| 类别 |
数量（截至2016年底） |
数量（截至2018年底） |
新增数量 |
| 国有大型商业银行 |
5 |
6 |
1 |
| 全国股份制商业银行 |
12 |
12 |
0 |
| 城市商业银行 |
134 |
134 |
0 |
| 农村商业银行 |
1114 |
1427 |
213 |
| 总计 |
1265 |
1579 |
214 |
根据数据显示，2018年，我国商业银行市场规模为203.4亿元，较上年同比增长6.8%；2019年，我国商业银行市场规模为**亿元，较上年同比增长**%。
一、 优势分析
（1）零售业务占比高：我国经济发展由投资推动向消费推动转型，住房贷款、信用卡、理财服务、消费贷款等的需求增长迅猛，银行零售业务成长潜力巨大，成为我国商业银行的核心发展方向。
自2012年起，农业银行、平安银行、招商银行、浦发银行、民生银行、兴业银行、中信银行、上海银行等均明确提出向零售业务转型的战略方针，但不同类型商业银行在布局零售业务时的竞争优势和产品侧重有所不同：国有商业银行凭借渠道以及品牌优势，拥有较低的负债成本，能够快速推广产品。当前住房按揭贷款等大额个体贷款依然是国有商业银行零售业务增长的主要动力；股份商业银行竞争优势是结构调整和转型的高效，能够快速推出符合市场需求的新型产品，同时股份银行拥有完善的客户服务体系，通过交叉销售等方式提高客户粘性。股份制商业银行转型零售时间较早，重点发展信用卡和消费金融等小额零售业务；城市商业银行及农村商业银行受地区限制大，但本地客户认可度高、辐射区县广，当前重点布局消费金融及小微金融。
| 商业银行 |
竞争优势和产品侧重 |
| 国有商业银行 |
凭借渠道以及品牌优势，拥有较低的负债成本，能够快速推广产品。当前住房按揭贷款等大额个体贷款依然是国有商业银行零售业务增长的主要动力 |
| 股份商业银行 |
竞争优势是结构调整和转型的高效，能够快速推出符合市场需求的新型产品，同时股份银行拥有完善的客户服务体系，通过交叉销售等方式提高客户粘性 |
| 股份制商业银行 |
转型零售时间较早，重点发展信用卡和消费金融等小额零售业务；城市商业银行及农村商业银行受地区限制大，但本地客户认可度高、辐射区县广，当前重点布局消费金融及小微金融 |
（2）金融科技发展：互联网和移动端设备的普及对银行业务的应用方式提出了更高要求，金融科技将通过大数据、人工智能、区块链等新兴技术，促使传统银行业业务应用方式变革，实现更加高效便捷的金融服务。
近三年各大银行均不断强化金融科技、数字银行的概念。如2015年12月，兴业银行成立兴业数字金融服务股份有限公司，开展金融科技业务，随后各大银行均积极进行金融科技布局，建设银行、平安银行、招商银行、兴业银行、光大银行、民生银行、工商银行相继设立金融科技子公司。2018年8月，建设银行宣布与慧友云商合作设立的“建融智慧社区云平台”上线，围绕居民各项日常消费需求，以社区为入口，建行争夺线下场景。2018年7月，农业银行提出将零售业务转型作为今年最重要的转型工程之一，重点围绕金融科技的创新、客户体验提升这两个维度进行转型。传统银行业在金融科技领域布局的不断深化，成为银行之间客户争夺、产品创新的核心竞争点。
| 时间 |
事件 |
| 2015年12月 |
兴业银行成立兴业数字金融服务股份有限公司，开展金融科技业务，随后各大银行均积极进行金融科技布局，建设银行、平安银行、招商银行、兴业银行、光大银行、民生银行、工商银行相继设立金融科技子公司 |
| 2018年8月 |
建设银行宣布与慧友云商合作设立的“建融智慧社区云平台”上线，围绕居民各项日常消费需求，以社区为入口，建行争夺线下场景 |
| 2018年7月 |
农业银行提出将零售业务转型作为今年最重要的转型工程之一，重点围绕金融科技的创新、客户体验提升这两个维度进行转型。传统银行业在金融科技领域布局的不断深化，成为银行之间客户争夺、产品创新的核心竞争点 |
（3）经营范围综合化：近十五年来，监管机构先后出台监管规定，允许商业银行设立基金管理公司、开办金融租赁业务、开展银行信托业务等试点，鼓励商业银行拓宽经营领域，推进产品创新。除发展传统商业银行产品及服务外，中国银行业的经营范围逐步延伸至其他金融产品及服务领域，呈现综合化经营的态势。
| 时间 |
事件 |
意义 |
| 2004年 |
政府颁布实施《中华人民共和国证券投资基金法》和《中华人民共和国商业银行法》 |
为商业银行设立基金管理公司奠定法律基础 |
| 2007年 |
原中国银行监督管理委员会新修订的《金融租赁公司管理办法》 |
允许商业银行试点设立金融租赁公司 |
| 2008年 |
原中国银行监督管理委员会印发《信托公司私人股权投资信托业务指引》、《银行与信托公司合作业务指引》 |
规范银行与信托公司开展业务合作 |
| 2008年 |
原中国银行监督管理委员会与原中国保险监督管理委员会签署《关于加强银保深层次合作和跨业监管合作谅解备忘录》 |
推动商业银行与保险公司的深层次合作 |
| 2009年11月 |
原中国银行监督管理委员会印发《商业银行投资保险公司股权试点管理办法》 |
促进商业银行投资保险公司股权试点工作有序进行 |
| 2010年8月 |
原中国银行监督管理委员会印发《关于规范银信理财合作业务有关事项的通知》 |
规范银信合作并有效防范业务风险 |
| 2011年3月 |
原中国银行监督管理委员会和保监会联合制定《商业银行代理保险业务监管指引》 |
促进商业银行代理保险业务健康发展 |
| 2014年3月 |
原中国银行监督管理委员会修订完善《金融租赁公司管理办法》 |
推动商业银行设立金融租赁公司试点进程 |
二、 劣势分析
（1）利润率趋于下降：资本利润率反映商业银行资本增值能力，从股东或者投资者角度来看，当利润率持续走低时，对商业银行的资本投入将不再具有吸引力，从而抑制银行业发展。近五年我国商业银行资本利润率逐年下降，由2014年一季度的20.8%下降到2020年一季度的12.09%。
商业银行利润率下降主要原因包括经济增速放缓，商业银行以吸收存款和发放贷款为主要业务，资产和负债规模受到经济增速的影响。经济增长水平会通过多种渠道影响商业银行，对于负债类业务来说，企业营业收入和居民可支配收入降低，银行存款资金来源减少，对于资产类业务来说，企业对未来发展投资预期悲观将导致资金贷款需求萎缩，对于中间类业务来说，企业规模扩张速度下降将导致银行中间业务收入下降，此外，经营不善和破产企业增多导致信贷违约率上升也将导致银行利润率下降；利率市场化，伴随商业银行制定利率水平的自主性增强，银行间的竞争更为激烈，挤压利差收入空间，而利差收入是中国商业银行收入主要来源。利率市场化改革进程不断加速降低了单位存款的获利空间。
三、 机遇分析
（1）经济结构性调整：国家经济结构性调整表现为区域结构性调整和产业结构性调整。区域性结构性调整方面，京津冀协同发展、长江经济带三大战略、粤港澳大湾区发展规划等战略的实施，带动人口、资本向以京津冀、长三角、珠三角为代表的重要都市圈集中，在核心都市圈形成以科技与现代服务业为核心的高附加值产业集群，中低端制造业等低附加值产业在地域上呈现依次向周边辐射扩散的趋势，为都市圈周边二三线城市产业发展带来契机。核心都市周边二三线城市凭借地缘优势、成本优势，将承接核心都市主要产业外溢和产业转移，相对的也会产生投融资、金融服务需求，带动新一轮商业银行发展。
产业结构性调整方面，在全球价值链再分配、贸易竞争加剧、人口红利趋弱、生态环境破坏严重等背景因素的影响下，低附加值、高污染、高消耗的传统制造业面临着转型升级的严峻挑战，《中国制造2025》的提出从顶层设计上指明发展高端制造业的战略方向。以高端制造业、新能源产业、智能化产业、新兴信息产业为主的战略新兴产业主导作用逐步增强，传统产业加速向中高端价值链转化，产生资金融通、资产管理等金融服务需求，成为商业银行新业务增长点。
（2）对外开放进程加速：以“一带一路”发展战略为代表的中国新一轮对外开放政策，有效推动国内企业国际化进程，各类跨境投资、经贸活动趋于活跃，离岸人民币市场的发展迅猛，为中国商业银行国际业务带来发展机会。积极开展对外经济业务将有助于中国商业银行借鉴国际银行业先进经验，提升产品及服务品质，提高内部经营管理水平。
（3）小微企业信贷需求增长：2015年6月，国务院颁布《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》，提出放宽政策、放开市场、放活主体，建立创业创新的良好氛围，从国家顶层设计层面推动小微企业快速发展。小微企业将在激发市场活力、解决就业问题、推动产品创新、促进区域发展方面发挥重要作用，成为我国经济未来发展的主要动力，也成为我国商业银行主要服务主体。
（4）近十年我国政府对银行业监管趋于审慎，重点围绕金融风险防范、监管细则规范等内容出台相关政策，推动商业银行业健康有序发展。
如2017年12月，原中国银行业监督管理委员会在《关于规范银信类业务的通知》中提出通过对实质承担信用风险的银信类业务进行分类等方法，促进银信类业务规范健康发展，防范金融风险。
2018年1月，原中国银行业监督管理委员会在《进一步深化整治银行业市场乱象的通知》中提出针对公司治理不健全、违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险、侵害金融消费者权益等乱象进行整治。
| 颁布日期 |
政策名称 |
颁布主体 |
主要内容及影响 |
| 2018.01 |
《进一步深化整治银行业市场乱象的通知》 |
原中国银行业监督管理委员会 |
针对公司治理不健全、违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险、侵害金融消费者权益等乱象进行整治 |
| 2017.12 |
《关于规范银信类业务的通知》 |
原中国银行业监督管理委员会 |
通过对实质承担信用风险的银信类业务进行分类等方法，促进银信类业务规范健康发展，防范金融风险 |
| 2017.04 |
《商业银行押品管理指引》 |
原中国银行业监督管理委员会 |
引导商业银行加强押品相关制度建设，明确岗位责任，完善信息系统，规范押品管理业务流程 |
| 2016.05 |
《关于规范商业银行代理销售业务的通知》 |
原中国银行业监督管理委员会 |
规范商业银行代理销售业务，解决误导销售、未经授权代理销售、私自销售产品以及与合作机构风险责任不清等问题 |
| 2014.05 |
《关于规范商业银行同业业务治理的通知》 |
原中国银行业监督管理委员会 |
将同业业务纳入全面风险管理，建立健全前中后台分设的内部控制机制，加强内部监督检查和责任追究，确保同业业务经营活动依法合规 |
| 2012.12 |
《关于商业银行资本工具创新的指导意见》 |
原中国银行业监督管理委员会 |
推动和规范商业银行开展资本工具创新，拓宽资本补充渠道，增强银行体系稳健性，支持实体经济持续健康发展 |
| 2009.12 |
《商业银行资本充足率监督检查指引》 |
原中国银行业监督管理委员会 |
建立内部资本充足评估程序，审慎评估银行的表内和表外主要风险，实施资本规划管理，加强商业银行资本充足率监管，增强商业银行应对风险的能力 |
四、 威胁分析
（1）竞争威胁：2018年，银行业监督管理委员会出台了一系列防范金融风险、治理金融乱象的相关法则，伴随我国银行业监管法规不断完善，监管机构将对银行内部治理、风险管控、信贷质量提出更高要求，中小银行抵抗风险能力差、内部管理体系不健全，将在银行业竞争中面临被大型银行收购兼并的风险，未来中国商业银行行业竞争者两极分化将更为严重。
| 商业银行 |
主营业务 |
核心优势 |
| 邮储银行 |
邮储银行主要业务包括个人银行业务、公司银行业务及资金业务。个人银行业务向个人客户提供本外币存款、贷款、银行卡，以及本外币结算、代收代付、电子支付、理财、代理保险、基金、资产管理计划、国债和贵金属销售等中间业务产品与服务。公司银行业务向公司客户提供存款、贷款、票据贴现，以及结算、票据管理、现金管理、投资银行以及理财等中间业务产品与服务。资金业务主要包括市场交易、投资及同业融资等金融市场业务、资产管理业务和托管业务。控股子公司中邮消费金融为客户提供包括个人消费贷款在内的消费金融服务。 |
邮储银行委托邮政集团通过代理网点办理部分商业银行业务，是中国银行业中唯一一家以“自营+代理”模式经营的大型商业银行。依托这一经营模式，邮储银行在现有大型商业银行中拥有数量最多的营业网点，且网点深度下沉、布局均衡，为邮储银行带来庞大客户群体以及广阔金融需求同时，也使得邮储银行的经营战略更易落地，优势得到充分发挥。截至2018年末，邮储银行共有39,719个营业网点，其中包括7,962个自营网点和31,757个代理网点，营业网点覆盖中国99%的县（市），覆盖范围广，拥有深厚的客户基础。 |
| 江南银行 |
江南银行重视产品创新，围绕移动金融、消费金融进行创新产品研发和投放，扩大域内市场规模占有率。通过“步步唯盈”产品体系，对基础定期产品进行增值创新，实现产品的利率定制、区域定制、客户定制，为客户提供多样化选择。对中高端客户加大维护力度，以高收益理财产品、“江南盈”产品等吸引客户资金投入。通过产品的交叉营销、捆绑式营销，根据不同客户群体的差异化需求，用路径产品和渠道产品吸引客户的潜在资金源，实现资金循环，拉动对私存款的增长。 |
江南银行以域内农民、居民、小微企业、农业龙头企业为重点服务客户，存款规模位于常州市银行类同业机构、江苏省农信系统第一，是区域内基层网点数量多、服务层面广、支农力度大的重要地方金融机构。在深厚的客户基础上，江南银行结合互联网金融发展创新，2015年7月份，江南银行正式启动网点深化转型，梳理智能网点现有办理业务种类，加快线下设备（如银铁通、存单式VTM）、线上渠道功能的开发与完善，以手机银行为媒介加快多样化场景建设，以营业网点为媒介进行人工和智能化的协同推进，以直销银行、收银通支付为媒介进行平台建设。 |
| 上海农商行 |
作为一家扎根于上海的本地法人银行，上海农商银行以“重心下沉、服务细化”，“服务小微、服务科创、服务‘三农’”为主要战略方向，打造贴近上海本地市场的普惠金融业务服务体系，为民营企业、小微企业提供金融服务，目前已经形成了一套完整的中小微企业融资产品系列。截至2018年末，上海农商银行民营企业客户在法人客户中占比约85%，民营企业融资余额超过1,200亿元；在授信总额1,000万以下小微企业客户中，民营企业户数和融资余额占比均超过90%。 |
上海农商行积极布局金融科技、创新产品理念，推出“一鑫二专三支持”科创金融服务体系，其中“一鑫”是推出“鑫动能”战略新兴客户培育计划，“二专”是形成科技专营机构布局、推出“鑫科贷”等一系列科创金融专属产品，“三支持“是从人才、机制、渠道三个维度对科技型企业提供全生命周期的综合金融服务。在零售二次转型方面，结合金融科技，深入推进结构转型，优化零售经营模式，拓展线上获客渠道，做强便民金融服务，提升客户综合体验，将工会会员卡及金融社保卡做成金融服务大众的差异化产品。 |
（2）互联网金融发展威胁：互联网金融的快速发展，加快了向银行核心业务渗透的速度，分流银行客户，对传统的银行业经营造成一定程度的挑战。与传统金融机构营运模式相比，互联网金融具备优势包括深挖潜在客户需求，互联网对客户消费渠道覆盖面广，通过大数据分析精确导出客户需求，利于销售人员针对客户需求进行业务拓展；降低交易成本，互联网金融向投资人和融资人提供沟通平台，降低时间成本和手续费成本；增加征信手段，应用大数据等对企业及个人征信进行综合考量，解决信息不对称的问题，有效控制信贷违约风险。
（3）资本转移威胁：资本市场的发展提供了投融资新渠道，商业银行在投融资中的主导地位正在被削弱。从存款端来看，个人可支配收入的快速增长促使个体理财需求增加，伴随投资知识的普及和金融产品多样化的发展，投资者的选择不再局限于银行储蓄产品，而是倾向于把资金投向更高期望收益的金融产品。从借款端来看，优质大型企业更倾向于通过发行股票、债券等低成本方式获得直接融资，优质的中小企业则倾向于通过科创板发行股票、引入战略投资者等方式获取资金，减少银行的中间媒介作用。
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《2021年中国商业银行市场调研报告-市场规模现状与发展趋势分析》
《2021年中国商业银行行业分析报告-市场现状调查与发展趋势分析》
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