北斗产业发展迎来黄金机遇期

　　参考中国报告网发布《2017-2022年中国北斗卫星导航产业运营现状及发展定位分析报告》

　　在5月23-24日召开的中国卫星导航学术年会上，中国卫星导航系统委员会主席王力表示，计划今年下半年发射6至8颗“北斗三号”全球组网卫星，2018年前后完成18颗卫星发射，率先为“一带一路”沿线国家和地区提供基本服务；2020年将形成全球服务能力，建成世界一流的全球卫星导航系统。

　　下半年将发射6-8颗卫星

　　北斗系统是中国自主建设、独立运行的卫星导航系统，与美国的全球定位系统(GPS)、俄罗斯的格洛纳斯、欧盟的伽利略构成全球四大导航卫星系统。按照北斗系统“三步走”的发展战略，2000年向中国及周边地区提供服务，2012年向亚太地区提供服务，2020年形成全球服务能力。

　　王力表示，当前北斗系统已开始为亚太地区用户提供稳定可靠的时空信息服务，15颗卫星在轨稳定运行，5颗新一代北斗卫星已经完成在轨调试，即将入网工作。

　　下一步，将全面推进“北斗三号”系统研制建设。冉承其介绍，计划2017年发射6-8颗北斗三号卫星，2018年-2020年完成22颗北斗三号卫星发射。2020年前后建成由5颗地球静止轨道卫星和30颗非地球静止轨道卫星组成的北斗全球卫星导航系统，即“北斗三号”，向全球提供服务。

　　中国北斗卫星导航系统总设计师杨长风表示，“北斗三号”系统在“北斗二号”系统基础上，增加了性能更优、与其他系统信号兼容互操作程度更高、用户体验更优的服务信号，实现了更高精度的星载原子钟和星间链路技术，高精度时空信息服务能力将得到大幅提升。

　　与美国的GPS相比，中国北斗系统还处于“追赶”的位置。美国国家天基PNT协调办公室主任哈罗德·马丁介绍，GPS已发展到第五代卫星，卫星组网包括36颗卫星。其中，31颗每天提供导航信号，信号精度达到45.3厘米至70.3厘米之间。

　　民生证券分析师郑平认为，“北斗三号”完成组网后，在覆盖范围上已能与GPS导航比肩，GPS在成本方面相比北斗系统已没有优势；而北斗系统性能优势以及随之出台的相关扶持政策，将提高北斗导航用户数，给用户带来更好的使用体验。

　　除了构建覆盖全球北斗卫星系统，在地面将打造可以大幅增强导航性能的北斗地基增强系统。随着这两张大网的织就，北斗导航精度将大幅提升。

　　随着首个自主研制的“米级快速定位北斗芯片”正式推出，北斗系统应用进入米级定位时代。冉承其表示，2018年将完成北斗地基增强系统第二阶段建设，进行覆盖全国主要区域的米级、分米级定位精度，以及加密覆盖区厘米级和后处理毫米级修正数的试播发。

　　此外，将推进以北斗系统为核心的国家综合导航授时系统(PNT)建设，争取到2030年前后构建国家综合PNT体系。

　　冉承其透露，作为国家卫星导航领域的基本法规，卫星导航条例研究起草工作取得积极进展，目前已完成草案初稿拟制，即将形成征求意见稿。

　　全产业链价值提升

　　随着技术的突飞猛进，北斗产业产值从100亿元向2000亿元以上市场快速扩张。

　　5月17日，中国卫星导航定位协会发布《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书(2016年度)》。白皮书显示，2016年中国卫星导航与位置服务产业总体产值已突破2000亿元大关，达到2118亿元，较2015年增长22.06%。其中，包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等产业核心产值达到808亿元，北斗对产业核心产值的贡献率已达到70%。

　　同时，北斗导航系统成为“一带一路”建设的重要内容，2018年左右将实现“一带一路”沿线国家及地区的覆盖。2016年10月，国防科工局、发展改革委印发《关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见》。

　　目前，中国已同30个国家和地区以及3个国际组织签署了98份合作协定，涉及“一带一路”国家和地区11个，协定23份，与沿线国家和地区建立了良好的合作机制。

　　“一带一路”倡议的快速推进，使北斗产业迎来黄金机遇期。冉承其预测，到2020年中国卫星导航产业的规模将超过4000亿元，北斗系统将拉动2400亿-3200亿元的市场份额。

　　随着中国卫星导航产业的快速发展，以及北斗系统渗透率不断提升，北斗全产业链均得到了全面发展，并已初具规模。从整个产业链结构来看，主要包括基础器件、基础软件、基础数据，中游终端集成、系统集成，下游运营服务等。

　　国元证券分析师褚杰认为，基础器件主要包括芯片、天线、板卡等，属于产业链上游，是整个产业发展的基础，是终端集成、系统集成等环节的重要支撑；终端设备承载卫星导航定位功能，关系到用户体验，是产业发展水平的重要体现；运营服务是产业实现可持续发展的重要手段，是未来时空服务发展的根本依托。

　　推进新兴市场规模化应用

　　“截至2017年4月，北斗导航型芯片模块销量已突破三千万片，高精度板卡和天线销售已占国内市场30%和90%的市场份额。”冉承其介绍。

　　褚杰表示，目前来看，北斗产业链的中游产值占比在60%左右，但上游和中游的产值占比总体呈下降趋势，整个产业链的价值不断下沉。预计到2020年，下游的运营服务产值贡献预计达到总产值的50%，应用服务水平将大幅度提高；中游的系统集成及终端集成在整个产业链的占比约为40%，终端产品质量和用户量将有巨大飞跃；上游的数据、芯片、模块类产值在整个产业链的占比稳定在10%左右。

　　在卫星导航与位置服务市场，主要包括特殊(安全)应用市场、行业应用市场和大众应用市场三大类。

　　在行业市场和特殊市场，北斗兼容应用已经成为主流方案，大众市场正在向北斗标配化发展。据介绍，2016年，北斗应用深入渗透到交通运输、车船监管、电力、农业、渔业、公安、林业等诸多行业和领域。

　　在首个行业示范项目“重点运输过程监控管理示范工程”的带动下，全国已有超过400万辆营运车辆安装北斗兼容终端，形成了全球最大的营运车辆动态监管系统。

　　大众消费市场目前以智能手机和车载终端为主。目前普通民用北斗芯片的价格与GPS芯片已经持平，不少导航产品已采用北斗和GPS的双模方式，应对车载市场的发展需求。而在智能手机领域，主流机型中均已支持北斗卫星导航系统，部分国外品牌手机已具备北斗卫星导航的功能。

　　据统计，2016年国内导航定位终端产品总销量突破5.3亿台。其中，具有卫星导航定位功能的智能手机销售量达到5.1亿台，带北斗功能的数量超过30%。汽车导航后装市场终端销量达到800万台，汽车导航前装市场终端销量突破550万台，各类监控终端销量在600万台左右，高精度定位接收机14万台/套。

　　北斗系统在共享单车、城市智慧管线等新兴市场规模化应用逐渐显现。虽然目前规模较小，但已经显示出巨大的生命力。

　　冉承其介绍，目前小蓝车利用北斗技术实现了精准定位，摩拜单车已全面支持“北斗+GPS+格洛纳斯”的三模卫星定位，OFO与北斗导航实施战略合作，推动北斗智能锁，实现车辆精细化管理，推动建立共享单车行业定位技术新标准。“在北斗高精度定位技术的支持下，单车定位不准、人找车、单车乱停放难管理等问题有望得到解决。北斗使人车互联更加紧密、更加智能。”

　　目前以融合为特征的“北斗+互联网+其他行业”的新模式，正在构建以北斗时空信息为主要的新兴产业生态链，成为北斗产业快速发展的新引擎和助推器。国海证券研报认为，2017年北斗产业有望迎来爆发。随着北斗系统成为“一带一路”倡议方面的重要推进方向，扶持政策有望密集出台，看好在实时定位、高精度导航方面从事相关业务、提供对应服务的企业，如华力创通、合众思壮、中海达等。

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