2020年我国民营银行行业运营现状--基于波特五力模型视角

2021-03-17 03:44

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目前，我国民营银行的定义大致可分为产权结构论、资产结构论和治理结构论三种：产权结构论认为由民间资本控股的就是民营银行；资产结构论认为民营银行是主要为民营企业提供资金支持和服务的银行；治理结构论则认为凡是采用市场化运作的银行就是民营银行。

一、供应商的议价能力

供方主要通过提高投入要素价格和降低产品质量的方式来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力，供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主投入要素的重要性。民营银行作为金融企业，经营的主要商品是货币，所以供应商主要是债权人。目前，我国民营银行受信用水平、业务资格等的制约，负债多来源于同业存款与股东支持，对社会公众的存款吸引力不足。因此，我国民营银行负债来源单一，依赖性强，供应商具有较强的议价能力。

我国民营银行的劣势

数据来源：公开资料整理

  二、购买者的议价能力

  购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。目前，我国银行业市场竞争十分激烈，高价值的客户资源已被瓜分完毕。因此，我国民营银行产业购买者主要是小微客户，发展小微业务，例如前海微众银行的“个存小贷”、浙江网商银行的“小存小贷”、等。从供求关系上看，贷款产品依然“供不应求”，民营银行购买者议价能力较弱，但是需要注意的是小微客户资源流动性强且转换成本较低，信用风险较大。

  三、新进入者的威胁

  新进入者在给行业带来新活力的同时，可能会与现有企业存在原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，行业竞争更加激烈。目前，我国民营银行自2015年8月银监会发布《市场准入工作实施细则》，推行限时审批，受理时长从6个月压缩到4个月后，产业进入壁垒逐渐缩小，新进入者的威胁较大。

  同时，民营银行业作为朝阳产业，不断吸引着各方势力进入。比如，优质民企参设意愿较强，并且通过布局民营银行将纵向整合企业资源，实现“供应链金融”发展模式；除此之外，对于小贷公司而言，担保公司等金融企业亦希望借民营银行的“东风”，实现转型。因此，整体来看我国民营银行新进入者的威胁较大。

  四、替代品的威胁

  目前，我国民营银行业替代品威胁主要来自于财富管理类产品以及其他类型银行。

我国民营银行替代品的威胁

数据来源：公开资料整理

五、同业竞争者的竞争程度

目前，我国传统银行市场竞争激烈，不同类型和层次的客户都已被传统金融机构所占领，中小型商业银行和专业性信贷机构开始“客户下沉”，这对民营银行造成极大的竞争压力。同时，近几年国内许多互联网巨头看中民营银行稀有的金融牌照及其异军突起的潜力，纷纷入局民营银行。从资产规模和净利润来看，互联网背景的银行垄断了前三。

2019年我国19家民营银行资产规模及主要股东入股情况

银行名称	资产规模	主要股东	持股比例（%）
微众银行	2912.36	腾讯	30%
网商银行	1395.52	蚂蚁金服	30%
苏宁银行	639.01	苏宁易购	30%
三湘银行	515.8	三一集团	18%
新网银行	441.53	新希望(30%)银米科技(29.5%)
众邦银行	418.77	卓尔控股	30%
富民银行	418.55	瀚华金控	30%
华瑞银行	396.27	上海均瑶	30%
亿联银行	313.21	中发金控(30%)吉林三快科技(28.5%)
金城银行	307.06	三六零	30%
蓝海银行	303.57	威高集团	30%
振兴银行	262.25	荣盛中天实业	30%
中关村银行	174.67	用友网络科技	29.8%
民商银行	167.86	正泰集团	29%
客商银行	166.64	广东宝丽华新能源	30%
华通银行	106.8	永辉超市	27.5%

数据来源：公开资料整理

在营业收入方面，从16家民营银行营业收入数据来看，整体均实现了增长。其中，16家民营银行均实现了盈利，前三甲的民营银行净利润均达到了“十亿级”规模，微众银行以39.5亿元排名第一，网商银行、新网银行净利润分别为12.56亿元、11.33亿元，排名第二、第三；营业收入超过10亿元的民营银行有6家，分别为微众银行、网商银行、新网银行、三湘银行、富民银行、苏宁银行，而微众银行营收成功迈入“百亿级”。

2019年我国16家民营银行营业收入及增长情况

数据来源：各大银行财报

2019年我国16家民营银行净利润及增长情况

数据来源：各大银行财报

综上所述，通过五力模型分析得出，我国民营银行供应商议价能力较强、新进入者和替代品的威胁较大，购买者议价能力较弱，市场竞争激烈。因此，我国民营银行应进行差异化竞争、提高人才储备以及技术能力的提升。

提高民营银行业竞争力的对策

数据来源：公开资料整理（WYD）

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        《2021年中国民营银行行业分析报告-行业规模现状与发展动向研究》
        《2021年中国民营银行产业分析报告-产业竞争现状与发展趋势预测》

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