云计算提升数据传输量，网络传输优化是行业痛点。根据Gartner2020全球云计算服务营收预测报告，到2020年时，全球公有云服务营收将增长至4114亿美元，Cisco认为云数据流量很可能会增长2.7倍，从2015年每3.9ZB增长到2020年的每年14.1ZB，由于云计算涉及大量的数据上传下行，对网络层传输速度提出了更高的要求。
另一方面，5G商业化进程加快，有望带动部分物联网+云计算场景兴起，对网络提出更高要求。2017年1月，工信部发布《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》，提出5G启动商用服务发展目标。同月发改委发布《信息产业发展指南》明确提出“到2020年，5G启动商用服务，高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施基本建成”，5G时代有望加速到来。5G兴起有望带动下游物联网+云计算场景兴起（3GPP定义了5G的三大应用场景，其中有两大是面向物联网的），对云计算网络传输形成更大的挑战，势必带动相关领域创新创业提速。
图：大流量时代到来，全球每年产生的数据量预计在2020年突破40ZB
参考观研天下发布《2018-2023年中国云计算行业发展现状分析及投资价值前景评估报告》另一方面选择公共云时，安全性是客户最关心的问题。Barracuda分析显示仅45%受访者相信在访问云应用时，IaaS提供商将会启动强大的安全防护。微软《第22次安全情报报告》显示过去一年，遭到攻击的用户账户增加了30%，从恶意IP地址尝试登录的微软账户数量在2017年Q1季度同比增加了44%，随着上云的增多，云安全产业有望进一步发展壮大。
图：安全依然是企业上云最大的考虑因素
图：2017年全球范围内云安全事故进一步增多
资料来源：观研天下整理
我们认为2018年布局云计算正当时，产业链不同环节的投资逻辑大不同，看好光通信、云安全、垂直SaaS及融合趋势下的平台型企业。
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