参考观研天下发布《2019年中国光伏行业分析报告-行业调查与未来趋势研究》
2019年光伏政策一览
| 时间 |
政策 |
政策要点 |
| 2019/1/7 |
关于积极推进风电光发电无补贴平价上网有关工作的通知 |
1、开展平价上网和低价上网试点项目。2、保障优先发电和全额保障性收购。3、结合跨省跨区输电通道建设推进无补贴风电光伏发电项目建设。 |
| 2019/4/11 |
关于 2019 年风电光伏发电建设管理有关要求的通知 |
1、优先建设平价项目。2、规范项目竞争方式配置。3、严格落实电力送出和消纳。4、优化建设投资营商环境。 |
| 2019/4/28 |
关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知 |
1、集中式和全额上网分布式指导价为 0.4、0.45 和 0.55 元/千瓦时。2、自发自用工商业补贴 0.1 元/千瓦时，户用分布式 0.18 元/千瓦时。 |
| 2019/5/10 |
关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知 |
1、对电力消费设定可再生能源电力消纳责任权重。2、售电企业和电力用户协同承担消纳责任。3、电网企业成电经营区消纳责任权重实施的组织责任。 |
| 2019/5/30 |
关于 2019 年风电光伏发电项目建设有关事项的通知 |
1、全国排序选择纳入补贴的项目。2、2019年补贴总额度 30 亿元。3、7.5 亿元用于户用光伏，竞价补贴 22.5 亿元。 |
国内下半年迎来装机旺季,核心零部件价格有望小幅上涨。根据光伏协会的数据，2019 年1-6月份我国新增光伏装机11.4GW，同比下降超过50%，主要原因是光伏政策出台较晚。目前竞价项目结果出炉，今年享受国家补贴的竞价项目为22.78GW，此外平价项目计划有4.6GW在今年并网，户用和光伏扶贫累计有5.2GW。再加上存量项目指标结转到今年并网的10GW，今年国内装机预计在40-45GW左右，三季度装机量逐渐环比出现增长，四季度将出现抢装行情。
平价后,空间可期。未来2-3年是光伏行业迈向平价的关键时期。一是政策支持,政策倾向继续支持光伏等可再生能源的发展，创造并网条件，认可户用的单独管理，加强特高压的建设，完善电力交易市场化，给予市场足够的空间。二是技术进步,光伏全产业链技术进步速度惊人,电池片效率不断攀升,组件功率不断增加,这都为光伏平价提供有力支撑。平价有利于行业发展，国内的光伏装机量将持续增长。
我国光伏年度装机容量及预测
供应全球，全球市场乐观光伏产品出口快速增长，海外需求持续升温。2019年上半年，光伏产品出口总额106.1 亿美元，同比增长31.7%，其中硅片、电池片、组件的出口额分别为9.5亿元、6.6亿元和90亿元，电池片出口量超过2018年全年出口量，组件出口量月36GW，同比增长近一倍。进口方面，2019年上半年我国多晶硅料进口约9万吨，同比增长21.6%，进口单价为8.56美元/千克。反映出全球对光伏需求持续升温。
2018年光伏产品出口情况
出口市场多元化。从出口市场分布来看，2019年上半年光伏组件的出口呈遍地开花的局面。出口额超过亿美元的国家或地区有16个（18年12个），出口量超过1GW的国家或地区10个（18年4个），前十出口市场中亚洲国家3个，欧洲国家4个，拉美国家2个，大洋洲1个。此外，由于欧盟双反的取消，市场出现复苏局面，荷兰、西班牙、乌克兰、葡萄牙、德国、比利时的组件出口明显增长，而受201、中美贸易战等影响，对美国的光伏组件出口仅1137万美元，约10MW，进一步下降。
2018年上半年光伏组件出口各国占比（单位：%）
2019年上半年光伏组件出口各国占比（单位：%）
全球市场前景乐观。随着全球对可再生能源的重视，应对气候变化是全世界的呼声和共识，目前已经有178个国家签订了巴黎协定，146个国家设定了可再生能源目标，丹麦甚至已经设定了实现100%可再生能源供应的目标。此外，国际能源署提出2030年全球可再生能源30%的发展目标，欧洲提出2050年的实现100%可再生能源方案。2019年全球主要市场中美印日需求平稳，西班牙、法国、荷兰、意大利等欧洲市场老树新芽，澳大利亚、土耳其、墨西哥、埃及等新兴市场快速崛起，前景乐观。根据各预测机构的数据，2019年全球装机在105-130GW左右，GW级的新增装机国家将超过于15家。
全球光伏装机量及预测
新兴市场光伏装机预测（单位：GW）
高效产品溢价明显，技术进步加速国内光产品价格整体平稳，单晶高效产品溢价明显。2018年531之后，由于国内需求减少产能过剩，导致光伏产品价格大幅下降，跌幅近50%。2019 年上半年光伏产品价格总体趋于平稳，一季度新疆、内蒙等新硅料产能释放，硅料价格在3月份经历一轮下跌后，基本维持在 60-70 元/kg。单晶产品价格相较与多晶产品一直存在溢价，其中单晶硅片溢价高达 64%。单晶 PERC 电池片溢价 32%；单晶 PERC 组件溢价 21%。这说明市场对高效产品有明显的偏好，从7月份的最新光伏产品报价来看，两大单晶硅片厂商坚持不提价来保证下半年的单晶市场占有率，电池片厂商也相应降低perc单晶电池片价格来引导下游对单晶的取向，单晶路线已经成为市场的主流。
硅料价格走势（单位：元or美元/kg）
硅片价格走势 （单位：元/W）
电池片价格走势 （单位：元/W）
组件价格走势 （单位：元/W）
技术进步加速成本下降。近年来，光伏行业的技术进步速度惊人，今年以来技术进步趋势更加明显。1月16日，隆基股份单晶双面PERC电池经国家光伏质检中心(CPVT)测试，正面转换效率达到了24.06%，是商业化尺寸PERC电池效率首次突破24%，就此打破了行业此前认为的PERC电池24%的效率瓶颈，再次成为新世界纪录的创造者。5月，天合光能宣布其光伏科学与技术国家重点实验室所研发的高效N型单晶i-TOPCon太阳电池光电转换效率高达24.58%，创造了大面积TOPCon电池效率新的世界纪录。同月，隆基股份再度刷新72型双面半片组件功率世界纪录，组件正面功率突破450W。技术进步是光伏成本下降驱动力之一。现阶段多晶硅新建产能成本可控制到5万元/吨，单晶硅片价格已经下降到3.12元/片，多晶硅片价格下降到1.86元/片，组件不含税成本已经下降到1.7元/W以下，未来组件成本的下降途径还有效率的提升，铸锭、拉棒单位能耗的下降以及原材料成本的降低。
光伏行业深度洗牌，技术进步和降本速度超预期，格局明朗，龙头企业的行业地位难以撼动。光伏市场广阔，国内装机下半年回暖，海外需求依旧强劲，出口型企业受益。
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