2017年我国养老服务行业供需现状分析及相关政策梳理（图）

2017-11-15 02:20

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一、渐远的人口红利，沉重的养老负担

近年来，随着我国人均寿命提升，生育率下降，老龄人口比例递增，劳动人口递减，老年抚养比上升，养老负担日益加重。老人空巢独居现象严重，失能老人和贫困老人数量较多。

  老龄人口比例快速递增：2000 年我国 65 岁以上人口比例达 7%，根据联合国标准已正式步入老龄化国家行列；统计数据显示 2016 年我国 60 周岁及以上人口 23086 万人，占总人口 16.7%；65 周岁及以上 15003万人，占总人口10.8%，预计2050年65周岁以上人口比例将达24.41%。

  劳动力人口数量减少：2016 年末全国劳动年龄人口为 90747 万， 2012-2016 五年间累计减少 1796 万；根据 China-Profile 数据，2015 年我国 20-59 岁劳动人口比例约为 60%，预计到 2030 年我国 20-59 岁的劳动人口比例将减少至总人口的 53%（男性 27.3%，女性 25.6%）；到 2050 年将减少至 48%（男性 25%，女性 23%）。

  家庭小型化少子化趋势：2016 年 8 月的《中国养老白皮书》显示，我国 2010 年家庭平均人数为 3.1 人，2030 年将缩小至 2.6 人，2050 年将进一步降至 2.51 人，直接导致老年人口抚养比从 1995 年的 9.2%快速上升至 2015 年 14.3%，预计到 2050 年将达到 27.9%。

  失能和超高龄老人比例高：根据国家老龄办发布的 2015 年“第四次中国城乡老年人生活状况调查”的统计显示，我国 60 岁以上老年人口有 2.12 亿，占总人口的 15.5%，其中 15%为 80 岁以上高龄老人，15%为失能和半失能老人；预计到 2050 年，我国 80 岁以上老人超过 1 亿，失能老人增加到 9750 万。

图：65 岁以上人口比例及老年抚养比例变化（1990-2050）

二、优质公立“等不起”，优质民营“付不起”

  如全国标杆公立养老院—北京第一社会福利院，仅能提供 1100 张床位，排队登记的老人一度超过 1 万人，每年轮候只能入住几十位；上海静安区公办民营的乐宁老年福利院仅有 167 个床位，位于闹市，环境优美，收费合理（4000~5000 元/月，餐费 700 元/人/月）较受欢迎，仅对静安区户籍老人开放。即便如此，轮候入驻的老人有时仍需排队几年。

  私立养老机构严重两级分化，低端质量堪忧，高端负担不起。低端民营的福利院设施条件差，服务意识不足，护理水平低；高端民营养老机构条件虽好但收费较高，收费区间在 8000~30000 元/月不等。统计数据显示，2016 年全国居民人均可支配收入 23821 元，城镇人均可支配收入为 33616 元，每月 8000-30000 元的养老费用对多数家庭来说无法负担，仅能满足少部分高收入家庭需求。

  传统居家养老矛盾重重，房价和人力成本高企。大城市房价高涨居住空间有限，人力成本高企导致护工费用不菲，多代人共同居住的生活矛盾等等，均成为目前养老难题。

表：各类养老机构的收费区间

三、各级政府养老政策频出，加大支持引导力度

从中央政府、地方政府到企业，各方均意识到了养老问题的紧迫性以及养老产业的巨大空间。

   2016 年 8 月中国社科院发布《中国养老产业发展白皮书》显示，预计到 2030 年中国养老产业市场可达 13 万亿元。2013 年国务院出台了《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35 号），2014 年6 月保监会出台《关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见》，2015 年发改委出台《养老产业专项债权发行指引》。

  参考观研天下发布《2016-2022年中国养老服务产业现状分析及十三五投资价值分析报告》

  进入十三五后，从中央到地方出台养老政策更加频繁，支持力度加大。主要集中在推进居家与社区养老服务，促进医养结合，加快以公建民营为重点的多层次、多样化养老机构建设与改革，加大对养老服务业发展的金融支持力度，促进社会养老服务体系建设等。

  2017 年 8 月 21 日财政部、民政部、人社部联合发布《关于运用 PPP 模式支持养老服务业发展的实施意见》（下简称“养老 PPP 模式实施意见”）要求地方政府运用授权经营、资本金注入、土地入股、运营补贴、投资补助等方式对养老项目进行支持，允许社会资本配套建设符合规定的医院、康养中心、疗养院及附属设施等经营性项目，提高项目综合盈利能力。

  各地方政府可谓诚意十足，通过金融扶助、场所保障、税费减免、财政补贴等多种方式支持养老发展方面：

  北京：《北京市街道（乡镇）养老照料中心建设资助和运营管理办法》要求 2020 年除偏远山区乡镇外，每个街道（乡镇）建设一所养老照料中心，新建和改扩建项目每新增一张床位资助 2 万元（最高 300 万元）；按设备购置费总额的 50%予以资助，最高资助额 150 万元；放开养老服务市场，预计 2020 年民营养老床位超 50%；鼓励开发适老社区、腾退厂房校舍优先用于养老、保障房试点，老人与子女同步选房、养老卡覆盖范围扩大至 60 岁、创设长期照护保险制度等。

  上海：建立形成“3-2-1”三级老年医疗护理机构布局，以护理院、护理站、养老机构设置医疗机构为三大托底、老年医学专科和区域老年医疗中心为两大支撑、上海市老年医学中心为一大引领，按照户籍老年人口数 1.5%的标准推进老年护理床位建设，其中医疗机构和养老机构设置的老年护理床位各占 0.75%。

  福建：发布《福建省加快推进健康与养老服务工程建设行动计划(2015-2020)》，确定 2017 年度健康与养老服务工程重大项目 158 个，续列项目 108 个，新增项目 50 个，总投资 543.5 亿元。

  南京：力争 2017 年内建成 100 个护理中心，对按照要求达到规定的 5A 级标准的，将给予最高 30 万元的一次性补贴等。

  烟台：鼓励医院与公办养老机构合开医护型、养护型养老机构，计划到 2020 年全市 80%以上的公办养老机构转制为企业，提高入住老年人补表贴至 100-320 元/月等。

十三五期间中央发布重要养老政策一览（部分）