参考观研天下发布《2018年中国物联网行业分析报告-市场运营态势与发展趋势预测》
NB-IoT 网络加速部署，在全球 LPWAN 占据绝对优势。根据 GSA 报告，全球已有 44 个运营商已经部署/商用 NB-IoT 网络；13 个运营商已经部署/商用 LTE-M 网络；107 个 运营商正积极投资 NB-IoT 技术；38 个运营商正积极投资 LTE-M 技术；29 个运营商正 计划或正在部署 NB-IoT 网络；12 个运营商正计划或正在部署 LTE-M 网络。
根据 GSMA 的数据，截止 2018 年 2 月份，全球已有 33 张商用的 NB-IoT 网络，其他 网络商用步伐也在加紧。根据 Ovum 发布监测报告显示，从 2017 年开始，已公开宣布 部署的 NB-IoT 网络数量相对于其他低功耗广域网络（LPWAN）占绝对优势。比如，2017 年三季度和四季度，全球已公布的 NB-IoT 网络数量为 27 个，超过基于其他技术网络的 综合。在此趋势之下，预计 2018 年正式商用的 NB-IoT 网络将呈加速态势。 全球部署/商用 NB-IoT/eMTC 的国家分布情况
资料来源：GSA
全球 LPWA 网络情况
资料来源：Ovum
物联网所有连接方式中，蜂窝物联网增长弹性更大。根据全球主流的第三方咨询机构和产业公司预期， 2020 年物联网连接数在 180 亿-500 亿之间，复合增长率在 14%-29%之间。我们预计，2020 年蜂窝物联网蜂窝物联网连接数将从 2017 年 3.4 亿增长至 2020 年 17 亿，2015 年至 2020 年复合增长率为 84.74%，蜂窝物联网将是物联网增长的主 要驱动力。
2020 年物联网连接数预测
资料来源：各大第三方咨询机构/企业，中国移动
蜂窝物联网连接数将迎爆发增长（单位：亿个）
资料来源：中国移动,中国联通,中国电信
蜂窝物联网连接方式主要包括 2G/3G/4G、NB-IoT、eMTC。预计 2020 年，中国移动NB-IoT 连接将占其总连接半壁江山，NB-IoT+4G 将占总连接数的 86%。
2020 年，预计中国移动物联网连接方式中 86%为 NB-IoT 和 4G
资料来源：中国移动，公开资料整理
我们认为，中国电信、中国联通 NB-IoT 和 4G 连接数占比将比中国移动更高。2017 年 两家运营商存量连接数为 1.14 亿个，预计 2020 年两家运营商连接数合计将达 11 亿， 增长 865%。新增连接将以 NB-IoT 和 4G 为主。
从目前运营商的终端补贴政策来看也符合以上趋势。运营商自 2017 年以来的终端补贴 主要集中于 NB-IoT 和 4G。中国移动 2018 年计划投入 20 亿终端补贴，其中 10 亿投向 NB-IoT，10 亿投向 4G；中国电信 2017 年 3 亿终端补贴，其中 2 亿投入 NB-IoT 和 4G， 剩余 1 亿投入具体项目。
总体来看，全球范围内物联网接棒移动互联网，成为增长新蓝海大势已成；在政策、标 准、政策的共同驱动下，我国物联网技术道路将以 NB-IoT 为主；2018-2020 年物联网 将处于连接爆发期，其中蜂窝物联网增长弹性更大，蜂窝物联网由三大运营商垄断竞争， 但对连接方式选择一致，以推动 NB-IoT 与 4G 连接为主。
资料来源：观研天下整理
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