一、物联网的市场概况
自从 2009 年中国提出“感知中国”，迎来了物联网发展的第一波起，2011 年至 2015 年，智慧城市和可穿戴设备等为主的应用是物联网发展的第二波。而 2016 年 NBIoT 标准被运营商标准体系采纳，从而引发物联网的第三次浪潮，且一直在不断升温。由于前期物联网存在技术碎片化、网络碎片化、产业碎片化、应用碎片化的问题，一直没有形成规模发展。但是随着运营商的切入与引领，可以预见的是以运营商为主体大规模布设物联网将会带动传感器、处理器和网络技术成本迅速降低，从而推动将推动了物联网应用快速的普及。预计到 2020 年，包括移动设备、停车收费表、恒温器、心脏监视器、道路、汽车和很多其他类型的物体和设备在内的 500 亿的“物品”都将联网构成物联网，中国市场的连接数有望突破 100 亿。未来十年物联网技术对全球经济产生的影响多达数万亿美元。
目前物联网是基于通信网络的物联网技术体系，主要有 NB-IoT 和 eMTC 两种技术，分别面向不同的应用场景，具有互补性。NB-IoT 侧重在低成本、广覆盖和长续航，而 eMTC 满足语音通话、中带宽速率、移动性的物联网应用需求。NB-IoT 和 eMTC 面向了5G 的海量连接场景，是未来走向 5G 物联网的基础。其中NB-IoT 以其低功耗、低成本，大覆盖、大连接特性，既克服了传统物联网技术碎片化、局部应用、难以规模应用的缺点，又解决了传统移动 3G/4G 技术用于物联网功耗大、成本高、系统容量限制的问题，得到越来越多的关注。截至 2017 年 11 月，中国、韩国、欧洲等 24 张 NB-IoT 网络商用，中国市场占 90%，芯片规模达数百万，预计 2018 年将超过千万级、甚至亿级。网络方面，中国电信全网支持，中国移动全网采购，中国联通紧随其后；芯片方面，华为为主，高通、中兴、联发科等陆续进入市场；模组方面，中小企业为主，价格从近 200 元降至 25 元；平台方面，三大运营商、华为等着力打造 NB-IoT 平台，聚集产业链。当前，NB-IoT 应用聚焦智慧城市，“地方政府引领，平台+应用”推进 NB-IoT 应用规模化起步。
2017 年预计上线连接 NB-IoT 终端数十万，预计 2018 年将出现百万级的应用，包括水电表、燃气、停车、路灯等大规模发展，助力 NB-IoT 国际标准完善。
同时根 IDC 预测，物联网将在五年内实现 14.4%的年复合增长率，在 2021 成为 1 兆 1000 亿美元的市场，2017-2021 年平均复合年增率，其中 2018 年全球对物联网的支出将达到 7725 亿美元，比 2017 的收入增长 14.6%。其中硬件将占主要投资，主要集中模块和传感器，以及在基础设施和安全方面。而服务软件平台将成为第二大投资方向，也是增长最快的技术领域，其年复合增长率为 16.1%。在具体应用领域，制造业将是 18 年物联网支出的主导产业，预计投资 1890 亿美元；运输业达到 850 亿美元、公用事业将达到 730 亿美元。其中，在运输方面，三分之二的物联网支出将用于货运监控，其次是车队管理。而公用事业行业的物联网支出将主要由电力、燃气和水的智能电网主导。另外智能家电将在五年预测期内实现强劲的消费增长，年复合增长率为 21%。
二、物联网产业链
由于运营商在整个通信行业产业链占据非常重要的位置，物联网一旦进入运营商的视野，必然会在其中起主导地位，而且当前正值 4G 建设完成 5G 建设尚未启动的运营期，物联网将是电信运营商最大发展潜力的业务。
参考观研天下发布《2018-2023年中国物联网产业市场发展需求调研与投资发展趋势研究报告》
运营商直接能掌控的就是物联网平台。运营商的物联网平台是围绕通信的资源构建的，其物联网平台提供通信连接管理、开放通信能力接入服务以及基于通信数据的大数据服务。如中国联通的物联网平台，其主要功能是物联网卡管理，包括卡状态查询、激活、充值等服务，同时基于 Jasper 的平台能力提供设备管理接口。除此之外，美国电信运营商 AT&T 的物联网平台还为物联网开发者和用户提供数据安全存储服务和开发者服务，即“连接+数据服务”，为连接之后的海量数据安全管理提供可靠地、运营商级别的服务。但是从物联网全产业链的价值分布来看，物联网终端和传感器约占 25%，网络连接约占 10%，物联网平台占 20%，物联网应用和服务约占 45%。在电信运营商物联网发展遇到的最大挑战，就是其在整个物联网价值链中处于核心环节，但是却并不能产生多大价值，而且面对碎片化的物联网市场，单个客户、单个设备及其品类，单次连接服务的价值都很低，比如水表抄表服务、共享单车智能锁管理服务，产生的价值都很低。同时物联网应用碎片化带来的结果就是供需双方将会存在巨大的交易成本、信任成本。
因此电信运营商的物联网应用平台就不应该局限于纯粹的连接管理。相对于其他企业来说，电信运营商服务着上百万级别的政企客户、过亿的家庭客户，在物联网应用资源方面具有一定的优势。 首先应成为物联网应用的需求的汇聚者，让现在的信息化产品和方案 IoT 化，并利用自身有成熟、丰富的开发者以及合作伙伴资源，进行需求释放资金补贴，将其嵌入自己的物联网管道服务，组合这些合作伙伴的产品和服务，形成端到端的打通，从而低成本、高信任的实现应用开发与发布、上架、销售、支付、交付、运行、售后、评价等涉及到整个交易的各个环节提供完整的服务。从这角度，运营商的物联网平台非常类似互联网上的阿里巴巴的天猫平台。因此在物联网产业链中，与运营商紧密合作的软件与硬件企业都是可以借助运营商这条大船开拓自身的业务与市场。
从整体上看，物联网还是以垂直型应用为主，对于物联网下游企业来说，垂直领域与运营商物联网合作正不断增长，过去五个季度中电信运营商获得数量最多的物联网合同来自于以下垂直领域：物流、互联汽车和抄表。这三个垂直领域应用占运营商物联网交易的近一半（45%）。车队管理和互联汽车应用推广反映了交通运输领域物联网解决方案的相对成熟度。同样，能源和公用事业也是 M2M 和物联网的最早应用者之一。而工业物联网也呈现良好的上升态势，占据了很大的份额(10%)，而这一趋势将在持续。
物联网核心能力是具备终端、云平台、多行业解决方案一体化的能力，可以为客户提供最优质的物联网端到端的产品和运营支撑服务。只有具备这样能力的企业才能成为领先的物联网服务提供商。其中芯片方面，由于国内半导体行业限制，基本上是由高通等国外公司把持，而模组这块，国内公司已经具备规模化的出货能力，并推出了集成 NB-IoT、eMTC 和 GPRS 三种模式的多模模块，在窄带物联网领域具有先发优势。模组产品主要应用在视频监控、安防、工业路由器、车载设备等垂直领域。一些优秀的模组厂商产品类别主要包括 2G、3G、4G 通信模块产品及 GNSS 定位模组，在全球市场享有稳定的市场地位，在车队管理、能源管理、移动支付及其他新兴应用领域包括共享单车管理、工业制造、智能家居、医疗健康、物品追踪器、个人追踪器等垂直行业具有领先的市场份额优势。
对于上游厂商来说，优秀的模组业务的研发能力，强大销售网络和渠道拓展能力，将会在研发技术、产品类型、供应链管理、市场销售区域、销售渠道和垂直行业应用领域将形成互补和协同，只有这样的公司研发能力和销售能力才能居于行业主导地位。同时，结合物联网云平台技术，可进一步加强上游厂商多行业的端到端的物联网解决方案的能力，为运营商、行业客户提供差异化和定制化的物联网产品和解决方案，并提供物联网的支撑运营服务，进一步增强上游厂商的综合竞争力及盈利能力。
自从 2009 年中国提出“感知中国”，迎来了物联网发展的第一波起，2011 年至 2015 年，智慧城市和可穿戴设备等为主的应用是物联网发展的第二波。而 2016 年 NBIoT 标准被运营商标准体系采纳，从而引发物联网的第三次浪潮，且一直在不断升温。由于前期物联网存在技术碎片化、网络碎片化、产业碎片化、应用碎片化的问题，一直没有形成规模发展。但是随着运营商的切入与引领，可以预见的是以运营商为主体大规模布设物联网将会带动传感器、处理器和网络技术成本迅速降低，从而推动将推动了物联网应用快速的普及。预计到 2020 年，包括移动设备、停车收费表、恒温器、心脏监视器、道路、汽车和很多其他类型的物体和设备在内的 500 亿的“物品”都将联网构成物联网，中国市场的连接数有望突破 100 亿。未来十年物联网技术对全球经济产生的影响多达数万亿美元。
目前物联网是基于通信网络的物联网技术体系，主要有 NB-IoT 和 eMTC 两种技术，分别面向不同的应用场景，具有互补性。NB-IoT 侧重在低成本、广覆盖和长续航，而 eMTC 满足语音通话、中带宽速率、移动性的物联网应用需求。NB-IoT 和 eMTC 面向了5G 的海量连接场景，是未来走向 5G 物联网的基础。其中NB-IoT 以其低功耗、低成本，大覆盖、大连接特性，既克服了传统物联网技术碎片化、局部应用、难以规模应用的缺点，又解决了传统移动 3G/4G 技术用于物联网功耗大、成本高、系统容量限制的问题，得到越来越多的关注。截至 2017 年 11 月，中国、韩国、欧洲等 24 张 NB-IoT 网络商用，中国市场占 90%，芯片规模达数百万，预计 2018 年将超过千万级、甚至亿级。网络方面，中国电信全网支持，中国移动全网采购，中国联通紧随其后；芯片方面，华为为主，高通、中兴、联发科等陆续进入市场；模组方面，中小企业为主，价格从近 200 元降至 25 元；平台方面，三大运营商、华为等着力打造 NB-IoT 平台，聚集产业链。当前，NB-IoT 应用聚焦智慧城市，“地方政府引领，平台+应用”推进 NB-IoT 应用规模化起步。
2017 年预计上线连接 NB-IoT 终端数十万，预计 2018 年将出现百万级的应用，包括水电表、燃气、停车、路灯等大规模发展，助力 NB-IoT 国际标准完善。
同时根 IDC 预测，物联网将在五年内实现 14.4%的年复合增长率，在 2021 成为 1 兆 1000 亿美元的市场，2017-2021 年平均复合年增率，其中 2018 年全球对物联网的支出将达到 7725 亿美元，比 2017 的收入增长 14.6%。其中硬件将占主要投资，主要集中模块和传感器，以及在基础设施和安全方面。而服务软件平台将成为第二大投资方向，也是增长最快的技术领域，其年复合增长率为 16.1%。在具体应用领域，制造业将是 18 年物联网支出的主导产业，预计投资 1890 亿美元；运输业达到 850 亿美元、公用事业将达到 730 亿美元。其中，在运输方面，三分之二的物联网支出将用于货运监控，其次是车队管理。而公用事业行业的物联网支出将主要由电力、燃气和水的智能电网主导。另外智能家电将在五年预测期内实现强劲的消费增长，年复合增长率为 21%。
图表：物联网市场应用占有分布
二、物联网产业链
由于运营商在整个通信行业产业链占据非常重要的位置，物联网一旦进入运营商的视野，必然会在其中起主导地位，而且当前正值 4G 建设完成 5G 建设尚未启动的运营期，物联网将是电信运营商最大发展潜力的业务。
参考观研天下发布《2018-2023年中国物联网产业市场发展需求调研与投资发展趋势研究报告》
运营商直接能掌控的就是物联网平台。运营商的物联网平台是围绕通信的资源构建的，其物联网平台提供通信连接管理、开放通信能力接入服务以及基于通信数据的大数据服务。如中国联通的物联网平台，其主要功能是物联网卡管理，包括卡状态查询、激活、充值等服务，同时基于 Jasper 的平台能力提供设备管理接口。除此之外，美国电信运营商 AT&T 的物联网平台还为物联网开发者和用户提供数据安全存储服务和开发者服务，即“连接+数据服务”，为连接之后的海量数据安全管理提供可靠地、运营商级别的服务。但是从物联网全产业链的价值分布来看，物联网终端和传感器约占 25%，网络连接约占 10%，物联网平台占 20%，物联网应用和服务约占 45%。在电信运营商物联网发展遇到的最大挑战，就是其在整个物联网价值链中处于核心环节，但是却并不能产生多大价值，而且面对碎片化的物联网市场，单个客户、单个设备及其品类，单次连接服务的价值都很低，比如水表抄表服务、共享单车智能锁管理服务，产生的价值都很低。同时物联网应用碎片化带来的结果就是供需双方将会存在巨大的交易成本、信任成本。
因此电信运营商的物联网应用平台就不应该局限于纯粹的连接管理。相对于其他企业来说，电信运营商服务着上百万级别的政企客户、过亿的家庭客户，在物联网应用资源方面具有一定的优势。 首先应成为物联网应用的需求的汇聚者，让现在的信息化产品和方案 IoT 化，并利用自身有成熟、丰富的开发者以及合作伙伴资源，进行需求释放资金补贴，将其嵌入自己的物联网管道服务，组合这些合作伙伴的产品和服务，形成端到端的打通，从而低成本、高信任的实现应用开发与发布、上架、销售、支付、交付、运行、售后、评价等涉及到整个交易的各个环节提供完整的服务。从这角度，运营商的物联网平台非常类似互联网上的阿里巴巴的天猫平台。因此在物联网产业链中，与运营商紧密合作的软件与硬件企业都是可以借助运营商这条大船开拓自身的业务与市场。
从整体上看，物联网还是以垂直型应用为主，对于物联网下游企业来说，垂直领域与运营商物联网合作正不断增长，过去五个季度中电信运营商获得数量最多的物联网合同来自于以下垂直领域：物流、互联汽车和抄表。这三个垂直领域应用占运营商物联网交易的近一半（45%）。车队管理和互联汽车应用推广反映了交通运输领域物联网解决方案的相对成熟度。同样，能源和公用事业也是 M2M 和物联网的最早应用者之一。而工业物联网也呈现良好的上升态势，占据了很大的份额(10%)，而这一趋势将在持续。
物联网核心能力是具备终端、云平台、多行业解决方案一体化的能力，可以为客户提供最优质的物联网端到端的产品和运营支撑服务。只有具备这样能力的企业才能成为领先的物联网服务提供商。其中芯片方面，由于国内半导体行业限制，基本上是由高通等国外公司把持，而模组这块，国内公司已经具备规模化的出货能力，并推出了集成 NB-IoT、eMTC 和 GPRS 三种模式的多模模块，在窄带物联网领域具有先发优势。模组产品主要应用在视频监控、安防、工业路由器、车载设备等垂直领域。一些优秀的模组厂商产品类别主要包括 2G、3G、4G 通信模块产品及 GNSS 定位模组，在全球市场享有稳定的市场地位，在车队管理、能源管理、移动支付及其他新兴应用领域包括共享单车管理、工业制造、智能家居、医疗健康、物品追踪器、个人追踪器等垂直行业具有领先的市场份额优势。
对于上游厂商来说，优秀的模组业务的研发能力，强大销售网络和渠道拓展能力，将会在研发技术、产品类型、供应链管理、市场销售区域、销售渠道和垂直行业应用领域将形成互补和协同，只有这样的公司研发能力和销售能力才能居于行业主导地位。同时，结合物联网云平台技术，可进一步加强上游厂商多行业的端到端的物联网解决方案的能力，为运营商、行业客户提供差异化和定制化的物联网产品和解决方案，并提供物联网的支撑运营服务，进一步增强上游厂商的综合竞争力及盈利能力。
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