韩国面板厂三星显示器持续退出LCD面板市场 整体NB面板市场缺口将持续扩大

 导读：韩国面板厂三星显示器持续退出LCD面板市场 整体NB面板市场缺口将持续扩大。韩国面板厂三星显示器(Samsung Display)持续退出 LCD 面板市场，除今年底前将关闭 1 座 7 代厂之外，明年还会再关闭 1 座 5 代厂，三星显示器持续关厂，笔记本电脑(NB)面板产量大幅缩减，引爆 NB 品牌厂大转单。

参考《2016-2022年中国液晶显示板产业发展态势及十三五投资方向分析报告》

       韩国面板厂三星显示器(Samsung Display)持续退出 LCD 面板市场，除今年底前将关闭 1 座 7 代厂之外，明年还会再关闭 1 座 5 代厂，三星显示器持续关厂，笔记本电脑(NB)面板产量大幅缩减，引爆 NB 品牌厂大转单。

       乐金与三星向来是苹果计算机面板供货商，随着三星产能重组，特别是 Oxide 面板产能转移，让苹果担心可能会出现面板货源短缺的问题。基于此苹果将为新款MacBook 增加 1 家面板供货商，以降低因三星业务变化而带来的风险。

       苹果对于其 MacBook Air 系列笔电，考虑采用中国京东方做为面板供货商，这也是苹果首次采用中国厂商的液晶面板。

       IHS Markit资深研究总监谢勤益指出，苹果的MacBook Pro笔电面板主要是由三星与乐金显示器供应，以氧化物薄膜晶体管（Oxide TFT）为主，而京东方攻进去的则是以 13.3 吋的 MacBook Air 面板为主。

       他指出，由于苹果对于供应链厂商的质量要求严格，为了通过苹果的认证、拿下苹果订单，京东方更成立苹果特别团队因应，努力 2 年之后，据了解，东京方供应苹果的面板在 8 月底 9 月初取得苹果的认证，初期将可小量出货。

       面板分析师指出，中国布局面板产业，经过多年投入大量的资金与挖角，虽然质量与良率仍有待调整，但追赶台、日、韩厂的步伐未曾停歇，从京东方能攻进苹果的供应链，成为第 3 家面板供货商来看，中国面板厂与国外厂商的差距已经越来越小。

       三星显示器自 2008 年起，已陆续关闭位于器兴的 2 座以及天安的 3 座面板厂，在 2016 年底关闭位于汤井的 L7-1 厂后，三星显示器 2017 年还会再关闭 1 座 5代厂，累计迄今，三星显示器决定要关闭或是已经关闭的 TFT-LCD 面板厂总计已高达 7 座。在有计划性的退出 LCD 面板市场之际，三星显示器也将生产与投资重心移往发展 AMOLED 面板上。

       在5代厂关厂方面，主力产品IT应用受冲击最大，三星显示器去年已将位于天安的 L5 工厂卖给了大陆业者信利光电，现在三星显示器计划 2017 年停止另一座 5代线工厂 L6，将使得 NB 面板供应问题雪上加霜。

       根据统计，三星显示器在 2015 年时总共生产了约 3,000 万片的 NB面板，由于工厂整顿计划，三星显示器 2016 年的 NB 面板出货量将下跌至 1,200万片，等于是减少了 1,800 万片的产出。

       而进入 2017 年后，由于三星显示器将再关闭 1 座 5 代厂，预估其 NB 面板出货量将持续下降至 400 万片水平，换言之，整体 NB 面板的市场缺口将持续扩大，这也引爆品牌厂大转单。

       在所有的 NB 品牌业者中，惠普(HP)受到的影响最大，三星显示器供应惠普的NB 面板从 2016 年第 1 季的 110 万片，急剧下滑至第 2 季的 35 万片，在此情况下，惠普已经将订单转移至其它面板供应商，以确保充足的面板供应来源。举例来说，群创在 2016 年第 2 季就获得了惠普 280 万片的 NB 面板订单，比第 1 季增加了 58%。

       事实上，三星显示器的 NB 面板供应量已经在 2016 年的第 2 季明显减少，第 1季时，三星显示器的 NB 面板供应量还有 417 万片，但第 2 季时就已减少至 280万片，反观其它面板厂包括友达、京东方、群创、乐金显示器(LG Display)的NB 面板出货量均较首季增加，除季节性需求的挹注外，更与三星显示器的产能明显缩编有关。

       值得注意的是，大陆面板厂京东方的 NB 面板总出货量明显放量，从第 1 季的490 万片迅速成长至第 2 季的 720 万片，是所有面板厂中增加数量最多的，在NB 品牌大厂中，包括戴尔(Dell)、惠普和联想等，在第 2 季向京东方采购的 NB面板订单都超过了 100 万片，另外，宏碁与华硕虽然第 2 季向京东方采购的数量未超过百万片，但也都较第 1 季增加。

       京东方在重庆拥有面板厂，与全球最大的笔记本电脑生产基地相当接近，得益于此，IHS Markit 预估京东方 2017 年的 NB 面板出货量将迅速成长，有望扩大至3,000 万片以上的水平，此出货数字已经非常接近台湾面板厂友达的 NB 面板供应总量。

       另外，值得一提的是，韩厂乐金显示器和三星显示器长期为苹果(Apple)笔记本电脑面板的供应商，但是，随着工厂重组以及氧化物(Oxide)产能的再分配，苹果越来越担心面板供应稳定问题。

       有报导指出，苹果考虑增加夏普(Sharp)为其新 MacBookPro 面板的供应商，以对应三星显示器改变业务计划的风险。至于在旧款 MacBook Air 方面，苹果决定向京东方采购 13.3 寸面板，这也是苹果第一次向大陆面板厂采购 LCD 面板。

       除此之外，三星显示器退出 LCD 业务，也对广视角面板(IPS/PLS)产生了影响。

       三星显示器是广视角面板的主要供应商之一，仅次于乐金显示器，为了避免乐金显示器成为唯一的 IPS/PLS 面板供应商，品牌厂商需要寻找其它供应商，以应对三星显示器减少生产 IPS/PLS 面板的风险。

       在此现况中，友达则是受惠的厂家，友达已经接收到品牌商越来越多的订单。根据 IHS Markit 调查显示，友达第 2 季 IPS 的市占率为 17%，预估到今年第 4 季时将可达到 19%，超过三星显示器。（大中小尺寸面板价格全面上涨，台湾面板厂 3 季度营收反弹

       群创公布 9 月合并营收为 266.01 亿元，较 8 月增加 6.1%，比去年同期相比减少15.0%。出货量方面， 9 月份大尺寸面板出货量共计 1,035 万片，与 2016 年 8月相比减少 1.5%；中小尺寸面板出货量共计 1,894 万片，相较 2016 年 8 月份减少 10.1%。

       群创第 3 季合并营收为 744.85 亿元，较去年同期减少 16.1%，与前一季相比增加 11.5%。大尺寸面板出货量共计 3,033 万片，与第 2 季相比增加 11.1%，中小尺寸面板出货量共计 6,093 万片，与第 2 季相比增加 10.7%。

       第 3 季电视面板大涨近 40%，IT 面板也有 10%～20%的涨幅。中小尺寸面板价格在第 3 季同样是大涨走势，特别是中低阶产品。举例来说，4 寸 WVGA TN 面板半成品价格单是 9 月份就从 1.7～1.8 美元涨到 3 美元，5 寸 720 HD 面板半成品则是从 3.7～3.8 美元调涨到 5 美元以上，单月涨幅超过 35%。

       由于大中小尺寸面板价格全面大涨，带动面板厂第 3 季营收大幅成长。友达第 3季营收季增 7.4%，彩晶第 3 季营收更是大幅成长 73.08%，华映第 3 季营收也有7.18%的成长幅度，面板厂第 3 季营收强劲反弹，4 家面板厂单季有望全数获利。

       10 月上旬面板报价持续走扬，39.5 寸、43 寸面板价格分别较 9 月下旬成长 6%与 5%，IT 面板也有 0.2%以上的涨幅，显示 10 月面板需求仍然有一定的支撑。

       面板价量维持在高档，面板厂 10 月营收也可望持续走高。接下来旺季备货接近尾声，市场预期 11 月、12 月面板价格持稳，面板厂下半年可望缴出亮眼的财报。

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