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透过“双十一”交易情况浅析我国直播电商行业市场现状

       双十一期间顶流直播间开局火热,美妆护肤竞争激烈。据淘宝直播数据,2021年10月20日,李佳琦/薇娅直播间累计交易额达115/85亿元,累计观看量分别达2.5亿/2.4亿人次,不过美妆护肤sku比例均有所下降,例如薇娅直播间的日化家清品类sku数量上涨15%左右。与此同时,以欧莱雅、雅诗兰黛、兰蔻为代表的国际品牌在两大直播间分别有20+链接放出,且两大直播间选品重合度较高。

2021年双十一主要直播电商平台激励举措

淘宝

抖音

快手

主播

GMV亿以上

平台直接宣传

新商家

免费参与双十一成长营

品牌侧

品牌嗨购日专属流量

GMV5000-1亿

GMV5000万,打底50万奖励,每增加1000万额外10万,上限100

参与阶梯任务,得流量券

商家成长训练营课程

GMv1000-5000

GMV1000万,打底10万奖励, 每增加50万额外5万。上限40

技术服务费低至1%

中小品牌排位赛,冲榜赢分阶梯奖励

免费领200元广告流量

免费企业号认证

商家自播

直播流量奖励全周期覆盖。做任务赢流量券

全民主播

每日通关任务赢流量券

主播侧

所有主播3倍流量扶持

加速新人崛起,新账号最高获1000流量券

短视频挑战赛赢流量券

中腰部主播分赛段任务

奖励老友回归,去年开播未开播的商家;完成一次有效开播即奖励300个流量券

全民排位赛,不同行业带货榜TOP10得千万流量券

挑战,开播4天以上且每天开播≥4小时,赢最低10万激励


数据来源:观研天下整理

2021年双十一预售首日头部主播直播表现

 

开播时间

累计直播时长

累计观看量(亿)

粉丝数量(万人)

增粉数量万人

直播表现

李佳琦

20211020

12小时26分钟

2.48

5490.6

283

薇娅

20211020

14小时28分钟

2.39

8645.4

173.36

 

累计交易额(亿元)

客单价()

上架商品数()

单品最高销售额(亿元)

单品最高销售量(万件)

成交表现

李佳琦

115.39

305.98

439

3.89

187.77

薇娅

85.33

317.3

499

4.9

60.56

 

销售额TOP1品类

TOP1品类销售额(亿元)

TOP1品类销售量(万件)

TOP1品类上架商品数()

主要品类

李佳琦

美妆护肤

74.24

1982.25

213

薇娅

美妆护肤

34.25

866.02

198

数据来源:观研天下整理

       根据观研报告网发布的《2021年中国直播电商行业分析报告-市场竞争策略与发展趋势分析》显示,近半年,我国直播电商用户渗透率相对稳态,市场规模持续快速提升。根据数据显示,2021年直播电商市场规模预计达到2.3万亿元,在网购市场的渗透率达15.5%,在社零总额的渗透率约5.3%。未来,随着直播电商运营规范化、常态化,直播电商渗透率有望进一步提升。

2018-2021年H1我国直播电商市场渗透率
 
数据来源:观研天下整理

2018-2021年H1我国直播电商用户渗透率
 
数据来源:观研天下整理

       与此同时,根据数据显示,截至2021年6月,直播电商用户规模3.84亿人,占网购用户的近50%。并且,2020年淘宝直播GMV达4000亿,抖音直播GMV在5000亿左右(其中抖音小店GMV1000亿左右,约占20%),快手直播GMV达到3812亿(快手小店GMV达3240亿,占85%),三家合计占据行业总市场规模的90%左右。

2020年3月-2021年6月我国直播电商用户规模及占网民比例情况
 
数据来源:观研天下整理

       延伸阅读:直播电商行业规范化发展

       2021年9月,中宣部、国家税务总局接连发文加强包括明星艺人、网络主播等在内的文娱领域从业人员的税收管理,对明星艺人、网络主播成立的个人工作室和企业,要依法依规建账建制,并采用“查账征收”方式征收税款,并针对明星艺人、网络主播展开“双随机、一公开”定期税收检查。由此可见,我国直播电商行业将规范化发展。

主要直播电商平台网红结构

平台

网红人数(万人)

网红结构

头部

腰部

尾部

淘宝

1.6+

12-22

1000-2000

1.5万人

抖音

5.5-10

12-20

1000-2000

5-10万人

快手

5.5+

50-60

3000-4000

5

数据来源:观研天下整理

直播电商纳税方式及征税规则

交税主体

税务本质

计税基础

所得税

增值税

附加税

个人独资企业交税

个人所得税(经营所得)

个人独资企业经营所得

查账征收:五级累进税率(5%~35%)

月收入低于10万,免收;小规模纳税人,3%一般纳税人,6%

增值税税额的10%~12%

核定征收:固定税率

经纪公司/直播平台预扣个人次年汇算清缴

个人所得税

(综合所得)

劳动合同:工资薪金

经纪公司预扣和个人清缴都按七级累进税率(3%-45%

 

 

劳务协议:劳动报酬所得

预扣时按三级比例税率(20%-40%

单笔报酬≤500,免收;单笔报酬>5003%

增值税税额的10%~12%

个人次年汇算清缴时按七级累进税率(3%-45%),多退少补


数据来源:观研天下整理

主播李佳琦名下个人独资企业

企业名称

投资比例

行业分类

注册资本

上海快叮品牌策划工作室

100%

商务服务业

50万元

上海遇标文化传媒工作室

100%

商务服务业

100万元

上海恺望品牌策划工作室

100%

商务服务业

100万元

上海李佳琦文化传媒工作室

100%

广播、电视、电影

和彔音制作业

-

海南琦美文化传媒工作室

100%

娱乐业

100万元

上海爵醒品牌策划工作室

100%

商务服务业

100万元

数据来源:观研天下整理

主播薇娅名下个人独资企业一览

企业名称

投资比例

行业分类

注册资本

上海蔚贺企业管理咨询中心

100%

商务服务业

200万元

上海简哲企业管理咨询中心

100%

商务服务业

200万元

云南娅致电子商务有限公司

100%

零售业

100万元

上海未贺企业管理咨询中心

100%

商务服务业

200万元

上海巴蔚企业管理咨询中心

100%

商务服务业

200万元

上海达颀企业管理咨询中心

100%

商务服务业

200万元

上海达未企业管理咨询中心

100%

商务服务业

200万元

上海卢蔚企业管理咨询中心

100%

商务服务业

200万元


数据来源:观研天下整理

       规模方面,自2017年始,我国MCN行业逐渐火热,市场规模高速扩张。根据数据显示,2020年,我国MCN市场规模达245亿元,比2015年增加超过30倍。并且,截至2020年底,我国有关直播电商地企业注册数量已达到8862家,较2019年增加6939家,同比增长360.8%。

2015-2020年我国MCN行业市场规模及增长情况
 
数据来源:观研天下整理

2018-2020年我国直播电商行业相关企业新增注册量统计情况
 
数据来源:观研天下整理

2018-2020年我国直播电商行业相关企业累计注册量及增长情况
 
数据来源:观研天下整理(WYD)

       行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

 





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