市场规模:国内安防市场稳定增长,视频监控仍居行业核心
国内安防市场保持稳定增长,万亿市场可期。我国安防行业市场持续增长,从 2012 年的 3240 亿元增长到 2016 年的 5400 亿元,年复合增长率达到 15%。根据中安协发布《中国安防行业“十三五”(2016-2020 年)发展规划》指出,“十三五”期间,安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级,且到 2020 年,安防企业总收入达到 8000 亿元左右,年增长率达到 10%以上。根据前瞻研究院预计,随着人工智能产业化的加快落地,民用安防产品将得到快速发展,至 2022 年,安防行业市场规模将达到近万亿。
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安防行业收入主要来源于安防工程和安防产品。2016 年中国安防工程产值约 3100 亿元,安防产品产值约 1900 亿元,报警运营服务及其他产值约 410 亿元。其中视频监控产品产值在全部物理安防产品产值中占比最高,是搭建整个安防系统的最重要物理基础,因此也成为安防行业最先发展的领域之一。2016 年我国视频监控产品产值约达到962 亿元,已占到了全部电子安防产品的 1/2 以上。
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安防行业经过多年的发展,已经形成较为完整的产业链。这条产业链基本包括一下系列环节:1)上游包括视频、算法提供商和芯片制造商; 2)中游包括软硬件厂商、系统集成商和运营服务商;3)下游终端应用包括政府(平安城市)、行业应用和民用。在安防产业链中,硬件设备制造、系统集成及运营服务是产业链的核心,渠道推广是产业链的经脉。
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整体解决方案能力是竞争核心。随着技术变革、产品升级和系统集成的创新,安防需求已不再仅仅是设备和服务的需求,而是对整体解决方案及服务的需求。安防行业厂商必须提高整体解决方案与视频内容服务的提供能力,在海外布局时还要着力解决本地化服务能力,只有具备全系列产品线和解决方案能力的企业,通过产品、技术、品牌、资本等核心要素的整合,将形成新的竞争优势,才能获得更大的市场份额。
安防运营服务将成为布局重点。我国安防产业仍以产品设备为主,在技术升级、产品同质化和成本的降低的背景下,产品市场的利润空间逐渐被压缩,只卖硬件将难以生存。而安防运营服务市场空间巨大,是安防产品市场的 6-10 倍,位居全球前列的安防企业 ADT 和 BOSCH 都采取以产品加运营服务的经营模式,其中 ADT 运营服务业务比重更高达 60%。对比国外市场,我国安防运营服务规模在安防市场中的比例仅为 7.6%,占比显著偏低,将成为厂商未来布局的重点。
融资模式:安防 PPP 直击传统BT模式痛点,实现政企风险共担
传统的政府直接投资模式和 BT 融资模式存在较多限制。目前广泛采用 BT模式进行安防项目融资,即政府将视频监控项目移交给企业实施,企业通过自有资金进行项目建设,项目建设完毕后企业向政府移交项目,政府回款。BT 项目确实解决了政府短期资金困难的问题,但无论 BT 模式还是政府直投目前都存在较多限制。对于政府来说,BT 模式实质上只是暂时转移了财政投入压力,但依然背着长期债务;此外项目建成转交后,项目运营难、管理难也是尚待解决的问题。对于企业来说,项目需要企业垫付大量资金,政府回款率低,项目回报率偏低等问题导致企业参与意愿不强。
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PPP 模式直击传统 BT 模式的痛点,市场关注度逐渐上升。PPP 模式是“公共私营合作制”简称。广义的 PPP 泛指公私合作的投融资关系,按合同类型包括外包、特许经营和私有化三类;项目运作形式包括 O&M、MC、LOT、TOT、ROT、BOT、BOO 等。在项目初始阶段,企业与政府共同参与项目,一方面分散政府风险,一方面增加企业在城市视频监控项目中的参与程度,充分调动企业的积极性,PPP 模式的推广已经引起安防企业的广泛关注。在政府部门的全力推动下,PPP 项目加快落地,各地地方 PPP 项目需求不断加大。根据财政部 PPP 中心统计数据,截至 2016 年 12 月末,全国入库 PPP 项目 11,260 个,总投资额达到 13.5 万亿元,其中,已签约落地 1,351 个,投资额 2.2 万亿元,落地率 31.6%,全国入库项目和落地项目均呈逐月持续稳步上升态势。
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安防 PPP 模式进入加速推进阶段,各大安防企业纷纷试水 PPP 项目。2017 年 3 月,千方集团宣布拟联合宇视科技和建信信托成立 100 亿元基金,助力宇视科技参与 PPP 项目。苏州科达在 2017 年 1 月设立全资子公司科达集成,发力 PPP 项目业务模式;3 月,科达正式发布 PPP 业务支持计划。此外,海康威视、大华、东方网力、英飞拓、中安消和天地伟业等安防企业早已在进行 PPP 模式项目的建设探索,将自身的优势、资源与 PPP 项目结合起来,使其为自己创造更高的利润收入。伴随政府对 PPP 项目的大力支持,安防 PPP 项目即将进入高速发展轨道。
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