参考观研天下发布《2018年中国物联网行业分析报告-市场运营态势与发展趋势预测》
物联网产业链四大环节的发展将是循序渐进逐步升级的过程。从需求层次的角度来解释，物联网首先是满足对物品的识别和信息读取的需求，在这个阶段以传感器为代表的硬件行业将率先启动；其次，是通过网络将这些信息传输和贡献，在该阶段中物联网通信模块和行业应用的联网终端将受益；随后，是物联网随着数据信息的快速增长带来的系统管理和信息数据分析需求，该阶段数据处理平台发挥关键的作用；最后物联网将深入行业改变企业的商业模式及人们的生活模式，实现万物互联，落地到各主要行业应用领域最终受益。
图：物联网产业链四大环节的发展将是循序渐进逐步升级的过程
资料来源：互联网
物联网行业发展面临二次引爆过程，当前处于连接+硬件驱动阶段。目前正处于物联网产业发展的第一阶段，即大规模连接建立阶段，在这一过程中一方面需要网络建设的大力投入，对原有的连接网络予以新连接方法的覆盖；另一方面通过终端的日益智能化，达到提升效率的目标，推动物联网产业第一阶段的发展。
随着第一阶段发展成熟，物联网发展将逐步进入第二阶段，即数据汇聚后带来的物联网增值服务的演进，在此阶段需要大数据、人工智能等新兴技术的结合，通过应用和服务带来物联网核心价值提升的效应。
图：目前处于物联网连接+硬件驱动阶段，属于物联网发展的第一阶段
数据来源：公开数据整理
阿里巴巴全面进军物联网，作为聚合者将有望推动物联网终端放量。阿里巴巴在 2018 年云栖大会深圳峰会上宣布将全面进军物联网领域，定位物联网基础设施的搭建者，并计划在未来 5 年内连接 100 亿台设备。阿里云的全力押注，有望为物联网行业发展带来催化，并伴随人工智能、云计算、云边端一体的技术在万物互联领域全面渗透，并实现全球化拓展。
图：阿里云将成为行业聚合者，推动应用、终端和平台发展，形成良性循环
资料来源：互联网
总结来看，本次阿里云进军物联网将有效拉动连接层模组和物联网终端的放量，该类厂商有望明显受益；对于平台层厂商由于商业模式尚不清晰，有待进一步观察；而在应用端，我们预测会直接带动多元应用场景的投资和热情。
图：阿里云定位物联网基础设施搭建者，将推动终端放量，带动多元投资热情
资料来源：公开资料整理
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