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我国IDC产业链分析:大机电设备投资成本最高 基础电信运营商占优势

       IDC是通过互联网为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施及相关服务体系。作为数据存储中心和数据交换中心,IDC是大数据时代重要的基础设施,是承载云计算与5G等数字经济技术发展的重要载体。IDC服务包括三大类型:基础服务、安全防护服务及增值服务。

IDC三大服务类型
 
资料来源:观研天下整理

       随着5G商业化进程步伐加快,VR/AR、物联网、边缘计算等领域进一步发展,网络流量增量显著,下游需求者对IDC产品及服务的需求日渐上升,同时,云计算行业进入发展快车道,数据流量大规模增长带来企业和机构对数据计算、存储需求提升。2020年我国IDC行业市场规模为2021.4亿元,2024年有望达5361.2亿元。

2015-2024年我国IDC行业市场规模及预测
 
数据来源:观研天下整理

       中国IDC行业上游市场主体为电信运营商、IT软硬件提供商和其他配套资源提供商,为IDC服务商提供网络、软硬件设备、土地、电力等资源。中游市场主体为IDC服务商,负责为下游企业用户提供主机托管、服务器租赁、代运维服务、网络安全、CDN等服务。产业链下游市场由IDC需求方构成,包括互联网、金融、云计算、政府、制造等行业客户。

中国IDC行业产业链  

资料来源:观研天下整理

       产业链上游

       IDC成本支出由投资成本和运营成本两部分组成,网络、电力及土地是IDC服务商在选址时重要衡量因素,在IDC建设投入成本中,大机电设备占比为65.9%,占据第一位。

2019年典型IDC建设投入成本结构
 
数据来源:观研天下整理

       数据中心IT投资规模的增长将进一步推动IDC的建设和发展,我国数据中心IT投资规模逐年增长,从2018年的3257亿元增至2020年的4166.8亿元。

2018-2025年我国数据中心IT投资规模及预测
 
数据来源:观研天下整理

       产业链中游

       按照资源、模式划分,中国IDC市场主体可分为三种类型:基础电信运营商、第三方IDC服务商和云计算厂商。其中,基础电信运营商凭借其网络带宽和机房资源优势,占据整体市场份额达62%。

中国各类型IDC服务商优劣势

 

 

基础电信运营商

第三方IDC服务商

云计算厂商

传统IDC服务

优势

网络与机房资源丰富且资金雄厚,具有强品牌影响力与价格竞争力

服务方式灵活度较高,可提供BGP多线服务和定制化服务

资金实力雄厚,可承受高强度价格竞争

劣势

IDC服务种类及深度不足

基础资源受制于运营 商,议价能力较弱

数据中心运营能 力较弱,自建数 据中心较少

云服务

优势

可实现规模化云服务,网络与销售渠道优势较为明显

基础设施运维能力较强,部分企业开放能力加强

垂直专业领域技术领先,实施能力强

劣势

服务方式灵活度不高且产品开发周期长,中小型客户开拓能力弱

销售与技术能力不足

基础设施运维能力较弱

资料来源:观研天下整理

2019年我国IDC行业竞争格局
 
数据来源:观研天下整理

2016-2021年中国在用数据中心机架总量及预测
 
数据来源:观研天下整理

       产业链下游       

       IDC数据中心主要终端客户有互联网(含云计算)厂商、金融行业、制造行业、政府机构等客户,目前互联网客户(含云计算厂商)仍为主要客户群体,占60%以上份额,其对于IDC服务的价格较为敏感,且要求IDC网络传输速率高、部署快以及单机供电密度高。

2019年我国IDC服务下游客户结构
 
数据来源:观研天下整理

不同类型客户对IDC服务的需求特征

客户类型

机房规模

设备等级

价格敏感度

选址集中度

低时延

互联网行业

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

云厂商

★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★

★★★★★

金融行业

★★★

★★★★★

★★

★★★

★★★★★

制造业

★★★★

政府机构

★★★

视频/媒体

★★

★★

★★★

★★★

游戏行业

★★

★★

★★★

★★★★★

资料来源:观研天下整理(TC)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国IDC行业分析报告-市场现状与发展商机前瞻
        《2021年中国IDC行业分析报告-行业深度分析与发展商机前瞻

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