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2020年电容式触摸屏加工行业产业链现状及上下游企业优势分析

       电容式触摸屏加工业务的上游行业主要为靶材、光罩、光阻、显影液、脱膜液等原材料供应行业。下游广泛应用于智能手机、平板电脑、数码相机、车载显示器、医用显示仪、工控显示器等领域。
       
       资料来源:观研天下整理
       
       目前,上游原材料主要由美国、日本、韩国及中国台湾和中国大陆的企业生产、供应。随着我国背光源和触摸屏产业链的发展,以及国内庞大的市场对上游材料制造领域需求的推动,国内显示面板及其部件生产商有逐渐向上游原材料领域拓展的趋势。目前我国电容式触摸屏市场上主要有宝明科技、长信科技、沃格光电、凯盛科技、和鑫光电等。
       
       芜湖长信科技股份有限公司
       
       企业慨况
       
       公司主要从事生产、销售新型平板显示器件、ITO导电膜玻璃和其他高科技薄膜产品及材料、触摸屏玻璃、各种触控显示模组、各种显示器件薄化及相关电子元器件等,于2000 年4月成立,并于 2010 年 5 月在深圳证券交易所创业板上市,位于安徽省芜湖市经济技术开发区。公司主营平板显示材料和电子元器件,主要产品包括导电玻璃、触控玻璃、触控模组、显示模组、触控显示一体化全贴合、显示模组和盖板玻璃全贴合等,在电子元器件板块已形成了完整的产业链条。
       
       公司竞争优劣势
       
       产业链条长,产品内部消化能力强:公司从导电玻璃、触控玻璃到触控模组、显示模组,再到触控显示一体化全贴合、显示模组和盖板玻璃全贴合等,在电子元器件板块已形成了完整的产业链条,产品可向市场销售,也可内部消化,可灵活应对不同的市场环境,极大增强公司抵御风险的能力。
       
       综合配套齐全,可满足客户不同需求,市场黏性强:公司现有工艺包括切割磨边、镀膜、黄光、强化、抛光、减薄、二强、贴合等,镀膜产品上千种,有高电阻低电阻,减反消影等类别,减薄能减到单面0.15mm,黄光工艺可多次光罩且保持高良率,产品种类齐全,可满足客户一站式采购需求,不断增强客户对公司产品的依赖。
       
       成本控制优势较强:多年来,公司在竞争十分激烈的市场环境中生存,已形成严格控制成本的企业文化,通过引进自动化设备、压缩非生产性员工、加强品质管理提高产品良率、提高生产效率等方式,不断降低生产成本,保持企业在市场的竞争优势。
       
       江西沃格光电股份有限公司
       
       企业慨况
       
       公司成立于 2009 年 12 月,于 2018 年 4 月在上海证券交易所上市,是一家平板显示光电玻璃精加工制造公司。主要从事超薄电子玻璃、触摸屏玻璃、触控模组、显示器件、玻璃制品、光学镜片、金属配件、电子元器件的生产、销售及研发;电子行业真空镀膜技术咨询、服务及应用;电子产品相关配套设备、零配件及原辅材料生产销售;非金属废料和碎屑加工处理。其产品主要用于智能手机、平板电脑等移动智能终端产品。
       
       公司竞争优劣势
       
       垂直一体化优势:公司于2016年10月开始投建第一条黄光蚀刻生产线,2017年11月正式量产。公司已形成了FPD光电玻璃精加工领域较为完善的综合解决方案,具有垂直一体化优势,能有效节省客户玻璃面板加工时间,降低客户供应链管理和质量检验等成本,有利于增强客户黏性,提升公司收入规模。
       
       客户优势:公司在国内中小尺寸显示龙头企业深天马供应商等级评选中被评定为薄化业务板块供应商最高评定等级4A,并多年被深天马评为其薄化业务板块的唯一优秀供应商;公司在显示面板领导企业京东方2016年第4季度综合评价(包括品质、技术、交付)中得分93.67分(满分100分),质量等级为最高A级。公司还与TCL集团、中华映管、深超光电、莱宝高科等众多知名大型平板显示器件制造商建立了长期稳定的合作关系。
       
       区域优势:近年来,我国平板显示产业保持快速增长势头。已经形成了华北、华东、华南和中西部四大平板显示产业聚集地,特别是中小尺寸世代线主要聚集在广东、武汉、上海等地,与公司的运输半径约在1,000公里以内,送货时间约为7至14小时,公司选择新余市作为生产基地,能够最大程度覆盖更多客户,并及时响应客户需求。公司生产原料主要为氢氟酸,江西省及周边省市是氢氟酸生产大省,江西省、浙江省和福建省氢氟酸年产量超过10万吨,供货距离短,具有原材料供应地域优势,原材料供应地域优势使公司原材料采购更加安全、高效,成本更低。
       
       凯盛科技股份有限公司
       
       企业慨况
       
       公司于2000年9月成立,于2002年11月在上海证券交易所上市。其两大业务板块之一的电子信息显示业务主要包含TFT液晶显示模组、触摸屏模组、TFT玻璃减薄、ITO导电膜玻璃、柔性 ITO 导电膜、2D/2.5D/3D 手机盖板玻璃、电容式触摸屏,其产品主要应用于消费类电子终端产品。
       
       公司竞争优劣势
       
       品牌优势:中恒公司产品品质优良,在全球电熔锆行业内具有很高的知名度和美誉度,国内市场占有率达55%,处于行业龙头地位。华洋公司产品质量稳定,市场好评度高,品牌影响力逐渐增大。华益公司是国内最早生产ITO导电膜玻璃的企业,经过二十年来的发展,产能在国内位居前列,公司的产品、质量、信誉在行业内有着较高的知名度,拥有稳定的客户群体。国显科技近几年通过大客户战略,在全球拥有丰富的品牌客户资源,已成为全球一流的品牌供应商。
       
       渠道优势:供应渠道方面,中恒公司是澳大利亚最大的锆英砂供应商ALuca公司全球最大的采购商,与其形成了长期战略合作伙伴关系,保证了原材料的质优价廉与稳定供给。在销售渠道方面,经过多年经营,公司已建立了覆盖全国及海外多个国家和地区的营销网络,拥有大量长期稳固的客户资源,彼此之间保持良好的合作关系。
       
       产业链优势:公司电子信息显示版块已基本形成全产业链布局,供应链一体化,从集团内采购优质超薄玻璃基板到ITO导电膜玻璃、触摸屏面板、触控模组、TFT-LCD减薄产品、液晶显示模组直至全贴合产品,打通了产业链的上下游,通过构建全产业链,直接与终端大客户接触,从而在成本控制、质量一致性、柔性生产、快速响应、及时交货、缩短市场推广周期等方面获得明显的竞争优势。
       
       下游方面,近年来随着相关技术的不断提升,相关生产企业的产品研发、生产工艺、质量管理、供货能力等方面稳步提升至行业先进水平,使得行业下游认可度不断提升,应用市场不断扩大。到目前已被应用于华为、小米、OPPO、vivo、三星等知名品牌的终端智能手机上。
       
       小米科技有限责任公司
       
       小米公司正式成立于2010年4月,是一家专注于高端智能手机、互联网电视以及智能家居生态链建设的创新型科技企业,也是一家以手机、智能硬件和 IoT 平台为核心的互联网公司。创业仅7年时间,小米的年收入就突破了千亿元人民币。
       
       随后在2018年7月9日,小米成功在香港主板上市,成为了港交所首个同股不同权上市公司,创造了香港史上最大规模科技股IPO,以及当时历史上全球第三大科技股IPO。
       
       目前小米是全球第四大智能手机制造商,在30余个国家和地区的手机市场进入了前五名,特别是在印度,连续5个季度保持手机出货量第一。通过独特的“生态链模式”,小米投资、带动了更多志同道合的创业者,同时建成了连接超过1.3亿台智能设备的IoT平台。
       
       在2020年,尽管全球电视市场受到疫情影响,销量整体下滑,但公司的智能电视的全球出货量仍然同比增长3.0%。数据显示,2020年第一季度小米智能手机销量达到2920万部,同比增长4.7%,实现收入303亿元,同比增长12.3%。受到5G等高端机型的拉动,2020年第一季度,小米全球智能手机平均细分(ASP)持续提升,增长高达7.2%。2020年第一季度,小米在中国大陆市场的智能手机平均最高季度增长18.7%,境外市场增长超过13.7%
       
       但上半年市场份额有所下降,数据显示,上半小米手机销量约1500万台,市场份额好在维持在两位数10.3%,同比下滑了1.7%,跌至第五。
       
       vivo
       
       企业慨况
       
       vivo是一家全球性的移动互联网智能终端公司,vivo致力于从消费者的真实需求出发,打造拥有极致拍照、畅快游戏、Hi-Fi音乐的智能手机产品。vivo当季明星机型主要包括vivo S7、vivo X50系列、NEX 3S、vivo Y51s等。并自2009年vivo品牌进行全球注册以来,目前已经在全球100多个国家完成注册。
       
       在2020年,在行业整体低迷的情况下,vivo市场份额迎来了稳健增长。数据显示,2020年Q1,ivo手机销量份额进一步扩增至24.8%。其中旗下的X30系列和iQOO Pro 5G版手机位居榜单前六名,销量占比总计高达34.2%。
       
       2019-2020年一季度vivo主流手机销量占比情况
       数据来源:公开数据整理
       
       公司竞争优劣势
       
       国际影响力不断提升,2016年底,vivo高层在媒体沟通会上透露,将在国内外成立研发中心 ,国内部分有深圳、东莞、南京、杭州和北京,而在国外将在美国硅谷与圣地亚哥设研发中心 。vivo将由原来的音乐和拍照的单点技术突破很可能将变成从智能手机的整体技术创新全面推进。2017年5月31日,vivo在京宣布将连续成为2018年及2022年两届世界杯全球官方赞助商。借助世界杯足球赛这一顶级赛事,vivo也将进一步提升国际影响力,扎实海外布局步伐,为未来品牌出海计划做铺垫 。2019年12月25日,获得2019年度人民匠心品牌奖。
       
       构建5G产品矩阵:vivo先是面向线上市场推出了iQOO Pro 5G版,直接将5G手机价格拉低至4G旗舰机的价格,成为市场上首款普及型5G手机。此后又接连发布了NEX 3系列和vivo X30系列5G手机,迭代之快让vivo后发先至,实现了口碑和销量的双飞。尤其是在用户口碑方面,具备极致性能、畅快体验、时尚外观的vivo 5G手机收获了自来水式的传播,这也为2020年vivo手机销量的增长奠定了用户基础。
       
       三星
       
       企业慨况
       
       三星集团成立于1938年,是韩国最大的跨国企业集团,同时也是上市企业全球500强,三星集团包括众多的国际下属企业,旗下子公司有:三星电子、三星物产、三星航空、三星人寿保险等等,业务涉及电子、金融、机械、化学等众多领域。三星在中国主要经营产品包括:三星手机、电视、数码影音、电脑办公及BSV液晶拼接屏等产品。
       
       公司竞争优劣势
       
       品牌文化:1993年,三星引入了一个新的公司识别计划,以庆祝公司成立55周年,以及公司进入“二次创业”5周年。其目的就是要通过将所有员工的态度和行为与公众希望三星达到的目标相吻合,以强化公司的竞争力。三星对公司Logo进行了重新定义,以显示三星力争成为世界领导者的坚定决心。
       
       品牌荣誉:近年来三星品牌一直处于领先地位,认知度和知名度均靠前。例如2000年12月,5艘由三星重工业建造的船舶被选为“年度最佳船舶”;11月三星爱宝乐园连续五年获得消费者满意奖;三星信用卡被MasterCard 选为“新千年最佳信用卡公司”;2006年,该企业品牌在世界品牌实验室编制的年度《世界品牌500强》排行榜中名列第二十六,在《巴伦周刊》公布的年度全球100家大公司受尊重度排行榜中名列第四十二。2009年,三星首次挺进全球品牌价值20强排名。2012年10月2日,世界规模最大的品牌咨询公司“Interbrand”公布了“全球100强品牌”,三星以329亿美元的价值品牌排名第九位。2015年9月21日,在香港揭晓的2015年《亚洲品牌500强》排行榜,韩国三星名列第一。
       
       近年来三星品牌荣誉情况

时间

品牌荣誉情况

2000

9月三星火灾海上保险在由美国保险公司专业信用评价机关A.M.Best公司进行的财经评选中,获得“A”级;三星电机台湾法人荣获台湾有关部门颁发的最佳企业奖。11月三星爱宝乐园连续五年获得消费者满意奖;三星信用卡被MasterCard 选为新千年最佳信用卡公司;三星物产Otel Inox 被评为罗马尼亚最佳企业;三星电子被俄罗斯国民品牌评选组织委员会评选为国民品牌 12月,5艘由三星重工业建造的船舶被选为年度最佳船舶

2001

三星电子被亚洲金融(Finance Asia)选为”2001 最佳亚洲企业;三星被P&P research 评选为最可信赖的韩国领先公司;李健熙会长被ZDNet Asia 评选为“2001年亚洲25 位最具影响力人物

2002

7月三星证券被亚洲金融杂志(Finance Asia)评选为韩国最佳证券公司。

2003

集团旗下3家企业进入美国《财富》杂志世界500强行列,其中三星电子排名第59位,三星物产第115位,三星生命第236位。

2003

三星集团营业额约965亿美元,品牌价值高达108.5亿美元,在世界百大品牌中排名第25位,连续两年成为成长最快的品牌。

2003

三星电子在《商业周刊》IT百强中排名第三;三星在美国取得的专利高达1313项,在世界所有企业中排名第九。

2005

三星电子的蓝黑手机在欧洲被评为“顶级名牌产品”;李健熙会长被美国Time杂志评选为世界100大风云人物;被财富杂志评选为最受尊敬企业全球全明星第39

2006

该企业品牌在世界品牌实验室编制的年度《世界品牌500强》排行榜中名列第二十六,在《巴伦周刊》公布的年度全球100家大公司受尊重度排行榜中名列第四十二。

2009

三星首次挺进全球品牌价值20强排名。

2012

世界规模最大的品牌咨询公司“Interbrand”公布了全球100强品牌,三星以329亿美元的价值品牌排名第九位。

2015

在香港揭晓的2015年《亚洲品牌500强》排行榜,韩国三星名列第一。

资料来源:观研天下整理(WW)
       
       相关行业分析报告参考《2020年中国触摸屏行业市场现状分析报告-市场运营态势与发展前景研究》。

       本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。
       
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