| 分类 |
传统地图 |
高精地图 |
| 要素和属性 |
道路、P0I |
详细的道路模型、车道模型、道路部件、道路属性和其它定位图层信息 |
| 所属系统 |
信息娱乐系统 |
车载安全系统 |
| 用途 |
导航、搜、目视 |
环境感知、定位、路径规划、车辆控制 |
| 使用者 |
人 |
机器 |
| 服务型要求 |
相对低 |
高 |
| 更新频率 |
低(每季度) |
高 |
| 精度 |
米级 |
厘米级 |
| 地图的生产 |
卫星图片+GPS定位 |
使用装载陀螺仪、轮测距器、GPS、光学雷达等多种传感器的数据采集车/与车厂合作的众包方式 |
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SAEL1 |
SAEL2 |
SAEL3 |
SAE4 |
SAEL5 |
| 自动化程度 |
驾驶辅助 |
部分自动驾驶 |
有条件自动驾驶 |
高度自动驾驶 |
完全自动驾驶 |
| 数据精度 |
10m |
2-5m |
20-50cm |
10-30cm |
10-30cm |
| 源数据 |
GPS轨迹 |
GPS轨迹+IMU |
图像提取或高精度POS |
高精度POS+激光点云 |
高精度POS+激光点云 |
| 数据内容 |
传统地图 |
传统地图+曲率坡度 |
HADMap |
HADMap |
多元数据融合 |
| 静态/动态 |
静态地围 |
静态地图 |
静态+动态交通 |
静态+动态事件 |
静态地图+动态事件，实时传感器融合地图 |
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ADAS系统对高精度地图不是高刚性需求 |
精度地图是L3/L3+级别自动驾驶不可或缺的重要支撑技术 |
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根据观研报告网发布的《2021年中国高精度地图行业分析报告-产业发展现状与发展动向研究》显示，近年来，随着汽车产业智能化、物联网快速发展，高精地图成为了助力自动驾驶汽车落地的必备选项。但是，我国高精地图行业具有较高的准入和技术壁垒，尤其是测绘资质、信息安全等政策严格以及对通信技术、采集更新技术、制图技术，硬件及传感器技术等高要求，使得产业发展受限。
| 测绘资质许可 |
地理要素表达 |
地理信息保密 |
地理信息安全监管 |
| 2016年出台的《关于加强自动驾驶地图生产测试与应用管理的通知》规定，自动驾驶地图的绘制需由具有导航电子地图制作测绘资质的单位承担，规定了从事高精地图的测试生产和应用必须要延用导航电子地图资质，在道路测试过程中要严格限制地图接触的人员范围。 |
《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》《关于导航电子地图管理有关规定的通知》《公开地图内容表示补充规定(试行)》《基础地理信息公开表示内容的规定(试行)》等标准要求，公开地图数据产品中，不允许表达道路的最小曲率半径、高程，重要桥梁的坡度，重要隧道的高度和宽度等属性信息。 |
《基础地理信息公开表示内容的规定(试行)》中指出了地理信息敏感内容，如公开发布含敏感地理信息的地图，需要做加密处理，地图发布需要进行审图环节。 |
高精地图涉及国家安全问题，如地图数据的采集、制作、上传、审图和加密等各个环节都要保障数据安全。《网络安全法》(数据安全管理办法(征求意见稿)》《数据出境安全评估指南(征求意见稿)》和《重要数据识别指南(草稿)》对重要数据做出规定，重要数据指一旦泄露可能直接影响国家安全、经济安全、社会稳定公共健康和安全的数据，例如地理信息数据。 |
| 根据《测绘资质管理规定》和《测绘资质分级标准》的要求，资质的申请对高精地图生产的设备以及人员都有明确的规定，对于初创公司来说有一定的门槛要求。 |
《关于进步规范重要地理信息在公开地图上表示的通知》中规定在地图上表示的地理信息必须是依法公开的内容，应符合《公开地图内容表示若干规定等有关规定。 |
《地图审核管理规定》、《关于加强互联网地图管理工作的通知》规定，未经依法审核批准的互联网地图，律不得公开登载和传输。 |
自然资源部和国家保密局联合印发了《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》(95号文)，对国家地理信息的涉密规定做了一系列调整，整体密级做了下降，对国家秘密内容做了大量的限定性约束。 |
| 单位名称 |
单位类型 |
成立时间 |
发证日期 |
| 四维图新 |
传统图商 |
2002 |
2001年1月 |
| 高德 |
阿里巴巴子公司 |
2001 |
2004年6月 |
| 灵图 |
传统图商 |
1999 |
2005年5月 |
| 长地万方 |
百度子公司 |
2002 |
2005年5月 |
| 凯立德 |
传统图商 |
1997 |
2005年6月 |
| 易图通 |
传统图商 |
1997 |
2005年7月 |
| 国家基础地理信息中心 |
事业单位 |
1995 |
2006年1月 |
| 立得空间 |
传统图商 |
1999 |
2007年6月 |
| 大地通途 |
腾讯子公司 |
2005 |
2007年6月 |
| 江苏省测绘工程院 |
事业单位 |
1984 |
2008年6月 |
| 浙江省第一测绘院 |
事业单位 |
1975 |
2008年6月 |
| 江苏省基础地理信息中心 |
事业单位 |
2000 |
2010年10月 |
| 光庭信息(地图相关业务已转移至中海庭) |
传统图商 |
2011 |
2013年6月 |
| 滴图科技 |
滴滴子公司 |
2016 |
2017年10月 |
| 中海庭 |
上汽子公司 |
2016 |
2018年8月 |
| Momenta |
自动驾驶算法公司 |
2016 |
2018年8月 |
| 宽凳科技 |
自动驾驶公司 |
2016 |
2019年1月 |
| 晶众地图 |
传统图商 |
2010 |
2019年5月 |
| 江苏智途 |
传统图商 |
2006 |
2019年5月 |
| 北京华为数学技术 |
华为子公司 |
2006 |
2020年6月 |
| 丰图科技 |
顺丰子公司 |
2018 |
2020年11月 |
| 京东物流 |
京东子公司 |
2007 |
2020年1月 |
不过，除了技术、资质壁垒外，资金也是高精地图行业最大壁垒之一。由于高精地图产品内容丰富，其记录了各类丰富的道路级别、交通级别、车道级别等丰富数据信息，所以前期需要投入大量的技术和成本进行产品构建，资金投入巨大。
但是，在盈利模式方面，我国高精度地图行业迎来商业化契机。目前，国内高精度地图采用License以及云平台上进行开发和利用来以保证数据的实时更新和同步，所以高精度地图行业相关企业可以凭借云服务进行盈利，收取相应的服务费，行业迎来商业化契机。
|
|
盈利模式 |
具体方式 |
| 传统地图 |
License模式 |
通过授授予整车厂地图使用权从而获得授权费 |
| 高精度地图 |
年费制 |
类似于License模式，但按照时间单位进行收费 |
| 高精度地图 |
服务费模式 |
即按照使用数据量收费。该收费模式的定价往往由双方谈判决定 |
| 高精度地图 |
混合模式 |
即License+服务费模式相结合，每年收取授权费，额外再按照后续更新的数据量进行收费 |
而随着自动驾驶行业快速发展，资本“跑马圈地”，产业量速齐升，高精地图产业同样受益发展。虽然国家对从事测绘活动的企业实施严格的资质管理制度，但是由于赛道需求火爆，吸引许多企业也纷纷入局，参与主体“百花齐放”，如百度等互联网企业、四维图新等传统图商、宽凳等智能驾驶及软件信息企业，形成“百家争鸣”局面。
|
|
传统图商 |
互联网企业 |
智能驾驶或软件企业 |
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| 四维图新 |
凯立德 |
百度（长地万方） |
阿里巴巴（高德） |
Momenta |
宽凳科技 |
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| 产品和技术 |
四维图新已经完成了全国范围超过32万公里高速公路的高精度地图覆盖,以及超过5000公里复杂城市道路的覆盖。 |
凯立德在导航电子地图领域深耕20年,拥有覆盖全国范围的、高现势性、高精度的导航电子地图数据库。 |
百度采取“激光雷达+高精度地图+人工智能控制系统”的路线，使用搭载激光雷达、IMU、GNSS等设备的专业采集车，将环境信息转化为地图 |
高德开放平台是国内技术领先的LBS服务提供商，拥有先进的数据融合技术和海量的数据产品和技术处理能力。服务超过三十万款移动应用，日均处理定位请求及路径规划数百亿次 |
基于视觉方案，结合深度学习的感知技术和视觉建图定位技术(SLAM)，仅使用消费级传感器(摄像头、GPS、IMU),即可实现自动化的高精地图建图，相对精度可达10cm级产品和技术 |
在高精地图领城,拥有完整自主知识产权, 具备从采集设备到数据制作全流程自主技术研发能力，建立力自身的成本优势 |
| 面向高精度地图量产及实时更新,四维图新也在构建一个云＋端的生态体系,在数据生产之外,独立出一个专门用于自动驾驶的云服务平台-HDMS |
凯立德集成三维激光点云设备、全景相机产品和技术GNSS、数据采集软件,形成高精度地图采集系统,获取高精度地图数据 |
利用Learning-Map平台以众包模式收集更新道路数据，只要安装了百度地图和传感器。 |
2014年11月，高德就开始与上海通用进行高产品应用地图的合作，成为中国最早布局高精地图的玩家之一 |
通过提取众包车辆拍摄的2D图像语义，融合GPS和IMU数据重建周围环境的3D位置。采用量产传感器众包的方式，提供满足自动驾驶需求的地图服务 |
通过众包高精地图商业模式推动自动驾驶的广泛应产品和技术用,并进一步通过云端平台为自动驾驶提供完整的数据服务 |
|
在市场竞争格局方面，目前我国高精地图商业化格局主要呈显现两极分化（商业机构和非商业机构），但主要市场份额依旧被“BAT”把持。
观研报告网发布的资料显示，展望未来，自动驾驶领域虽然是高精地图最大的应用领域，但是完全自动驾驶汽车的技术研发与推广还有很长的道路要走。而根据国内主机厂商规划，2020年，L3级别自动驾驶汽车将基本实现量产下线，我国高精度地图行业市场规模将进一步扩大，渗透率持续提升，产业有望迎来黄金发展期。由此可见，我国高精地图行业未来仍大有可为，预计2030年市场规模将达到136.91亿元，渗透率提升至50%。
| 企业 |
时间 |
高精地图合作方 |
| 通用 |
2019 |
TomTom、Ushr、高德地图 |
| 福特 |
2021 |
CivilMaps、ArgoAI、DeepMap、TomTom |
| 奔驰 |
2020 |
HERE |
| 宝马 |
2021 |
Here、TomTom、四维图新 |
| 大众 |
2017 |
Here、Mobileye、TomTom |
| 菲亚特克莱斯勒 |
2020 |
谷歌-Waymo |
| 捷豹路虎 |
2020 |
高德地图、百度、谷歌-Waymo |
| 沃尔沃 |
2021 |
HERE、百度 |
| 标致雪铁龙 |
2020 |
百度 |
| 雷诺 |
2020 |
谷歌-Waymo |
| 日产 |
2020 |
Zenrin、谷歌-Waymo、Ushr |
| 丰田 |
2020 |
Zenrin、Carmera、Ushr、TomTom |
| 本田 |
2020 |
DeepMap、Ushr、谷歌-Waymo |
| 马自达 |
2020 |
TomTom |
| 现代 |
2020 |
Netradyne、宽凳科技 |
| 上汽集团 |
2020 |
DeepMap、晶众地图、四维图新、Momenta、武汉光庭、武汉中海庭 |
| 一汽集团 |
2019 |
易图通、百度 |
| 北京汽车 |
2020 |
百度 |
| 长安汽车 |
2020 |
百度、Mobileye |
| 广汽集团 |
2019 |
百度、宽凳科技 |
| 长城汽车 |
2020 |
百度 |
| 吉利汽车 |
2020 |
高德地图 |
| 东风汽车 |
2020 |
晶众地图、高德地图 |
| 奇瑞汽车 |
2020 |
百度 |
| 江淮汽车 |
2019 |
百度 |
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
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