目前外资企业在我国水务行业占据较大市场份额 民营水务企业整体规模较小 行业处于市场化发展初级阶段

 导读： 目前外资企业在我国水务行业占据较大市场份额  民营水务企业整体规模较小  行业处于市场化发展初级阶段。我国水务行业正处于市场化改革进程中，目前仍为市场化发展的初级阶段，市场化程度较低，行业竞争主要表现为对国内水务区域市场的争夺。

参考《2016-2022年中国水务市场发展现状及十三五竞争策略分析报告》

        我国水务行业正处于市场化改革进程中，目前仍为市场化发展的初级阶段，市场化程度较低，行业竞争主要表现为对国内水务区域市场的争夺。长期以来，我国水务行业具有地方垄断性、企业数量众多、规模化不足、区域分散等特点，导致行业集中度较低，近年来争抢水务市场的行业竞争使行业集中度有所提升，国内一些大型水务公司已通过兼并、收购等方式实现跨区域经营和规模化发展。 

        1、国际水务巨头在国内投资运营概况 

        国际水务巨头如法国威立雅水务集团、法国苏伊士环境集团和柏林水务集团等在全球范围内开展供水及污水处理业务，纷纷进入中国水务市场，综合竞争实力较强。 

        根据威立雅水务中国官方网站信息，威立雅水务成立最早追溯到1853年，经过150多年的发展，已成为全球最大的综合水务集团。其在20世纪80年代初通过其工程子公司OTV-Kruger 首次进入中国市场，自1997年起通过投资建设、收购股权、BOT、合资经营等多种方式先后进入天津、北京、成都、上海、深圳、昆明、常州、柳州、兰州、海口等地水务市场，开展水务运营业务。迄今为止，在中国的 34 个省、自治区、直辖市和特别行政区中，威立雅水务已在其中一半的地区拥有正在运营的项目。 

        根据苏伊士环境中国官方网站信息，苏伊士环境最早追溯到1858年，是全球最著名水务公司之一。该公司在20世纪70年代进入中国市场，凭借专业的知识和技术，通过旗下的中法控股、中法水务、升达废料和得利满几大子公司，为香港、澳门、台湾以及中国大陆的政府机构、工商企业以及居民提供完整的水循环管理，从原水获取到净水生产和输送，从废水收集处理到污泥处置。地下水回灌、智能供水、污水回用、海水淡化、污泥处置等可持续水资源管理的解决方案。目前在国内超过20个城市管理着近30个水务项目。 

        根据柏林水务中国官方网站信息，柏林水务是德国最大的自来水和污水处理企业，业务范围涵盖了自来水供应和污水处理的各个领域。柏林水务于20世纪90 年代进入中国市场，通过设立柏林水务中国控股有限公司和柏美水务科技（深圳）有限公司整体负责所投资子公司的管理和运营以开拓中国市场，进一步加大对中国市场的投资。柏林水务先后在西安、南昌、合肥、吴江、芜湖、盘锦、大同、滁州等城市进行投资及合作。 

        从上述公司在国内水务市场的投资布局来看，外资企业在国内争抢水务市场的投资力度较大，并且已经占据较大的市场份额。以上述四个国际水务巨头为代表的外资企业具有强大的资本实力、领先的技术以及丰富的行业经验，综合竞争实力较强。随着我国水务行业市场化改革的深入，外资企业在国内水务市场上的竞争地位可能进一步提升，在日处理 20 万立方米以上的污水处理项目中能够体现其资本、管理优势，但在中小型项目中由于其管理成本相对较高，竞争优势不明显。 

        2、国内水务企业的竞争情况 

        从我国水务行业的发展历程以及当前市场格局来看，近年来各地方性国有水务企业在市场化改革的发展趋势下积极进行产权体制改革，转变经营机制，并在我国城市化进程中不断发展壮大。与此同时，在我国水务行业市场化改革政策支持下，资本实力较强的民营资本进入水务行业，国内出现了一批民营水务企业，与地方国有水务企业和外资企业争抢市场份额，但目前民营水务企业的整体规模仍较小。在国际水务巨头的兼并收购、跨区域经营的示范效应下，国内一些实力较强的水务企业也开始实施跨区域经营的发展战略，例如北控水务集团（HK00371）、首创股份（600008）、启迪桑德（000826）、创业环保（600874）、深圳市水务（集团）有限公司等。因此，近年来国内污水处理企业面临的市场竞争日益激烈，不仅要参与地区内的市场竞争，还可能要参与跨地区的市场竞争。 

        随着我国环保产业的快速发展，市场规模将在相当长的时期内不断扩大，污水处理产业市场化服务需求将逐步突出，行业将呈现资源整合与跨区域发展的趋势，全行业将由区域性竞争逐步过渡到全国性甚至是国际性的竞争，技术与服务领先、市场占有率高的企业将成为行业领导者。 

        3、污水处理行业的市场化程度 

        2000年11月，国务院发布了《关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》，标志着生活污水处理行业市场化的启动，经过十余年的市场化发展，生活污水处理行业市场化程度有所提高。 

        根据研究数据，截至2013年底，国内污水处理规模前4家企业的处理能力总和为 2,142.9 万立方米/日，污水处理规模前8家企业的处理能力总和为2,936.3万立方米/日，中国污水处理市场前4名的集中度份额为14.58%，前8名的集中度为 27%。根据数据显示，截至2014 年底，污水处理领域，处理规模排名前19家企业的污水处理总能力市场占比为 44.73%，我国污水处理市场集中度较低、企业数量多，市场并不存在集中现象，但已经出现龙头企业市场占有率逐步提升的趋势。污水处理市场份额最高的北控水务集团，其市场份额上升到约 9.31%，未来污水处理市场集中度上升的空间仍然很大。 

        2013年11月，十八届中央委员会第三次全体会议做出《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，指出：发展环保市场，推行节能量、碳排放权、排污权、水权交易制度，建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场化机制，推行环境污染第三方治理。目前，国家环保部正在起草《关于做好政府购买环境公共服务的指导意见》，对城市生活污水、垃圾处理，环境监测，土地修复，生态类评估，以及很多技术性环境规划的编制等领域推行政府购买服务。随着污水处理行业市场化改革的深入，行业法律、法规、政策不断推出，体制、机制逐步与国际接轨，市场规模逐步扩大，市场参与者综合实力不断提高。 

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