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2020年我国液晶显示屏行业产业链现状及上下游企业优势分析

        液晶显示器是利用液晶分子在外界电场发生变化时排列发生变化,继而可以透过或阻挡可见光的特性来实现显示的,其产业链上下游企业间依存度较高,在市场竞争中形成了长期稳定的合作关系。在产业链中,上游产品包括导电玻璃、偏光片、液晶面板、彩色滤光片、背光源、液晶驱动集成电路(驱动IC)、印刷电路板(PCB)、触摸屏等;中游产品主要为液晶显示屏和模组;下游产品较为纷杂,主要包括智能手机、平板电脑及液晶电视等消费电子品及医疗器械、工控仪器仪表等专业类产品。

液晶显示屏行业产业链

数据来源:公开资料整理

        上游方面:液晶显示行业上游企业专业化分工清晰,液晶显示模组生产企业通过建立高效的供应链管理体系,与上游保持良好的业务合作和密切的信息交流,及时了解上游材料的技术进步和价格波动情况,以确保产品质量的稳定和快速响应下游客户需求。如印制电路板(PCB)是承载电子元器件并连接电路的桥梁,是“电子产品之母”,2014-2019年产值规模呈稳定上升趋势,2019年产值达到329亿美元,同比小幅增长0.73%,在全球市场占比达到53.7%。

2014-2019年我国印制电路板(PCB)产值规模及增长情况

数据来源:国家统计局

        现阶段,液晶显示屏行业上游企业主要有彩虹显示器件股份有限公司、深圳莱宝高科技股份有限公司、凯盛科技股份有限公司等。

中国液晶显示屏行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业优势

彩虹显示器件股份有限公司

主要业务为液晶基板玻璃的研发、生产与销售

技术储备优势:积累了丰富的产品技术开发、制造经验,取得了大量技术专利;在合肥、张家港、咸阳均有生产基地

凯盛科技股份有限公司

ITO导电膜玻璃、真空镀膜玻璃、盖板玻璃、柔性薄膜、显示模组、触控模组等电子产品、光电产品及配件的开发、研究、生产、销售、系统集成(不含限制项目)

渠道优势

在供应渠道方面,中恒公司是澳大利亚最大的锆英砂供应商ALuca公司全球最大的采购商,与其形成了长期战略合作伙伴关系,保证了原材料的质优价廉与稳定供给

在销售渠道方面,已建立了覆盖全国及海外多个国家和地区的营销网络,拥有大量长期稳固的客户资源,彼此之间保持良好的合作关系

深圳莱宝高科技股份有限公司

生产经营彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品

技术优势:专业、专注于平板显示材料行业20多年,是国内极少数自主完整掌握平板显示前段工艺及触摸屏技术的厂商,核心技术涵盖超薄玻璃基板的切割磨边、抛光、钢化、镀膜、光刻、化学气相沉积(CVD)、干法刻蚀(DE)、湿法刻蚀、液晶显示面板、显示模组、触摸屏模组、成形、消影、一次贴合、全贴合、功能光学膜层(ARAGAF)制作等一系列技术

产品优势:主导产品包括中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片(CF)TFT-LCD面板和中大尺寸电容式触摸屏,可提供平板显示材料及触控器件的完整技术解决方案,产品规格品种齐全

数据来源:公开资料整理

        中游方面:由于我国宏观经济持续增长,国家产业政策的扶持,以及液晶显示屏技术的不断突破,产业发展迅速。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据,2018年液晶显示屏产业市场规模5985亿元,年均复合增长率高达25%;2019年市场规模预估超过6000亿元。

2012-2019年我国液晶显示屏行业市场规模及增长情况

数据来源:公开资料整理

        现阶段,我国从事液晶显示屏行业的相关企业主要有宇顺电子、超声电子、天马微电子股份有限公司等。

中国液晶显示屏行业相关企业情况

企业名称

主营业务

企业优势

宇顺电子

主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组、玻璃盖板等产品的研发、生产和销售

产业链优势:已建立玻璃盖板、触摸屏Sensor、触摸屏模组、背光模组、液晶显示模组和触控显示一体化模组等产品线,业务垂直覆盖全产业链

客户优势:与中兴,华为,步步高,美的,格力,TCL,欧姆龙,LG等全球知名企业建立了长期稳定合作关系

研发+技术优势:已获得授权发明专利1项,实用新型专利2项,另有2项发明专利,2项实用新型专利正在申请过程中

超声电子

主要从事印制线路板、液晶显示器、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售

资质优势:已获ISO9001认证、ISO14001认证、IATF16949认证、美国UL认证、QC080000认证

技术研发优势:已研发掌握了多项行业领先的核心技术,累计获得专利授权374(其中发明专利授权108)

天马微电子股份有限公司

主营业务为生产、销售专业类和消费类产品的液晶显示屏及模组

生产优势:产业基地分布在深圳、上海、成都、武汉、厦门、日本六地,拥有或正在建设从第2代至第6TFT-LCD(a-SiLTPS)产线、第5.5AMOLED产线、第6LTPSAMOLED产线、第6代柔性AMOLED产线以及TNSTN产线

技术研发优势:自主掌握包括LTPS-TFTAMOLED、柔性显示、Oxide-TFT3D显示、透明显示以及IN-CELL/ON-CELL一体式触控等领先技术;设有TFT-LCD关键材料及技术国家工程实验室、国家级企业技术中心、博士后流动工作站,并承担国家发改委、科技部、工信部等多个重大国家级专题项目

数据来源:公开资料整理

        在下游市场:液晶显示屏行业下游产品种类多、差异大,因此下游客户对液晶显示屏及模组生产企业的采购订单呈现小批量、多品种、定制化的特点,要求供应商有一定研发能力并保持稳定的生产管理团队,满足其在产品规格、运行性能、供货时间、商务条件等方面要求。如智能手机,2019年,国内手机出货量达3.89亿台;2020年1-7月,国内手机市场总体出货量累计1.75亿部,同比下降20.4%。

2014-2020年1-7月我国手机出货量统计情况

数据显示:工信部

        现阶段,液晶显示屏行业下游企业主要有和佳医疗、长虹电器、广东欧珀移动通信有限公司等。

中国液晶显示屏行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业优势

和佳医疗

业务涵盖医疗设备、医疗服务、医疗信息产业、医疗供应链及医疗金融服务

销售渠道优势:设立了22个分公司,拥有一支逾500人的销售队伍,销售网络覆盖全国

技术研发优势:坚持自主研发与创新,拥有100余项自主知识产权,300多位国内外医疗专家,为10000多家医疗机构提供产品与解决方案

长虹电器

主要业务覆盖电视、冰箱、空调、IT、冰箱压缩机等产品线的研发、制造、销售与服务

技术研发与创新能力:拥有包括长虹技术中心、工程中心、美菱技术中心、华意技术中心等在内的多个国家级技术中心,在智能产业链、物联网领域具备较为完善的软硬件技术积累,形成了以“集成电路设计、嵌入式软件设计、工业设计、工程技术、可靠性技术、变频技术”为代表的六大核心技术能力

先进的智能制造能力:积极构建以定制为基础的智能制造,并通过USO(营销业务系统)ERP(企业资源计划)MES(制造执行系统)等信息化管理系统与客户进行交互。同时,以“IE(工业工程)+IT(信息化)+AT(自动化)+DFM(可制造性设计)”为技术核心

广东欧珀移动通信有限公司

主要经营生产和销售VCD机、DVD机、家用小电器、平板电视机、MP3机、手机(含GSMGPRSCDMATD-SCDMAWCDMACDMA2000等各种制式)、无绳电话等

专利优势:2018年上半年,发明专利授权量1520件,全国排名第三

数据来源:公开资料整理(WYD)

        相关行业分析报告参考《2020年中国液晶显示屏市场前景研究报告-市场竞争格局与发展趋势研究》。

        本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。

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