1、农村环卫市场空间大，行业市场化率有望进一步提升
政策密集出台，环卫市场化竞争加快。2013年9月，国务院发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》，提出到2020年全国基本建立比较完善的向社会力量购买服务的制度，由此，市政服务项目交由第三方运营的数量逐步增加，环卫行业进入市场化推广阶段。此后，《政府购买服务管理办法（暂行）》发布，竞争机制引入，市场化改革加速。2017年7月，财政部等四部门联合出台《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》，文件促使PPP模式引导垃圾处理行业向上游环卫领域拓展。
参考观研天下发布《2018-2024年中国固废处置处理产业市场竞争现状调查与未来发展前景预测报告》
农村环卫市场增量可观。近年，我国城乡社区环境卫生财政支出稳步提升，但增长率在2016年下调明显。随着市民对城市环境需求的逐步增长和政府对市容环境重视度的不断上升，预计未来财政支出将呈现波动上涨趋势。对比来看，过去进行垃圾处理的村庄比例较低，2013年后比例呈加速上涨态势，但到2014年仅达到48.2%。由此来看，环卫市场规模正处于扩张期，2018年环卫增量市场将主要来自农村垃圾处理量的增长。
环卫行业市场化率不足15%，未来有望提升至60%以上。我国环卫行业市场化始于2013年，根据《2016年全国版环卫招标年报》公布的环卫服务市场招标合同年服务金额大致估算，我国环卫市场化率不到15%，参照美国经验，未来有望提升至60%以上。从行业格局来看，美国环卫行业具有高壁垒、稳定性强的特点，2014年美国前三大环卫企业占据约40%的市场份额，相较而言，我国2016年中标环卫项目的企业共有3234家，平均每个项目的合同金额约为0.17亿元，可以看出行业小企业众多，目前，行业的绝对龙头是启迪桑德，2016年新签合同金额排名第一。
政策密集出台，环卫市场化竞争加快。2013年9月，国务院发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》，提出到2020年全国基本建立比较完善的向社会力量购买服务的制度，由此，市政服务项目交由第三方运营的数量逐步增加，环卫行业进入市场化推广阶段。此后，《政府购买服务管理办法（暂行）》发布，竞争机制引入，市场化改革加速。2017年7月，财政部等四部门联合出台《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》，文件促使PPP模式引导垃圾处理行业向上游环卫领域拓展。
参考观研天下发布《2018-2024年中国固废处置处理产业市场竞争现状调查与未来发展前景预测报告》
表：近年环卫服务市场化改革政策
资料来源：观研天下整理
农村环卫市场增量可观。近年，我国城乡社区环境卫生财政支出稳步提升，但增长率在2016年下调明显。随着市民对城市环境需求的逐步增长和政府对市容环境重视度的不断上升，预计未来财政支出将呈现波动上涨趋势。对比来看，过去进行垃圾处理的村庄比例较低，2013年后比例呈加速上涨态势，但到2014年仅达到48.2%。由此来看，环卫市场规模正处于扩张期，2018年环卫增量市场将主要来自农村垃圾处理量的增长。
图：城乡社区环境卫生财政支出
资料来源：观研天下整理
图：农村垃圾处理比例
资料来源：观研天下整理
环卫行业市场化率不足15%，未来有望提升至60%以上。我国环卫行业市场化始于2013年，根据《2016年全国版环卫招标年报》公布的环卫服务市场招标合同年服务金额大致估算，我国环卫市场化率不到15%，参照美国经验，未来有望提升至60%以上。从行业格局来看，美国环卫行业具有高壁垒、稳定性强的特点，2014年美国前三大环卫企业占据约40%的市场份额，相较而言，我国2016年中标环卫项目的企业共有3234家，平均每个项目的合同金额约为0.17亿元，可以看出行业小企业众多，目前，行业的绝对龙头是启迪桑德，2016年新签合同金额排名第一。
图：2016年环卫行业新签合同前六大企业（亿元）
资料来源：观研天下整理
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