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2021年中国生物识别技术行业运行现状——基于波特五力模型视角

        生物识别技术是一种利用数理统计方法对生物特征进行分析,来对生物个体进行区分的计算机技术。生物识别技术的主要研究对象包括语音、脸部、指纹、掌纹、虹膜、视网膜、体形、个人习惯(包括敲击键盘的力度和频率、签字)等,与之相应的识别技术包括语音识别、人脸识别、指纹识别、掌纹识别、虹膜识别等。

        中国生物识别市场虽然起步晚于西方发达国家,但在政府支持、智能终端设备以及移动互联网产业的快速发展下,中国生物识别行业近年来取得了较快增长。中国生物识别市场规模从2016年的127亿元增长至2019年的224亿元,年均复合增长率为20.6%。预计2021年将达326亿元,未来前景可期。

2016-2021年中国生物识别行业市场规模
 
数据来源:公开资料整理

        一、供应商的议价能力

        上游行业主要由计算机相关设备制造、电子元器件与集成电路生产商和经销商组成。上游行业主要影响公司的采购成本,其供应市场竞争比较激烈,可以选择的供应商较多,产品供应也较为充足。上游行业的产品技术革新、价格降低可促进本行业产品应用技术进步和服务领域的扩大。随着技术进步,在过去的数十年间上述产品的性能不断提高、尺寸不断缩小、价格不断降低。

生物识别行业上游议价能力分析

指标

表现

结论

企业

生物识别行业的主要原材料包括电子元器件、五金、线材、电脑配件、包装材料等,该类产品多为通用、标准化产品,供应商众多,竞争充分,因此,生物识别行业对上游议价能力较强。

议价能力较强

产品独特性

生物识别行业上游材料可替代性较弱,产品独特性较强。

议价能力一般

数据来源:公开资料整理

        综合以上分析,生物识别行业潜在进入者进入壁垒不高,而对上游的议价能力一般,目前中低档产品比例过大、低水平重复建设严重,同时阶段性过剩问题突出,行业整体竞争压力较大。

        二、购买者的议价能力

生物识别行业下游客户议价能力分析

指标

表现

结论

购买数量

生物识别行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构,应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等,由于下游用户数量多,生物识别行业对下游议价能力较强。

大企业议价能力较强,小企业议价能力较弱

数据来源:公开资料整理

        三、新进入者的威胁

        新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时,将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地,这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低。
生物识别行业的吸引力强,但有一定的进入壁垒,现有企业凭借其市场优势对潜在进入者的挤压并不强,综合来看,潜在进入者威胁一般。

生物识别行业潜在进入者威胁分析

指标

表现

结论

吸引力评价

生物识别应用领域广泛,包括个人、企业和政府机构,应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等,随着产业技术的日趋成熟,我国生物识别产业增长潜力巨大。

吸引力强

进入壁垒

生物识别行业并不存在严重的结构性进入壁垒,主要是策略性进入壁垒。生物识别行业的盈利需要在营销渠道等方面进行创新。

进入壁垒不高

企业反击程度

生物识别行业有两大关键要素,一个是渠道一个是人才。一般而言,渠道建设持续性较强,可扩张能力也较高,而人才特别是研发人员的培养较紧缺。

企业反击程度适中

数据来源:公开资料整理


        四、替代品的威胁

        两个处于同行业或不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而在它们之间产生相互竞争行为。

生物识别行业替代品威胁分析

指标

表现

结论

替代品数量

在当今信息化时代,如何准确鉴定一个人的身份、保护信息安全已成为一个必须解决的关键社会问题。传统的身份认证由于极易伪造和丢失,越来越难以满足社会的需求,而目前最为便捷与安全的解决方案无疑就是生物识别技术。生物识别技术简洁快速,且利用它进行身份的认定,安全、可靠、准确。同时更易于配合电脑和安全、监控、管理系统整合,实现自动化管理、业内人士认为,由于其广阔的应用前景,巨大的社会效益和经济效益,已引起各国的广泛关注和高度重视。整体而言,生物识别产业短期内所面临的替代品威胁较小,产业竞争主要集中不同技术路径的生物识别技术之间。

威胁一般

数据来源:公开资料整理

        五、同业竞争者的竞争程度

        从生物识别各类技术来看,由于指纹识别技术最成熟且成本较低,目前我国生物识别技术产品依然以指纹识别为主,占比达到生物识别技术整体市场的36%;手形识别和人脸识别份额分别排名第二和第三,占比分别为26%和16%。

中国生物识别市场份额占比分布
 
数据来源:公开资料整理

        随着我国信息产业的快速发展,近几年生物识别行业发展迅速,北上广由于信息产业比较发达,具备良好的产业基础环境,因此我国生物识别企业主要集中在以上三个区域之中。

2019生物识别行业主要上市所在地区

公司

生物识别类型

所在区域

欧菲光

指纹识别、虹膜识别

广东

合力泰

指纹识别

江西

汇顶科技

指纹识别

广东

佳都科技

人脸识别

广东

硕贝德

指纹识别、虹膜识别

广东

欧比特

人脸识别

广东

汉王科技

人脸识别

北京

川大智胜

人脸识别

四川

数据来源:公开资料整理

2020年上半年我国生物识别行业主要上市公司营业收入
 
数据来源:公开资料整理(TF)



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        《2021年中国生物识别技术市场分析报告-市场竞争现状与发展战略评估
        《2020年中国生物识别技术产业分析报告-市场竞争格局与发展商机研究

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