2013年国内电气绝缘材料市场供应及下游应用需求分析

中国报告网（www.chinabaogao.com）讯：

       我国绝缘材料行业市场现状，我国绝缘材料市场调查分析，绝缘材料行业市场战略咨询报告请参考《2013年中国绝缘材料行业市场调研报告》

       导读：高压电力电容器是广泛应用于各种电网的就地无功补偿和集中无功补偿的电力设备，主要作用是提高电网系统的功率因数及供电质量，可有效节约能源。我国规定，工业电网的功率因数不小于0.9，农业电网不小于0.85。而我国目前有相当部分的工业电网和农网均低于上述要求。随着电力工业的快速发展，铁路电气化进程加快，

       4、市场供求情况及变动趋势

       (1)市场供应情况

       目前，我国绝缘材料产品普通材料总体供大于求，但在高技术产品领域，由于在产品结构、技术水平、质量性能、技术开发、市场快速反应能力和企业设备技术改造的投入力度以及技术人才等方面与国外存在较大差距，我国高新绝缘材料产品供应不足，并缺乏国际市场竞争力，特别是超高压输变电设备用关键绝缘材料，高档电子绝缘材料和相当部份F、H级绝缘材料等尚需从发达国家进口。未来影响绝缘材料供给的主要因素包括技术创新、基本建设投资、技术改造投资等。

       (2)市场需求和销售分析

       绝缘材料的市场需求与其下游应用行业的市场需求密切相关，主要应用于发电设备、输变电设备、牵引机车、电机、电器、电子、家电、通讯、新能源(风能、太阳能和核能)等多个行业，这些行业的稳定发展，推动了绝缘材料市场的增长。

       随着技术水平的发展，电子、家电、通讯等多个行业更新换代周期越来越短，而绝缘材料凭借其良好的性能和可靠性，成为推动上述行业更新换代不可或缺的基础材料。未来几年随着数字化、信息化、网络化建设进一步发展和国家在电网建设、电气化铁路建设、节能照明、混合动力汽车等方面的加大投入以及消费类电子产品的升级，绝缘材料的市场需求将呈现进一步快速增长的趋势。

       ①电工聚酯薄膜

       聚酯薄膜(PET薄膜)学名聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜，是由聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂经过拉伸，定型工艺生产的一种性能优良的薄膜。电工聚酯薄膜既可单独使用，也可与其它材料复合使用。电工聚酯薄膜作为聚酯薄膜细分市场中的高端产品，由于其优良的机械性、耐化学性和尺寸稳定性，作为一种电气绝缘材料得到了迅速发展和广泛应用。近年来，电工聚酯薄膜的用途不断扩展，已广泛应用于电气绝缘、电路印刷、太阳能光伏行业和感光材料等民用以及尖端，高新技术领域，产量逐年增长。目前全球电工聚酯薄膜的需求急剧增长，电工聚酯薄膜产业处于高速成长期，我国的电工聚酯薄膜产业也迅速扩大规模。2009年，全球电工聚酯薄膜销售量为25万吨，其中中国电工聚酯薄膜销售量达到10万吨，高居世界首位，已成为全球电工聚酯薄膜产品的消费大国。

       2005-2010年间，我国电工聚酯薄膜的销售量一直呈现上升趋势，整体保持约20%的复合增长率。

       ②电工聚丙烯薄膜

       电容器用聚丙烯薄膜是由等规聚丙烯树脂经双轴定向拉伸而成的一种性能优良的塑料薄膜，可以用管膜法双向拉伸生产，也可以使用平膜法双向拉伸生产。

       电工聚丙烯薄膜主要用作电容器介质材料，分为高压用易浸型电力电容器用聚丙烯薄膜和电子电容器用聚丙烯薄膜。具有电容量稳定、损耗小、耐电压特性优异、绝缘电阻高、频率特性好、性能稳定、可靠性高等优点，广泛用于电子、家电、通讯、电力等领域。

       高压电力电容器是广泛应用于各种电网的就地无功补偿和集中无功补偿的电力设备，主要作用是提高电网系统的功率因数及供电质量，可有效节约能源。我国规定，工业电网的功率因数不小于0.9，农业电网不小于0.85。而我国目前有相当部分的工业电网和农网均低于上述要求。随着电力工业的快速发展，铁路电气化进程加快，高压直流输电技术高速发展以及无功补偿，节能降损管理的加强，特别是近年来国家电网不断加大特高压直流输变电工程的投运，使电力电容器制造企业获得了前所未有的发展机遇。作为电力电容器的主要材料，电力电容器用聚丙烯薄膜的市场需求量必然会随之增加。

       电容器用聚丙烯薄膜另一重要应用领域是电子电容器生产制造。目前电子电容器的主要原材料为电子聚丙烯薄膜，约占全部原材料总成本的70%，因此，行业态势与市场容量直接决定了电子聚丙烯薄膜行业的发展。随着电子聚丙烯薄膜材料生产技术的提高及超薄化的发展，薄膜电容器的应用领域也在不断被拓展，开始应用于混合动力汽车用电容器，节能灯电容器，风力发电电容器领域。目前薄膜电容器在整个电容器产业中的比重约为7~8%，随着应用范围的持续拓宽，市场增长空间十分广阔。作为薄膜电容器的核心介质材料，电容器用电子聚丙烯薄膜产业也将迎来巨大的发展机遇。

       ③云母柔软复合绝缘材料(电工云母带)

       云母柔软复合绝缘材料又称云母带，是以粉云母纸为基材，以电工无碱玻璃布或电工薄膜(聚酯薄膜，聚酰亚胺薄膜等)为补强材料，采用热固性合成树脂为胶粘剂，在云母带复合机上制造而成的可包绕性带状复合绝缘材料。云母带主要包括电机用绝缘云母带和电缆用防火云母带两大类。

       自“十一五”规划以来，我国电机行业进入快速发展期。2005年我国发电机总装机容量为5亿KW，电动机年制造量为11000万KW，到2009年，发电机总装机容量已达8.74亿KW，每年以约8500万KW的增量发展。云母带的用量由2005年的3375吨增加到2009年的6800吨，以年均19%的幅度递增。

       全球范围内的电工云母带年需求量在10万吨以上，近年来，由于中国制造业的高速发展及成本等方面的原因，发达国家的电机制造行业也开始关注中国的云母带产品并寻求系统采购，如美国GE、法国ALSTON、瑞士ABB、日本TOSHBA等。而高压电机行业内的产品结构调整，大型、超大型发电机和风力发电机也逐渐成为行业重点发展产品，其市场需求的增长速度将快于行业整体的增长速度，这使云母带产品更具广阔的市场前景。另外随着国家消防规范的进一步完整，电缆行业的云母带需求也由2005年参与绝缘材料行业统计的10吨增长至2008年的105吨，未来城市建设的需求和增长也使电缆用云母带面临较大的发展空间。

       ④薄膜柔软复合绝缘材料

       薄膜柔软复合绝缘材料是由两种或两种以上的不同绝缘材料经胶粘剂粘合而成的新型绝缘材料。它能弥补单一绝缘材料在使用性能上的不足，满足电机、电器及变压器在介电强度、力学性能和应用工艺性等多方面的技术要求。

       薄膜柔软复合绝缘材料由于其优良的机械、电气、耐热性能和嵌线工艺适应性，作为电机、电器槽绝缘材料得到了迅速发展和广泛应用。近年来，薄膜柔软复合绝缘材料的应用领域不断拓展，已从电机领域逐步发展到变压器、互感器等技术领域，需求量逐年增长。据绝缘材料行业统计分析，我国薄膜柔软复合绝缘材料的年需求量呈逐年上升趋势。

       2005-2010年间，我国薄膜柔软复合绝缘材料的销量整体保持约10.7%的复合增长率。

       ⑤电工层(模)压制品

       电工层模压制品是由一层或多层浸有树脂的纤维或织物经叠合、热压结合成的整体。层模压制品按形状和用途分为层压板、层压管、层压棒和模压制品。层模压制品的性能由底材和胶粘剂的性质以及成型工艺决定，根据使用要求的不同，可制成各种耐热等级，机械强度及其他性能的层模压制品。层压制品可加工成各种绝缘和结构零部件。电工层模压制品广泛应用在电机、变压器、高低压电器、机车、电工仪表和电子设备中作绝缘结构零部件。

       按照国家“十一五”规划的要求，发电机年总装机容量将每年以约8500万kW的增量发展。未来几年伴随下游发电输变电设备、电力(电网)等行业的快速增长，电工层(模)压制品的用量将保持较快的增长，一方面，随着国内发电设备、高压输变电设备、电动机、电器产品产量的扩大，F级、H级和C级等耐高温、耐高压(平行层向耐电压≥50kV)、无卤阻燃环保型层(模)压制品的使用量将显著增长；另一方面，随着我国层压制品在品种上的完善，在质量上达到欧、美等发达国家和地区的技术水平，近年来出口量以每年15%以上的速度增长。

　　2005-2009年，我国电工层(模)压制品的销量增长趋势较为明显，从2005年的18300吨增至2009年的48000吨，2008年和2009年由于受到世界金融危机影响，国内需求，特别是产品出口受到较大的冲击，我国电工层(模)压制品的需求量有所下滑，但复合增长率仍达到27.3%。

       ⑥电工塑料

       电工塑料是由合成树脂、增强材料、填料和其他添加剂组成的片状、团状、粉状或纤维状的成型材料。在一定的温度和压力下，可用模具加工固化成各种形状和规格的电气绝缘零部件，成为不溶不熔的热固性固化物。电工塑料的压制件应用于中低压电器、变压器、电动机、电器等行业。

　　随着中国等新兴市场电器行业的快速发展，2009年国际电工塑料的需求量约30万吨，其中中国市场的用量就达到8万吨以上。近几年来，随着外资企业在中国投资建厂以及国内部分制造企业引进新的SMC/BMC技术，我国电工塑料的产品质量已接近于进口的同类产品水平，提升了产品的市场竟争力，进一步扩大了电工塑料的应用领域，产量快速增长。

　　2005年-2009年，我国电工塑料的需求量增长趋势较为明显，从2005年的46000吨增至2009年的80000吨，平均年增长率达到14.8%。未来几年伴随着我国中低压电器的迅速发展，以及外资企业大量在中国建厂制造高中低压电器，电工塑料的使用量将以每年11%以上的速度增长。

⑦绝缘油漆及树脂　

       绝缘油漆及树脂是一种可含或不含溶剂的液体树脂体系，通过涂覆在电磁线、硅钢片、电机线圈以及电气零部件上对其提供电气、机械和环境方面的保护。　　　主要应用于电机、电器、电磁线等。我国电机行业在改革开放后有了长足的进步，交流电动机的产量以每年25%~30%的速度递增。到2009年，发电机总装机容量已达8.65亿KW，每年以约8500万KW的增量发展。

　　未来几年，随着国家加大对基础建设的投入以及增加内需拉动经济复苏的政策支持，各类电机电器的社会需求将逐步增长，在电磁漆包线制造、电机绝缘结构浸渍一体化处理、高低压电器(电感器、电抗器、变压器、电视机等)结构绝缘封装、表面绝缘防护等领域，蕴含着相关产业的增长带来的对绝缘油漆树脂市场的需求。

       ⑧电工流延片材　　

       电工流延片材主要是指以聚碳酸酯(PC)、聚丙烯(PP)、聚酯(PET)或通过无卤阻燃改性的树脂为原料，经过熔体流延骤冷工艺制造的一种无拉伸，非定向的平挤片材，包括单层流延和多层共挤流延两种方式。

　　无卤阻燃片材是电工流延片材的中高端产品，具有绿色环保的优势，在液晶电视、个人电脑、手机及开关电源的绝缘与遮蔽的应用上占据比重很大。随着中国经济快速增长，世界主要汽车、家电、IT等行业巨头纷纷看好中国，国外许多知名的IT巨头如:戴尔、微软、摩托罗拉、松下、惠普、三星、苹果等的配套厂家都已在大陆投资设厂，为电工流延片材中的无卤阻燃产品提供了很大的市场。

       从下游产品的发展趋势来看，应用于电子电器、汽车、电子印刷等行业的电工流延片材在未来几年内将保持高速增长。

       从下游产品的环保政策上看，无卤阻燃产品将逐渐替代有卤阻燃产品。

       行业利润水平及变化　　

       随着下游发电、输变电、电器、电子等行业的稳定增长，我国绝缘材料行业将继续保持平稳增长趋势。由于绝缘材料属关键基础材料，具有较高的技术含量和较强的盈利能力，特别是高端产品的毛利率相对较高。受金融危机的影响，2008年行业整体利润水平有所下降，现处于回升阶段，但高端产品毛利仍相对较高。