1、社交电商崛起：意见领袖成为新的有温度的品牌
社交电商发展路径：社交资产变现，从人人电商走向红人电商。（1）新入商家流量费用高企与转化率低成为传统电商的痛点，另一方面微信、微博等社交工具迎来大发展。流量的碎片化与去中心化趋势下，庞大的社交资产亟待进一步变现；（2）人人电商：社交电商早期以微商崛起为标志，经历野蛮发展，但瓶颈较突出，供应链端难有较好掌控，同质化较为严重；且个人的社交资产有限，社交电商平台需为商家主动引流；（3）红人电商：流量向头部集中，在社交平台上积累大量粉丝资产的网红可实现较快变现，包括电商、打赏、广告等。电商红人主要阵地是微博，交易场所是淘宝，产业链逐步完善。
参考观研天下发布《2017-2022年中国社交电商行业市场发展现状及十三五投资价值分析报告》
2、社交电商最大的赢家：掌控核心社交资产的平台方
新浪微博：致力于建设好红人电商生态系统，促进行业繁荣。（1）微博的重新崛起：微博近年来通过渠道向三四线城市下沉，资源从明星向自媒体、网红倾斜，不断建设各细分领域的内容，迎来新一轮成长，10月17日市值首次超越Twitter；（2）微博作为电商网红最主要的社交阵地（超过1万人），直接对接网红经纪公司（超过35家），提供技术支持与运营支持，并与淘宝一起提高合作网红的活跃度与变现能力；（3）7000万与108亿：微博与阿里、网红经纪公司形成铁三角，上半年广告+技术服务费分成形成的收入合计7077万。前10月微博体系内的各类电商变现收入保守估计108亿。
3、看好网红电商生态圈中有核心竞争力的服务商
网红经纪向各垂直领域渗透的同时，网红电商领域的服务商迎来发展机遇（1）微博建设生态，其他合作方与微博是运动员与裁判员的关系。我们看好网红电商生态圈中有核心竞争力的服务商，这种核心竞争力来自关键资源的把控，包括来自红人与平台；（2）优质的网红经纪公司：需考察从后端供应链到前段流量运营的综合能力，以及核心资源网红的布局。我们看好比如钱夫人这样的网红经纪公司龙头，以及光灿、未来时刻等新锐；（3）优舍科技：服务于网红经纪公司，定位是网红生态圈中唯一的全方位服务平台，15年已与微博签署战略合作协议。今年已经布局网红经纪公司投资（控股光灿）与供应链合作。
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