截止2018年底，我国互联网上网服务行业用户规模约为1.18亿，与去年大致持平。在文旅部和上网服务行业协会的大力推动和支持下，上网服务行业积极转型升级，通过丰富场所服务类别，积极拓宽目标人群。公共文化服务的深度开展和电商融合带动了部分女性群体和老年群体进入场所用网。
用户粘性：用户上网频率基本稳定，重度游戏人均在线时长有所增加。从全国上网服务场所用户粘性来看，近 4 成用户每周上网次数在两次及以上，每周单次上网用户占比为 62.2%，上网服务场所仍需改善服务质量，提高运营水平，提升用户的粘性。此外，六成用户单次上网时长在 4 小时之内，单次上网时长在 1 个小时到 3 个小时之间的用户较 2017 年有所增多，但 4 小时以上的长时间上网用户有所减少。从网络游戏时长来看，2018 年除 REC 休闲竞速类游戏之外，其他端游类型玩家人均在线时长都较 2017 年有提升，其中横板格斗从人均 139分钟增长到人均 168分钟，与 2D即时 MMORPG 游戏在线时间持平，表明上网服务经营场所的重度游戏玩家多。
参考观研天下发布《2019年中国网吧行业分析报告-行业竞争现状与前景评估预测》
用户行为：游戏仍为上网的主要目的。从用户到上网服务场所的行为来看，玩游戏仍然是首要目的， 2018 年进行 IT 数码和直播活动的用户出现较大增长，分别上升至 21%和 15%。特别是网络直播，上网服务场所网速快，配置好，视频画面清晰，播放流畅，内容质量高，逐渐成为人们观看直播、进行直播的极佳场所。数据显示，有近半数的网吧网民平均每周观看直播在 1 次以上，每次观看直播时长在 1 小时以上的达到 70%。
用户画像：环境优化、精细化运营带动女性用户占比增长，青少年仍为网吧用户的主要群体。2018 年，男性用户仍为上网服务场所的主导，占比为 80%，女性用户数量占比继续上涨至 20%。2018 年中国游戏市场女性用户消费规模为 490.4 亿元，同比增长 13.8%。2018 年中国游戏市场女性用户规模为 2.9 亿人，同比增长 11.5%，女性已经成为网络游戏行业不可忽视的客户群体。从用户年龄来看，青少年群体仍是互联网上网服务场所的主要受众人群，24 岁以下用户比例达到 57%。学生游戏玩家数量大，个人电脑终端硬件配置有限，习惯出入上网服务场所，对上网服务场所有刚性需求。
多人在线战术竞技类游戏因为其竞技性高而备受玩家欢迎，网吧作为线下电竞组队场所的社交属性逐步显露。2018 年，《英雄联盟》、《DOTA2》、《穿越火线》为玩家最热衷的三款竞技类游戏。《英雄联盟》赛事仍然是上网服务场所最受关注、最受欢迎的赛事，占据绝对主流地位。英雄联盟 S8 全球总决赛中国战队 IG 夺冠后，在极短的时间内，关于 IG 夺冠的多个话题迅速升温，占领了微博热搜榜，排名前 10 的榜单中就有 5 个话题与之有关，舆论对电竞赛事的关注度突破了电竞、游戏圈层，进入普通网民的视野和社交圈。此外，受《英雄联盟》的影响，上网服务场所的电竞玩家最关注的电竞战队都集中在英雄联盟职业战队，RNG 和 IG 战队齐头并进。
增值业务：网吧内以本地休闲娱乐为主，互联网端以广告和游戏推广为主
网吧增值服务以本地休闲娱乐为主：2018 年，除网费收入外，网吧增值服务中，增设休闲餐饮、举办游戏比赛以及网上充值、生活缴费等成为开展最多的延伸服务。2018 年，网费收入占网吧总收入的 66.2%，饮料、包装食品收入占总收入的 18.5%，其他增值服务收入占网吧总收入的 14.1%。除上网服务外，部分网吧还举办各类游戏比赛，增设游戏点卡销售、进行网上充值、生活缴费等业务。
网吧线上增值服务以广告及游戏推广为主，网吧线上变现效率有待提升。以网吧服务行业中两家上市公司顺网科技及盛天网络为例，顺网科技通过在其网络软件网维大师、Pubwin、91Y 游戏、Gamelife 平台等软件中插入广告及进行游戏推广，实现网吧流量的线上变现。2018 年，顺网科技网络广告及增值收入为 9.29 亿元，占营收比重为 47%，游戏收入为 7.29 亿元，占营收比重为 37%。盛天网络通过在其网络软件易乐游、易乐玩、58 游戏等多款产品中插入广告及进行游戏推广变现，2018 年，盛天网络网络广告及技术服务收入为 2.29 亿元，占营收比重为 46%，游戏联运收入为 1.1 亿元，占营收比重为 22%。
目前，我国网吧流量变现效率尚存较大提升空间。以顺网科技为例，2017 年公司网络广告及增值服务收入为 6.5 亿元，广告主要以“千人一面”的分发方式为主，具有待机视频、登陆弹出、桌面图标、消息弹出、图标入口等多种展示形式。由于服务器较为分散、尚未启用“千人千面”的精准营销方式，单用户广告收入与平台级公司相比存在较大差距：2017 年顺网科技单用户广告及增值服务价值仅为 8.7 元，约为微博、腾讯控股的 1/2，不及 Facebook 及汽车之家的 1/14。游戏联运方面，2017 年，公司单 MAU 游戏运营收入仅为 0.69 元/季度，约为小米 2018Q3 单 MAU 收入的 1/9，网吧流量变现效率存在较大提升空间。
用户粘性：用户上网频率基本稳定，重度游戏人均在线时长有所增加。从全国上网服务场所用户粘性来看，近 4 成用户每周上网次数在两次及以上，每周单次上网用户占比为 62.2%，上网服务场所仍需改善服务质量，提高运营水平，提升用户的粘性。此外，六成用户单次上网时长在 4 小时之内，单次上网时长在 1 个小时到 3 个小时之间的用户较 2017 年有所增多，但 4 小时以上的长时间上网用户有所减少。从网络游戏时长来看，2018 年除 REC 休闲竞速类游戏之外，其他端游类型玩家人均在线时长都较 2017 年有提升，其中横板格斗从人均 139分钟增长到人均 168分钟，与 2D即时 MMORPG 游戏在线时间持平，表明上网服务经营场所的重度游戏玩家多。
参考观研天下发布《2019年中国网吧行业分析报告-行业竞争现状与前景评估预测》
2018 年全国上网场所用户每周上网频率
数据来源：工信部
2017VS2018 网吧各类型端游人均在线时长（min）
数据来源：工信部
用户行为：游戏仍为上网的主要目的。从用户到上网服务场所的行为来看，玩游戏仍然是首要目的， 2018 年进行 IT 数码和直播活动的用户出现较大增长，分别上升至 21%和 15%。特别是网络直播，上网服务场所网速快，配置好，视频画面清晰，播放流畅，内容质量高，逐渐成为人们观看直播、进行直播的极佳场所。数据显示，有近半数的网吧网民平均每周观看直播在 1 次以上，每次观看直播时长在 1 小时以上的达到 70%。
2018 年中国网吧用户上网行为及占比
数据来源：工信部
用户画像：环境优化、精细化运营带动女性用户占比增长，青少年仍为网吧用户的主要群体。2018 年，男性用户仍为上网服务场所的主导，占比为 80%，女性用户数量占比继续上涨至 20%。2018 年中国游戏市场女性用户消费规模为 490.4 亿元，同比增长 13.8%。2018 年中国游戏市场女性用户规模为 2.9 亿人，同比增长 11.5%，女性已经成为网络游戏行业不可忽视的客户群体。从用户年龄来看，青少年群体仍是互联网上网服务场所的主要受众人群，24 岁以下用户比例达到 57%。学生游戏玩家数量大，个人电脑终端硬件配置有限，习惯出入上网服务场所，对上网服务场所有刚性需求。
2018 年中国网吧用户上网行为及占比
数据来源：工信部
多人在线战术竞技类游戏因为其竞技性高而备受玩家欢迎，网吧作为线下电竞组队场所的社交属性逐步显露。2018 年，《英雄联盟》、《DOTA2》、《穿越火线》为玩家最热衷的三款竞技类游戏。《英雄联盟》赛事仍然是上网服务场所最受关注、最受欢迎的赛事，占据绝对主流地位。英雄联盟 S8 全球总决赛中国战队 IG 夺冠后，在极短的时间内，关于 IG 夺冠的多个话题迅速升温，占领了微博热搜榜，排名前 10 的榜单中就有 5 个话题与之有关，舆论对电竞赛事的关注度突破了电竞、游戏圈层，进入普通网民的视野和社交圈。此外，受《英雄联盟》的影响，上网服务场所的电竞玩家最关注的电竞战队都集中在英雄联盟职业战队，RNG 和 IG 战队齐头并进。
网吧电竞用户最喜欢的电竞赛事及占比
数据来源：工信部
网吧电竞用户最关注的电竞战队及占比
数据来源：工信部
增值业务：网吧内以本地休闲娱乐为主，互联网端以广告和游戏推广为主
网吧增值服务以本地休闲娱乐为主：2018 年，除网费收入外，网吧增值服务中，增设休闲餐饮、举办游戏比赛以及网上充值、生活缴费等成为开展最多的延伸服务。2018 年，网费收入占网吧总收入的 66.2%，饮料、包装食品收入占总收入的 18.5%，其他增值服务收入占网吧总收入的 14.1%。除上网服务外，部分网吧还举办各类游戏比赛，增设游戏点卡销售、进行网上充值、生活缴费等业务。
2017-2018 年网吧营业收入来源
数据来源：工信部
网吧电竞用户最关注的电竞战队及占比
数据来源：工信部
网吧线上增值服务以广告及游戏推广为主，网吧线上变现效率有待提升。以网吧服务行业中两家上市公司顺网科技及盛天网络为例，顺网科技通过在其网络软件网维大师、Pubwin、91Y 游戏、Gamelife 平台等软件中插入广告及进行游戏推广，实现网吧流量的线上变现。2018 年，顺网科技网络广告及增值收入为 9.29 亿元，占营收比重为 47%，游戏收入为 7.29 亿元，占营收比重为 37%。盛天网络通过在其网络软件易乐游、易乐玩、58 游戏等多款产品中插入广告及进行游戏推广变现，2018 年，盛天网络网络广告及技术服务收入为 2.29 亿元，占营收比重为 46%，游戏联运收入为 1.1 亿元，占营收比重为 22%。
2018年顺网科技收入构成
数据来源：公司官网
2018 年盛天网络收入构成
数据来源：公司官网
目前，我国网吧流量变现效率尚存较大提升空间。以顺网科技为例，2017 年公司网络广告及增值服务收入为 6.5 亿元，广告主要以“千人一面”的分发方式为主，具有待机视频、登陆弹出、桌面图标、消息弹出、图标入口等多种展示形式。由于服务器较为分散、尚未启用“千人千面”的精准营销方式，单用户广告收入与平台级公司相比存在较大差距：2017 年顺网科技单用户广告及增值服务价值仅为 8.7 元，约为微博、腾讯控股的 1/2，不及 Facebook 及汽车之家的 1/14。游戏联运方面，2017 年，公司单 MAU 游戏运营收入仅为 0.69 元/季度，约为小米 2018Q3 单 MAU 收入的 1/9，网吧流量变现效率存在较大提升空间。
2017 年顺网科技 VS 各互联网平台单 MAU 广告收入
| 公司 |
广告收入（亿） |
MAU（万） |
单 MAU 广告收入（元） |
| 顺网科技 |
6.5 |
7,500.0 |
8.7 |
| 腾讯控股 |
404.0 |
196,432.4 |
20.6 |
| 微博 |
65.0 |
39,200.0 |
16.6 |
| Facebook |
2,610.0 |
213,000.0 |
122.5 |
| 汽车之家 |
26 |
2104.2 |
123.6 |
资料来源：各公司官网
顺网科技 VS 小米游戏中心单 MAU 收入
| 平台 |
MAU（亿） |
游戏收入（亿） |
单季度单 MAU 游戏收入（元） |
| 顺网科技-2017 |
0.75 |
2.07 |
0.69 |
| 小米游戏中心-2018Q3 |
1.05 |
6.53 |
6.19 |
资料来源：公司公告
资料来源：工信部，观研天下整理，转载请注明出处（TC）
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