中国生物识别市场虽然起步晚于西方发达国家,但在政府支持、智能终端设备以及移动互联网产业的快速发展下,中国生物识别行业近年来取得了较快增长。中国生物识别市场规模从2016年的127亿元增长至2019年的224亿元,年均复合增长率为20.6%。预计2021年将达326亿元,未来前景可期。

一、供应商的议价能力
上游行业主要由计算机相关设备制造、电子元器件与集成电路生产商和经销商组成。上游行业主要影响公司的采购成本,其供应市场竞争比较激烈,可以选择的供应商较多,产品供应也较为充足。上游行业的产品技术革新、价格降低可促进本行业产品应用技术进步和服务领域的扩大。随着技术进步,在过去的数十年间上述产品的性能不断提高、尺寸不断缩小、价格不断降低。
指标 |
表现 |
结论 |
企业 |
生物识别行业的主要原材料包括电子元器件、五金、线材、电脑配件、包装材料等,该类产品多为通用、标准化产品,供应商众多,竞争充分,因此,生物识别行业对上游议价能力较强。 |
议价能力较强 |
产品独特性 |
生物识别行业上游材料可替代性较弱,产品独特性较强。 |
议价能力一般 |
二、购买者的议价能力
指标 |
表现 |
结论 |
购买数量 |
生物识别行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构,应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等,由于下游用户数量多,生物识别行业对下游议价能力较强。 |
大企业议价能力较强,小企业议价能力较弱 |
新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时,将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地,这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低。
生物识别行业的吸引力强,但有一定的进入壁垒,现有企业凭借其市场优势对潜在进入者的挤压并不强,综合来看,潜在进入者威胁一般。
指标 |
表现 |
结论 |
吸引力评价 |
生物识别应用领域广泛,包括个人、企业和政府机构,应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等,随着产业技术的日趋成熟,我国生物识别产业增长潜力巨大。 |
吸引力强 |
进入壁垒 |
生物识别行业并不存在严重的结构性进入壁垒,主要是策略性进入壁垒。生物识别行业的盈利需要在营销渠道等方面进行创新。 |
进入壁垒不高 |
企业反击程度 |
生物识别行业有两大关键要素,一个是渠道一个是人才。一般而言,渠道建设持续性较强,可扩张能力也较高,而人才特别是研发人员的培养较紧缺。 |
企业反击程度适中 |
四、替代品的威胁
两个处于同行业或不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而在它们之间产生相互竞争行为。
指标 |
表现 |
结论 |
替代品数量 |
在当今信息化时代,如何准确鉴定一个人的身份、保护信息安全已成为一个必须解决的关键社会问题。传统的身份认证由于极易伪造和丢失,越来越难以满足社会的需求,而目前最为便捷与安全的解决方案无疑就是生物识别技术。生物识别技术简洁快速,且利用它进行身份的认定,安全、可靠、准确。同时更易于配合电脑和安全、监控、管理系统整合,实现自动化管理、业内人士认为,由于其广阔的应用前景,巨大的社会效益和经济效益,已引起各国的广泛关注和高度重视。整体而言,生物识别产业短期内所面临的替代品威胁较小,产业竞争主要集中不同技术路径的生物识别技术之间。 |
威胁一般 |
五、同业竞争者的竞争程度
从生物识别各类技术来看,由于指纹识别技术最成熟且成本较低,目前我国生物识别技术产品依然以指纹识别为主,占比达到生物识别技术整体市场的36%;手形识别和人脸识别份额分别排名第二和第三,占比分别为26%和16%。

随着我国信息产业的快速发展,近几年生物识别行业发展迅速,北上广由于信息产业比较发达,具备良好的产业基础环境,因此我国生物识别企业主要集中在以上三个区域之中。
公司 |
生物识别类型 |
所在区域 |
欧菲光 |
指纹识别、虹膜识别 |
广东 |
合力泰 |
指纹识别 |
江西 |
汇顶科技 |
指纹识别 |
广东 |
佳都科技 |
人脸识别 |
广东 |
硕贝德 |
指纹识别、虹膜识别 |
广东 |
欧比特 |
人脸识别 |
广东 |
汉王科技 |
人脸识别 |
北京 |
川大智胜 |
人脸识别 |
四川 |

《2021年中国生物识别技术市场分析报告-市场竞争现状与发展战略评估》
《2020年中国生物识别技术产业分析报告-市场竞争格局与发展商机研究》
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