参考观研天下发布《2019年中国污水处理行业分析报告-行业深度调研与发展潜力评估》
根据世界气象组织（WMO）和联合国教科文组织（UNESCO）的《INTERNATIONAL GLOSSARY OF HYDROLOGY》（国际水文学名词术语，第三版，2012年）中有关水资源的定义，水资源是指可资利用或有可能被利用的水源，这个水源应具有足够的数量和合适的质量，并满足某一地方在一段时间内具体利用的需求。
据监测，当前全国多数城市地下水受到一定程度的点状和面状污染，且有逐年加重的趋势。日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能，进一步加剧了水资源短缺的矛盾，对我国正在实施的可持续发展战略带来了严重影响，而且还严重威胁到城市居民的饮水安全和人民群众的健康。
水利部预测，2030年中国人口将达到16亿，届时人均水资源量仅有1750立方米。在充分考虑节水情况下，预计用水总量为7000亿至8000亿立方米，要求供水能力比当前增长1300亿至2300亿立方米，全国实际可利用水资源量接近合理利用水量上限，水资源开发难度极大。
缺水状况在中国普遍存在，而且有不断加剧的趋势。全国约有670个城市中，一半以上存在着不同程度的缺水现象。其中严重缺水的有一百一十多个。
中国水资源总量虽然较多，但人均量并不丰富。水资源的特点是地区分布不均，水土资源组合不平衡；年内分配集中，年际变化大；连丰连枯年份比较突出；河流的泥沙淤积严重。这些特点造成了中国容易发生水旱灾害，水的供需产生矛盾，这也决定了中国对水资源的开发利用、江河整治的任务十分艰巨。
在国民经济分类标准中，污水处理行业属于污水处理及其再生利用业，具体内容指对污水的收集、处理及净化后的再利用活动。包括对污水的收集、处理及深度净化。在本报告中，污水处理行业定义以国民经济分类为准，报告中所得的数据、比例等均按国民经济分类中的污水处理及其再生利用为划分标准，其指标代码为4620。
污水处理行业作为环保产业的重要组成部分，主要分为生活污水处理和工业废水处理两个子行业；其中生活污水处理又分为：污水处理设备运营服务行业、污水处理工程建设服务行业、污水处理装备制造业。
1、污水处理能力分析
截至2016年末，全国城市共有污水处理厂2039座，比上年增加95座，日处理能力共计14910万立方米，比上年增长6.2%，排水管道长度57.7万公里，比上年增长6.9%。
城市年污水处理总量448.8亿立方米，城市污水处理率93.44%，比上年增加1.54个百分点，其中污水处理厂集中处理率89.80%，比上年增加1.83个百分点。城市再生水日生产能力2762万立方米，再生水利用量45.3亿立方米。
2、污水处理能力需求状况
投资方面，“十三五”期间，城镇污水处理设施建设预计总投资约5,829亿元，较“十二五”规划投资增加了1,513亿元。其中各类设施建设投资5,784亿元，监管能力建设投资45亿元。投资额度占比最大的为污水配套管网新建或改造投资，占总投资的61.14%，其次为污水处理设施新建或改造投资，占比约27.23%。其他方面，污泥无害化投资、再生水新增生产投资、初期雨水治理投资及监管能力建设投资占总投资的比例分别为5.42%、3.69%、1.75%及0.77%，投资额分配如下图所示。
我国城镇污水排放量随着城镇化发展呈逐年上升趋势，占全国废水排放总量的比例也最大，加强水污染防范与城镇污水治理被列为“十三五”期间环境治理的重点内容。
在城镇污水新增部分处理方面，根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，我国“十三五”的城镇污水处理能力将从2.17亿立方米/日，提升至2.68亿立方米/日。
3、市场集中度
从2017年我国污水处理行业规模集中度来看，集中度较低，CR4为7.8%，CR8为12.5%；结合美国内恩对市场结构进行的分类分析，目前我国污水处理行业属于分散竞争型市场。
目前我国的污水处理行业还具有其他的一些问题：如污水处理厂建设资金短缺、污水处理厂运行费不到位、进口设备维修及设备备件开发困难、污水处理后的再生水得不到充分利用等等。并且污水处理行业的进入壁垒很高，首先是地域上的壁垒，区域垄断性决定了生活污水处理行业存在一定的地域壁垒，污水处理厂的建设具有典型的地域特征。以现有的技术，排污管网建设成本高、混合传输可能导致化学反应，还要考虑合理半径，所以一个地区往往只能有一家污水处理厂。
我国污水处理行业现在处在成长期，每年新进入者比较多，但是总趋势是大中型企业占比越来越多，小企业竞争劣势日益突出，生存危机日益加重。大型企业的兼并重组也有加快的趋势。预计未来五年大型污水处理企业的市场占有率会进一步提高。
根据世界气象组织（WMO）和联合国教科文组织（UNESCO）的《INTERNATIONAL GLOSSARY OF HYDROLOGY》（国际水文学名词术语，第三版，2012年）中有关水资源的定义，水资源是指可资利用或有可能被利用的水源，这个水源应具有足够的数量和合适的质量，并满足某一地方在一段时间内具体利用的需求。
据监测，当前全国多数城市地下水受到一定程度的点状和面状污染，且有逐年加重的趋势。日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能，进一步加剧了水资源短缺的矛盾，对我国正在实施的可持续发展战略带来了严重影响，而且还严重威胁到城市居民的饮水安全和人民群众的健康。
水利部预测，2030年中国人口将达到16亿，届时人均水资源量仅有1750立方米。在充分考虑节水情况下，预计用水总量为7000亿至8000亿立方米，要求供水能力比当前增长1300亿至2300亿立方米，全国实际可利用水资源量接近合理利用水量上限，水资源开发难度极大。
缺水状况在中国普遍存在，而且有不断加剧的趋势。全国约有670个城市中，一半以上存在着不同程度的缺水现象。其中严重缺水的有一百一十多个。
中国水资源总量虽然较多，但人均量并不丰富。水资源的特点是地区分布不均，水土资源组合不平衡；年内分配集中，年际变化大；连丰连枯年份比较突出；河流的泥沙淤积严重。这些特点造成了中国容易发生水旱灾害，水的供需产生矛盾，这也决定了中国对水资源的开发利用、江河整治的任务十分艰巨。
在国民经济分类标准中，污水处理行业属于污水处理及其再生利用业，具体内容指对污水的收集、处理及净化后的再利用活动。包括对污水的收集、处理及深度净化。在本报告中，污水处理行业定义以国民经济分类为准，报告中所得的数据、比例等均按国民经济分类中的污水处理及其再生利用为划分标准，其指标代码为4620。
污水处理行业作为环保产业的重要组成部分，主要分为生活污水处理和工业废水处理两个子行业；其中生活污水处理又分为：污水处理设备运营服务行业、污水处理工程建设服务行业、污水处理装备制造业。
污水处理行业分类
资料来源：公开资料整理
1、污水处理能力分析
截至2016年末，全国城市共有污水处理厂2039座，比上年增加95座，日处理能力共计14910万立方米，比上年增长6.2%，排水管道长度57.7万公里，比上年增长6.9%。
城市年污水处理总量448.8亿立方米，城市污水处理率93.44%，比上年增加1.54个百分点，其中污水处理厂集中处理率89.80%，比上年增加1.83个百分点。城市再生水日生产能力2762万立方米，再生水利用量45.3亿立方米。
2011-2016年中国污水处理能力
资料来源：住建部
2、污水处理能力需求状况
2016年11月14日，国家发展改革委员会和住房城乡建设部联合发布了《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划（征求意见稿）》（以下简称“《规划》”），从管网规模、污水处理规模、再生水规模、污水处理率、污泥无害化处置率、再生水利用率等方面，指出了我国污水处理行业未来五年发展的目标与要求。
截至2015年末，全国城镇污水处理设施基本已完成《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（以下简称污水“十二五”规划）目标，部分指标如再生水规模尚未完成目标。“十二五”及“十三五”期间城镇污水处理相关指标对比表
资料来源：公开资料整理
投资方面，“十三五”期间，城镇污水处理设施建设预计总投资约5,829亿元，较“十二五”规划投资增加了1,513亿元。其中各类设施建设投资5,784亿元，监管能力建设投资45亿元。投资额度占比最大的为污水配套管网新建或改造投资，占总投资的61.14%，其次为污水处理设施新建或改造投资，占比约27.23%。其他方面，污泥无害化投资、再生水新增生产投资、初期雨水治理投资及监管能力建设投资占总投资的比例分别为5.42%、3.69%、1.75%及0.77%，投资额分配如下图所示。
“十三五”期间城镇污水处理设施建设投资分配
资料来源：公开资料整理
我国城镇污水排放量随着城镇化发展呈逐年上升趋势，占全国废水排放总量的比例也最大，加强水污染防范与城镇污水治理被列为“十三五”期间环境治理的重点内容。
在城镇污水新增部分处理方面，根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，我国“十三五”的城镇污水处理能力将从2.17亿立方米/日，提升至2.68亿立方米/日。
3、市场集中度
从2017年我国污水处理行业规模集中度来看，集中度较低，CR4为7.8%，CR8为12.5%；结合美国内恩对市场结构进行的分类分析，目前我国污水处理行业属于分散竞争型市场。
2017年中国污水处理行业市场集中度情况
集中度类型 |
市场集中度指标值（%） |
CR4 |
7.8 |
CR8 |
12.5 |
资料来源：观研天下整理
目前我国的污水处理行业还具有其他的一些问题：如污水处理厂建设资金短缺、污水处理厂运行费不到位、进口设备维修及设备备件开发困难、污水处理后的再生水得不到充分利用等等。并且污水处理行业的进入壁垒很高，首先是地域上的壁垒，区域垄断性决定了生活污水处理行业存在一定的地域壁垒，污水处理厂的建设具有典型的地域特征。以现有的技术，排污管网建设成本高、混合传输可能导致化学反应，还要考虑合理半径，所以一个地区往往只能有一家污水处理厂。
2017年污水处理行业区域集中度
资料来源：观研天下整理
我国污水处理行业现在处在成长期，每年新进入者比较多，但是总趋势是大中型企业占比越来越多，小企业竞争劣势日益突出，生存危机日益加重。大型企业的兼并重组也有加快的趋势。预计未来五年大型污水处理企业的市场占有率会进一步提高。
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