银行卡的功能包括消费、信贷、结算、理财等，是一种综合型的现代电子支付工具，并很好地将现代信息技术与传统金融业务相结合的。我国银行卡产业保持着较高的发展速度，这一产业为拉动内需消费、提高资金运营效率、改善民生，促进社会经济结构调整做出巨大贡献。根据数据显示，随着供给侧结构性改革的持续深化，银行卡产业发卡端人均持卡量不断增长，交易笔数大幅提升，截至2019年末，银行卡累计发卡量85.3亿张，当年新增发卡量7.0亿张，同比增长8.9%；全国银行卡交易金额822.3万亿元，同比增长4.1%；交易笔数3219.9亿笔，同比增长53.1%。
行业竞争力可以概括为五种竞争力量，即潜在进入者的威胁、替代品的威胁、供给方议价能力、消费方议价能力以及当前行业内部现有企业的竞争。通过五力模型可以更好地用来分析行业竞争格局以及盈利潜力，并且得出行业竞争的激烈程度。
一、供应商的议价能力
供方主要通过提高投入要素价格和降低产品质量的方式来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力，供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主投入要素的重要性。在我国银行卡产业中处于供给方地位的是银联、各大商业银行，其议价能力具体分析如下：
（1）银联是中国仅有的在政府倡导之下成立的具有自然垄断地位的组织，这个地位决定了行业的网络准入门槛，其收益由公共垄断性行业定价支配，并体现在对交换费的分配中。目前，“银联”标识出现在用户办理的每张银行卡上，在国内银行卡市场严重缺乏竞争的状况下，消费方的选择权力几乎为零。但同时，这种一家独大的垄断局面不仅将VISA、万事达、美国运通等外资银行卡组织阻挡在大门之外，还会造成企业缺乏自身发展动力，服务质量下降，运作效率降低。不过，中国政府网发布《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》，从2015年6月1日，凡在中国境内从事银行卡清算并符合要求的境内外金融组织机构都可申请“银行卡清算业务许可证”，这意味着中国银联垄断银行卡清算市场的局面将被彻底打破，行业议价能力将有所提升。
（2）各大商业银行作为市场的参与主体，处于相对有序的寡头竞争地位，其议价能力也是不可忽略的。根据数据显示，截至2019年末，银行卡累计发卡量85.3亿张，其中商业银行累计发卡量达到84.19亿张，2012-2019年的年复合增长率为13.20%。
综上，我国银行卡产业供应商中的银联处于自然垄断地位，议价能力较强；而各大商业银行议价能力由于处于相对有序的寡头竞争地位，其议价能力也不可忽略。
二、购买者的议价能力
购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。我国银行卡的购买者主要是持卡人和特约商户。由于银行卡转换成本较低，持卡者作为银行卡产品和服务的购买者，对银行卡产业的议价能力较强，尤其是那些用卡意识强、收入稳定且素质层次较高的优质客户，对卖方的产品、服务、价格和成本了如指掌，并且对发卡银行的用卡环境、售后服务的要求也更高，其议价能力也相应提高。
而对特约商户而言，选择常规渠道的两个途径是选择拒绝安装POS机和接受刷卡费率。随着信用卡使用人群不断扩大以及银联强大的网络正向性，特约商户拒绝装POS机可能带来极大的机会成本，尤其是对于大型商场等特约商户，对POS机的刚性需求更为明显，如果采用拒绝消费者刷卡的集体行为，不仅会损失一部分客户，还将导致主管机构—人民银行调整了交换费分配模式。因此，银行卡产业要想持续健康发展，需要听取购买者的意见，对其议价行为进行有针对性的分析和对待。
三、新进入者的威胁
我国银行卡行业的新进入者威胁主要来自国外商业银行和Visa MasterCard、运通等银行卡组织。目前，我国银行卡产业经营中存在的问题较多，而外资银行有着丰富的营销经验手段，在争夺中国银行卡市场这块肥肉上，他们可凭借其完善的网络、成熟的运作模式及经验和强大的资金实力占据优势，从而获得市场份额。因此，我国银行卡产业的潜在进入者威胁较大，国内各大银行应该采取创造自主品牌联合守成者反击和建立规模经济优势等方式，来提高自身竞争力。
四、替代品的威胁
目前，我国银行卡产业替代品分为两种：一是相对于传统的ATM取款、消费等业务，网银和手机支付以内部替代品的身份出现并融入到现有产业；二是“一卡通”为代表的替代品，对银行卡的影响则体现在小额支付等领域。
五、同业竞争者的竞争程度
银行卡产业凭借着高利润、低成本的优势而被众多投资厂商看中，也正是在行业利润驱使下，国内大部分商业银行都纷纷加入竞争，而随着之后外资银行的进入，银行卡产业市场竞争日益激烈，发卡银行的队伍已经从最初的四大国有商业银行扩大到几十家多家地方和商业银行。
综上所述，通过对我国银行卡产业进行五力要素分析，并结合国外发达银行卡产业先进经验，提出以下几点建议：
欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告：
《2021年中国银行卡市场调研报告-市场现状调查与发展战略规划》
《2021年中国银行卡收单市场分析报告-产业规模现状与未来规划分析》
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
中国报告网专注于行业分析与产业研究，多年来持续追踪数千个细分行业，是业内领先的资深行业分析报告提供方，曾为数千家企业（包括多家世界五百强企业和数十家国内五百强企业）提供了详实的行业分析报告，并获得了客户认可。
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2016-2019年我国银行卡累计再用发卡量统计情况
数据来源：中国银联
2010-2019年中国银行卡支付业务笔数、支付金额统计情况
数据来源：中国银联
行业竞争力可以概括为五种竞争力量，即潜在进入者的威胁、替代品的威胁、供给方议价能力、消费方议价能力以及当前行业内部现有企业的竞争。通过五力模型可以更好地用来分析行业竞争格局以及盈利潜力，并且得出行业竞争的激烈程度。
我国银行卡产业五力因素示意图
数据来源：中国银联
一、供应商的议价能力
供方主要通过提高投入要素价格和降低产品质量的方式来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力，供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主投入要素的重要性。在我国银行卡产业中处于供给方地位的是银联、各大商业银行，其议价能力具体分析如下：
（1）银联是中国仅有的在政府倡导之下成立的具有自然垄断地位的组织，这个地位决定了行业的网络准入门槛，其收益由公共垄断性行业定价支配，并体现在对交换费的分配中。目前，“银联”标识出现在用户办理的每张银行卡上，在国内银行卡市场严重缺乏竞争的状况下，消费方的选择权力几乎为零。但同时，这种一家独大的垄断局面不仅将VISA、万事达、美国运通等外资银行卡组织阻挡在大门之外，还会造成企业缺乏自身发展动力，服务质量下降，运作效率降低。不过，中国政府网发布《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》，从2015年6月1日，凡在中国境内从事银行卡清算并符合要求的境内外金融组织机构都可申请“银行卡清算业务许可证”，这意味着中国银联垄断银行卡清算市场的局面将被彻底打破，行业议价能力将有所提升。
（2）各大商业银行作为市场的参与主体，处于相对有序的寡头竞争地位，其议价能力也是不可忽略的。根据数据显示，截至2019年末，银行卡累计发卡量85.3亿张，其中商业银行累计发卡量达到84.19亿张，2012-2019年的年复合增长率为13.20%。
2012-2019年我国商业银行累计发卡量统计情况
数据来源：中国银联
综上，我国银行卡产业供应商中的银联处于自然垄断地位，议价能力较强；而各大商业银行议价能力由于处于相对有序的寡头竞争地位，其议价能力也不可忽略。
二、购买者的议价能力
购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。我国银行卡的购买者主要是持卡人和特约商户。由于银行卡转换成本较低，持卡者作为银行卡产品和服务的购买者，对银行卡产业的议价能力较强，尤其是那些用卡意识强、收入稳定且素质层次较高的优质客户，对卖方的产品、服务、价格和成本了如指掌，并且对发卡银行的用卡环境、售后服务的要求也更高，其议价能力也相应提高。
而对特约商户而言，选择常规渠道的两个途径是选择拒绝安装POS机和接受刷卡费率。随着信用卡使用人群不断扩大以及银联强大的网络正向性，特约商户拒绝装POS机可能带来极大的机会成本，尤其是对于大型商场等特约商户，对POS机的刚性需求更为明显，如果采用拒绝消费者刷卡的集体行为，不仅会损失一部分客户，还将导致主管机构—人民银行调整了交换费分配模式。因此，银行卡产业要想持续健康发展，需要听取购买者的意见，对其议价行为进行有针对性的分析和对待。
三、新进入者的威胁
我国银行卡行业的新进入者威胁主要来自国外商业银行和Visa MasterCard、运通等银行卡组织。目前，我国银行卡产业经营中存在的问题较多，而外资银行有着丰富的营销经验手段，在争夺中国银行卡市场这块肥肉上，他们可凭借其完善的网络、成熟的运作模式及经验和强大的资金实力占据优势，从而获得市场份额。因此，我国银行卡产业的潜在进入者威胁较大，国内各大银行应该采取创造自主品牌联合守成者反击和建立规模经济优势等方式，来提高自身竞争力。
我国银行卡产业经营中存在的问题
数据来源：公开资料整理
四、替代品的威胁
目前，我国银行卡产业替代品分为两种：一是相对于传统的ATM取款、消费等业务，网银和手机支付以内部替代品的身份出现并融入到现有产业；二是“一卡通”为代表的替代品，对银行卡的影响则体现在小额支付等领域。
我国银行卡产业替代品的优势
数据来源：公开资料整理
五、同业竞争者的竞争程度
银行卡产业凭借着高利润、低成本的优势而被众多投资厂商看中，也正是在行业利润驱使下，国内大部分商业银行都纷纷加入竞争，而随着之后外资银行的进入，银行卡产业市场竞争日益激烈，发卡银行的队伍已经从最初的四大国有商业银行扩大到几十家多家地方和商业银行。
全国性发卡机构银行卡交易金额市场份额
数据来源：中经网
综上所述，通过对我国银行卡产业进行五力要素分析，并结合国外发达银行卡产业先进经验，提出以下几点建议：
我国银行卡产业发展建议
数据来源：公开资料整理（WYD）
欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告：
《2021年中国银行卡市场调研报告-市场现状调查与发展战略规划》
《2021年中国银行卡收单市场分析报告-产业规模现状与未来规划分析》
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
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