2019年我国家具行业线上线下分析市场呈更明显专业化分工趋势

2019-08-16 01:04

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线下市场

在家具行业发展红利期，实现快速增长的不仅仅有门店数量，还有单店提货额的快速增长。以橱柜和衣柜品类为例，通过模型的测算拆分经销渠道单店平均提货额，2014~2017 年期间均保持相对稳定的增长，每年都能够有一定提升，随着客流增加、客单价提升，单个客户的获客成本相对稳定，呈现出一定的规模经济。

参考观研天下发布《2019年中国家具市场分析报告-市场深度分析与发展前景预测》

而进入2018年，在经历多年连续同比正增长后，多家公司的橱柜、衣柜经销渠道的单店平均销售额分别出现不同程度增长乏力的情况。其主要原因为终端自然客流被精装、整装等形式分流，而客单价提升幅度没有抵消掉客流量的下降幅度，从而导致同店增长承受明显压力，单个客户的获客成本有所提升。

2018 年橱柜经销单店平均提货额增长承压

数据来源：根据公司年报数据测算

2018 年衣柜经销单店平均提货额增长承压

数据来源：根据公司年报数据测算

从行业格局来看，终端竞争加剧会带来对于优质门店位置的抢夺，而终端经销商对于未来需求能否延续高速增长的不确定性、对于最佳投入产出比的追求会使得他们在开店的主观意愿上会有所降低，总部层面为了切实推进门店数量的扩张，也将开店数量这一指标加入到对经销商的考核之中。以定制行业为例，从2018年的门店数量来看，并未出现大幅下降，但从中长期来看，行业整体开店增速将呈现放缓趋势。

2015-2018年我国定制公司的开店增速情况

公司\年份	2015	2016	2017	2018	2017 年同增	2018 年同增
橱柜龙头（经销）	4139	5422	6311	6708	16.40%	6.29%
志邦家居（经销）	1100	1265	1730	2334	36.76%	34.91%
金牌橱柜（经销）	689	792	1250	1759	57.83%	40.72%
皮阿诺（经销）	864	954	1103	1256	15.62%	13.87%
我乐家居（经销）	787	731	1062	1283	45.28%	20.81%
尚品宅配（总计）	1073	1157	1642	2201	41.92%	34.04%
加盟	994	1081	1557	2100	44.03%	34.87%
直营	79	76	85	101	11.84%	18.82%
好莱客（经销）	1174	1300	1500	1745	15.38%	16.33%
索菲亚（经销）	2000	2500	3035	3558	21.40%	17.23%

数据来源：公司公告

而在2004~2018 年期间，始终位列TOP10的三家公司为爱室丽家居、IKEA、Rooms To Go，其共同的特点是门店数量始终保持平稳增长。

头部企业及尾部企业的门店数量变化趋势有所不同

年份	排名始终在榜单 TOP10 的公司						排名长期在榜单后端的公司
	Ashley Homestore		Ikea		Rooms To Go		Schewel Furniture		Walker Furniture		Kittle’s Furniture
	排名	门店数	排名	门店数	排名	门店数	排名	门店数	排名	门店数	排名	门店数
2004	8	153	5	21	1	98	76	52	93	18	68	16
2005	2	219	4	24	1	102	77	52	101	23	76	15
2006	1	296	3	28	2	116	76	51	90	22	79	15
2007	1	353	2	31	3	114	75	51	91	24	79	15
2008	1	390	2	35	3	118	79	51	93	26	78	14
2009	1	401	2	37	3	120	72	52	84	25	76	14
2010	1	422	2	37	3	123	76	52	94	25	70	12
2011	1	434	2	38	3	125	75	51	86	25	69	12
2012	1	462	2	38	4	130	74	51	89	24	73	11
2013	1	493	2	38	4	131	77	51	91	23	75	13
2014	1	462	2	39	4	131	75	52	90	22	74	13
2015	1	515	2	40	5	134	76	52	87	24	77	13
2016	1	558	3	42	5	135	78	52	90	25	83	9
2017	1	607	3	44	5	140	82	52	89	25	96	8
2018	1	658	2	48	5	151	79	50	87	26	92	8

数据来源：根据公司年报数据测算

线上市场

目前国内家具品牌主要在天猫、京东等综合电商平台开设品牌旗舰店或专卖店，物流运输依托第三方服务，终端安装及售后服务由当地的经销商进行对接，家具企业多将线上渠道作为引流方式，通过抢购、促销、满减等多种方式获取客户信息，将线上流量导入到线下渠道。目前行业内尚未形成自建渠道及物流配送的模式。部分线上家装流量平台如齐家网、土巴兔在品类布局、目标群体等多维度进行布局，向着家居电商平台方向发展延伸。

综上所述，当前我国技术发展的进度及其对行业变革所能带来的边际影响正在逐步体现，行业呈现更加明显的专业化分工趋势，参与家居电商领域的企业正在回归理性。在产品方面，套餐式整装、标准化家装兴起；在技术方面，第三方服务商不断涌现，行业从业人员平均素质提升，预计行业将逐步进入到变革期，互联网家装的发展将渐近成熟，行业格局将进一步进行整合。

资料来源：公司年报，观研天下整理，转载请注明出处。（ww）

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