2016-2017年中国印染行业产业链上下游市场发展现状分析

2017-11-30 05:17

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一、印染行业产业链示意图

参考观研天下发布《2018-2023年中国印染市场现状与发展趋势预测报告》
二、印染行业上游市场发展情况
1、染料
我国染料产业受下游纺织产业需求增大和出口量增大推动在近十年来取得了重大进展。目前我国是世界染料产量第一大国，约占世界染料总产量的70%以上。
据中国染料工业协会统计，在“十二五”期间，我国染料工业总产值年均增长率为8%，产量年均增长4.5%。2015年，染料总产量达92.2万吨。

2011-2015年中国染料产量数据

资料来源：公开资料整理

并且在“十二五”期间，我国染料出口总量较“十一五”期间有所提高，总量为132.8万吨，年均增长1%左右。但是，年度出口总量呈现振荡趋势，并且近两年出现了小幅回落。

2005-2015年间中国染料出口数据

资料来源：公开资料整理

在细分染料品种中，分散染料出口总量高居第一，稳定在每年10万吨左右；活性染料出口总量增加较多，年均增长率达8.4%，出口量为4万吨左右；还原染料出口量年均增长率也达到了8.4%左右，出口量在3.5万吨左右。但是数据显示，近两年来分散染料和活性染料的出口均出现了大幅下降。

2011-2015年中国染料出口分项数据（单位：万吨）

资料来源：公开资料整理

从生产地区来看，我国染料生产企业主要集中在浙江、江苏、山东、天津等地，其中，浙江省的生产规模最大，2015年全省完成年生产量超过59万吨，占全国总产量的64.64%和世界总产量的40%以上。
从市场份额来看，染料产业经过行业竞争和淘汰整合，目前具有较高集中度。
2、坯布
三、印染行业中游市场发展现状
2015年我国印染行业积极通过加快结构调整、转型升级步伐，全行业经济运行总体保持平稳，1-11月份规模以上企业在产量降幅进一步加大的情况下，主营业务收入、利润、固定资产投资及出口量等主要经济指标实现增长，增幅同比有所回落，但较上半年小幅回升。
总体平稳：效益稳步提高
2015年1-11月份，规模以上印染企业实现主营业务收入3525.62亿元，同比增加3.73%，增速提高1.20个百分点；实现利润总额172.95亿元，同比增加8.20%，增速提高4.77个百分点；销售利润率4.91%，较2014年同期增长0.24个百分点，表明随着转型升级深入推进，企业运行质量和效益不断提高。
规模以上印染企业销售利润率保持在3%-5%的水平；三费比例5.97%，较2014年同期增长0.04个百分点；成本费用利润率5.17%，较2014年同期增长0.27个百分点；产成品周转率24.09次/年，较2014年同期增长6.31%；总资产周转率1.26次/年，较2014年同期增长0.91%，资产利用效率提高；企业亏损企业户数243家，亏损面13.48%，较上半年减少3.07个百分点，较2014年同期增长0.39个百分点。其中，亏损企业亏损总额9.77亿元，较2014年同期增长20%。

2015年1-11月份印染行业运行质量指标

印染企业	三费比例（%）	同期增长（%）	成本费用利润率（%）	同期增长（%）	销售利润率（%）	同期增长（百分点）
规模以上企业	5.97	0.04	5.17	0.27	4.91	0.24
棉印染精加工	5.86	0.07	5.12	0.23	4.86	0.21
化纤织物染整精加工	7.89	-0.46	6.03	0.94	5.68	0.83
印染企业	产成品周转率（次/年）	同期增长（%）	应收账款周转率（次/年）	同期增长（%）	总资产周转率（次/年）	同期增长（%）
规模以上企业	24.09	6.31	9.72	1.23	1.26	0.91
棉印染精加工	24.2	6.37	9.92	1.67	1.29	0.72
化纤织物染整精加工	22.16	5.27	7.21	-4.52	0.89	3.38

资料来源：国家统计局

（1）产量方面：降幅加大产业聚集加强
2015年1-11月份，规模以上印染企业印染布产量467.21亿米，同比减少14.55%，较上半年回落3.48个百分点。浙江、江苏、福建、广东和山东等东部沿海五省产量467.21亿米，占全国总产量的95.87%。
“十二五”以来，东部沿海五省规模以上印染企业印染布产量占全国比重逐年提高，由2011年的92.43%上升到2015年的95.87%，提高了3.44个百分点，印染布生产进一步向东部沿海集中。

2015年1-11月主要省市印染布产量占比情况

资料来源：国家统计局

（2）投资方面：增速回落但仍在高位
2015年1-11月份，印染企业500万元以上项目固定资产实际完成投资394.43亿元，同比增长14.41%，增速回落6.71个百分点。目前企业投资主要用于技术装备提升、环保设施提标改造、产品研究开发等方面。施工项目数807个，同比增长11.62%，增速回落4.06个百分点；新开工项目数685个，同比增长21.67%，增速提高6.30个百分点；竣工项目数479个，同比增长15.14%，增速回落71.41个百分点。虽然投资增速有所回落，2011-2015年印染企业实际完成投资额保持较快增长，2015年1-11月份较2011年同期增长123.5%。

2015年1-11月印染企业500万元以上项目固定资产投资情况（不含农户）

资料来源：国家统计局

（3）进出口方面：进口较上半年小幅回升出口量升价跌
2015年1-11月份，印染八大类产品进出口总额242.36亿美元，同比减少1.72%，增速较2014年同期回落10.62个百分点；出口数量188.01亿米，同比增长1.68%，增速回落6.66个百分点；出口金额221.47亿美元，同比减少0.56%，增速回落11.56个百分点；出口平均单价1.18美元/米，同比减少2.20%，增速较2014年同期回落4.65个百分点，表明我国印染布直接出口增速回落，价格下跌。
其中，印染八大类产品中，纯棉印花布和棉混纺印花布出口数量和出口金额同比两位数减少；棉混纺染色布、涤纶短纤织物和人纤短纤织物出口数量两位数增加。

2011-2015年印染八大类产品出口情况（1-11月）

资料来源：国家统计局

此外，越南仍是最大出口市场，其余依次是孟加拉国、贝宁、阿联酋、尼日利亚、巴基斯坦、印度尼西亚、巴西、墨西哥和美国。其中，出口欧盟市场、美国市场占总出口数量的比重基本稳定；出口香港、日本占比逐年下降；对印度出口数量、金额、平均单价都保持了增长；对俄罗斯出口数量、金额、平均单价增速均大幅下降。
2、坯布
2016年12月我国布产量当月值69.6亿米，全年累计产量714.5亿米，同比增长6.1%，累计增长2.7%。

2016年我国布产量情况

资料来源：公开资料整理

时间	布产量_当期值(亿米)	布产量_累计值(亿米)	布产量_同比增长(%)	布产量_累计增长(%)
2016年12月	69.6	714.5	6.1	2.7
2016年11月	66.5	642.9	4.2	2.3
2016年10月	65.6	578.3	6.5	2.4
2016年9月	61.7	513.1	0.2	1.8
2016年8月	60	451.8	2.7	2.1
2016年7月	61	391.8	1.8	1.8
2016年6月	63.5	331	1.1	2
2016年5月	59.5	267	4	3.7
2016年4月	58.8	210.4	2.3	1.9
2016年3月	59.1	153.2	4	2.1
2016年2月		92.2		-1.4

资料来源：公开资料整理

四、印染行业下游市场发展现状
1、服装
根据国家统计局统计显示，2016年1-6月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量144.25亿件，同比增长0.71%，比2015年同期回落0.65个百分点。其中梭织服装77.57亿件，针织服装66.68亿件，同比分别增长0.40%和1.06%。

2015年-2016年上半年规模以上企业服装产量增速变化情况

资料来源：国家统计局

工业增加值保持增长。根据国家统计局统计显示，2016年1-6月服装行业工业增加值同比增长4.9%，比2015年同期下降0.2个百分点，但比2015年全年提高0.5个百分点。

2015年-2016年上半年服装行业工业增加值累计增速对比情况

资料来源：国家统计局

2016年以来，我国服装出口持续负增长，呈现量价齐跌态势。据海关统计，2016年1-6月我国累计完成服装及衣着附件出口723.37亿美元，同比下降5.08%，降幅较1季度收窄2.14个百分点，但较4、5月份降幅有所加深。服装出口数量为139.50亿件，同比下降2.16%，服装出口平均单价4.15美元/件，同比下降3.71%。
2016年上半年，我国服装内销市场保持平稳增长，但受宏观经济增长放缓及食品价格上涨等因素影响增速有所放缓。国家统计局数据显示，2016年1-6月，社会消费品零售总额156138亿元，同比增长10.3%，增速比上年同期回落0.1个百分点。其中，限额以上单位服装类商品零售额累计4839亿元，同比增长6.9%，增速比上年同期回落3.4个百分点。

2010年-2016年上半年社会消费品及服装类零售总额累计增速情况

资料来源：国家统计局

整体来看，2016年以来穿类商品网上零售额增速比上年同期大幅回落。但自3月开始穿类商品网上零售额增速趋于稳定，呈现缓慢回升态势。国家统计局数据显示，1-6月，穿类商品网上零售额同比增长16.9%，增速较2015年同期下跌13.2个百分点，比今年1-2月回升2.7个百分点。
根据中华全国商业信息中心的统计，2016年上半年全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比下降3.3%，增速较上年同期下降7.0个百分点；各类服装零售量同比增长0.1%，增速较上年同期低7.1个百分点。

全国百家重点大型零售企业服装类商品零售累计增速情况

资料来源：公开资料整理

2016年1-6月，中国纺织工业联合会流通分会重点监测的42家纺织服装专业市场总成交额达到4303.86亿元，同比增长6.16%，增速比2016年1-3月提高1.88个百分点，比去年同期提高1.87个百分点。
2、窗帘
随着布艺产业的繁荣发展，近年来，布艺专业市场数量稳步增加，市场规模逐步扩大。截至2015年底，全国布艺专业市场经营面积141.31万平方米，同比增长2.85%；商铺数量达到1.65万个，同比增长2.48%。

2011-2015年中国布艺专业市场商铺数量情况

资料来源：公开资料整理

2011-2015年中国布艺专业市场商铺数量走势

资料来源：公开资料整理

2011-2015年中国布艺专业市场经营面积规模

资料来源：公开资料整理

受布艺产业分布影响，布艺专业市场呈现一定的区域特点。东部地区布艺产业发达，布艺专业市场的竞争度和成熟度较高，市场规模及成交额明显高于其他地区。2015年东部地区布艺专业市场经营面积98.62万平方米，占全国布艺专业市场总经营面积69.79%。
从市场成交额来看，东部地区布艺市场销售额达到378.48亿元，占据总布艺专业市场销售额的73.79%。西部、中部和东北地区的市场销售额分别为44.52亿元、48.06亿元和41.85亿元，各自的占比为8.68%、9.37%和8.16%。
2015年10月中国窗帘、布艺类产品制造出口交货值704,156.00千元，同比下降9.62%；2015年1-10月中国窗帘、布艺类产品制造出口交货值7,275,501.00千元，同比下降0.47%。

2015年1-10月中国窗帘、布艺类产品制造出口交货值统计表

月份	出口交货值_本月(千元)	出口交货值同比增长_本月(%)	出口交货值(千元)	出口交货值同比增长(%)
1-2月	-	-	1,291,866.00	10.97
1-3月	785,140.00	1.13	2,077,813.00	7.3
1-4月	787,096.00	6.44	2,874,425.00	7.41
1-5月	902,478.00	16.06	3,774,137.00	9.29
1-6月	845,896.00	-14.08	4,612,066.00	3.62
1-7月	750,705.00	3.61	5,158,335.00	4.63
1-8月	691,241.00	-9.88	5,849,579.00	2.66
1-9月	721,912.00	-13.01	6,571,491.00	0.61
1-10月	704,156.00	-9.62	7,275,501.00	-0.47