参考观研天下发布《2018年中国系统集成行业分析报告-市场运营态势与发展前景预测》
系统集成商处于机器人产业链的下游应用端，为终端客户提供应用解决方案，负责工业机器人应用二次开发和周边自动化配套设备的集成。机器人下游应用领域广泛，集成商在下游行业复苏时能充分受益，展现出相对更高的弹性。但与零部件和本体环节相比，系统集成的壁垒相对较低，竞争激烈，与上游议价能力较弱；且在不同行业之间横向拓展困难，企业发展存在一定的瓶颈。
技术壁垒相对较低，竞争激烈：由于工业机器人系统集成硬件产品价格逐年下降，应用领域仍在不断拓展，同时在基础应用方面，如搬运、码垛、分拣等进入门槛越来越低，这导致下游厂商竞争激烈。根据数据，截至2017年11月，国内共有437家工业机器人企业，其中系统集成商278家，约占64%。虽然随着统集成商转型或者升级，占比有所减少，但系统集成仍是国内工业机器人行业主要布局的领域。集成商的局限在于，下游行业爆发带来的可观收益存在瓶颈，单个集成商后续发展空间有限，向纵深拓展受限于本体与核心零部件技术壁垒，横向发展受困于行业间工艺的不互通，不易通过并购扩张业务。
集成企业难以形成规模效应：由于系统的非标性，不同领域的系统不能完全复制，行业的拓展存在高壁垒，因此机器人系统集成商普遍规模较小，年产值不高，缺乏竞争优势。主要原因是：1）产线非标性：下游应用行业广泛且需求各异，集成商难以简单复制上量。2）人员非标规模效应差：作为轻资产的订单型工程服务商，集成商的核心竞争力是专业人才，不同技术人员在不同项目间不能通用，人员利用率会有空窗期，因此行业的拓展必然带来成本的增长。3）资金投入大，现金流压力大：系统集成的付款通常采用“361”或“3331”的方式。因此大量尾款的积压对企业的现金流是挑战，也是限制进一步行业拓展的瓶颈。
系统集成商处于机器人产业链的下游应用端，为终端客户提供应用解决方案，负责工业机器人应用二次开发和周边自动化配套设备的集成。机器人下游应用领域广泛，集成商在下游行业复苏时能充分受益，展现出相对更高的弹性。但与零部件和本体环节相比，系统集成的壁垒相对较低，竞争激烈，与上游议价能力较弱；且在不同行业之间横向拓展困难，企业发展存在一定的瓶颈。
技术壁垒相对较低，竞争激烈：由于工业机器人系统集成硬件产品价格逐年下降，应用领域仍在不断拓展，同时在基础应用方面，如搬运、码垛、分拣等进入门槛越来越低，这导致下游厂商竞争激烈。根据数据，截至2017年11月，国内共有437家工业机器人企业，其中系统集成商278家，约占64%。虽然随着统集成商转型或者升级，占比有所减少，但系统集成仍是国内工业机器人行业主要布局的领域。集成商的局限在于，下游行业爆发带来的可观收益存在瓶颈，单个集成商后续发展空间有限，向纵深拓展受限于本体与核心零部件技术壁垒，横向发展受困于行业间工艺的不互通，不易通过并购扩张业务。
图：2017年国内工业机器人各类厂商占比
数据来源：公开数据整理
图：2014-2016年工业机器人下游销售量占比
数据来源：公开数据整理
集成企业难以形成规模效应：由于系统的非标性，不同领域的系统不能完全复制，行业的拓展存在高壁垒，因此机器人系统集成商普遍规模较小，年产值不高，缺乏竞争优势。主要原因是：1）产线非标性：下游应用行业广泛且需求各异，集成商难以简单复制上量。2）人员非标规模效应差：作为轻资产的订单型工程服务商，集成商的核心竞争力是专业人才，不同技术人员在不同项目间不能通用，人员利用率会有空窗期，因此行业的拓展必然带来成本的增长。3）资金投入大，现金流压力大：系统集成的付款通常采用“361”或“3331”的方式。因此大量尾款的积压对企业的现金流是挑战，也是限制进一步行业拓展的瓶颈。
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