2017年中国节能环保行业市场行为五力模型分析

2017-07-19 03:19

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参考中国报告网发布《2017-2022年中国节能环保装备行业竞争现状及十三五投资商机研究报告》

一、供应商的议价能力

从产业链角度看，节能环保产业的上游产业大致分为两类，一类是原材料、能源供应商，另一类是技术研发机构。第一类上游产业为节能环保装备制造业提供所必需的原材料及能源，一般为钢铁、石油、电力等行业，这些行业的市场结构一般属于垄断竞争型，同一种原材料在市场上有多个供应商可供选择，故其讨价还价的能力不强；第二类上游产业是为节能环保装备制造业提供技术服务的研发机构，包括高等院校、科研院所和企业技术研发部门等。由于技术研发的创新性及知识产权保护等原因，该上游产业至少短期内的市场结构是垄断性的，故其具有较强的议价能力。

2012-2016年我国节能环保行业产值情况

来源：公开资料，中国报告网数据中心整理

二、购买者的议价能力

对于节能环保产品来说，购买者主要包括政府、生产企业、家庭用户等三类。服务于公共部门的节能环保企业，并不需要和最终消费者讨价还价，而是直接与政府谈判。当涉及大型环境公共设施，例如污水处理或固废集中处理工程，在政府干预下，往往按照运行成本加“合理利润”收费，因此企业对价格的影响力有限，买方垄断的市场结构决定了政府在与企业谈判的过程中处于完全主导的地位。服务于个人和家庭消费的节能环保企业基本上是依托市场竞争获取市场份额的，由于购买者处于主动地位，故具有较强议价能力。对于为生产企业服务的节能环保企业，在国家逐年降低能耗、减少污染物排放的双重目标驱动，其对节能环保装备产品和技术有迫切的需求，购买者议价能力较弱。

三、新进入者的威胁

近年来，极端天气、海啸、地震、温室效应等自然灾害频频发生，环境问题引起人们的高度重视，也渐渐成为大众话题。在我国，资源能源和环境的压力十分巨大。我国人口多，人均资源相对不足，环境承载能力弱，资源环境问题始终是现代化建设中一个带有全局性、战略性的重要问题。由于粗放型发展方式尚未从根本上得到转变，我国经济发展面临很大的资源环境压力，尤其是一些重要资源消耗总量快速增长，对进口资源的依赖程度越来越大。目前，我国石油、铁矿石消费的对外依存度都已超过50％。国际原材料价格大幅波动，对我国经济平稳较快发展带来不确定因素。每年夏季的电荒、采暖季的煤荒、起伏不定的国际油价，都在向我们发出警示。大力发展节能环保产业，是解决当前发展与资源环境矛盾的最好办法，是实现可持续发展的必由之路。节能环保产业包括节能、资源循环利用和环境保护，涉及节能环保技术与装备、产品和服务等。在政策的支持和鼓励下，我国出现了一批研发节能技术、生产节能设备、提供节能服务的企业，这些企业目前已拥有一批较为成熟的常规节能环保技术和装备，部分关键、共性技术已实现产业化。在这种大干快上的形势下，节能环保产业的进入门槛实际上很低，一大批产业基地的出现和新企业的进入，对于节能环保产业内现有企业将构成极大威胁。

四、替代品的威胁

节能环保产品本身是作为传统产品的替代品出现的。在传统产品没有完全退出市场之前，两者始终互为替代品。以新能源汽车为例，传统能源汽车发展到今天虽然仍存在一些问题，但其技术成熟，规模效应明显，在激烈竞争中形成了消费者普遍接受的价格。相对而言，新能源汽车由于起步晚，暂时无法形成规模效益，价格相对较高。另一方面，由于国际市场原油价格持续走低，使得传统汽车使用成本降低。尽管新能源汽车能耗低、污染低，相对优势突出，但因其充电桩等配套设施目前还不完善，无论是电池的性能还是氢能的转换成本都比较高。因此，目前新能源汽车对于传统能源汽车的替代威胁不会很大。

“十三五”加快改善生态环境的途径

来源：公开资料，中国报告网数据中心整理

五、同业竞争者的竞争程度

我国节能环保产业市场竞争日趋激烈。以节能服务业为例，到“十二五”期末，全国从事节能服务业务的企业数量达到5426 家，比“十一五”期末增长了近6倍；行业从业人员达到60.7万人，比“十一五”期末增长了近2.5倍。节能服务产业总产值从2010年836.29亿元增长到3127.34亿元，年均增长率为30.19％，截至2015年底，产值超过10亿元的节能服务公司有25家，超过5亿元的有142家，超过1亿元的有286家”。企业绝对数量翻番式倍增，既反映了节能环保产业呈现迅猛发展之势，又预示着该产业的竞争将更加激烈。

2016年我国节能环保行业上市公司前10强

序号	股票代码	股票简称	所属概念数量(个)	所属概念	概念解析
1	300480.SZ	光力科技	2	节能环保	公司主营煤矿安全监控设备及系统的研发、生产、销售，煤矿瓦斯抽采监控、粉尘监测及治理。公司募资投向瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目本项目拟利用公司作为国内煤炭安全监控行业领先企业的优势，紧密围绕公司主营业务，应用公司核心技术，通过新建厂房，新增1200套瓦斯抽采监控设备、80套瓦斯抽采监控系统、600套粉尘监测设备、500套粉尘监测及治理系统的产能，加强公司主营业务，从而进一步提高公司产品的市场占有率，巩固和增强公司的竞争优势。
2	600178.SH	东安动力	3	节能环保	公司研究开发中心正在研制环保型电喷发动机，将使我国汽车行业在新一轮革命中抢得主动。随着环保意识的加强，对汽车尾气排放的技术要求也越来越高，因而对发动机性能也提出了更高要求，产品面临着较好的发展机遇。
3	600869.SH	智慧能源	19	节能环保	当前，由于环保和节能的社会发展要求，绿色建筑的发展前景备受关注，尤其是高层与超高层建筑供配电系统、建筑光伏一体化设计、智能消防与供电等技术已经成为绿色建筑发展的风向标。公司将绿色建筑供配电系统高端电缆作为重点研发产品，尤其是智能型超柔性防火电缆的成功上市，推动公司在绿色建筑发展、智慧城市建设浪潮中获得更大收益。 2015年2月，公司与GE运输系统集团签署内燃机车用智能环保交通线缆供货协议，携手GE运输升级内燃机车，标志着公司直接参与美国政府的环保重大项目，产品完全匹配欧美最严格环保标准和最前沿技术要求，对于公司进一步拓展新能源领域的产品和市场有着积极意义。
4	600452.SH	涪陵电力	5	节能环保	2016年3月公告，公司拟以支付现金方式，收购间接控股股东国家电网旗下配电网节能业务，交易对价为37351.46万元，交易后公司将成为国内少数的集电力销售和配电网节能等业务于一体的上市公司。标的资产从事配电网节能行业，其与用户签订能源管理合同，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享等方式回收投资和获得合理利润，目前客户均为国网公司下属供电企业。
5	600283.SH	钱江水利	8	节能环保	公司以水务为主业。公司所处的浙江省是我国经济发达的省份，水务业发展有良好的经济基础。2013年报披露，公司下属分、子公司累计日水处理能力达165万吨（其中日污水处理能力22万吨），服务人口约230万人。2013年公司实现售水量25218万吨，同比增长5.48%；污水处理总量5323万吨，同比增长8.08%。2014年公司计划营业收入8亿元，控制三项费用3亿元。其中，公司计划售水总量27000万吨，污水处理量5400万吨，实现水务营业收入约5.5亿元。
6	002591.SZ	恒大高新	3	节能环保	新能源余热发电项目总承包业务，系公司依托防磨抗蚀防护业务的渠道、技术、产品等方面优势所开展的延伸产业，其主要设备的防护业务，也包含在内。该产业领域属国家大力鼓励扶持的环保节能产业，市场前景广阔，公司在这一类型业务开拓中，也取得了良好的收益，2013年实现收入1.87亿元，毛利率达到26.53%。
7	300308.SZ	中际装备	4	节能环保	2014年2月公司签订增资合作意向书，拟以不高于4500万元自有资产（包括固定资产和现金资产）对思奈环保进行增资，交易后持股不低于60%。思奈环保专注于环保行业的空气净化领域，其全资子公司尼尔逊科技从事空气净化消毒设备的研发和生产、提供大气净化解决方案。尼尔逊科技已研制成功并投放市场的产品有家用、医疗用、商用、车用、工程用等多种类空气净化设备20余款。尼尔逊科技拥有多项自主知识产权，其中“高效离子风空气净化技术”、“电袋合一复合型净化技术”、“静电复喷除臭消毒技术”等，其作用原理和技术创新度填补国内空白，获得多项科技成果鉴定和认证。
8	600582.SH	天地科技	11	节能环保	2014年8月27日晚间发布重组预案，公司大股东中国煤炭科工拟将旗下专注煤炭安全技术服务的两家研究院以及主营洁净煤技术的北京华宇，合计作价53.59亿元注入上市公司。此次重组前，天地科技的主要业务为煤机板块和示范工程板块。重组完成后，天地科技将拥有并巩固包括安全技术与装备板块、设计与工程总包板块、节能环保和新能源板块以及煤机和示范工程板块在内的完整产业链，在各领域的核心竞争力将得到进一步提升。
9	002421.SZ	达实智能	12	节能环保	2015年8月14日，“融智节能环保（深圳）有限公司”在前海正式揭牌成立，合资公司将以合同能源管理服务为主营业务，为用户提供节能环保领域的相关技术服务。融智公司由深圳达实智能股份有限公司、三菱日联租赁株式会社及仲利国际租赁有限公司合资在深圳前海合资设立。
10	300237.SZ	美晨科技	3	节能环保	2013年5月，公司拟在北京设立全资子公司智慧地球(暂定名)进行资源整合，注册资本5000万元，经营范围为生态保护和环境治理，生态化工，生态园林设计施工，生态修复，生态农业、林业，生态食品，生物制品，预计1年后建成达产，预计可实现年销售收入3000万元，利润300万元。2013年7月，智慧地球完成工商注册。