影响中国建筑防水行业发展的有利因素和不利因素

      参考中国报告网发布《中国防水材料行业市场调查及未来五年发展策略研究报告》

      1、有利因素

      （1）国民经济持续发展

      改革开放以来，我国国民经济保持了快速发展。随着经济的持续发展和人们对生活质量要求的进一步提高，我国房地产、基础设施等支柱行业保持快速稳定的增长态势，推动我国建筑防水行业的快速发展。虽然2013 年以来，我国经济发展增速放缓，进入中高速发展的新常态，但国民经济持续发展、市场规模持续增长，建筑防水行业仍然具有广阔的市场空间。

                        2010-2016 年全社会固定资产投资、城镇固定资产投资情况如下：

      （2）产业政策扶持

      2011 年3 月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修订）》，将“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”列为鼓励类产业。

      2011 年12 月，《建筑防水行业“十二五”发展规划》发布，鼓励企业兼并重组，提高行业集中度。淘汰高耗能、高排放、高污染、低质量的落后产品，大力推广性能优良、耐久性好、系统配套的产品；淘汰落后工艺装备，开发自动化水平高和节能环保的工艺装备。国家通过实施积极的产业政策，进一步促进产品结构调整，鼓励新型防水材料的开发和生产，支持开发自动化水平高和节能环保的工艺装备，推动了行业技术进步，规范了市场秩序，从而为我国建筑防水材料行业的持续健康发展奠定了重要基础。

      （3）城镇化建设是推动建筑业发展的强大动力

      2014 年3 月16 日，国务院印发了《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，指出到2020 年，常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。2016 年我国户籍人口城镇化率仅41.2%，不仅远低于发达国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平。

      受城乡分割的户籍制度影响，被统计为城镇人口的2 亿以上的农民工及其随迁家属，尚未在教育、就业医疗、养老、保障性住房等方面享受城镇居民的公共服务。财政部预测城镇化6 年需投资42 万亿，其中大量投资于住房以及城市基础设施建设，将会对建筑防水材料产生巨大的需求。

      （4）房地产业集中度提升促进建筑防水行业的健康发展

      近年来，我国建筑业发展呈逐年增长态势，建筑防水材料的应用量将随之增长。2010-2016 年建筑业总产值和建筑业房屋施工面积情况如下：

      根据《2016 中国建筑防水行业年度发展报告》：2016 年度预测的总产量达18.97 亿平方米，同比增长率约为6.90%。同时行业发展出现了较明显的两极分化现象，行业的市场集中度提升明显。规模以上企业家数同比增长10.08%，大型企业的销售收入以两位数增长居多，龙头企业甚至有20%-30%的增幅，有特色的中型企业也有不错的增长。但多数中小型企业的增长并不高，不少还出现了负增长。出现上述发展状况的主要原因分析如下：

      ①虽然房地产行业增速放缓，但是整个行业的集中度却在提升。根据中国指数研究院的数据，2016 年，百亿房企达到131 家，市场占有率快速提升。

      2016 年，共有131 家房地产企业跻身百亿军团，较2015 年增加27 家，销售总额共计5.7 万亿元，市场份额已接近50%，行业集中度加速提升，强者恒强态势更加突显，百亿房企渐成未来房地产市场竞争的主力。防水材料生产龙头企业的主要客户群体集中在房地产百强企业，同样随着房地产行业的洗牌促使建筑防水行业集中度不断提升，随着这些房地产龙头企业市场占有率扩大，建筑防水行业的市场占有率也逆势增长。

      ②伴随着房地产市场的发展洗牌，购房者对房屋的品质要求也越来越高，房地产企业也对建筑防水的把控也愈发严格，有品牌、高品质的建筑防水产品和施工服务将受到市场青睐。因此，建筑防水市场也迎来了优胜劣汰的现状，产品质量更为优秀的依靠自身的研发实力，过硬的产品质量，成熟的服务体系，正在逐步的提升自己的市场占有率。

      反过来对防水材料生产商来说，房地产占据下游约80%市场，大型房地产商由于其具备规模、信誉等优势，自然属于最为优质客户。因此近年来大型防水材料供应商与知名房地产企业通过战略合作协议建立良好供货关系成为一种行业趋势，对大型防水企业的收入和盈利产生了重大影响。

      同时，目前我国房屋渗漏问题日渐突出，存量建筑渗漏问题带来的防水改造需求释放也增大了建筑防水材料的需求。

      根据中国建筑防水协会与北京零点市场调查与分析公司联合发布的《2013年全国建筑渗漏状况调查项目报告》显示，抽样调查建筑屋面样本的渗漏率达到95.33%。从中可以看出，建筑防水行业提供的产品依然算是落后产能，真正符合社会需求的不渗漏的防水工程仍然不足。因此防水行业还将受益于存量房屋翻修所带来的防水需求。存量房屋现已超过500 亿平米，其中80%是5 年以前建成的，随之而来的房屋翻修堵漏量也将大幅提升；2014 年房屋翻修对防水材料的需求仅占到总需求的5.80%，2015 年起占比快速提升，十年内存量房翻修的防水需求占比有望提升至15.00%以上。

      （5）交通运输投资对建筑防水行业的拉动

      根据“十三五”规划，“十三五”期间预计区域城际铁路规划达到1.1 万公里，加上未完工的高铁，“十三五”高铁新增总里程将达到1.7 万公里。2016 年，全国铁路投产新线3,281 公里，新开工项目46 个，新增投资规模5,500 亿元。到2016 年底，全国铁路营业里程达12.4 万公里，其中高速铁路2.2 万公里以上。

      根据行业专家大致估计，防水材料占高铁投资比例在0.5%-1%之间，初步估算未来5 年对应的高铁用防水材料需求总额约为140 亿-280 亿元，对应年均市场需求约28 亿-56 亿元。

      在城市轨道交通方面，根据国家发改委统计，截至2016 年9 月，发改委批复了43 个城市约8,600 公里的城市轨道交通建设规划，在建的里程超过3,000公里。城市轨道交通进入大发展时期，多地都在积极申报、修改城市轨道交通网规划，国家发改委也加快了对城市轨道交通网的批复进度。预计到2020 年全国拥有轨道交通的城市将达到50 个，到2020 年我国轨道交通要达到近6,000公里的规模，在轨道交通方面的投资将达4 万亿元。也就是说未来几年城市轨道交通的投资将保持大幅增长。

      此外，机场建设对建筑防水材料的市场需求也不容小觑。2016 年5 月17日，国务院发布促进通用航空业发展的指导意见，计划到2020 年建成500 座以上的通用机场，通用航空业经济规模超过1 万亿元。

      （6）“一带一路”对基础设施建设的拉动

      2015 年3 月，国家发改委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，明确提出基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。抓住交通基础设施的关键通道、关键节点和重点工程，优先打通缺失路段，畅通瓶颈路段，配套完善道路安全防护设施和交通管理设施设备，提升道路通达水平。目前各地“一带一路”拟建、在建基础设施规模已经超过1 万亿元，跨国投资规模约524 亿美元。一般基础设施的建设周期为2-4 年，2015 年国内“一带一路”投资金额在3,000 亿-4,000 亿元。“一带一路”规划将对未来数年“一带一路”沿线基础设施建设起到明显的拉动效应，也将为建筑防水行业带来新的需求空间。

      （7）地下管廊工程防水市场潜力巨大

      根据数据显示，我国城市仅供水、排水、燃气、供热四类市政地下管线长度已超过148 万公里。如果按照综合管廊的设计模式，将这几种管道设计为一体，建设管廊长度约为37 万公里左右。假设地下管廊每公里投资5,500 万元（根据长沙市规划），未来全国334 个地级行政区地下管廊的建设里程平均达到100 公里，则总投资将达到1.8 万亿元。地下管廊建设对防水材料的需求巨大，将为建筑防水行业开辟新的增长空间。

      （8）海绵城市建设的推进将为防水行业带来新的业绩增长点

      海绵城市的国际通用术语为“低影响开发雨水系统构建”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。财政部、住房城乡建设部、水利部决定开展中央财政支持海绵城市建设试点工作：中央财政对海绵城市建设试点给予专项资金补助，一定三年，具体补助数额按城市规模分档确定，直辖市每年6 亿元，省会城市每年5 亿元，其他城市每年4 亿元。对采用PPP 模式达到一定比例的，将按上述补助基数奖励10.00%。海绵城市建设过程中需要使用大量的防水材料，其质量和性能直接影响到其工程质量和使用寿命，未来也将为建筑防水行业的发展带来新的业绩增长点和市场需求。

      （9）绿色建筑范围扩大，进一步拓宽建筑防水应用。

      绿色建材是绿色建筑的重要组成部分，而防水材料是建筑材料中的一大类别。随着绿色建筑、绿色建材法规政策的制定及实施，节约能源、低毒环保、性能优良、可循环的建筑防水材料的应用范围将越来越广。根据《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》，建筑节能标准将逐步提升，绿色建筑比例大幅提高，行业科技支撑作用增强。到2020 年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超过50%，绿色建材应用比例超过40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%。

      2、不利因素

      （1）行业监管力度不够

      国家为了推动建筑防水行业的结构调整，先后出台了一系列政策法规，但在具体法规政策的实施过程中，市场监管力度不够、政策贯彻不彻底的问题时有发生。我国目前拥有生产许可证的防水材料生产企业1,500 余家，无证生产企业众多，除少部分企业整体技术水平较高外，大部分厂家的规模偏小，管理落后，甚至无证经营，游离于市场管理和行业监管之外，以生产伪劣产品维持生存，并与正规企业争夺客户和市场。

      在建筑防水材料标准制定方面，除建材行业制定建筑防水材料标准外，交通、化工和纺织等行业也制定了一些建筑防水材料标准，不同行业制定的标准侧重不同，造成标准的混乱，标准之间无法衔接，在一定程度上影响了新型建筑防水材料的有序健康发展。

      （2）企业的自主创新能力亟待加强

      近年来，我国的建筑防水材料行业实现了较快的增长，但除少部分优势企业外，多数厂家的自主创新能力不强，这已经成为制约我国建筑防水材料行业长远发展的瓶颈。由于防水材料研发涉及塑料、橡胶、胶粘剂、涂料等多专业内容，施工工艺优化也涉及材料、结构、力学等多学科知识，所以跨学科复合型行业技术领军人才的引进和培养是制约企业创新能力的重要因素；另一方面，行业多数企业规模小，管理水平低，可以借鉴的先进管理经验少，如何将公司现有经营团队打造成一支勇于体制创新、勇于实践的学习型团队，也是公司管理能否适应高速发展的关键因素。

      （3）市场规范性有待提升

      行业集中度较低，市场竞争不够规范，导致行业自律意识不足。大多数厂家规模小、装备简陋、技术水平不高；同时，我国目前仍有部分生产防水卷材的生产厂家尚未取得生产许可证，假冒伪劣产品较多；中低端产品进入门槛低，导致行业无序竞争。这也是影响我国建筑防水材料行业整体水平提高的因素之一。

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