工业机器人行业发展热火朝天：中国市场已经连续五年成为全球头号工业机器人应用市场。随着劳动力成本提升，机器代人加速，中国对工业机器人的需求量急剧增加，2016 年中国市场的工业机器人销量约为 8.7 万台，同比增长约 27%，2010~2016 年中国市场工业机器人销量 CAGR 高达 32%。自 2013 年以来，中国就已成为工业机器人最大的需求市场，销量远超过其他国家，2016 年英国、德国、美国、日本的工业机器人销量分别为 1787、20039、31404、38586 台，远低于中国市场的销量。
受益下游快速增长，中国工业机器人市场 2017 年需求旺盛。根据国家统计局数据，2017 年中国市场工业机器人产量达 13.1 万台，同比增长 68%。从下游需求来看，主要是 3C 行业和汽车行业需求旺盛，负载<20KG 和 165KG <负载<210KG 的六轴工业机器人需求最大，其中负载<20KG 以下的主要用在 3C 领域的抛光打磨、上下料、分拣、焊接等领域；165KG <负载<210KG 主要用在汽车领域的搬运，码垛等领域。
高投入难有高产出，国产自主品牌工业机器人发展低预期。
①从价值份额来看，工业机器人“四大家族”占据了中国市场 60% 的份额，而国内自主品牌占比不到 10%。根据 21 世纪经济报道的数据，“四大家族”日本发那科、安川、库卡、瑞典 ABB 占据工业机器人市场价值份额合计近 60%，其他外资合资品牌瓜分了约 35%的份额，国内自主品牌机器人只占据不到 10%的份额。即使从销售台数份额来看，虽然国产自主品牌在中国工业机器人市场占比 30%左右，但是在国家政策鼓励和机器代人加速的大背景下，近年来的比例并没有明显增加，国产自主品牌工业机器人产品整体上仍处于价值链的中低端水平。
参考观研天下发布《2018-2024年中国工业机器人市场竞争现状分析与投资战略评估研究报告》
注：CRIA 没有公告 2017H1 的中国工业机器人销量数据，采用国家统计局的产量数据近似代替
②国内自主品牌工业机器人 2017 年上半年销量同比增长不到20%，远低于行业增速。根据中国机器人产业联盟 CRIA 发布的数据，2017 年上半年国产工业机器人销量 18519 台，同比增长 19.1%。虽然数据表现不错，但是仍远低于行业整体增速。因 2017 年中国工业机器人尚无销量数据，我们采用产量数据做近似替代。根据国家统计局的数据，2017 年全年中国市场工业机器人产量达 13.1 万台，同比增长 68%。国产自主品牌工业机器人的增速和数量远不及行业的整体情况，主要原因是绝大部分的红利被外资和合资品牌工业机器人所享受。
③工业机器人“四大家族”继续扩大产能，国产自主品牌工业机器人短期内生存空间可能进一步受到挤压。据日本《SankeiBiz》报道，日本发那科公司宣布投资 630 亿日元在茨城县筑西市新建工业机器人工厂，预计 2018 年 8 月正式投产。新工厂投产后，先期阶段一个月生产 2000 台机器人，最终会将月生产能力提升到 4000 台。2017 年 1 月 11 日，库卡公司在上海举行中国二期厂房奠基仪式，宣布再次加大对中国的投资，以期更好地满足中国市场对工业自动化的需求，新厂建成后，库卡在上海的机器人产能有望翻倍。
图表：中国是全球头号工业机器人市场
高投入难有高产出，国产自主品牌工业机器人发展低预期。
①从价值份额来看，工业机器人“四大家族”占据了中国市场 60% 的份额，而国内自主品牌占比不到 10%。根据 21 世纪经济报道的数据，“四大家族”日本发那科、安川、库卡、瑞典 ABB 占据工业机器人市场价值份额合计近 60%，其他外资合资品牌瓜分了约 35%的份额，国内自主品牌机器人只占据不到 10%的份额。即使从销售台数份额来看，虽然国产自主品牌在中国工业机器人市场占比 30%左右，但是在国家政策鼓励和机器代人加速的大背景下，近年来的比例并没有明显增加，国产自主品牌工业机器人产品整体上仍处于价值链的中低端水平。
参考观研天下发布《2018-2024年中国工业机器人市场竞争现状分析与投资战略评估研究报告》
图表：“四大家族”占据中国工业机器人市场近 60%的价值份额
图表：国产自主品牌工业机器人销售台数份额占比保持稳定
②国内自主品牌工业机器人 2017 年上半年销量同比增长不到20%，远低于行业增速。根据中国机器人产业联盟 CRIA 发布的数据，2017 年上半年国产工业机器人销量 18519 台，同比增长 19.1%。虽然数据表现不错，但是仍远低于行业整体增速。因 2017 年中国工业机器人尚无销量数据，我们采用产量数据做近似替代。根据国家统计局的数据，2017 年全年中国市场工业机器人产量达 13.1 万台，同比增长 68%。国产自主品牌工业机器人的增速和数量远不及行业的整体情况，主要原因是绝大部分的红利被外资和合资品牌工业机器人所享受。
图表：中国工业机器人销量保持快速增长
图表：2017 年中国工业机器人产量加速增长
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