参考中国报告网发布《2017-2022年中国安防行业运营现状及十三五发展态势预测报告》
市场规模：国内安防市场稳定增长，视频监控仍居行业核心
国内安防市场保持稳定增长，万亿市场可期。我国安防行业市场持续增长，从 2012 年的 3240 亿元增长到 2016 年的 5400 亿元，年复合增长率达到 15%。根据中安协发布《中国安防行业“十三五”（2016-2020 年）发展规划》指出，“十三五”期间，安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级，且到 2020 年，安防企业总收入达到 8000 亿元左右，年增长率达到 10%以上。根据前瞻研究院预计，随着人工智能产业化的加快落地，民用安防产品将得到快速发展，至 2022 年，安防行业市场规模将达到近万亿。
安防行业收入主要来源于安防工程和安防产品。2016 年中国安防工程产值约 3100 亿元，安防产品产值约 1900 亿元，报警运营服务及其他产值约 410 亿元。其中视频监控产品产值在全部物理安防产品产值中占比最高，是搭建整个安防系统的最重要物理基础，因此也成为安防行业最先发展的领域之一。2016 年我国视频监控产品产值约达到962 亿元，已占到了全部电子安防产品的 1/2 以上。
安防行业经过多年的发展，已经形成较为完整的产业链。这条产业链基本包括一下系列环节：1）上游包括视频、算法提供商和芯片制造商； 2）中游包括软硬件厂商、系统集成商和运营服务商；3）下游终端应用包括政府（平安城市）、行业应用和民用。在安防产业链中，硬件设备制造、系统集成及运营服务是产业链的核心，渠道推广是产业链的经脉。
整体解决方案能力是竞争核心。随着技术变革、产品升级和系统集成的创新，安防需求已不再仅仅是设备和服务的需求，而是对整体解决方案及服务的需求。安防行业厂商必须提高整体解决方案与视频内容服务的提供能力，在海外布局时还要着力解决本地化服务能力，只有具备全系列产品线和解决方案能力的企业，通过产品、技术、品牌、资本等核心要素的整合，将形成新的竞争优势，才能获得更大的市场份额。
安防运营服务将成为布局重点。我国安防产业仍以产品设备为主，在技术升级、产品同质化和成本的降低的背景下，产品市场的利润空间逐渐被压缩，只卖硬件将难以生存。而安防运营服务市场空间巨大，是安防产品市场的 6-10 倍，位居全球前列的安防企业 ADT 和 BOSCH 都采取以产品加运营服务的经营模式，其中 ADT 运营服务业务比重更高达 60%。对比国外市场，我国安防运营服务规模在安防市场中的比例仅为 7.6%，占比显著偏低，将成为厂商未来布局的重点。
融资模式：安防 PPP 直击传统BT模式痛点，实现政企风险共担
传统的政府直接投资模式和 BT 融资模式存在较多限制。目前广泛采用 BT模式进行安防项目融资，即政府将视频监控项目移交给企业实施，企业通过自有资金进行项目建设，项目建设完毕后企业向政府移交项目，政府回款。BT 项目确实解决了政府短期资金困难的问题，但无论 BT 模式还是政府直投目前都存在较多限制。对于政府来说，BT 模式实质上只是暂时转移了财政投入压力，但依然背着长期债务；此外项目建成转交后，项目运营难、管理难也是尚待解决的问题。对于企业来说，项目需要企业垫付大量资金，政府回款率低，项目回报率偏低等问题导致企业参与意愿不强。
PPP 模式直击传统 BT 模式的痛点，市场关注度逐渐上升。PPP 模式是“公共私营合作制”简称。广义的 PPP 泛指公私合作的投融资关系，按合同类型包括外包、特许经营和私有化三类；项目运作形式包括 O&M、MC、LOT、TOT、ROT、BOT、BOO 等。在项目初始阶段，企业与政府共同参与项目，一方面分散政府风险，一方面增加企业在城市视频监控项目中的参与程度，充分调动企业的积极性，PPP 模式的推广已经引起安防企业的广泛关注。在政府部门的全力推动下，PPP 项目加快落地，各地地方 PPP 项目需求不断加大。根据财政部 PPP 中心统计数据，截至 2016 年 12 月末，全国入库 PPP 项目 11,260 个，总投资额达到 13.5 万亿元，其中，已签约落地 1,351 个，投资额 2.2 万亿元，落地率 31.6%，全国入库项目和落地项目均呈逐月持续稳步上升态势。
安防 PPP 模式进入加速推进阶段，各大安防企业纷纷试水 PPP 项目。2017 年 3 月，千方集团宣布拟联合宇视科技和建信信托成立 100 亿元基金，助力宇视科技参与 PPP 项目。苏州科达在 2017 年 1 月设立全资子公司科达集成，发力 PPP 项目业务模式；3 月，科达正式发布 PPP 业务支持计划。此外，海康威视、大华、东方网力、英飞拓、中安消和天地伟业等安防企业早已在进行 PPP 模式项目的建设探索，将自身的优势、资源与 PPP 项目结合起来，使其为自己创造更高的利润收入。伴随政府对 PPP 项目的大力支持，安防 PPP 项目即将进入高速发展轨道。
市场规模：国内安防市场稳定增长，视频监控仍居行业核心
国内安防市场保持稳定增长，万亿市场可期。我国安防行业市场持续增长，从 2012 年的 3240 亿元增长到 2016 年的 5400 亿元，年复合增长率达到 15%。根据中安协发布《中国安防行业“十三五”（2016-2020 年）发展规划》指出，“十三五”期间，安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级，且到 2020 年，安防企业总收入达到 8000 亿元左右，年增长率达到 10%以上。根据前瞻研究院预计，随着人工智能产业化的加快落地，民用安防产品将得到快速发展，至 2022 年，安防行业市场规模将达到近万亿。
2012-2016 年安防行业市场规模增长情况
数据来源：国家统计局
2017-2022 年安防行业市场规模及预测
数据来源：国家统计局
安防行业收入主要来源于安防工程和安防产品。2016 年中国安防工程产值约 3100 亿元，安防产品产值约 1900 亿元，报警运营服务及其他产值约 410 亿元。其中视频监控产品产值在全部物理安防产品产值中占比最高，是搭建整个安防系统的最重要物理基础，因此也成为安防行业最先发展的领域之一。2016 年我国视频监控产品产值约达到962 亿元，已占到了全部电子安防产品的 1/2 以上。
2016 年安防行业总收入的产业构成（亿元）
数据来源：国家统计局
2016 年安防产品中各细分类市场规模（亿元）
数据来源：国家统计局
产业链：运营升级势在必行，整体解决方案是发展趋势 安防行业经过多年的发展，已经形成较为完整的产业链。这条产业链基本包括一下系列环节：1）上游包括视频、算法提供商和芯片制造商； 2）中游包括软硬件厂商、系统集成商和运营服务商；3）下游终端应用包括政府（平安城市）、行业应用和民用。在安防产业链中，硬件设备制造、系统集成及运营服务是产业链的核心，渠道推广是产业链的经脉。
安防行业产业链
资料来源：中国报告网整理
整体解决方案能力是竞争核心。随着技术变革、产品升级和系统集成的创新，安防需求已不再仅仅是设备和服务的需求，而是对整体解决方案及服务的需求。安防行业厂商必须提高整体解决方案与视频内容服务的提供能力，在海外布局时还要着力解决本地化服务能力，只有具备全系列产品线和解决方案能力的企业，通过产品、技术、品牌、资本等核心要素的整合，将形成新的竞争优势，才能获得更大的市场份额。
安防运营服务将成为布局重点。我国安防产业仍以产品设备为主，在技术升级、产品同质化和成本的降低的背景下，产品市场的利润空间逐渐被压缩，只卖硬件将难以生存。而安防运营服务市场空间巨大，是安防产品市场的 6-10 倍，位居全球前列的安防企业 ADT 和 BOSCH 都采取以产品加运营服务的经营模式，其中 ADT 运营服务业务比重更高达 60%。对比国外市场，我国安防运营服务规模在安防市场中的比例仅为 7.6%，占比显著偏低，将成为厂商未来布局的重点。
融资模式：安防 PPP 直击传统BT模式痛点，实现政企风险共担
传统的政府直接投资模式和 BT 融资模式存在较多限制。目前广泛采用 BT模式进行安防项目融资，即政府将视频监控项目移交给企业实施，企业通过自有资金进行项目建设，项目建设完毕后企业向政府移交项目，政府回款。BT 项目确实解决了政府短期资金困难的问题，但无论 BT 模式还是政府直投目前都存在较多限制。对于政府来说，BT 模式实质上只是暂时转移了财政投入压力，但依然背着长期债务；此外项目建成转交后，项目运营难、管理难也是尚待解决的问题。对于企业来说，项目需要企业垫付大量资金，政府回款率低，项目回报率偏低等问题导致企业参与意愿不强。
安防项目采用不同模式对比
资料来源：中国报告网整理
PPP 模式直击传统 BT 模式的痛点，市场关注度逐渐上升。PPP 模式是“公共私营合作制”简称。广义的 PPP 泛指公私合作的投融资关系，按合同类型包括外包、特许经营和私有化三类；项目运作形式包括 O&M、MC、LOT、TOT、ROT、BOT、BOO 等。在项目初始阶段，企业与政府共同参与项目，一方面分散政府风险，一方面增加企业在城市视频监控项目中的参与程度，充分调动企业的积极性，PPP 模式的推广已经引起安防企业的广泛关注。在政府部门的全力推动下，PPP 项目加快落地，各地地方 PPP 项目需求不断加大。根据财政部 PPP 中心统计数据，截至 2016 年 12 月末，全国入库 PPP 项目 11,260 个，总投资额达到 13.5 万亿元，其中，已签约落地 1,351 个，投资额 2.2 万亿元，落地率 31.6%，全国入库项目和落地项目均呈逐月持续稳步上升态势。
PPP 模式框架图
资料来源：中国报告网整理
安防 PPP 模式进入加速推进阶段，各大安防企业纷纷试水 PPP 项目。2017 年 3 月，千方集团宣布拟联合宇视科技和建信信托成立 100 亿元基金，助力宇视科技参与 PPP 项目。苏州科达在 2017 年 1 月设立全资子公司科达集成，发力 PPP 项目业务模式；3 月，科达正式发布 PPP 业务支持计划。此外，海康威视、大华、东方网力、英飞拓、中安消和天地伟业等安防企业早已在进行 PPP 模式项目的建设探索，将自身的优势、资源与 PPP 项目结合起来，使其为自己创造更高的利润收入。伴随政府对 PPP 项目的大力支持，安防 PPP 项目即将进入高速发展轨道。
资料来源：国家统计局，中国报告网整理，转载请注明出处（ZQ）
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