一、服装行业在过去 5 年整体增速趋于平稳
据 Euromonitor 统计，2017 年服装行业零售额达到 1.92 万亿元，同比增长 6.0%，2012-2017 年 CAGR 为 6.2%，传统行业在出现明显变革前，品牌商争夺的是存量市场中的需求再分配。电商发展初期，服装品类是最早实现线上渗透，并快速增长的品类。在 2010 年以前的市场环境下，由于进入门槛不高，款式生命周期短，尤其是低价位产品的品牌忠诚度低，服装成为电商卖家的主要选择品类。直到 2017 年服装仍然是网购参与度最高的品类，根据艾瑞咨询电商消费者中超过 70%购买过服装类产品，高于 3C 品的手机电脑品类，以及快速崛起的小家电品类。
图表：服装行业规模及增速
图表来源：公开资料整理
图表：服装是网购参与度最高的品类（2017）
图表来源：公开资料整理
二、行业整体渗透率高
中国电商行业发展早、速度快，经过多年的发展成为社会零售消费中重要的渠道之一。国家统计局公布的实物商品网上零售额显示，国内电商零售规模从 2013 年的 1.4 万亿元，增长至 2017 年的 5.5 万亿元，当年同比增速为 31%，2013-2017 年 CAGR 为 41%。同期，电商的渗透率不断提升，占比社会零售的占比从 2013 年的 8%提升至 2017 年的 15%，艾瑞咨询预测到 2020 年电商零售规模将达到 10.1 万亿元，占比社零总额将达到 22%。
参考观研天下发布《2016-2022年中国服装电商行业运营格局现状及十三五投资战略规划报告》
服装品类有区别于其他品类的独特性，相比 3C 电子产品个性化程度高，简单的变种就可形成新的设计，在产品质量差异化低的时期，产品可替代性强；相比食品类早期消费者对安全性有所顾虑，服装尤其是成人服装产品比较少有安全性的潜在危险；相比高价商品，服装产品单价低，更容易形成交易。据中国产业信息网统计，2011 年国内服装电商市场规模为2035亿元，2016年市场规模增长至9343亿元，当年同比增速为25%，2011-2016 年 CAGR 为 36%。服装电商的渗透率也从 2011 年的 14%提升至 2016 年的37%。
图表：电商零售规模及增速
图表来源：公开资料整理
图表：电商零售占比社零渗透率（2017）
图表来源：公开资料整理
图表：服装电商规模及增速
图表来源：公开资料整理
图表：服装电商占比零售渗透率提升至约 40%
图表来源：公开资料整理
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