我国液晶显示器用光学膜市场前景广阔 LCD产业正加速向大陆转移

 

　　光学膜（增亮膜、扩散膜及反射膜）作为背光模组的核心元件，在背光模组成本中 占比高。以42寸TFT-LCD(LED)电视为例，光学膜占背光模组成本的37%，同时背光 模组占液晶模组的47%，故光学膜合成本合计占液晶模组总成本的17%左右，是液晶模 组的重要构成部分。

4.2寸TFT-L（LED）电视背光模组成本分布

 

 

 

　　自上世纪90年代起，在中国内地市场需求强劲、国外劳动力成本不断提高及中国政 府大力支持的背景下，韩国、日本以及中国台湾地区的低世代LCD生产线开始向中国大 陆转移，诞生了我国第一批中小尺寸LCD面板生产企业。进入2007年后，LCD面板产业 向我国转移的进程不断加快，全球各LCD面板企业为抢占我国市场以及成本方面的考 量，纷纷在我国投资建设高世代LCD面板生产线，同时，京东方、TCL、天马、龙腾光 电、南京熊猫等国内厂商也争相斥资建设高世代LCD面板生产线，LCD面板产能逐年增 加，占全球产能比重逐年提高。

　　在国外大厂纷纷建立模组制造工厂的同时，国内电视企业也开始向上游产业链延伸，海 信、TCL等国内一线电视厂商也陆续投资建立了模组生产线，国内液晶模组生产产能亦 快速增加。

　　液晶早发现于1888年，直到上世纪60年代，美国无线电公司与西屋电气公司利用液晶技术开发出世界上第一块能够挂在墙上的液晶显示器，液晶显示技术才开始获得应 用。上世纪80年代，日本须羽精工用TFT-LCD技术研制出第一台2英寸微型彩色液晶电 视，东芝研制出第一台使用液晶显示器的笔记本电脑，开启了TFT-LCD显示技术的平板 显示工业。光学膜产业是跟随液晶应用于显示而发展起来的，美国3M和部分日本厂商 先开发了光学膜生产技术，并在90年代发展成为光学膜市场上的主流供应商；其后，在韩国、台湾的价格战及下游面板、液晶模组产能向中国转移的联合冲击下，日本企业 在光学膜领域的市场地位逐步下降。2000年以后，韩国TFT-LCD产业快速发展，产能产量超越了日本，为了提高产业链自给率，韩企投入巨资开发滤光片等上游材料，大力带 动了韩国本土光学膜企业的发展。2005年以后，受益液晶面板产能向台湾转移，台湾TFT-LCD产能也超越日本，台企从与外资合资进行后段加工起步，逐渐获得光学膜生产 技术，并利用其成本优势在全球格局中占据一席之地。2007年以后，随着美国3M增亮

　　尽管LCD面板和液晶模组产能不断向中国大陆转移，但相比韩国、日本、中国台湾， 我国LCD面板的上游原材料自给能力是差的。在我国LCD产业发展过程中较长的一段 时期内，包括液晶显示器用光学膜在内的大部分上游原材料都需要从国外进口，LCD产业呈现空心化状态。光学膜片方面，受研发、技术和复合型人才队伍缺失、精密加工工业基础薄弱等因素影响，在较长一段时期内，我国自主光学膜片生产企业发展缓慢，产 品市场竞争能力较弱，我国光学膜片市场基本被日本惠和、日本智积电、韩国SKC、美 国3M等外国公司掌控。近年来，在国家相关产业政策的扶持下，国内少数光学膜生产企业（如本公司、康得新、东旭成、合肥乐凯等）陆续实现了光学膜产品生产技术的突破，相关光学膜产品陆续量产并实现销售，部分产品品质已达到或接近国际优势光学膜企业产品水平，并凭借性价比高、供货速度快等优势逐渐取代国外光学膜企业，成为国 际、国内知名终端客户的光学膜产品供应商，整体发展势头良好。

　　（TFT-LCD产能也超越日本，台企从与外资合资进行后段加工起步，逐渐获得光学膜生产 技术，并利用其成本优势在全球格局中占据一席之地。2007年以后，随着美国3M增亮膜专利的陆续到期，台资企业大批进入增亮膜领域。在光学膜发展史中相当长的一段时 期里，光学膜生产核心技术基本掌握在日本惠和、智积电、东丽，韩国SKC、LGE，美 国3M以及台湾友辉等少数厂家中。随着国外劳动力成本的不断提高和终端消费类电子产品价格下降的压力增加，平板显示产业向中国大陆转移的进程不断加快，产业链配套 的光学膜产业及其加工产业也逐步向国内转移。

　　在全球液晶面板生产线和液晶模组产能加速向国内转移、我国光学膜片市场需求不断增长且占全球比例将不断提高的大背景下，我国光学膜生产企业将迎来走向更大、更 强的战略发展机遇。