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2021年我国运动鞋行业运营现状-基于波特五力模型视角

        随着人们生活水平的提高及健康意识的增强,运动鞋市场逐渐成为许多投资者竞相追逐的领域,我国运动鞋市场规模也逐年扩大,从2014年的716亿元增至2019年的1830亿元。

2014-2019年我国运动鞋行业市场规模

数据来源:公开资料

        一、供应商的议价能力

        首先,运动鞋供应商提供的生产要素比较简单而且产量丰富,主要是布料和橡胶。布料的生产简单,棉花、化学纤维等都可以作为原料,有足够的供应量。虽然我国天然橡胶的产量不算高产,但是由于泰国、马来西亚橡胶出口很早形成规模,给我国进口橡胶提供充足市场供应;其次,运动鞋供应商提供的生产要素成本较低,占运动鞋总成本比重不大;第三,运动鞋供应商大多处于分散经营的模式,市场集中度不高,运动鞋企业转换成本较低;最后,运动鞋供应商很难进行前向一体化,运动鞋供应商进入运动鞋经营行业的可能性不大。综合判断,运动鞋供应商的议价能力是比较弱的。

2010-2019年中国布产量

数据来源:公开资料

2015-2020年11月中国天然橡胶产量

数据来源:公开资料

2014-2020年Q3我国橡胶进口量

数据来源:公开资料

        二、购买者的议价能力

        从购买数量来看,购买者的议价能力和购买数量多少有关,而运动鞋属于日常用品,购买分撒,单次购买量不大等这些特点,使得购买者的议价能力削弱。从品牌选择角度来看,因为多数运动鞋之间的距离并未拉开很大,消费者选择余地多,转换成本很低,因此,买方具有较强的议价能力。因此,综上分析,运动鞋买方的议价能力是比较适中的。

        三、新进入者的威胁

        运动鞋行业的进入壁垒主要体现在规模经济、销售渠道、投资资本等多个方面,目前,多数仍存活的运动鞋企业存续在市场的时间较长且具有一定的规模,并具有一定的标准化特性。新进入者由于规模较小,一方面产品种类跟不上,另一方面成本相对较高,很难取得竞争的优势获得初期的生存资本。其次,新进入者销售渠道需要加长时间去拓展完善。再次,运动鞋虽然单价不高,但是做到一定规模需要大量资金,同时,市场竞争非常激烈,需要大量市场推广的费用,因此,对于新进入者而言需要雄厚的资金支撑。最后,由于竞争加剧,运动鞋行业的利润空间在逐渐缩小,而面对庞大的投资而言,投资回报率无疑成为困扰新进入者的一个重要因素。综合来看,运动鞋行业进入者的威胁较小。

        四、替代品的威胁

        虽然休闲鞋、旅游鞋、布鞋等对运动鞋具有一定的替代性,价格也相差不大,但在舒适度、适用性、保护性等方面和专业运动鞋有较大差距,因此,多数消费者在运动时会选择运动鞋而非休闲鞋、布鞋之类。因此,运动鞋的替代品威胁不是很大。

        五、同业竞争者的竞争程度

        运动鞋行业的现有竞争非常激烈,经过多年的发展,不断涌现多家中国自己的运动鞋品牌,并且国产品牌的运动鞋市占率逐年攀高,2019年增至30.7%。但是,由于国产品牌的运动鞋成立时间较短,在产品研发方面仍有很多不足,与国际品牌的运动鞋仍存在较大差距。近年来,随着消费升级,消费者品牌意识较强,对运动鞋的功能性要求越来越高,倾向于选择知名品牌,2019年Nike在国内的市占率达到22.9%,Adidas以市占率20.4%位列第二。

2013-2019年我国本土代表性运动鞋品牌市占率

数据来源:公开资料

2019年我国运动鞋市场各大品牌市占率

数据来源:公开资料(TC)

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        《2021年中国运动鞋行业分析报告-市场深度分析与投资前景研究
        《2021年中国运动鞋行业分析报告-市场现状调查与发展商机研究

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