刀具又称切削工具，是机械制造中用于切削加工的工具，一般由刀片和刀杆（或刀盘）两部分组成。刀具制造环节通过研磨加工、刃口处理、表面处理等深加工工艺，将制备的材料打磨加工成刀具产品。
刀具按照材料硬度从低到高分为四类，主要分为高速钢、硬质合金、陶瓷以及人造金刚石 PCD、立方氮化硼 CBN等超硬材料。而不同材料的刀具各有特点，适用于不同应用场景。其中硬质合金刀具综合性能突出，在刀具产品市场中占据主导地位，达到 53%，其广泛应用于加工车刀、铣刀、刨刀、钻头和镗刀。
虽然目前硬质合金刀具占比最大，但根据第四届切削刀具用户调查分析报告显示，其市场份额降低了11%。而陶瓷材料刀具占比增加了 6%，立方氮化硼材料刀具占比增加了4%，人造金刚石材料刀具占比增加3%。但整体来看，短期内硬质合金、高速钢刀具仍占据主流市场。
目前刀具广泛应用于了汽车、摩托车、机床工具、通用机械、模具、航空航天、工程机械等应用领域。其中汽车、摩托车领域的刀具占比最高，为 20.9%；其次为机床工具领域，占比达到了18.1%。
近年来全球刀具市场增速保持稳步增加趋势。根据数据显示，2020 年全球刀具市场规模为 370 亿美元，同比增速为 3%。其中硬质合金刀具占据主导地位，为63%。
国内方面，自2012年以来我国刀具市场增速略有放缓，但市场总体呈现增长态势，且占全球市场的相对规模比重也整体保持增长态势。数据显示，2019 年我国刀具市场规模为393亿元，预计 2020 年市场规模将达到 402 亿元。2019 年中国占全球刀具行业相对规模为16%。
从占机床消费比重来看，自2017年以来我国刀具消费占机床消费比重不断提升，但相对于制造业发达国家相比，我国仍有很大的差距。有数据显示，制造业发达国家每年刀具消费占机床消费的比重为 50%左右，而我国在2019年也值达到了25%%。可见我国刀具市场仍有着较大的调整空间。
从生产成本来看，我国刀具成本占总成本较低。有数据显示，我国刀具费用占总成本比重低于 3%的企业数量相当多，占统计总样本的 60% 。其中有 31.2%的企业刀具费用占总成本的 2%~3%。
从市场竞争格局来看，我国刀具市场主要由高端进口刀具和低端国产刀具构成。其中高端市场方面，由于我国数控刀具行业起步较晚，和国外企业在高效刀具技术积累和研发实力上有较大差距，绝大部分高效刀具都是进口刀具。但近几年国内中高端刀具质量在不断提升，使得进口刀具消费占总消费比重在逐年下降，但值得注意的是仍有三分之一的国内市场被进口刀具垄断。根据数据显示，2019 年中国进口刀具消费占比为 34.61%，比 2013 年的 34.85%还低了 0.24%。
整体来看，市场较为分散。以2018年数据为例，各家企业的市场份额比重都不大，山特维克占据 7.41%的最大份额，但也未超过 10%；国内最大的刀具制造商株洲钻石市场份额也只有3.17%。此外国外刀具制造商的市场份额为 23%左右，占据了五分之一的中国市场。
《2021年中国刀具市场分析报告-产业运营现状与发展趋势前瞻》
《2021年中国切削刀具市场分析报告-市场运营现状与发展趋势研究》
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
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刀具制造流程
资料来源：观研天下整理
刀具按照材料硬度从低到高分为四类，主要分为高速钢、硬质合金、陶瓷以及人造金刚石 PCD、立方氮化硼 CBN等超硬材料。而不同材料的刀具各有特点，适用于不同应用场景。其中硬质合金刀具综合性能突出，在刀具产品市场中占据主导地位，达到 53%，其广泛应用于加工车刀、铣刀、刨刀、钻头和镗刀。
刀具材料特点及适用场景
| 刀具材料 |
特点 |
应用场景 |
| 高速钢 |
韧性好，价格便宜，易焊接， 适合中低速切削 |
钻头、丝锥、锯条以及滚刀、插齿刀、拉刀等刀具，适合制造耐冲击的金属切削刀具 |
| 硬质合金 |
硬度高，耐磨，耐热，耐腐蚀，强度和韧性较好 |
广泛使用的刀具材料 |
| 陶瓷 |
硬度高，耐磨性好 |
适用于钢铁、铸铁、高硬度材料连续切削的半精加工和精加工 |
| 人造金刚石 PCD |
最高的硬度和耐磨性，导热性 好不耐热，价格贵 |
主要用于有色金属高精度切削及非金属精加工，不适合切削黑色金属 |
| 立方氮化硼 CBN |
硬度仅次于金刚石，高耐热性，化学性质稳定，摩擦系数低 |
主要用于高温合金、淬硬钢、冷硬铸铁等难加工材料的半精加工和精加工，特别是高速切削黑色金属 |
资料来源：观研天下整理
国内切削刀具产品市场结构（2018 年）
数据来源：观研天下整理
虽然目前硬质合金刀具占比最大，但根据第四届切削刀具用户调查分析报告显示，其市场份额降低了11%。而陶瓷材料刀具占比增加了 6%，立方氮化硼材料刀具占比增加了4%，人造金刚石材料刀具占比增加3%。但整体来看，短期内硬质合金、高速钢刀具仍占据主流市场。
刀具材料发展情况
数据来源：观研天下整理
目前刀具广泛应用于了汽车、摩托车、机床工具、通用机械、模具、航空航天、工程机械等应用领域。其中汽车、摩托车领域的刀具占比最高，为 20.9%；其次为机床工具领域，占比达到了18.1%。
刀具行业下游应用领域
数据来源：观研天下整理
近年来全球刀具市场增速保持稳步增加趋势。根据数据显示，2020 年全球刀具市场规模为 370 亿美元，同比增速为 3%。其中硬质合金刀具占据主导地位，为63%。
全球切削刀具消费额
数据来源：观研天下整理
国内方面，自2012年以来我国刀具市场增速略有放缓，但市场总体呈现增长态势，且占全球市场的相对规模比重也整体保持增长态势。数据显示，2019 年我国刀具市场规模为393亿元，预计 2020 年市场规模将达到 402 亿元。2019 年中国占全球刀具行业相对规模为16%。
2010-2020年刀具市场规模情况
数据来源：观研天下整理
2016-2019年我国占全球刀具行业相对规模比重情况
数据来源：观研天下整理
从占机床消费比重来看，自2017年以来我国刀具消费占机床消费比重不断提升，但相对于制造业发达国家相比，我国仍有很大的差距。有数据显示，制造业发达国家每年刀具消费占机床消费的比重为 50%左右，而我国在2019年也值达到了25%%。可见我国刀具市场仍有着较大的调整空间。
2017 -2019 年我国刀具消费占机床消费比重情况
数据来源：观研天下整理
从生产成本来看，我国刀具成本占总成本较低。有数据显示，我国刀具费用占总成本比重低于 3%的企业数量相当多，占统计总样本的 60% 。其中有 31.2%的企业刀具费用占总成本的 2%~3%。
企业刀具费用占比统计情况（2018 年）
数据来源：观研天下整理
从市场竞争格局来看，我国刀具市场主要由高端进口刀具和低端国产刀具构成。其中高端市场方面，由于我国数控刀具行业起步较晚，和国外企业在高效刀具技术积累和研发实力上有较大差距，绝大部分高效刀具都是进口刀具。但近几年国内中高端刀具质量在不断提升，使得进口刀具消费占总消费比重在逐年下降，但值得注意的是仍有三分之一的国内市场被进口刀具垄断。根据数据显示，2019 年中国进口刀具消费占比为 34.61%，比 2013 年的 34.85%还低了 0.24%。
中国进口刀具消费占总消费比重
数据来源：观研天下整理
整体来看，市场较为分散。以2018年数据为例，各家企业的市场份额比重都不大，山特维克占据 7.41%的最大份额，但也未超过 10%；国内最大的刀具制造商株洲钻石市场份额也只有3.17%。此外国外刀具制造商的市场份额为 23%左右，占据了五分之一的中国市场。
2018 年国内刀具市场份额占比
数据来源：观研天下整理（WW）
现阶段我国刀具产品正在从低端向中高端刀具发展，同时受益于高性价比产品优势，品牌效应逐渐显现。目前国内企业生产的部分高端刀具产品实现了日韩刀具产品的进口替代。例如华锐精密研发的精密模具铣削刀片，其整体切削性能已达到日韩刀具企业同类产品的水平；
欧科亿的公司自主设计制造的用于不锈钢加工和钢件加工的数控刀片性能优异，与进口刀片性能相当。而随着国内刀具企业持续研发投入，积累技术和经验，推出具有性价比和竞争力的产品，就会逐渐建立起品牌效应，例如华锐精密推出了“顽石”，“哈德斯通”系列的高性价比产品，在市场上获得认可，积累了一定的知名度，获得“2021 年荣格技术创新奖”。
更多深度内容，请查阅观研报告网：《2021年中国刀具市场分析报告-产业运营现状与发展趋势前瞻》
《2021年中国切削刀具市场分析报告-市场运营现状与发展趋势研究》
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
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