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摩尔定律影响下的软件行业,国内云计算有望弯道超车


        摩尔定律驱动新技术指数级进步,强者恒强。国产芯片研发速度无法跟上国外技术指数级发展的速度,新型号从诞生那天起性能就落后于主流产品。

        安迪比尔定律意指软件的更新抵消了硬件性能的提高,微软为了维持在操作系统的垄断地位,不断地推出功能更丰富的新一代操作系统,这造成了系统软件不断升级,也对硬件的需求越来越高。安迪比尔定律成立的根源是微软和英特尔利益上的契合而形成的Wintel联盟:一方面,英特尔遵从摩尔定律生产的芯片性能不断提升,保证了微软的开发人员追求软件开发的效率而无需计较对硬件的消耗;另一方面,微软新一代的操作系统提升了对硬件性能的要求,淘汰了性能落后的硬件,保证了英特尔新一代芯片的市场需求。

        参考观研天下发布《2018年中国云计算行业分析报告-市场深度分析与发展趋势研究

        从1985年第一代WindowsOS发布以来,操作系统演化的同时对硬件要求的配臵也越来越高。基本上,Intel研发的新的处理器在十年后都成为WindowsOS要求的最低配臵,最低配臵实质上意味着流畅运行都无法保证。英特尔和微软之间相互照应,形成了一个螺旋向上的闭环,与相对弱势的Windows软件开发商和PC厂商共同打造了一个PC产业的市场和产品生态:Windows(操作系统开发商)+软件开发商->惠普、戴尔(整机商)->Intel等(芯片、存储等硬件商)。而对于国产CPU和操作系统软件产品,受市场和技术的限制无法有效地实现国产CPU量产及商品化,进一步的研究经费不能保证,没有像国外CPU生产企业形成资金的循环。

Windows系统推荐配置演化
 
资料来源:公开资料整理

        过去的三四十年间,IT业经历了多次重大的变革,这包括20世纪七八十年代从大型机向小型机的转移、九十年代服务器/客户机架构的普及,以及21世纪初互联网和Web的兴起。历次IT技术革命有个共同的特点:无论原有的基础软硬件公司占据多么牢不可破的垄断地位,一旦不能适应新的IT技术变革,“洗牌”在所难免。

        传统计算机软件解决的是确定问题,人工智能解决的是欠定问题,即这些问题难以用固定的流程或者规律描述,所谓深度学习,简单说就是用数学方法模拟人脑神经网络,用大量数据训练机器来模拟人脑学习过程,其本质是把传统算法问题转化为数据训练和计算问题。所以对底层基础芯片的要求也发生了根本性改变:人工智能芯片的设计目的不是为了执行指令,而是为了大量数据训练和应用的计算。中国厂商成功抓住这一历史性变革的机遇,在人工智能这一新的信息技术革命领域:从芯片到基础训练框架软件到上层应用算法,可以说每一个层次不但都能够实现自主可控,而且每一个层次都堪称处于世界领先的行列。

中国人工智能全产业链布局
 
资料来源:公开资料整理

        开源Linux是云计算操作系统的基石,根据Linux基金会2017年公开报告显示,Linux操作系统运行着90%的公有云负载量。我国云计算厂商更是与Linux密不可分:一方面,腾讯云和阿里云采用的虚拟化技术KVM就是基于Linux内核的开源虚拟化解决方案;另一方面,云计算管理平台管理的虚拟资源主要搭建在Linux系统的虚拟机上,所以Linux是云计算管理平台运行的基石。

        云计算时代,用户并不直接接触云计算中心操作系统,也不用关心云上的问题。相比于以Windows为代表的用户端操作系统,云操作系统的设计核心将由“以人为本”转向以“计算效率为本”,可以将计算资源更多投入到与计算本身相关的模块中。在云操作系统重要性日益凸显的背景下,阿里云、腾讯云、浪潮云等国内云计算巨头的基础软件基本均实现了国产化自研。

        云计算使得终端应用轻量化,大量应用程序转变为小程序成为可能,微信成为了事实上的操作系统,使得开发应用一定程度上摆脱原有操作系统和处理器生态限制。微信小程序是基于微信的一种不需要下载安装即可使用的应用,用户通过扫描二维码或搜索即可打开应用,相比于App,小程序无需安装,即开即用,但是功能也相对简单。这是终端操作系统上应用轻量化的一种表现。小程序自2017年1月开始内测,截至2018年1月,使用用户数达到1.7亿,上线的小程序数量为58万。后台开发工具的使用人数超过100万,第三方接入超过2300家。目前,小程序已经形成了从开发框架、开发工具等技术市场,到数据分析、营销等小程序客户服务,到包含游戏、购物、出行、餐饮等使用场景在内的完整生态,可以说是形成了一套自己的系统。

小程序与APP的对比
 
资料来源:公开资料整理

小程序的替代作用
 
资料来源:公开资料整理

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北美主导全球量子计算市场 政策推动下中国实现飞跃 应用尚处早期 行业前景可观

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2019年,谷歌用53-Qubit的量子计算机证明了量子计算系统可以解决传统计算机无法处理或效率极低的问题,量子计算迎来元年。目前全球已有近 250 家企业布局量子计算产业,其中北美地区以43.86%的份额占据市场主导地位,代表企业包括微软、谷歌等,技术路线各异。从国内市场看,2003年,第一个量子计算研究小组成立,标

2025年06月06日
我国机器视觉行业活跃壮大 汽车、光伏等应用带来增量 国产国际竞争力待增强

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投融资市场持续火热、行业规模不断壮大,我国成全球机器视觉发展最活跃地区之一。从下游市场看,近年来,我国机器视觉市场增量主要来自汽车、半导体、医药和光伏四大领域。

2025年06月05日
我国机器人动力系统行业分析:政策频发+下游需求强劲推动 市场规模稳步扩大

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作为衡量国家科技创新与产业竞争力的核心指标,机器人在促进产业升级、保障国家安全、服务民生健康等领域发挥战略性作用,已成为全球主要经济体抢占科技制高点的关键赛道。目前,我国已经将机器人产业列为战略重点,通过政策引导、研发投入及产业链协同推动技术突破与规模化部署,驱动机器人产业持续高速发展,进而带动我国机器人动力系统市场规

2025年06月03日
BC端共赴新蓝海 我国字库行业扩容 双寡头格局稳固 数字、个性、专业化趋势显著

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我国字库行业梯队化竞争格局明显。其中,汉仪字库、方正字库凭借优势的服务及丰富的行业经验,处于字库行业第一梯队,总市占率高达 75%。第二、三梯队企业规模较小,总市占率仅为25%,汉仪字库、方正字库双寡头地位稳固。

2025年05月31日
国产应用初显峥嵘 我国AI编程行业正迎来“百模大战” 产品仍有优化空间

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此外,AI编程产品仍有优化空间,主要体现在“技术+产品”方面。例如,技术方面,AI编程需要沿着强化学习Scaling的方向继续前进,进一步优化训练数据和算法,提高代码的准确性和可靠性;产品方面,面对垂直领域与复杂业务流程,AI编程工具需要更多结合行业与工作流know-how。

2025年05月30日
中国高速视觉行业增速快于全球 外企占主导 中科视界突围 美国出口管制下国产替代强化

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高速视觉行业进入中国仅20年的时间,属于具有代表性的战略新兴产业,由于存在技术壁垒,头部企业主要为海外品牌,国内企业多通过与国际高速摄像机龙头建立合作关系,成为其承销商来进入市场,具备自主研发能力的企业较少,包括中科视界、深视智能等。其中,中科视界近年发展迅猛,已成为高速视觉领域头部企业。

2025年05月25日
我国电脑操作系统行业:国产厂商正崭露头角 鸿蒙系统填补技术空白实现自主可控

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目前我国已有一批优秀的国产操作系统成功实现自主研发与生产,并逐步进入规模化应用阶段,且相关产品的安全性、稳定性均已实现跨越式发展,正加速从“能用”迈向“好用”,打破了海外厂商垄断格局。据流量监测公司StatCounter统计显示,Windows操作系统在中国的市场占有率已从2020年的87.09%下滑至2023年的80

2025年05月23日
我国网络安全硬件行业规模达百亿级 产品更新需求下头部优势企业将占据更多份额

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近年来,我国对网络安全的重视程度不断提升,推动了网络安全行业的快速发展。作为保障网络安全的重要基石,网络安全硬件也迎来增长机遇,市场规模达百亿级。全球经济下行带来新安全需求,我国网络安全硬件开始与更多的新技术如AI、云计算、大数据等相结合,持续推出新产品以提高网络安全防护的效率和准确性。目前来看,下一代AI防火墙、零信

2025年05月22日
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