空调即空气调节器，是指用人工手段，对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备，主要包括，制冷主机、水泵、风机和管路系统。由于2019年我国空调市场遭遇寒流，其产量及销量增速均呈大幅下降，行业将由增量阶段向存量阶段过渡；2020年在疫情影响下空调产销量更是出现了明显的下降，并且预计未来“低增长”将成为常态。
根据国家统计局数据显示，2019年中国空调产量为21866.2万台，同比增长6.7%，销量达到2.14亿台，同比增长6.07%；2020年空调产量为21064.6万台，同比减少3.7%。
一、供应商的议价能力
供方主要通过提高投入要素价格和降低产品质量的方式来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力，供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主投入要素的重要性。目前，我国空调行业供应商主要是压缩机，冷凝器，蒸发器，四通阀，单向阀毛细管组件等生产商，这类企业数量较大且部分技术难度不大，所以国内厂商议价能力较弱。但是，由于我国空调企业针对关键部件变频控制器存在依赖，主要由国外企业控制，对供应商的讨价还价能力普遍较弱。
二、购买者的议价能力
购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。随着居民生活水平的提升以及消费观念的不断转型，我国消费者对空调产品的各种要求也越来越高，市场上的空调产品更新速度不断加快。为了更好的占据市场，各大空调品牌也在不断加大研发投入，降低生产成本；国内和国外知名空调企业竞争的加剧，不仅推动了产业的发展，提升了产品质量，同时也给消费者带来了更多的选择因此，就整个行业而言，购买者的可选择性较大，议价能力较强。
消费需求升级促进产品技术升级，推进行业回归价值竞争。调研数据显示，被问及健康家电应包含哪些具体产品时，消费者能够准确地提及健康家电的品类别。其中健康空调(74.9%)、保鲜冰箱(73.0N%）的消费认知度最高。
三、新进入者的威胁
新进入者在给行业带来新活力的同时，可能会与现有企业存在原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，行业竞争更加激烈。一方面空调行业对技术和人才的要求较高，其进入门槛相比一般制造业而言较高。另一方面格力、海尔、美的等几大主要品牌占据国内大部分空调市场，并且其品牌集中度和消费者的认知度越来越高，这些企业在产品研发、市场销售、售后服务方面已经形成了比较完善的产业链。
除此之外，随着国内消费者对于空调产品质量、能耗指标要求等方面的要求不断提高，进入门槛又进一步的提高，导致进入成本和退出成本都增加，这些都给拟进入空调行业的企业造成了结构性障碍。因此，我国空调行业新进入者的威胁整体较小。
四、替代品的威胁
受技术水平限制，目前空调类产品的功耗以及安装使用成本相对其他产品而言依然较高；而且，空调的日常用途主要包括制冷和制热，在我国的夏季，消费者更加注重降温效果。但在降温方面目前市场上存在多种类型的产品，比如电风扇、加湿器等，这些产品功耗低，降温效果明显，安装成本低，使用方便。
除此之外，在制热方面，空调在我国南方地区冬季用来供暖,但随着电暖等制暖产品的出现，对空调的销售产生了一定的影响。而在我国北方地区，居民更倾向于冬季采用天然气地暖供暖，对空调供暖的需求并不是很大。
五、同业竞争者的竞争程度
近年来，国内一批互联网、渠道商品牌也纷纷加入空调市场，并且依托性价比优势蚕食着第二阵营品牌和长尾品牌的市场份额，进而导致行业竞争激烈，市场集中度不断提升。具体从品牌产量来看，2020年志高、TCL、春兰、格力、海尔、海信、美的、长虹八家企业空调产量总和占全国空调总产量的59.03%。其中，2020年格力空调产量为4139万台，占全国空调总产量的19.65%；海尔空调产量为1097.5万台，占全国空调总产量的5.21%；海信空调产量为726万台，占全国空调总产量的3.45%；美的空调产量为5025万台，占全国空调总产量的23.86%。
综上所述，通过五力模型分析可知，我国空调行业国外供应商以及购买者议价能力较强，替代品威胁较大，市场竞争激烈。因此，我国空调行业相关企业应加快推进实施创新驱动，促进互联网时代大数据、云计算、物联网等高新技术在制造业的充分应用。
根据国家统计局数据显示，2019年中国空调产量为21866.2万台，同比增长6.7%，销量达到2.14亿台，同比增长6.07%；2020年空调产量为21064.6万台，同比减少3.7%。
2014-2020年中国空调产量统计情况
数据来源：国家统计局
2014-2019年中国空调销量统计情况
数据来源：国家统计局
一、供应商的议价能力
供方主要通过提高投入要素价格和降低产品质量的方式来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力，供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主投入要素的重要性。目前，我国空调行业供应商主要是压缩机，冷凝器，蒸发器，四通阀，单向阀毛细管组件等生产商，这类企业数量较大且部分技术难度不大，所以国内厂商议价能力较弱。但是，由于我国空调企业针对关键部件变频控制器存在依赖，主要由国外企业控制，对供应商的讨价还价能力普遍较弱。
二、购买者的议价能力
购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。随着居民生活水平的提升以及消费观念的不断转型，我国消费者对空调产品的各种要求也越来越高，市场上的空调产品更新速度不断加快。为了更好的占据市场，各大空调品牌也在不断加大研发投入，降低生产成本；国内和国外知名空调企业竞争的加剧，不仅推动了产业的发展，提升了产品质量，同时也给消费者带来了更多的选择因此，就整个行业而言，购买者的可选择性较大，议价能力较强。
消费需求升级促进产品技术升级，推进行业回归价值竞争。调研数据显示，被问及健康家电应包含哪些具体产品时，消费者能够准确地提及健康家电的品类别。其中健康空调(74.9%)、保鲜冰箱(73.0N%）的消费认知度最高。
消费者心中的健康家电所包含的品类
数据来源：公开资料整理
空调产品技术升级
数据来源：公开资料整理
三、新进入者的威胁
新进入者在给行业带来新活力的同时，可能会与现有企业存在原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，行业竞争更加激烈。一方面空调行业对技术和人才的要求较高，其进入门槛相比一般制造业而言较高。另一方面格力、海尔、美的等几大主要品牌占据国内大部分空调市场，并且其品牌集中度和消费者的认知度越来越高，这些企业在产品研发、市场销售、售后服务方面已经形成了比较完善的产业链。
除此之外，随着国内消费者对于空调产品质量、能耗指标要求等方面的要求不断提高，进入门槛又进一步的提高，导致进入成本和退出成本都增加，这些都给拟进入空调行业的企业造成了结构性障碍。因此，我国空调行业新进入者的威胁整体较小。
四、替代品的威胁
受技术水平限制，目前空调类产品的功耗以及安装使用成本相对其他产品而言依然较高；而且，空调的日常用途主要包括制冷和制热，在我国的夏季，消费者更加注重降温效果。但在降温方面目前市场上存在多种类型的产品，比如电风扇、加湿器等，这些产品功耗低，降温效果明显，安装成本低，使用方便。
除此之外，在制热方面，空调在我国南方地区冬季用来供暖,但随着电暖等制暖产品的出现，对空调的销售产生了一定的影响。而在我国北方地区，居民更倾向于冬季采用天然气地暖供暖，对空调供暖的需求并不是很大。
五、同业竞争者的竞争程度
近年来，国内一批互联网、渠道商品牌也纷纷加入空调市场，并且依托性价比优势蚕食着第二阵营品牌和长尾品牌的市场份额，进而导致行业竞争激烈，市场集中度不断提升。具体从品牌产量来看，2020年志高、TCL、春兰、格力、海尔、海信、美的、长虹八家企业空调产量总和占全国空调总产量的59.03%。其中，2020年格力空调产量为4139万台，占全国空调总产量的19.65%；海尔空调产量为1097.5万台，占全国空调总产量的5.21%；海信空调产量为726万台，占全国空调总产量的3.45%；美的空调产量为5025万台，占全国空调总产量的23.86%。
2015-2020年中国空调主要上市企业空调产量统计情况
数据来源：公开资料整理
2020年中国空调行业企业市场占有率（按产量）
数据来源：公开资料整理
综上所述，通过五力模型分析可知，我国空调行业国外供应商以及购买者议价能力较强，替代品威胁较大，市场竞争激烈。因此，我国空调行业相关企业应加快推进实施创新驱动，促进互联网时代大数据、云计算、物联网等高新技术在制造业的充分应用。
我国空调行业未来发展策略
数据来源：公开资料整理（WYD）
欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告：
《2021年中国空调市场分析报告-市场供需现状与发展战略规划》
《2020年中国制冷空调市场前景研究报告-市场现状调查与投资战略研究》
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