2021年我国智能控制器行业产业链现状及上下游企业优势分析

2021-09-14 05:36

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智能控制器是电子设备的“中枢控制”核心，一般是以微控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）芯片为核心，依据不同功能要求辅以外围模拟及数字电子线路，并置入相应的计算机软件程序，经电子加工工艺制造而形成的电子部件。

从产业链来看，智能控制器上游包括集成电路 IC、分立半导体器件、PCB、电阻、电容器等元器件原材料，下游则是家用电器、电动工具、智能电源、健康与护理产品、汽车电子、智能建筑与家居以及其他各类工业设备产品。

智能控制器产业链

数据来源：公开资料整理

上游方面

根据观研报告网发布的《2021年中国智能控制器市场分析报告-市场竞争格局与盈利前景研究》显示。目前我国智能控制器上游端主要由芯片、单片机及一些电子元器件所构成。其中IC芯片成本占比最大，达到了23%；其次为分立器件、PCB，占比分别为15%、10%。

2020 年智能控制器成本占比拆分

数据来源：公开资料整理

具体来看，微控制器（MCU）芯片是整个智能控制器的大脑。据了解，MCU 也被叫做单片机，是把中央处理器、存储器、定时/计数器、各种输入输出接口等都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机。MCU 有 8 位、16 位、32 位、64 位等四种主要的位数，其中8 位和 32 位占据我国 MCU 市场的主要市场份额。

随着智能化的不断发展，MCU 应用领域也在不断扩大。目前MCU广泛应用在消费电子、汽车电子、计算机与网络、工业控制、IC卡等领域；其中消费电子领域占比最大，达到了26.2%。

2020 年国内 MCU 应用领域销售额分布

DSP芯片是能够实现数字信号处理技术的芯片，具有强大的数据处理能力和高运行速度。DSP 芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构，具有专门的硬件乘法器，可以用来快速的实现各种数字信号处理算法。DSP 被广泛应用于网络设备、电力电子、工业控制、智能家居等行业，已成为通信、计算机、消费电子等领域的基础器件。

目前我国MCU芯片市场上主要有兆易创新、东软载波、中颖电子、北京君正、上海贝岭等一批优秀企业，DSP 芯片市场主要有德州仪器、摩托罗拉、中国电科、高云半导体、复旦微电子、同方国芯、上海安路等，

我国智能控制器上游市场相关企业竞争优势情况

类别	企业	优势
MCU芯片	兆易创新	产品优势：持续研发投入和创新保证公司产品和运营的竞争力。公司NORFlash继续保持技术和市场的领先,提供了从512Kb至512Mb的系列产品,涵盖了NORFlash的大部分容量类型,电压涵盖1.8V、2.5V、3.3V,针对特定应用市场分别推出高性能、低功耗、低成本等三大系列,产品采用领先的工艺技术节点,在各个应用领域都具有显著优势。在NANDFlash产品方面,产品容量从1Gb至8Gb,研发计划扩展到32Gb,电压涵盖3.3V和1.8V,为国内产品系列和应用覆盖最齐全的嵌入式应用Flash产品线。
		经营模式和管理运营优势：公司采用灵活的Fabless轻资产经营模式。同时公司采用Fabless生产模式,可以充分利用国内完整的半导体产业链,从而公司可以把主要精力集中于芯片的设计和开发,确保在激烈的市场竞争中能够快速调整、快速发展。
		专利优势：公司多年技术研发不仅推出了具备技术、成本优势的全系列产品,而且积累了大量的知识产权,截止2017年底,公司已申请718项专利,获得261项专利。上述专利涵盖NORFlash、NANDFlash、MCU等芯片关键技术领域,体现了公司在技术研发上的领先地位。
		人才优势：公司汇集和培养了一批国内在半导体存储器领域尤其Flash技术、产品和管理领域的优秀人才。技术研发核心成员来自清华、北大、复旦、中科院等国内微电子领域顶尖院所,主要年龄分布在80后,处于具备创造力和精力的良好阶段,同时公司引进在国际先进公司有丰富经验的高级专家,跟踪最先进技术发展方向,保证公司技术产品的先进性。主要管理技术团队来自美国、加拿大、韩国、台湾等国家和地区,具备在国际先进产业地区和公司任职多年经验和先进经营管理理念,保证公司运营的规范性、前瞻性。
	东软载波	竞争优势：公司的三个主要业务板块(集成电路、能源互联网与智能化)构建了以集成电路芯片设计为源头,以智能制造为基础,能源互联网与智能化两翼齐飞的产业格局,为客户和社会提供包括“芯片、软件、模组、终端、系统和信息服务”的各层次产品和服务组合。公司的各个板块之间相互支撑,形成了集成电路支持能源互联网与智能化的原创性创新及技术领先的格局,能源互联网与智能化业务的市场与客户需求有力地促进了集成电路业务的研发方向选择,形成了一个完整的闭环。
	东软载波	市场优势：公司能源互联网板块从窄带低速、窄带高速、到现在的宽带高速、低速和融合微功率无线的双模产品,其核心技术包括芯片、软件到系统,全部自主开发。由于掌握了自主可控的核心技术,一方面保证了公司产品技术上的领先,同时也确保了产品质量和客户服务的满意度,从而形成了在主营业务领域的独特优势。
	中颖电子	产品研发和创新优势：公司把握贴近市场的优势,一直积极加大投入研发投入,壮大研发队伍,主要产品线为:工控单芯片、锂电池管理芯片及OLED显示驱动芯片。公司报告期内,研发投入合计6,691万元,同比增长了12.73%,占公司销售收入的比例为17.20%。公司新产品的开发逐步展现高端化、复杂化趋向,更多的新产品采用32位元内核,一些产品线对制程的要求也不断提高,部分产品由8寸晶圆生产转向12寸晶圆生产。
		市场优势：我国是全球电子信息产品的制造工厂,也是全球最大的半导体消费市场,公司产品主要针对国内市场,有贴近市场的先天优势。
		客户优势：公司与国内诸多一线品牌大厂建立了长期、稳定的合作关系,可以为客户提供完备的软硬件一体化服务,包括整体方案开发、嵌入式固件开发及外围硬件电路的设计等,显著降低了客户成本及研发周期,强化了与客户取得双赢的伙伴关系。
	北京君正	产品优势：公司创造性地推出独特的32位XBurstCPU内核。XBurstCPU内核采用了创新的微体系结构,微处理器能够在极低的功耗下高速发射指令
		技术优势：自成立以来一直专注于国产CPU技术的研发,拥有全球领先的32位嵌入式CPU技术和低功耗技术,相继在自主嵌入式CPU技术、安全技术、SOC芯片技术、功耗和电源管理技术、软件平台技术、物联网开发平台技术等领域形成了自主核心技术,并基于这些核心技术的突破,形成嵌入式CPU+SOC芯片+平台式解决方案的完整自主技术体系和产业化体系。
		团队人才优势：公司持续加大内部培养和外部引进人才的力度,加强员工岗前培训和团队建设培训,建立了科学化、规范化、系统化的人力资源培训体系。同时,公司积极培养复合型人才,形成合理的人才梯队,不断加强团队凝聚力,全面提高员工的工作热情。
	上海贝岭	产品技术优势：产品研发采用模拟和数模混合主流工艺技术,包括 0.5 微米-0.13 微米 CMOS,高压 BCD 和双极电路等工艺。
DSP 芯片	德州仪器	人才优势：在30多个国家/地区拥有约30,000名员工。
	德州仪器	地位优势：器是世界第三大半导体制造商，仅次于英特尔，三星；是移动电话的第二大芯片供应商，仅次于高通。
	摩托罗拉	地位优势：是美国最大的电子企业之一，是世界财富百强企业之一，是全球通讯行业的领导者。
	中国电科	规模优势：所属二级成员单位58家，三级公司184家，分布在全国18个省市区。其中，有8家公司是上市公司，包括杰赛科技、海康威视、太极股份、华东电脑、四创电子、卫士通、国睿科技股份有限公司、成都天奥电子股份有限公司。
	中国电科	品牌优势：中国电科积极实施“走出去”的战略，拓展国际贸易市场，已初步建成覆盖全球重点市场的外贸营销网络。相继与几十个国家的政府部门和知名企业建立了合作关系，并代表国家参加多个国际组织，在国际市场上树立了良好的CETC品牌和形象。
	复旦微电子	背景优势：是国家重点学科、“211工程”建设学科、复旦大学“985工程、重中之重”建设学科。
	复旦微电子	科研人才优势：复旦大学在SOC设计，集成电路计算机辅助设计，半导体新工艺，新材料、新器件、微电子机械系统等研究领域取得了丰硕成果并形成了一支有丰富经验的教学、科研队伍。共有在编教师67人：高级职称13人，副高职称27人，中级职称14人，具有博士学位的30人，具有硕士学位的11人，45岁以下的中青年教师占60%以上。

资料来源：观研天下整理

中游市场

随着各种终端产品日益智能化，智能控制器渗透率进一步提高。观研报告网发布的资料显示，2019年中国智能控制器市场规模约为15410亿元，较2018年的13561亿元同比增长13.6%；初步估算，2020年中国智能控制器市场规模在17654亿元。

2014-2020年中国智能控制器市场规模

数据来源：公开数据整理

目前我国智能控制器中游市场有拓邦股份、和而泰、振邦智能、朗科智能、贝什达克等一批优秀企业。

我国智能控制器中游市场竞争企业优势

企业	优势
拓邦股份	技术优势：拓邦深耕智控 20 载，积累了上百种电控技术和家电产品平台，针对客户多元个性化需求提供定制化产品的能力强。
	产能优势：拓邦在长三角、珠三角、印度、越南均有生产基地布局，有近百条DIP 生产线、SMT 生产线及 AI 生产线，产量及增速行业领先。
	客户优势：近年来公司大客户开拓策略的成效初显，2020 年公司千万级头部客户数量从 53 家增加至 80 家，收入占比提升至 80%。客户优势还体现在大客户的联动效应显著，供应链话语权强。
和而泰	地位优势：是国内高端智能控制器龙头。
	产品线丰富及大客户优势：公司拥有极其丰富的产品线,主要聚焦于家用电器智能控制器、汽车电子智能控制器、电动工具智能控制器、智能家居控制器系列产品,得益于大客户的市场占有率以及较强的抗风险能力,为公司提升在客户内部的份额提供了保障。
	成本优势：依托自身在芯片领域的长期研发积累,攻克了模拟相控阵雷达T/R芯片高集成度、高效率、高可靠性等核心技术问题,并有效解决了模拟相控阵雷达T/R芯片高成本的问题。
振邦智能	核心技术优势：包括无位置传感永磁同步电机矢量控制技术、无位置传感器交流异步电机矢量控制技术、永磁同步电机转子位置初始检测技术、单转子压缩机低频力矩补偿技术等变，处于相对领先地位。
	经营模式优势：ODM、JDM 模式对智能控制器厂商的技术要求高，但一旦形成合作，客户粘性也较强。
	客户优势：主要客户为 WIK（Nestle 一级供应商）、TTI、Shark Ninja、多美达、GMCC 美芝、美的、美菱、扬子、奥马、远大、TCL 德龙、Panasonic、Severin、格力晶弘，既包括全球知名的国际终端设备制造商、品牌商，也包括国内老牌家电企业与行业新锐。
朗科智能	产品应用优势：公司拥有丰富的产品矩阵，产品广泛应用于智能家电、电动工具、锂电池管理、LED 照明、HID 照明、电机系统及新能源等领域。
	产品中试和测试优势：建立了产品中试和测试中心，包括 EMC 实验室、环境实验室、理化室、能效实验室、噪音实验室、电机实验室、安规实验室等，并通过了政府重点实验室验收。
	人才优势：员工两千人，其中专业研发人员 200 余人。
	生产线优势：公司拥有现代化的生产线六十余条，包括 SMT、AI、DIP 、ASSEMBLY 等
贝什达克	核心技术优势：公司取得了 113 项实用新型专利、2 项外观设计专利和 52 项软件著作权，掌握了通用高性能测控系统技术、高精度电动马达过流保护技术、高精度锂电池过充保护技术等智能控制器及智能产品的核心技术。
贝什达克	客户优势：与 TTI、亚马逊、捷和电机、莱克电气等知名客户建立了良好的合作关系。此外，公司获得了沃尔玛、Costco、OVC、BJs 等国际知名企业的认证，智能产品由客户通过上述渠道及客户自有渠道销售。

资料来源：观研天下整理

下游市场

目前智能控制器主要应用在家用电器、电动工具、智能电源、健康与护理产品、汽车电子、智能建筑与家居以及其他各类工业设备产品。其中家电市场和汽车电子市场占比较大。

家电

家电行业的发展与国民经济、居民收支水平、房地产销售等因素息息相关。近年来随着互联网的渗透，智能化已成为家电业发展的一大趋势，目前智能家居市场已突破千亿大关。预计随着 5G 商用进程加快、人工智能大面积应用、物联网逐步建设落地，家电产业的智能化与数字化转型成效显著，智能家居出货量迎来较大增长。根据数据显示，2021 年第一季度中国智能家居设备市场出货量为 4699 万台，同比增长 27.7%。

2017-2021年一季度中国智能家居设备出货量

数据来源：公开资料整理

汽车电子

汽车电子是车体电子控制系统与车载电子电器系统的总称，是将电子信息技术应用到汽车所形成的新兴行业。

近年来在互联网、娱乐、节能、安全四大趋势的驱动下，汽车电子化水平日益提高，市场不断扩展。预计未来随着汽车高端新型汽车系统渗透率的提升和智能网联汽车行业整体的发展，我国汽车电子行业的规模有望将继续扩大。根据数据显示，2020年我国汽车电子行业的市场规模达到约1029亿美元，预计到2021年市场规模将达到1104亿美元。

2014-2021年我国汽车电子行业的市场规模预测领狂

数据来源：公开资料整理

现阶段我国智能控制器行业下游市场有美的、格力、海尔、合兴股份、博世、德尔福等一批优秀企业。

我国智能控制器下游市场相关企业竞争优势

类别	企业	优势
家电	美的	产业布局优势：将形成有效覆盖华南，华东，华中，西南，华北五大区域市场的九大区域制造基地，产业布局初步完成。。
		产能优势：目前空调产能达到2200万台，冰箱产能达到730万台，洗衣机产能达到900万台，空调压缩机产能达到1800万台。
		主营龙头优势：公司是国内最具规模的家电生产基地和出口基地之一。
	格力	研发优势：公司目前拥有近300个专业实验室，2000多人的研发队伍，每年研发经费超过10亿，已累计申请专利3000多项，平均每两天推出3项专利，是中国空调行业拥有技术专利最多，单项专利推出周期最短的企业。自主研发的GMV数码多联一拖多机组，超低温数码多联中央空调，新型高效离心式大型中央空调，G10变频空调，超高效定速压缩机等一系列国际领先产品填补了行业空白。
		品牌优势：格力电器大步挺进全球500强企业阵营,位居“福布斯全球2000强”第385名,排名家用电器类全球第一位。
		规模优势：公司在全球拥有珠海,重庆,合肥,巴西,巴基斯坦,越南6大生产基地,5万多名员工,至今已开发出包括家用空调,商用空调在内的20大类,400个系列,7000多个品种规格的产品。
		市场优势：公司是目前全球最大的集研发,生产,销售,服务于一体的专业化空调企业。
	海尔	研发资源布局优势：公司已在全球范围内建立10大研发中心(其中的8家位于海外),以及根据用户痛点随时并联的N个创新中心,搭建“10+N”开放式创新体系,形成遍布全球的资源网络和用户网络,以“共创共赢共享”的开放机制吸引全球一流资源参与研发,引领行业产品及技术发展方向,真正实现“用户需求、创新资源在哪里,海尔的研发就在哪里”,为用户提供极致体验。
		标准优势：截止2019年末,公司已参与67项国际标准的制/修订,以及累计550项国家/行业标准修订工作,中国家电行业第一,覆盖了智慧家庭、大规模定制、智能制造、智能工厂、智能生产、工业大数据、工业互联网等7大领域。公司在四大国际标准组织(ISO、IEC、IEEE、OCF)全面主导智慧家庭国际标准的制定,实现智慧家庭云生态标准体系的全球引领。
		HOPE平台创新研发机制优势：在自主创新同时,开放地链接全球资源,搭建开放式创新平台HOPE,打通用户与资源之间的壁垒,将用户、企业和资源纳入同一交互生态圈,通过社群内不同角色人群的有效协作,实现零距离交互,持续产出跨界及颠覆性创新成果。
		技术专利与工业设计优势：截至目前,公司在全球累计专利申请5.3万余项,其中发明专利3.3万余项,占比超过60%,中国家电行业第一,体现领先的专利质量;海外发明专利1.1万余项,覆盖28个国家,是在海外布局专利最多的中国家电企业;累计获得国家专利金奖9项,国内行业第一;“国家科技进步奖”作为我国科技界最高荣誉,海尔累计获得15项,是获得该奖项最多的家电企业,获奖总量占行业半数以上;累计获得国家工信部“中国优秀工业设计金奖”3项,是唯一“国家工业设计金奖”三连冠企业;累计获得国际设计金奖3项,设计大奖194项(含前述3项金奖)。
		工业智能制造竞争力优势：海尔智能制造的核心竞争力是以用户为中心,由大规模制造向大规模定制转型,实现用户的终身价值。海尔已建成15家全球引领的互联工厂样板、2家第四次工业革命“灯塔工厂”,且整个生态体系的互联互通、数字洞察和智能优化的能力持续升级,业务涵盖冰箱、洗衣机、空调、热水器、厨电等领域,满足用户的最佳体验。在价值体现上效果明显:产品不入库率提升到75%,用户全流程参与的大规模定制占比达24%,客户参与的大规模定制占比达51%。
汽车电子	合兴股份	设计制造优势：高端精密模具以及智能自动化产线的设计制造能力、一流的实验检测分析能力。
	合兴股份	竞争优势：在与国际行业巨头的合作中不断成长，综合实力已具备国际市场竞争力。
	博世	人才优势：员工人数超过 23 万。
		业务优势：业务范围涵盖了汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制系统、汽车电子驱动、起动机与发电机、电动工具、家用电器、传动与控制技术、热力技术和安防系统等。
		地位优势：是全球第一大汽车技术供应商。
	德尔福	地位优势：是全球最大的汽车线束系统制造厂商，世界500强企业。
	德尔福	客户优势：几乎为国内所有主要整车制造商供货，包括一汽大众、通用汽车、上海大众、东风日产、奇瑞等。