当传统工业体系与智能技术整合到一起的时候，变革周期就会到来，这种变革不仅仅会作用于工业体系的外围，而且会影响到新一代机械设备的设计和功能。企业对提高生产力和效率的需求将会推动工业互联网的中长期发展，进而推动机械设备的升级换代。就目前来看，国内工业互联网仍然处于主题投资阶段，尤其是在工业互联网专项工作小组成立之后，市场投资热情高涨。但综合来看，工业互联网是一个愿景，伴随着国家顶层设计的出台，以及相关公司在工业互联网领域的布局，工业互联网是值得长期投资的。
参考观研天下发布《2018-2023年中国工业互联网产业调查及投资价值评估报告》
我国工业互联网尚处在产业链发展的初级阶段，基础环节领域的设备制造商比如传感器、RFID标签、芯片制造商等企业将率先受益。与德国的工业4.0不同，美国的工业互联网概念主张产业链“由软及硬”的过程，即首先强调大数据对于工业资产端的改造和优化，提高生产效率。
因此，工业互联网的路径对国内机械制造业升级带来的投资机会也应引起足够重视。站在机械行业的视角，工业互联网在机械行业的投资机会包括以下三条线索：（1）重资产行业中凭借设备优势积极走向流量优势、积极向工业互联网转型的传统制造企业，传统制造企业凭借对机器设备的高市场占有率，以设备换数据，以数据换优势，带来传统行业的价值重估；（2）智能化生产设备的提供商，设备是工业互联网产生数据的来源和数据交互中心以及终端的执行末端；（3）提供全方位的集成能力的企业，凭借工业大数据平台优势进行场景应用型企业。一方面，工业大数据的应用可以大幅提升这些微利行业的生产效率，进而从成本端大幅改善公司业绩，另一方面，可以凭借平台优势重构传统制造业的商业模式。
根据工程机械协会的数据显示，2018年1月挖机销量10687台，同比增长135.0%。2018年1月挖机开机小时数为118.1小时，同比增长46.7%，增速高主要由于17年春节影响导致基数低。
根据工程机械协会的数据显示，1月汽车起重机销量2112台，同比增长170.42%。2017年12月叉车销量40961台，同比增长23.85%；1-12月叉车累计销量493736台，同比增长33.42%。
根据国家统计局数据，2017年石油与天然气开采业固定投资完成额2649亿元，同比增长13.9%；根据贝克休斯的披露，截止2018年1月5日，北美石油钻机活跃数量报742台，较上周减少5台。
根据国家统计局数据，12月份金属集装箱产量为1006万立方米，同比增长7.49%。1-12月金属集装箱累计产量10348万立方米，同比增长3.63%；12月工业机器人产量12682台，同比增长60.71%；1-12月累计产量131079台，同比增长80.98%。
参考观研天下发布《2018-2023年中国工业互联网产业调查及投资价值评估报告》
我们根据工业物联网的三大核心网络、数据、安全，对其关键技术进行了分析。目前，工业互联网相关标的主要集中在工业以太网、传感器、机器视觉和工业机器人等方面。根据工信部的规划和数据显示，2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元，预计2020年将达到万亿元规模。伴随政策的不断落地，产业有望迎来发展良机，国内工业互联网领域相关企业有望受益。具体来看，国内市场标的主要集中在工业机器人和传感器领域，而工业以太网和机器视觉相关标的较少，目前各个领域都是由外资品牌占领着重要市场，我国政府高度重视工业互联网的产业发展，相关领域在未来有望诞生平台级公司。
工业互联网相关标的梳理
资料来源：公开资料整理
我国工业互联网尚处在产业链发展的初级阶段，基础环节领域的设备制造商比如传感器、RFID标签、芯片制造商等企业将率先受益。与德国的工业4.0不同，美国的工业互联网概念主张产业链“由软及硬”的过程，即首先强调大数据对于工业资产端的改造和优化，提高生产效率。
因此，工业互联网的路径对国内机械制造业升级带来的投资机会也应引起足够重视。站在机械行业的视角，工业互联网在机械行业的投资机会包括以下三条线索：（1）重资产行业中凭借设备优势积极走向流量优势、积极向工业互联网转型的传统制造企业，传统制造企业凭借对机器设备的高市场占有率，以设备换数据，以数据换优势，带来传统行业的价值重估；（2）智能化生产设备的提供商，设备是工业互联网产生数据的来源和数据交互中心以及终端的执行末端；（3）提供全方位的集成能力的企业，凭借工业大数据平台优势进行场景应用型企业。一方面，工业大数据的应用可以大幅提升这些微利行业的生产效率，进而从成本端大幅改善公司业绩，另一方面，可以凭借平台优势重构传统制造业的商业模式。
挖掘机销量（台）（2018.01）
资料来源：公开资料整理
挖掘机开机小时数.
资料来源：公开资料整理
汽车起重机销量（台）
资料来源：公开资料整理
叉车销量（台）
资料来源：公开资料整理
根据工程机械协会的数据显示，1月汽车起重机销量2112台，同比增长170.42%。2017年12月叉车销量40961台，同比增长23.85%；1-12月叉车累计销量493736台，同比增长33.42%。
石油与天然气开采业固定投资完成额（亿元）
资料来源：公开资料整理
北美活跃钻机数（座）
资料来源：公开资料整理
根据国家统计局数据，2017年石油与天然气开采业固定投资完成额2649亿元，同比增长13.9%；根据贝克休斯的披露，截止2018年1月5日，北美石油钻机活跃数量报742台，较上周减少5台。
金属集装箱产量（立方米）
资料来源：公开资料整理
工业机器人产量（台/套）
资料来源：公开资料整理
根据国家统计局数据，12月份金属集装箱产量为1006万立方米，同比增长7.49%。1-12月金属集装箱累计产量10348万立方米，同比增长3.63%；12月工业机器人产量12682台，同比增长60.71%；1-12月累计产量131079台，同比增长80.98%。
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