2016年我国柴油发动机市场需求情况分析

2016-12-07 07:00

手机浏览

(1)中重型卡车与专用车辆领域

中重型卡车是现代社会最重要的生产资料和生产工具之一，其发展与整体国民经济发展高度相关。近30年来，受益于固定资产投资的强劲增长和物流业的蓬勃发展，我国公路货运量持续攀升，据发改委公布的数据显示，2015年，全国公路完成货运量354.5亿吨，同比增长6.4%，各季度分别增长6.4%, 6.0%, 5.7%和7.5%，货运量保持平稳较快增长态势。公路完成货物周转量64,705亿吨公里，同比增长6%，其对中重型卡车市场拉动极大。

进入21世纪以来，由于中央政府持续加大固定资产投资力度，大力发展基础设施建设，国内经济迎来新一轮高涨，我国中重型卡车市场需求大幅提升。以重卡为例，根据中国汽车工业协会统计数据，2010年中国重卡销量达到101.74万台，同比2000年的8.19万台增长超过12倍。但是，2011年至2012年，我国重卡销量分别为88.64万辆、63.6万辆，同比下滑13.44%, 27.78%，下滑的主要原因包括前期增长基数较高、市场需求回归常态等。2013年我国重卡销量为77.41万辆，同比增长21.7%，行业复苏明显;2014年，我国重卡销量74.40万辆，下滑3.90%;2015年，我国重卡全年销量不到55万辆，净减少20万辆，整个市场进入成熟稳定期”。

2001-2015年中国重卡销量及增长图

数据来源:中国汽车工业协会

2015年10月26日，十八届五中会议在北京召开，提出必须牢牢把握中国特色社会主义事业总体布局，正确处理发展中的重大关系，重点促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，在增强国家硬实力的同时注重提升国家软实力，不断增强发展整体性。因此，随着“稳增长、调结构”、城镇化和“一带一路”战略的推进，随着全国新一轮范围内的产业转移，预计未来几年全社会固定资产投资将有力回升，中重型卡车、工程机械等行业又将迎来新的发展机会。

专用车辆包括混凝土搅拌车、自卸车、消防车、环卫车、道路养护车等，用途广泛，个性化程度相对较高。预计我国专用车辆向高技术含量、高环保性、大型化、重型化特种车辆方向发展，与中重型卡车市场保持同样的稳步发展势头。

(2)客车领域

如同中重型卡车在公路货运方面的重要性，客车在公路客运方面的作用不可或缺。近30年来，我国高速公路通车里程持续增加，居民出游热情高涨，客车产品品质不断提升，带动了客车市场需求快速增长。由于我国为世界第一人口大国，公路客运量相当巨大，我国也逐渐在近十年发展为世界第一大客车制造国。2004年全世界大中型客车的总产量为24.17万辆，我国的产量则为7.87万辆，占世界总产量的1/3，并且从2003年开始，中国客车产量一直保持在世界首位。

“十一五”期间，我国客车工业经历了波浪式发展，2005年至2006年稳步发展，2007年至2008年受金融危机影响而产量下降，2009年再上复苏之路。“十二五”期间，我国客车工业发展较快，2012年我国客车销售42.56万辆，同比下降7.80%。2013年，我国客车销售47.71万辆，同比增长12.11%l。2014年我国客车销售52.95万辆，同比增长10.98%。根据Wind资讯最新数据，2015年度客车合计销售59.54万辆，同比增12.44%。

未来“十三五”时期，中西部城乡基础设施进一步完善，人民生活水平不断提高将刺激旅游事业的进一步发展，外加上一轮投入的大量客车将面临换新需求，预测客车市场整体增长趋势不变，客车行业产业结构调整和优化的步伐将加快，将不断开发、推出更贴近市场需求的产品。

(3)工程机械领域

近十几年来，在全社会固定资产投资规模不断扩大的驱动下，我国工程机械行业快速发展。根据中国工程机械工业协会统计，从1998年到2009年，工程机械行业销售收入与社会固定资产投资的年均复合增长率分别为20.07%, 18.81%，两者高度相关;2010年行业总销售收入达到4,100亿元，同比增长29.87%。 2011年，我国工程机械行业销售收入突破5,000亿元，同比增长17%以上，产销数额均排名世界第一; 2012年我国工程机械行业销售收入5,626亿元，同比增长2.96%;2013年至2015年，我国工程机械行业出现一定的调整，据中国工程机械工业协会铲运机械分会统计，2015年1至11月，全国26家主要装载机企业累计销售装载机同比下降51.8%。总体来看，装载机市场开始复苏回暖，国内市场要好于出口市场，出口市场呈下滑趋势;根据权威统计数据，2015年11月份，28家主要挖掘机生产企业累计销量同比下降29.8%。

工程机械行业与宏观经济紧密相关，具有较强的周期性特征。宏观经济在1998年、2005年、2008年出现了三次经济增长的低谷期，行业销售收入在这三个时间点也出现了较大的波动。

1998-2012年工程机械行业与社会固定资产投资趋势图

数据来源:根据中国工程机械工业协会

数据整理中国工程机械产业虽然2012年以来遭遇暂时性下滑，但在全球范围内，中国工程机械产业己经在规模上位于领先地位，连续数年成为世界最大的工程机械市场，根据《2015全球工程机械制造商50强排行榜》最新数据显示，全球最领先的50家制造企业2014年销售额为1595.64亿美元，同比下滑10.67%。中国有11家企业上榜，和日本并列第一，说明中国的工程机械己经成为全球重要市场和重要的制造基地。

2016年，中国工程机械产业面对宏观市场调整，内部发展驱动力、发展模式切换双重挑战，继续推进结构调整，发展模式、发展动力、组织变革和技术创新，提质增效。面对未来，中国工程机械产业在一带一路战略、区域开发、京津冀协同发展、长江经济带打造以及由此派生出的高铁、公路基础设施建设推动下，仍拥有广阔而巨大的发展空间。

(4)发电机组领域

柴油发电机组在公共与能源安全领域扮演着重要角色。在我国，除了大多数消防、救援车装配柴油发电机组外，邮电系统、高层建筑、矿山企业、重要的通讯设施、核电厂、医院、工业制造厂、星级酒店和写字楼也装备了备用应急柴油发电机组。

根据相关统计，2000年我国柴油发电机组的需求量大约为45万台;2003年由于全国尤其是东南沿海城市缺电，导致其市场需求大规模增加，年需求量达到了126万台;2004年至2007年有所下降，2008年南方雪灾使其市场需求再次增至113万台;2009年至2011年需求量约为80万台。2012年我国柴油发电机组市场需求规模超过190亿元，柴油发电机组行业销售收入超过115亿元。2013年至2014年我国柴油发电机组市场需求保持稳定。随着经济的快速发展和能源供应的紧张，“限电”等情况在相当一段时间内将维持，加上柴油发电机组在应急发电、可移动电源等方面具有不可替代性，未来发电机组仍具有较大的市场需求。

(5)船舶动力领域

2009年开始实施的《船舶工业调整和振兴规划》，有效促进了我国船舶工业的发展，主要生产指标出现大幅度反弹;2010年继续高速发展，但是2011年至2014年我国造船工业总体出现一定的调整。

2012年我国造船完工量6,021万载重吨，同比下降21.4%;新承接船舶订单量2,041万载重吨，同比下降43.6%;手持船舶订单10,695万载重吨，同比下降28.7%。2013年我国造船完工量4,534万载重吨，同比下降24.7%;新承接船舶订单量6,984万载重吨，同比增长242.2%;手持船舶订单量13,100万载重吨，同比增长22.5%。2014年我国造船完工量3,905万载重吨，同比下降13.9%;新承接船舶订单量5,995万载重吨，同比下降14.2%;手持船舶订单量14890万载重吨，同比增加13.7 %。2015年，全国造船完工量4184万载重吨，同比增长7.1，承接新船订单量3126万载重吨，同比下降47.9%。

预计随着国内外经济的复苏以及国内船舶行业的转型升级，船舶业的发展未来长期仍然看好。根据2014年12月12日颁布的《内河运输船舶标准化管理规定》，作为未来运输主力的内河运输市场，运输船舶将逐渐走向标准化、高端化、环保化道路。“十三五”期间，中国造船业将走高端市场之路，传统的散货船、油船、集装箱船要按绿色、环保、安全要求优化升级;实现中低速柴油机及其关键零部件、船舶通讯导航及自动化系统等关键船用配套设施的自主研发。因此，“十三五”期间我国船舶业将迎来转型发展的五年，发展水平将跃上新台阶。