考中国报告网发布《2017-2022年中国人造板制造行业竞争态势及十三五投资价值分析报告》
人造板行业总量进入成熟期，结构调整刚刚开始
在 2005-2014 的十年中，伴随着中国城镇化、工业化进程的加快与房地产周期的繁荣，人造板行业迎来快速发展的十年。此间，国内人造板行业处于“产销两旺” 的黄金时代，产量与消费量 CAGR 分别高达 13.2%与 12.9%。而自从 2014 年起，随着中国城镇化速度的减缓与经济潜在增速中枢的下移，中国人造板行业的产量与消费量增速开始回落，总量逐渐趋于稳定，行业开始步入成熟阶段。
2015 年至 2016 年，国内胶合板大类与纤维板大类的消费量几乎没有变化，而刨花板的消费量却激增 15%（FAO 统计口径），这主要是由于 2016 年定制家居（板式定制家具）的迅速发展造成的。
2014 年之前国内家具行业“小手工，小作坊”的特征明显。刨花板因不易手工铣型和封边，使用时需要大型专业设备进行加工，因此使用比例低；且彼时国产许多刨花板企业技术落后，用材低劣，导致国产刨花板质量普遍较差，一度被市场抛弃。而 2014 年以来，随着连续平压技术的进一步引进和大企业的介入，国内开始释放优质的刨花板产能。这种优质刨花板在环保性、握钉力、防潮性等方面都较之前的劣质刨花板有飞跃性的提高，十分符合新兴定制家具商对板材“质轻、价优、均匀、环保”的要求，因此今年刨花板需求随定制家居家具火热而迅速增长。
人造板使用比例与估算的国内数据对比，可见我国优质刨花板在家具制造中使用比例还很低。将来随着国内定制家具的渗透和优质刨花板产能释放，优质刨花板的需求将进一步快速增长，对低端纤维板与胶合板产生挤压替代。而在三种板材内部，也正在上演着高端板材替代低端，特种板材开始流行的过程。整个人造板市场正在悄然升级。
利用“需求量=生产量+进口量-出口量”的推算方法，我们以联合国粮农组织公布的生产与进出口数据为基础，推算国内目前三种板材的市场容量。可得目前国内人造板（素板）总容量为 3730 亿元人民币，其中胶合板 2407 亿，纤维板 977 亿，刨花板 346 亿。而根据林产工业协会数据，家具约占国内人造板下游需求的 50%，因此家具需求对应人造板市场容量逾 2000 亿。在未来，我们判断人造板市场整体容量将较为平稳，而下游定制家居渗透将导致市场内部结构进一步变化，优质刨花板将对胶合板与纤维板市场进行进一步的挤压与替代。
人造板行业总量进入成熟期，结构调整刚刚开始
在 2005-2014 的十年中，伴随着中国城镇化、工业化进程的加快与房地产周期的繁荣，人造板行业迎来快速发展的十年。此间，国内人造板行业处于“产销两旺” 的黄金时代，产量与消费量 CAGR 分别高达 13.2%与 12.9%。而自从 2014 年起，随着中国城镇化速度的减缓与经济潜在增速中枢的下移，中国人造板行业的产量与消费量增速开始回落，总量逐渐趋于稳定，行业开始步入成熟阶段。
国内人造板市场从高增长走向成熟（单位：万立方米）
数据来源：中国报告网整理
市场结构悄然升级，优质刨花板崛起2015 年至 2016 年，国内胶合板大类与纤维板大类的消费量几乎没有变化，而刨花板的消费量却激增 15%（FAO 统计口径），这主要是由于 2016 年定制家居（板式定制家具）的迅速发展造成的。
2014 年之前国内家具行业“小手工，小作坊”的特征明显。刨花板因不易手工铣型和封边，使用时需要大型专业设备进行加工，因此使用比例低；且彼时国产许多刨花板企业技术落后，用材低劣，导致国产刨花板质量普遍较差，一度被市场抛弃。而 2014 年以来，随着连续平压技术的进一步引进和大企业的介入，国内开始释放优质的刨花板产能。这种优质刨花板在环保性、握钉力、防潮性等方面都较之前的劣质刨花板有飞跃性的提高，十分符合新兴定制家具商对板材“质轻、价优、均匀、环保”的要求，因此今年刨花板需求随定制家居家具火热而迅速增长。
人造板（素板）市场容量估计口径
资料来源：中国报告网整理
欧洲定制家居渗透率较高人造板使用比例与估算的国内数据对比，可见我国优质刨花板在家具制造中使用比例还很低。将来随着国内定制家具的渗透和优质刨花板产能释放，优质刨花板的需求将进一步快速增长，对低端纤维板与胶合板产生挤压替代。而在三种板材内部，也正在上演着高端板材替代低端，特种板材开始流行的过程。整个人造板市场正在悄然升级。
国内家具人造板材料比例（估算）
数据来源：中国报告网整理
欧洲家具人造板材料比例
数据来源：中国报告网整理
利用“需求量=生产量+进口量-出口量”的推算方法，我们以联合国粮农组织公布的生产与进出口数据为基础，推算国内目前三种板材的市场容量。可得目前国内人造板（素板）总容量为 3730 亿元人民币，其中胶合板 2407 亿，纤维板 977 亿，刨花板 346 亿。而根据林产工业协会数据，家具约占国内人造板下游需求的 50%，因此家具需求对应人造板市场容量逾 2000 亿。在未来，我们判断人造板市场整体容量将较为平稳，而下游定制家居渗透将导致市场内部结构进一步变化，优质刨花板将对胶合板与纤维板市场进行进一步的挤压与替代。
人造板（素板）市场容量估计口径
资料来源：中国报告网整理
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