我国研发设计类软件行业国产化率低、“卡脖子”问题突出亟需国内相关厂商奋起直追

2021-09-09 03:03

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研发设计类软件是工业软件一种，包括计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）、计算机辅助工艺规划（CAPP）、产品数据管理（PDM）、产品生命周期管理（PLM）、电子设计自动化（EDA）等。

近年来在工业信息化高速发展的背景下，我国研发设计类工业软件重要性在我国显著提升，使得市场规模持续快速增长。数据显示，2020年我国研发设计类工业软件市场规模为192.3亿元，同比增长16.19%；预计2021年将达到223.9亿元，同比增长16.43%。

2018-2021年我国研发设计类工业软件市场规模预测情况

数据来源：观研天下整理

虽然市场发展态势良好，但目前我国国产研发设计类工业软件国产化率低，“卡脖子”问题突出，亟需国内软件厂商奋起直追，来保障国内研发设计类工业软件供应链安全。

具体来看，现阶段我国研发设计类工业软件国产化率低，仅为5%，有95%的研发设计类工业软件依赖进口。从龙头企业数量的角度来看，研发设计类工业软件各细分领域的前十大供应商中，国内企业数量处于明显劣势。

2019年国产工业软件细分领域国内市场份额

数据来源：观研天下整理

国内市场前十大供应商国内外企业数量对比

数据来源：观研天下整理

而这主要是由于美国抓住中国在EDA、CAE等研发软件上的“短板”，对相关产业和研究进行精准打击，使得我国研发设计软件出现“卡脖子”问题。例如美国对华为中兴禁用EDA到对哈工大禁用MATLBA。

在此背景下，国家高度重视国产工业软件的发展，国家从政策引导、税收优惠、到明确提出要发挥举国体制优先攻克关键领域“卡脖子”技术。国家政策的扶持为国产工业软件的长期发展提供了强大支撑。而作为工业软件领域“卡脖子”问题突出的研发设计类工业软件，受益于政策推动，将迎来发展良机。

近年来工业软件相关政策

时间	政策	主要内容
2015.05	国务院《中国制造 2025》	集中在操作系统及工业软件领域，要开发安全领域操作系统等工业基础软件，突破智能设计及仿真及其工具、制造物联与服务、工业大数据处理等高端工业软件核心技术，开发自主可控的高端工业平台软件和重点领域应用软件，建立完善工业软件集成标准和安全测评体系，推进自主工业软件体系化发展和产业化应用。
2016.12	国务院《“十三五”国家信息化规划	加快计算机辅助设计仿真、制造执行系统、产品全生命周期管理等工业软件的研发和产业化，加强软件定义和支撑制造业的基础性作用。
2017.11	国务院《关于深化“互联网+先进制造业” 发展工业互联网的指导意见》	加快信息通信、数据集成分析等领域技术研发和产业化，集中突破一批高性能网络、智能模块、智能联网装备、工业软件等关键软硬件产品与解决方案。
2018.08	工信部《国家智能制造标准体系建南（2018年版）》	对工业标准进行规范，主要包括产品、工具、嵌入式软件、系统和平台的功能定义、业务模型、技术要求等软件产品与系统标准；工业技术软件化方法、参考架构、工业应用程序（APP）封装等工业技术软件化标准。主要用于促进软件成为工业领域知识、技术和管理的载体，提高软件在工业领域的研发设计、生产制造、经营管理以及营销服务活动中发挥的作用。
2019.05	财政部《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》	依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。
2020.08	国务院《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发，不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。
2021.02	科技部《国家重点研发计划“工业软件”重点专项2021年度项目申报指南建议(征求意见稿)》	工业软件首次入选科技部国家重点研发计划首批重点专项，标志着工业软件已成为国家科技领域最高级别的战略部署。
2021.02	习近平总书记主持召开中央深改委第十八次会议并发表重要讲话	强调要发挥新型举国体制优势，加快攻克重要领域“卡脖子”技术，给工业软件这类关乎自主可控的产业发展释放了非常强烈的信号，是中长期工业软件政策持续性的强有力背书。

资料来源：观研天下整理

此外正版化率也较低。有数据显示，由于其高昂的价格制约了中小企业对正版软件的采购，我国软件整体正版化率可能不及50%。而近年来为软件正版化工作持续推进，国家软件正版化政策和市场条件逐步成熟的双重推动。目前中望、浩辰等国产软件的发展为企业提供了价廉好用的国产研发设计类工业软件，市场条件的成熟将进一步加速正版研发设计类工业软件的渗透。预计随着我国软件正版化率的持续提高，研发设计类工业软件在企业端的采购将大幅扩容。

软件正版化工作持续推进

时间	文件	主要内容
2001	国务院办公厅印发《关于使用正版软件清理盗版软件的通知》	对中央政府机关使用正版软件工作进行全面部署，标志着我国政府全面开启软件正版化工作。
2004		国务院办公厅对省、市级政府机关使用正版软件工作进行部署。
2006	国家版权局、信息产业部等九部委《关于推进企业使用正版软件工作的实施方案》	推进企业使用正版软件工作，坚持以省内大型企业、知名企业为重点，以国有、外商投资、民营大型企业在先，中小企业在后的原则依次推进。
2010	国务院办公厅印发《关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》	建立使用正版软件长效工作机制，要求中央、省、市、县四级政府机关开展使用正版软件专项检查整改工作，加强软件资产管理。
2013	《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》	各级政府机关的计算机办公设备及系统必须使用正版软件，禁止使用未经授权和未经软件产业主管部门登记备案的软件。
2014	推进使用正版软件工作部际联席会议印发《关于贯彻落实〈政府机关使用正版软件管理办法〉的实施意见》	各地区要建立推进使用正版软件工作机制；各地区、各单位要完善采购计算机办公设备程序，采取切实有效的措施，确保采购的计算机产品预装了正版操作系统软件。各单位申报计算机办公设备采购计划时，必须有配套的使用正版软件解决方案。编制软件采购计划，并将软件采购经费编入政府采购预算。各地区财政部门要将各单位软件采购经费纳入本级财政预算；各地区、各单位要把软件正版化工作纳入年度目标任务考核体系。
2019	国家市场监督管理总局发布《关于印发2019 年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点的通知》	凡在中国境内销售的计算机（含大型计算机、服务器、微型计算机和笔记本电脑所预装软件须为正版软件，禁止预装非正版软件的计算机上市销售。
2020	国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	凡在中国境内销售的计算机（含大型计算机、服务器、微型计算机和笔记本电脑所预装软件须为正版软件，禁止预装非正版软件的计算机上市销售。