非电行业大气污染物排放提标改造启动。2016 年之前已有众多行业发布大气污染物排放国家标准，但整体要求宽松，执行力度较弱。在火电厂超低排放改造接近收尾、而蓝天保卫战力度仍然不减的背景下，非电行业烟气治理提上日程，且根据污染物贡献度及成分复杂程度逐步启动。
2018 年钢铁大省河北、河南省先后出台钢铁工业超低排放要求，随后全国范围内超低排放改造工作方案（征求意见稿）出台，要求2020 年10 月底前，京津冀及周边、长三角、汾渭平原等重点区域基本完成超低排放改造，2022 年底前，珠三角、成渝、辽宁中部、武汉及其周边、长株潭、乌昌等区域基本完成，2025 年底前，全国具备改造条件的钢企力争实现超低排放。河北省环保厅已就钢铁、炼焦、水泥、平板玻璃、锅炉工业大气污染物排放提出提标要求，我们根据各项标准编制说明中的可得数据测算，全国范围内钢铁、炼焦、水泥行业大气污染物达标排放前提下，产生治理需求逾千亿。
参考观研天下发布《2018年中国智慧环保市场分析报告-行业深度分析与发展前景研究》
参考河北省钢铁工业污染治理情况，我们测算全国钢铁工业烟气治理空间约400 亿元。钢铁行业大气污染物主要产生工序在烧结、球团阶段，根据河北省环保厅发布的《钢铁工业大气污染物超低排放标准（征求意见稿）》编制说明，河北省范围内92.2%左右的烧结机机头（含竖炉）烟气目前采用湿法（石灰石、石灰石膏法或氧化镁法）脱硫工艺，未采取脱硝措施。传统湿法脱硫技术只能单纯脱除SO2，对NOx、重金属、二噁英等污染物的治理未做考虑，同时存在设备腐蚀和烟囱雨问题，因此在满足烧结机机头烟气（含竖炉焙烧）各类污染物超低排放限值的前提下，需对现有湿法脱硫工艺进行整改。结合《河北省钢铁工业大气污染物超低排放标准（征求意见稿）》编制说明，以及龙净环保南京梅钢项目的投资情况，测算可得钢铁烧结、球团工序烟气治理空间约400 亿元。对于钢铁企业来说，超低排放改造将新增运行成本约14.77~22.58 元/吨钢，相对于今年吨钢盈利空间而言，成本增加幅度相对有限。
参考河北省焦化企业大气污染物治理情况，我们测算全国焦化行业烟气治理空间约300~480 亿元。焦炉烟气是焦化企业最主要的废气排放源，根据河北省调研数据，省内焦化企业焦炉烟囱颗粒物≤10mg/m3的企业占比为 34.7%，SO2≤15mg/m3企业占比45.8%，NOx≤100mg/m3企业占比为 27.8%，全省实施焦炉煤气脱硫脱硝除尘超低改造投资约为 44~70 亿元。河北省焦炭产能占全国比重逾 14.56%，据此我们测算全国焦化行业烟气治理空间约 300~480亿元。对于炼焦企业来说，超低排放改造将新增运行成本 16~34 元/吨焦，相对于目前 263.8 元/吨焦的盈利空间来说，处于可承担范围内。
水泥行业高效脱硝技术尚待成熟，有望催生百亿级市场空间。水泥生产线主要排污环节在于熟料煅烧阶段，由于水泥窑内为碱性气氛，通常情况下SO2 排放浓度较低，因此污染物主要为颗粒物和氮氧化物。目前大多水泥企业通过布袋除尘器使得颗粒物排放浓度控制10mg/m3 以下，而氮氧化物排放浓度大多在150-260mg/m3 之间，仍有治理空间。氮化物末端治理措施主要有两种：选择性非催化还原技术（SNCR）和选择性催化还原技术（SCR），其中SNCR 发展相对成熟，结合工艺过程控制可将氮氧化物排放浓度控制在100-240mg/m3，SCR 技术尚处于示范完善阶段，可将氮氧化物排放浓度控制在100mg/m3 左右。河北省率先提出水泥窑及窑尾余热利用系统尾气超低排放标准为10/50/150mg/m3（颗粒物/二氧化硫/氮氧化物），要求2020 年之前完成达标排放改造。
投资成本方面，根据《河北省钢铁工业大气污染物超低排放标准（征求意见稿）编制说明》，若对现有“低氮燃烧+分级燃烧+SNCR”联合脱硝系统进行深入改造费用至少要新增投资300万元以上，全国改造空间约50 亿元；若选用SCR 脱硝工艺，脱硝效率较高，可达到90%以上，应用后可稳定达到排放限值。企业设备投资在2500-3000 万元之间，全国改造空间约500 亿元左右。
2018 年钢铁大省河北、河南省先后出台钢铁工业超低排放要求，随后全国范围内超低排放改造工作方案（征求意见稿）出台，要求2020 年10 月底前，京津冀及周边、长三角、汾渭平原等重点区域基本完成超低排放改造，2022 年底前，珠三角、成渝、辽宁中部、武汉及其周边、长株潭、乌昌等区域基本完成，2025 年底前，全国具备改造条件的钢企力争实现超低排放。河北省环保厅已就钢铁、炼焦、水泥、平板玻璃、锅炉工业大气污染物排放提出提标要求，我们根据各项标准编制说明中的可得数据测算，全国范围内钢铁、炼焦、水泥行业大气污染物达标排放前提下，产生治理需求逾千亿。
参考观研天下发布《2018年中国智慧环保市场分析报告-行业深度分析与发展前景研究》
图表：非电行业大气污染物排放政策发展
资料来源：观研天下整理
图表：地方及全国范围内钢铁工业超低排放标准
资料来源：观研天下整理
参考河北省钢铁工业污染治理情况，我们测算全国钢铁工业烟气治理空间约400 亿元。钢铁行业大气污染物主要产生工序在烧结、球团阶段，根据河北省环保厅发布的《钢铁工业大气污染物超低排放标准（征求意见稿）》编制说明，河北省范围内92.2%左右的烧结机机头（含竖炉）烟气目前采用湿法（石灰石、石灰石膏法或氧化镁法）脱硫工艺，未采取脱硝措施。传统湿法脱硫技术只能单纯脱除SO2，对NOx、重金属、二噁英等污染物的治理未做考虑，同时存在设备腐蚀和烟囱雨问题，因此在满足烧结机机头烟气（含竖炉焙烧）各类污染物超低排放限值的前提下，需对现有湿法脱硫工艺进行整改。结合《河北省钢铁工业大气污染物超低排放标准（征求意见稿）》编制说明，以及龙净环保南京梅钢项目的投资情况，测算可得钢铁烧结、球团工序烟气治理空间约400 亿元。对于钢铁企业来说，超低排放改造将新增运行成本约14.77~22.58 元/吨钢，相对于今年吨钢盈利空间而言，成本增加幅度相对有限。
图表：钢铁工业烧结、球团工序超低排放改造空间测算
资料来源：观研天下整理
参考河北省焦化企业大气污染物治理情况，我们测算全国焦化行业烟气治理空间约300~480 亿元。焦炉烟气是焦化企业最主要的废气排放源，根据河北省调研数据，省内焦化企业焦炉烟囱颗粒物≤10mg/m3的企业占比为 34.7%，SO2≤15mg/m3企业占比45.8%，NOx≤100mg/m3企业占比为 27.8%，全省实施焦炉煤气脱硫脱硝除尘超低改造投资约为 44~70 亿元。河北省焦炭产能占全国比重逾 14.56%，据此我们测算全国焦化行业烟气治理空间约 300~480亿元。对于炼焦企业来说，超低排放改造将新增运行成本 16~34 元/吨焦，相对于目前 263.8 元/吨焦的盈利空间来说，处于可承担范围内。
图表：焦化行业焦炉煤气超低排放改造空间测算
资料来源：观研天下整理
水泥行业高效脱硝技术尚待成熟，有望催生百亿级市场空间。水泥生产线主要排污环节在于熟料煅烧阶段，由于水泥窑内为碱性气氛，通常情况下SO2 排放浓度较低，因此污染物主要为颗粒物和氮氧化物。目前大多水泥企业通过布袋除尘器使得颗粒物排放浓度控制10mg/m3 以下，而氮氧化物排放浓度大多在150-260mg/m3 之间，仍有治理空间。氮化物末端治理措施主要有两种：选择性非催化还原技术（SNCR）和选择性催化还原技术（SCR），其中SNCR 发展相对成熟，结合工艺过程控制可将氮氧化物排放浓度控制在100-240mg/m3，SCR 技术尚处于示范完善阶段，可将氮氧化物排放浓度控制在100mg/m3 左右。河北省率先提出水泥窑及窑尾余热利用系统尾气超低排放标准为10/50/150mg/m3（颗粒物/二氧化硫/氮氧化物），要求2020 年之前完成达标排放改造。
投资成本方面，根据《河北省钢铁工业大气污染物超低排放标准（征求意见稿）编制说明》，若对现有“低氮燃烧+分级燃烧+SNCR”联合脱硝系统进行深入改造费用至少要新增投资300万元以上，全国改造空间约50 亿元；若选用SCR 脱硝工艺，脱硝效率较高，可达到90%以上，应用后可稳定达到排放限值。企业设备投资在2500-3000 万元之间，全国改造空间约500 亿元左右。
图表：水泥行业超低排放改造空间测算
资料来源：观研天下整理
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